Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent (BRNQ2025, ICE Europe) пытаются пробить долгосрочное нисходящее сопротивление. О результатах штурма можно будет судить по итогам дня. Здесь же пролегает 200-недельная скользящая средняя (EMA200, $77,28). В целом это позитивные сигналы для продолжения лонга.
В выходные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, но уверенности в их эффективности нет. Расширение конфликта может привести к ряду негативных сценариев. Перекрытие Ормузского пролива — самый шоковый из них, но не единственный. К дальнейшему росту нефтяных цен могут привести и удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Среди них можно выделить: порт в Бендер-Аббасе, нефтяной терминал на острове Харк и Кенганский завод по переработке природного газа.
На 4-часовом графике просматривается краткосрочный восходящий тренд, который может служить целью текущего коррекционного отката.
На дневном графике индикатор RSI находится в зоне перегрева.
Новостной фон
США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Дональд Трамп заявил, что все три объекта «целиком и полностью уничтожены», и предупредил об усилении военных действий, если Иран не согласится на мир.
Cпутниковые снимки свидетельствуют о серьезном повреждении или уничтожении ядерного объекта Фордо, однако полной уверенности в этом нет. Не удалось получить подтверждение подземных разрушений — отметил Декер Эвелет, научный сотрудник CNA Corporation, специализирующийся на спутниковых снимках. Зал, содержащий сотни центрифуг, «слишком глубоко зарыт, чтобы мы могли оценить уровень ущерба на основе спутниковых снимков», — пояснил он. Большое вспомогательное здание на площадке Фордо, которое операторы могут использовать для управления вентиляцией подземных обогатительных залов, осталось неповрежденным. По сообщению МАГАТЭ, никаких выбросов радиации с площадки зафиксировано не было.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран «оставляет за собой все возможности» для защиты своего суверенитета, интересов и народа. Парламент страны призывает закрыть Ормузский пролив, однако такой шаг потребует прямого одобрения Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Владимир Путин сегодня встретится в Москве с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.
Аналитики Goldman Sachs предупреждают о возможности роста цен на нефть и газ после удара США по Ирану. Если потоки нефти через Ормузский пролив сократятся вдвое в течение месяца, цена Brent может подскочить до $110, а если поставки из Ирана сократятся на 1,75 млн б/с, Brent может достичь $90. Европейские фьючерсы на газ эталонные цены — Title Transfer Facility, или TTF — могут вырасти до $25/MMBtu.
Нарушение потоков нефти через Ормузский пролив сильнее всего ударит по Китаю и другим покупателям из Азии — они импортируют 4/5 ближневосточной нефти. Китай получает 14% своей нефти из Ирана. Иранский экспорт на 90% проходит через Ормузский пролив. Это может привести к расширению поставок нефти из России в Азию.
Потоки через Ормузский пролив в 2024 г. I квартале 2025 г. составили более четверти от общего объема мировой морской торговли нефтью и около 1/5 мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Кроме того, около 1/5 мировой торговли СПГ также проходило через Ормузский пролив в 2024 году, в основном из Катара. Согласно данным отслеживания танкеров, опубликованным Vortexa, Саудовская Аравия перевозит больше сырой нефти и конденсата через Ормузский пролив, чем любая другая страна. В 2024 году экспорт сырой нефти и конденсата из Саудовской Аравии составил 38% от общего объема потоков сырой нефти через Ормузский пролив (5,5 млн баррелей в день). Есть и альтернативные маршруты, но их пропускная мощность ниже.
«Если Иран заблокирует Ормузский пролив даже на один день, нефть может временно достичь отметки в $120 или даже $150», — Мую Сюй, старший аналитик по нефти Kpler Ltd.
ЕС отложил план по снижению потолка цен на российскую.
Хедж-фонды усилили свои длинные позиции по Brent сильнее всего с начала октября — по данным на 17 июня. Бесполезная информация, так как она всегда приходит с большой задержкой.
Природный газ
Картина дневного графика во фьючерсах на природный газ выглядит в целом лонгово. На прошлой неделе котировки преодолели значимые сопротивления, смогли дорасти до зоны предыдущих максимумов. Теперь актив корректируется. Ближайшей зоной поддержки должен выступить блок $3,74–3,84.
(!) В четверг, 26 июня, ожидается экспирация ближнего контракта.
На Мосбирже торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFM5.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба