Главные новости из мира инвестиций 14 мая 2025

👉 Мировые новости
— ФНБ на 1 мая 2025 г. составил 11,79₽ трлн (+41₽ млрд м/м) или 5,5% ВВП — Минфин РФ.

— Минфин РФ с 13 мая вернется к покупке валюты, а ЦБ снизит объем продаж.

— Минфин РФ пересмотрел в сторону увеличения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 г., но лишь на скромные 3,4% — Интерфакс.

— Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась по сравнению с мартом — ЦБ РФ.

— Экспорт нефти через морские порты вырос до 448 тыс. т/сутки (уровень декабря 2024) — до введения масштабных санкций США. Рост обеспечили дешёвый фрахт и стабильный спрос в Азии.

— Более 50% добычи нефти РФ к 2030 г. будет из ТРИЗ, нужны стимулы для их разработки — Дюков.

— Мировые цены на железную руду опустились до $97,5 за тонну — минимума с сентября 2024 г. — на фоне снижения спроса на сталь в Китае и введения торговых ограничений. Россия сохраняет конкурентные позиции за счёт низкой себестоимости, но страдает от слабого спроса и проблем с логистическими ограничениями при переориентации поставок с Европы на Азию.

— Ставки на аренду вагонов для перевозки угля снизились на -15% (минимум с 2023 г.). Причина — удешевление угля за рубежом и снижение объемов экспорта. Даже бесплатный подвижной состав не делает перевозки рентабельными.

— Продажи сельхозтехники в РФ в 1 кв упали на -32,9% (до 38,3₽ млрд). Аграрии экономят из-за дорогих кредитов и слабой господдержки.

— Экспортные цены на большинство видов российских удобрений с начала года выросли на +11–19% вслед за мировыми котировками и подорожанием газа. Основной рост пришёлся на фосфорные и калийные удобрения.

— Средняя цена новостроек в городах-миллионниках достигла 185–188 тыс. ₽/м² (+12% г/г), несмотря на падение спроса.

— Разрыв цен между новостройками и вторичкой в крупных городах России достиг рекордных 23% — РИА Новости.

— Банк ДОМРФ в апреле нарастил выдачу ипотеки почти на +30%.

— Запуски новых проектов девелоперами замедляются: за январь-апрель 2025 г. запущено 12,4 млн кв м (-18% г/г) — ДОМPФ.

— Расходы бюджета на льготную ипотеку в 2025 г. увеличатся на 279₽ млрд.

— Рассрочка и овердрафт вытесняют кредитки: в I кв 2025 г. объем новых карт рассрочки и овердрафтов вырос на +47% после спада в конце 2024 г., тогда как кредитных карт было выдано на -34% меньше.

— Налоговая впервые раскрыла доходы от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ: в 1 кв.2025 г. в федеральный бюджет поступило почти 38₽ млрд (рост в 1,5 раза г/г) — Известия.

— Мантуров: в РФ до 2036 г. планируют построить более 1 600 гражданских судов.

— Экспорт мяса птицы из РФ в 1 кв.2025 г. увеличился на +28% г/г до 100 тыс т — Интерфакс.

— Стоимость сделок на ЦФА-платформах в I квартале снизилась на -36% кв./кв, до 142,7₽ млрд.

— Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле 2025 г. снизились на -0,4% г/г до 2,55 млн ДФЭ. Лесные грузы – 202,2 тыс. (+5%); химические и минеральные удобрения — 162 тыс. (+3,7%); бумага – 127,6 тыс. (+7,6%); автомобили и комплектующие – 109,1 тыс. (-23,4%); черные металлы – 69,1 тыс. (-4%); строительные грузы – 59,3 тыс. (-31,5%); цветные металлы – 54,5 тыс. (+32,2%); зерно – 54,1 тыс. (+22,9%); нефть и нефтепродукты – 29,2 тыс. (-17,1%); каменный уголь – 4,3 тыс. (-3,6%).

— ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках новых санкций по России, 25 из них сейчас находятся в Балтийском или Северном морях — EUobserver.

— ЕК всерьез обсуждает введение санкций против Северного потока — 2, если Россия не согласится на перемирие с Украиной — представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

— РФ нужно совершить «мягкую посадку» в экономике: «придавить инфляцию», но не заморозить развитие — Путин.

— Путин поручил правительству и ЦБ продумать инструмент, который позволил бы снять с НПФ часть рисков при инвестировании средств клиентов в акции — Ведомости.

— Минфин поддержал законопроект, который позволяет банкам с базовой лицензией совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня — Интерфакс.

— РФ в 1 кв.2025 г. снизила экспорт на -6,8% г/г, до $94,9 млрд, импорт вырос на +0,1%, до $63,1 млрд — ФТС.

— Сальдо торгового баланса РФ в I квартале снизилось на -17,8%, до $31,8 млрд — ФТС.

— ЦБ: внешний долг России опустился ниже 300$ млрд впервые за 18 лет.

— Минфин скорректировал прогноз поступления по налогам на 2025 г.: выше по НДФЛ и НДС, ниже по налогу на прибыль и утильсбору – Ведомости.

— Россия в случае новых санкций США переориентирует экспортные поставки — Минфин РФ.

— По итогам апреля 2025 г. чистый приток в розничные ПИФы превысил 40₽ млрд, более 25₽ млрд пришлось на фонды облигаций.

— Вступить в Программу долгосрочных сбережений с 1 октября можно будет через Госуслуги — Минфин РФ.

— Минфин РФ 14 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26248.

— Продажи жилья в новостройках в РФ в январе-апреле 2025 г. снизились на -10% г/г до 7,1 млн кв м, в денежном выражении рост на +7% г/г до 1,5₽ трлн — ДОМPФ.

— Доходы от поставок РФ сырой нефти остаются близкими к двухлетнему минимуму, несмотря на рост потоков — Bloomberg.

— В России снизился объем транспортировки нефти — Известия.

— Прирост разведанных запасов нефти в России по итогам 2024 г. составил 516 млн тонн — на -9% меньше г/г, и впервые с 2000-х годов оказался лишь на уровне годовой добычи – Ведомости.

— В список мер поддержки угольной отрасли включена скидка РЖД.

— НБКИ: Объем выданных автокредитов в России в 1 кв.2025 г. сократился на -57,8% г/г до 236,4₽ млрд.

— Физлица в апреле 2025 г. инвестировали в акции 23,8₽ млрд, в облигации — 168,4₽ млрд — Мосбиржа.

— Правительство РФ утвердило новую стратегию развития судостроения: к 2036 г. планируется построить 1637 гражданских судов на 2,3₽ трлн – Ведомости.

— Чистый нетто-лонг физиков во фьючерсе на USD/RUB держится на 6-летних максимумах — данные MSCinsider.

— ЕС намерены 14 мая согласовать 17-й пакет санкций против РФ – ТАСС.

— Еврокомиссия будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоносителей даже в случае перемирия и завершения конфликта на Украине — еврокомиссар.

— Российские компании поставили в Бразилию в апреле 2025 г. удобрений на $348 млн (+25% г/г) — максимум с ноября 2024 г. — РИА Новости.

— Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию.

— Белград хочет подписать договор на поставки российского газа сроком на 10 лет.

— Власти Узбекистана рассчитывают на кооперацию с Газпром нефтью ($SIBN) в поставках нефтепродуктов и освоении трудноизвлекаемых месторождений.

👉 Корпоративные новости
— Сбер ($SBER) отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования.

— ВТБ ($VTBR) предоставит Кузбассу 14₽ млрд для покрытия дефицита бюджета.

— Аэрофлот ($AFLT) увеличил пассажиропоток на +6,7% (4,4 млн человек в апреле).

— Яндекс ($YDEX) купил у Самолета ($SMLT) платформу Домиленд для цифровизации жилой недвижимости. Сумма сделки оценивается в 300-675₽ млн.

— Группа МГКЛ ($MGKL) выручка увеличилась 3,7 раза г/г и может составить 5,3₽ млрд – компания.

— СД Займера ($ZAYM) рекомендовал дивиденды за 4 кв.2024 г. в размере 9,13₽/акц (ДД+5,9%), ГОСА — 17 июня, отсечка — 28 июня.

— Глава Газпром нефти ($SIBN) назвал реалистичными планы по добыче РФ 540 млн т нефти в год.

— СД ХЕДХАНТЕР ($HEAD) 13 мая решит по дивидендам 2024 г.

— СД М.Видео ($MVID) 13 мая рассмотрит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (допэмиссия).

— Полюс ($PLZL) РСБУ в 1 кв.2025 г. чистая прибыль +96,25₽ млрд против +1,42₽ млрд годом ранее.

— СД Русала ($RUAL) 15 мая решит по дивидендам.

— СД Артгена ($ABIO) рекомендовал дивиденды за 2024 г. не выплачивать.

— Татнефть ($TATN) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +37,29₽ млрд (+45,5% г/г) против +68,38₽ млрд годом ранее. Выручка +361,45₽ млрд (-5,4% г/г).

— СД Globaltruck ($GTRK) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 г.

— ДжетЛенд Холдинг ($JETL) прогнозирует выручку в 2025 г. на уровне 833₽ млн, чистую прибыль — 119,4₽ млн, EBITDA — 138,7₽ млн — компания.

— СД ЮМГ ($GEMC) 15 мая решит вопрос по дивидендам за 2024 г.

— Производство стали в РФ в апреле 2025 г. снизилось на -7,2% г/г до 5,7 млн т — корпорация Чермет ($CHMF).

— Группа ЛСР ($LSRG) BUYBACK. Обьём: 89,14₽ млн. Количество приобретенных акций: 120 000. Дата покупки 07.05.2025.

— СД ДЗРД ($DZRD) 20 мая решит по дивидендам.

— Звезда ($ZVEZ) МСФО 2024 г. убыток -0,45₽ млрд против убытка -0,66₽ млрд годом ранее. Выручка +3,56₽ млрд (-4,1% г/г).

— Самараэнерго ($SAGO) МСФО 2024 г. чистая прибыль +2,13₽ млрд (+20,2% г/г). Выручка +47,53₽ млрд (+7,2% г/г).

— Россети Северный Кавказ ($MRKK) РСБУ за 1 кв.2025 г. убыток -3,67₽ млрд против убытка -4,14₽ млрд годом ранее. Выручка +17,8₽ млрд (+33,4% г/г).

— Сбербанк ($SBER) получил деловой квартал Новоспасский в счет долгов группы ПСН, созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка, братьями Ананьевыми – Ведомости.

— ВТБ ($VTBR) запускает процедуру рублификации 8 выпусков валютных субордов.

— ВТБ ($VTBR) начинает развивать медицинский туризм. Потенциально сервис охватит более 1 млн человек ежегодно, рассказали в банке.

— Пассажиропоток Аэрофлота ($AFLT) на внутренних рейсах снижается четвертый месяц подряд — в апреле на -3,3% г/г, зато международный трафик вырос на +15,2% г/г.

— En+ ($ENPG) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +6,81₽ млрд против убытка -1,16₽ млрд годом ранее. Выручка +7,87₽ млрд.

— En+ ($ENPG) требует от майнера BitRiver более 1,2₽ млрд. BitRiver намерен судиться с En+ из-за отключения своих дата-центров в Иркутской области.

— МВидео ($MVID) меняет формат допэмиссии с открытого на закрытый.

— Займер ($ZAYM) МСФО за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +915,7₽ млн (рост в 2 раза) против +458,9₽ млн годом ранее.

— СД Займера ($ZAYM) рекомендовал дивиденды за 1 кв.2025 г. в размере 4,58₽/акц (ДД+2,99%), отсечка – 29 июня.

— Менеджмент Инарктики ($AQUA) подтвердил план по удвоению бизнеса к 2027-2028 гг.

— Озон Фармацевтика ($OZPH) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +0,428₽ млрд (ниже в 2,8 раз) против +1,2₽ млрд годом ранее. Выручка +0,710₽ млрд (-41,1% г/г).

— ОКЕЙ ($OKEY) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +65,2₽ млн против убытка -913,4₽ млн годом ранее. Выручка +36,46₽ млрд (-0,5% г/г).

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +1,99₽ млрд (-9,1% г/г) против +2,19₽ млрд годом ранее. Выручка +19,46₽ млрд (+12,1% г/г).

— ТМК ($TRMK) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +0,349₽ млрд против убытка -5,8₽ млрд годом ранее. Выручка +103,6₽ млрд (-7,6% г/г).

— ОАК ($UNAC) отчитался об очередном успешном испытательном полете Супреджета 95157 с двигателями ПД-8.

— ТКГ-14 ($TGKN) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +588,5₽ млн (+46,6% г/г) против +401,4₽ млн годом ранее. Выручка +6,7₽ млрд (+16,6% г/г).

— Абрау-Дюрсо ($ABRD) в 2025 г. сократит площадь высадки виноградников в 3 раза, до 110 га — компания.

— СД Россети Северо-Запад ($MRKZ) 14 мая решит по дивидендам.

— Софтлайн ($SOFL) BUYBACK Дата покупки: 08.05-12.05, кол-во: 101 440 шт.

— СД Россети Центр и Приволжье ($MRKP) рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,050215₽/акц, (ДД+13,21%), ГОСА — 1 июля, отсечка — 17 июня.

— СД Ставропольэнергосбыта ($STSBP) рекомендовал дивиденды в размере 0,4703035₽/преф (ДД+10,29%), ГОСА — 24 июня, отсечка — 6 июля.

— Славнефть-ЯНОС ($JNOS) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +2,35₽ млрд (+17,2% г/г), выручка +13,26₽ млрд (+11% г/г).

— СД ИК РУСС-ИНВЕСТ ($RUSI) 14 мая решит по дивидендам.

— СД Банк Уралсиб ($USBN) 16 мая решит по дивидендам.

— СД КМЗ ($KMEZ) 14 мая решит по дивидендам.