Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (5965 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (21648 п.)
📈 Dow Jones: +0.33% (42509 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($3364)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($65.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.391%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера все три индекса завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.53%, Dow Jones - на 0.25%, а Nasdaq - на 0.83%. Инвесторы оценивали переговоры лидеров США и КНР, а также конфликт между Дональдом Трампом и CEO Tesla Илоном Маском. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
В четверг Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Трамп охарактеризовал беседу как «очень позитивную», хотя сохраняются вопросы о взаимных уступках. Китайская сторона призвала США отменить «негативные меры», а также затронула чувствительные темы, такие как Тайвань. Лидеры договорились о проведении новых торговых переговоров, сосредоточенных на тарифах и поставках редкоземельных минералов.
Рынок отреагировал сдержанно. Хотя звонок позволил снизить градус напряжённости, он не устранил фундаментальные разногласия - экспортные ограничения, доступ к передовым технологиям. Теперь ключевым для рынка становится проведение новых переговоров, в рамках которых могут согласованы дополнительные сокращения тарифов. Трамп заявил, что встреча делегаций состоится «в ближайшее время».
Помимо этого, вчера продолжился публичный конфликт между Маском и Трампом. Глава Tesla раскритиковал «Big, Beautiful Bill» - ключевой законопроект Трампа, и призвал добиваться его отмены. В ответ Трамп заявил о намерении пересмотреть государственные контракты Tesla и SpaceX, что поставило под угрозу значительную часть доходов от федеральных программ. Акции Tesla рухнули на 14%, оказав умеренно давление на индексы, в которых она занимает 2-3%.
«Последствия для акций Tesla очевидны. Я не вижу какого-либо серьезного влияния этого конфликта на остальной рынок, за исключением его небольшого эффекта на индексы и индексные фонды. У рынка и без того хватает проблем, но Tesla - не одна из них», - сказал Марк Шпигель, управляющий Stanphyl Capital.
10 из 11 секторов S&P 500 завершили день со снижением. Худшую динамику показали товары вторичной необходимости на падении в Tesla #TSLA. Следом шли товары первичной необходимости на слабом отчете Brown-Forman #BF.B и увольнений в P&G #PG. Хуже рынка также торговались чипмейкеры и материалы преимущественно на фиксации прибыли. Положительную динамику показали коммуникации, благодаря росту в крупнейших компаниях и провайдерах связи.
На постмаркете акции Broadcom #AVGO упали на 4% после публикации отчетности. Компания превысила ожидания по всем метрикам за счет сохранения импульса в ИИ направлениях. Однако прогноз оказался меньше, чем предполагали самые оптимистичные оценки. Выручка в 3-м финансовом квартале, который завершится 3 августа, составит около $15.8 млрд, против $15.7 млрд в среднем закладываемых аналитиками. Некоторые оценки превышали эту цифру на $1 млрд.
«В отчёте нет ничего “плохого”, но ожидания были завышены, и в краткосрочной перспективе цифры могут показаться немного разочаровывающим, хотя именно ИИ остаётся главной причиной популярности Broadcom, и все признаки указывают на сохранение сильного спроса в этом сегменте», - пишут стратеги Vital Knowledge.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться данные по рынку труда за май, которые могут отразить влияние тарифов. Консенсус предполагает рост занятых на 126 тыс. после повышения на 177 тыс. в апреле. Любое значение ниже отметки в 100 тыс. может вызвать опасения рецессии. При этом, более сильные данные могут также негативно повлиять на рисковые активы из-за сокращения вероятности снижения ставки ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет о занятости от Минтруда США (май)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба