Главные новости из мира инвестиций 03-04 июня 2025

👉 Мировые новости
— Банк России запустил сервис оперативного информирования о возможных нарушениях прав потребителей — регулятор.

— Минфин РФ в 2024 г. получил 484,7₽ млрд доходов от размещения средств ФНБ, 376₽ млрд из них — дивиденды Сбера.

— Российские производители уже создают видеокарты, способные конкурировать с Nvidia — Мишустин.

— Чемезов подтвердил, что инициатива снятия санкций с Ростеха исходила от американской стороны: «США хотят взаимодействовать с нами» — РИА Новости.

— Цена российской нефти для определения НДПИ в мае 2025 г. составит $52,08 за барр — расчеты Интерфакса.

— Правительство ожидает, что Эльвира Набиуллина снизит базовую ставку, поскольку влияние на бюджет и гражданскую промышленность становится всё более очевидным — Bloomberg.

— Российские банки по итогам 5 мес 2025 г. снизили выдачу ипотечных кредитов на -44% г/г до 1,1₽ трлн — ВТБ.

— Проекту морского терминала в Новороссийске по перевалке генеральных и навалочных грузов потребуется господдержка в размере 100₽ млрд — РБК.

— Погрузка на сети РЖД в мае 2025 г. снизилась на -9,4% г/г до 94,6 млн т, основные потери — в перевозке строительных грузов, черных металлов — компания.

— Экспорт российских алмазов в 2024 г. упал на -29% — до $2,62 млрд, в количественно выражении экспорт снизился на -6,3% до 30,37 млн карат — ТАСС со ссылкой Кимберлийский процесс.

— В России могут запустить ИИ для выявления нарушений ПДД на самокатах.

— Госфинансирование проекта по созданию и разработке отечественных базовых станций урезано более чем в половину, до 20,3₽ млрд.

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 50,2 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее — S&P Global.

— Доходность банковских вкладов в России снизилась ниже уровня ключевой ставки — в мае 2025 г. она опустилась до 18,5–19,2% в зависимости от срока — ТАСС.

— Автодилеры просят ФАС запретить производителям и дистрибьюторам продавать автомобили напрямую потребителям, включая онлайн-каналы — Ведомости.

— Экспорт газа по Турецкому потоку в Европу за январь–май вырос на +9,4% г/г, до 7,2 млрд куб. м – ТАСС.

— ЛУКОЙЛ ($LKOH) выкупил у австрийской OMV дополнительные 5% в стратегическом газовом проекте Hail & Ghasha на шельфе Абу-Даби, доведя свою долю до 10%. Сумма сделки составила $594 млн.

— Минэкономразвития рассчитывает на своевременное смягчение ДКП для сохранения целевых темпов роста экономики РФ.

— Глава Ростеха Чемезов: Ожидаем снижения ставки, причем уже очень давно. Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет.

— В начале года инвесторы активно забирали средства из фондов денежного рынка. ЦБ зафиксировал отток впервые с осени 2022 г.

— Минфин 4 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков.

— Доходы России от экспорта нефти приблизились к 2-хлетнему минимуму — Bloomberg.

— Цены на нефть на внутреннем рынке РФ упали в июне до 2-летнего минимума — 32,9-33,1 тыс руб за тонну — Reuters.

— Банки смогут учитывать списанные кредиты по мобилизационным контрактам при расчете налога на прибыль.

— Застройщики в мае 2025 г. вывели на рынок 2,7 млн кв м жилья (-37% м/м и -28% г/г). Для мая такой объем запусков стал минимальным за последние 5 лет — ДОМPФ.

— На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнация: цены в мае почти не изменились, а средний дисконт достиг рекордных 6,2–6,3% — Ведомости.

— Продажи новых автомобилей в РФ в январе — мае снизились на -28%.

— Продажи автомобилей Lada в России за 5 мес.2025 г. сократились на -26,3% г/г до 131,2 тыс шт — президент Автоваза.

— Российские банки за 5 мес.2025 г. снизили выдачу автокредитов на -48% г/г до 500₽ млрд — ВТБ.

— Мишустин: доля IТ в ВВП РФ выросла более чем на треть, до 2,4%.

— Рынок экспорта российского ПО и компьютерных услуг, несмотря на падение после 2022 г., начал показывать положительную динамику.

— В условиях курса на импортозамещение и ускоренной цифровизации почти половина промышленных предприятий в России называют основным препятствием нехватку IT-кадров — Ведомости.

— Угледобывающая и горнорудная промышленность играют важную роль в укреплении экономического и энергетического потенциала РФ — министр энергетики.

— Критериями адресной поддержи углепрома должны стать доказанная убыточность компании, уровень долга и EBITDA — Минэнерго.

— Ограничение по невыплате дивидендов предприятиями углепрома для получения поддержки будет временным — Минэнерго РФ.

— Объем первичных размещений облигаций в мае составил 526₽ млрд, что на +35% больше г/г. При этом больше половины объема пришлось на валютные облигации.

— Финам в ближайшие три месяца планирует открыть российским клиентам доступ к японскому фондовому рынку — РБК.

— Интернет 5G станет доступен в российских самолетах в 2027 г. Тогда же в России появится и спутниковый интернет.

— Секретарь Совбеза Сергей Шойгу провел рабочее совещание по вопросу об организации производства каучука и специальных полимерных материалов.

— Чистый нетто-лонг физиков во фьючерсе на USD/RUB обновил исторический рекорд — данные MSCinsider.

— Покупки золота мировыми ЦБ замедляются уже второй месяц подряд — WGC.

— Запасы сырой нефти в мире выросли примерно на 170 млн баррелей за последние 100 дней — Bloomberg.

— Россия отказалась от газового хаба в Турции. Газпром ($GAZP) признал проект экономически невыгодным из-за ограниченной пропускной способности турецких газопроводов и нежелания Анкары делить контроль над поставками.

— Швейцария расширила санкционные списки в отношении РФ, частично присоединившись к 17-му пакету санкций ЕС.

— Суд в Швейцарии обязал удовлетворить требования мелких кредиторов Nord Stream 2 до 9 сентября.

— МТС Линк ($MTSS) планирует занять 25% белорусского рынка корпоративных коммуникаций.

👉 Корпоративные новости

— Крупные технологические активы Сбера ($SBER) приносят группе прибыль, некоторые направления пока остаются убыточными — Интерфакс.

— В этом году мы должны заработать с помощью искусственного интеллекта, по нашему плану, 450₽ млрд — сообщил Греф ($SBER).

— Держатели выпуска субордов ВТБ ($VTBR) суб-Т1-2 объемом 190 млн евро поддержали рублификацию большинством свыше 75% — банк.

— Аэрофлот ($AFLT) в III кв 2025 г. присоединится к объединению технологических компании для ускоренного внедрения ИИ в свою деятельность – ТАСС.

— Около 70% коммуникаций в Аэрофлот ($AFLT) к 2030 г. будет осуществляться при помощи ИИ — ТАСС.

— FESCO ($FESH) в 2024 г. сократила САРЕХ в 2,6 раза, до 22,7₽ млрд.

— FESCO ($FESH) купила оператора Калининградского морского рыбного порта.

— СД Россети Московский регион ($MSRS) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 0,15054₽/акц (ДД+11,84%), отсечка — 8 июля.

— СД ТГК-14 ($TGKN) перенес на более поздний срок выборы нового председателя после ареста действующего.

— СД Фармсинтеза ($LIFE) рекомендовал акционерам увеличить Уставный капитал на 1,1 млрд акций по открытой подписке, ГОСА — 30 июня.

— CarMoney ($CARM) вошел в рейтинг крупнейших МФО 2025 г.

— Глава Россетей ($FEES) заявил, что видит необходимость дополнительного роста тарифов для решения задач технологической независимости до 2030 г. — Интерфакс.

— СД СПб Биржи ($SPBE) 4 июня решит по дивидендам за 2024 г.

— Окончание госпрограммы льготного кредитования обернулось для Группы Астра ($ASTR) падением показателя доходов по полученным государственным субсидиям в 1 кв.2025 г. — Forbes.

— МТС ($MTSS) заключил договор на строительство и обслуживание сети LTE/5G для аэропорта Сочи — Forbes.

— Подразделение МТС MWS AI ($MTSS) инвестировало 1₽ млрд в дообучение и внедрение больших языковых моделей Cotype — крупнейший публичный проект в сфере ИИ в России за 2024 г. — Ведомости.

— Росатом и Softline ($SOFL) приступают к совместной разработке и выводу на российский рынок доверенных цифровых решений для автоматизации промышленности — ТАСС.

— ГК Элемент ($ELMT) начала разработку собственных модулей усилителей радиосигнала и блоков питания для базовых станций связи — ТАСС.

— Т-Технологии ($T) не видят рисков приостановки ежеквартальной выплаты дивидендов — Интерфакс.

— Т-Технологии ($T) не исключают коммерческого партнерства с Яндексом ($YDEX), в том числе в части продуктов — компания.

— Positive Technologies ($POSI) и Газпром нефть ($SIBN) будут создавать национальную открытую платформу промышленной автоматизации, соответствующее соглашение компании подписали в рамках ЦИПР-2025.

— Русал ($RUAL) получил от Эн+ ($ENPG) письмо с требованием созыва внеочередного собрания акционеров.

— Девелопер Инград ($INGR) поменяет тикер акций на Мосбирже. С 19 июня новый тикер — $KFBA. Мосбиржа приняла такое решение после получения заявки от организации.

— ВТБ ($VTBR) перевел сотрудников с американской Microsoft Windows на российскую операционную систему Astra Linux ($ASTR).

— Аэрофлот ($AFLT) разработал для пользователей iOS и готов внедрить веб-приложение для покупки билетов — ТАСС.

— СД Транснефти ($TRNFP) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 198,25₽/акц (ДД+15,15%).

— Акционеры Русала ($RUAL) проголосовали против предоставления Суалу корпоративных документов.

— Ростелеком ($RTKM) представил первую отечественную ОС для автомобилей «Аврора» на ЦИПР-2025 — РИА Новости.

— Группа Astra ($ASTR) МСФО за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +184₽ млн (-9% г/г). Выручка +3,14₽ млрд (+70% г/г).

— Т-Банк ($T) думает о создании еще одного дата-центра из-за роста бизнеса и объема данных — зампред правления Вячеслав Цыганов — Интерфакс.

— Объем торгов на рынках Мосбиржи ($MOEX) в мае 2025 г. снизился на -9,1% г/г до 115,1₽ трлн — площадка.

— Стоимостной объем сделок на СПб Бирже ($SPBE) по итогам мая 2025 г. снизился на -11,25% м/м до 101,14₽ млрд — площадка.

— Сегежа Групп ($SGZH) успешно завершила дополнительную эмиссию акций. В рамках закрытой подписки в капитал компании привлечено 113 млрд рублей — компания.

— Акционеры Фосагро ($PHOR) одобрили дивиденды за 2024 г. в размере 87₽/акц (ДД+1,35%), отсечка — 9 июня.

— ФосАгро ($PHOR) переходит на российскую операционную систему Astra Linux ($ASTR) — компания.

— Акционеры ММК ($MAGN) одобрили невыплату финальных дивидендов за 2024 г.

— Листингу акций Северстали ($CHMF) на Мосбирже исполнилось 20 лет: капитализация 832₽ млрд, free-float – 23%, бумаги входят в базы расчетов 16 индексов биржи.

— МТС Exolve ($MTSS) запустил возможность для бизнеса подписывать договоры без IT-специалистов.

— МТС ($MTSS) вложит 22₽ млрд за 4 года в модернизацию оборудования транспортной сети в 29 регионах России — Forbes.

— 27 мая Fusion Factor начала выкуп АДР NanduQ Plc (акции QIWI $QIWI) на Московской бирже.

— СД Центрального телеграфа ($CNTL $CNTLP) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 0,224₽/преф (ДД+3,1%), отсечка — 11 июля, по обычке дивиденды не выплачивать.

— СД Делимобиля ($DELI) утвердил buyback до 600₽ млн в рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала — компания.

— Делимобиль ($DELI) запустил новые корпоративные тарифы, призванные помочь бизнесу оптимизировать затраты на транспорт в условиях роста ставок по лизингу и кредитам — Forbes.

— ТМК ($TRMK) планирует провести допэмиссию в рамках обмена акций присоединяемых 8 дочек, объём которой не превысит 5% уставного капитала — компания.

— Девелопер Самолет ($SMLT) на начало июня 2025 г. по-прежнему возглавляет рейтинг крупнейших российских застройщиков по текущему объему строительства жилья — РБК Недвижимость.

— СД Славнефть-ЯНОС ($JNOS $JNOSP) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 0,01₽/преф (ДД+0,1%), по обычке дивиденды решено не выплачивать, отсечка — 15 июля.

— Прокуратура Бурятии направила в суд иск о признании недействующими тарифов на тепловую энергию ТГК-14 ($TGKN) доказывая, что они являются завышенными — Прайм.

— Ozon ($OZON) начал продавать автомобили в лизинг: услуга уже доступна юрлицам и ИП по всей России — ТАСС.

— Магнит ($MGNT) вышел из бизнеса по выращиванию овощей открытого грунта, продав активы компании.