Российский рынок акций к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня, но оставался в сдержанном плюсе, ощущая сдержанную поддержку от заявлений представителей ЦБ РФ о перспективах снижения ключевой ставки в июле как минимум на один процентный пункт, а также сообщений о телефонном разговоре Путина и Трампа. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 0,29%, до 2823,34 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,12%, до 1128,94 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,2%, до 10,97 руб, а по ходу дня превысил 11 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,78 руб и 93,12 руб соответственно (против 78,65 руб и 92,67 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и евро.
В четверг при этом стало известно, что ЦБ РФ с 7 июля увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу до 9,76 млрд руб/день с 7,36 млрд руб/день, а Минфин с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота 0,82 млрд руб/день в общем объеме 18,77 млрд руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ПИК (+4,38%), котировки Совкомфлота (+3,88%), акции Распадской (+3,34%), бумаги Россетей (+2,82%), котировки Северстали (+2,48%), бумаги Самолета (+2,44%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,16% и +1,75%).
Акции застройщиков сохраняли импульс к росту на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентной ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы.
Глава Совкомфлота в конце июня заявил, что после нижней точки спада операционных показателей в 1-м квартале текущего года ждет финансовых результатов за 2-й квартал с «осторожным оптимизмом», а также сохраняет приверженность дивидендной политике и ведет работу по возврату к выплатам. Компания рекомендовала не выплачивать дивиденды за 2024 год. Совкомфлот в 1-м квартале 2025 года по МСФО получил убыток в размере 393 млн долл против прибыли в 215 млн долл годом ранее, что было связано с введенными против компании санкциями. Возможно, краткосрочный оптимизм по акциям в четверг был вызван вчерашними новостями о приостановке санкций США для некоторых учреждений и банков РФ до 19 декабря текущего года, что, впрочем, во многом было связано с желанием возобновить транзакции в сфере гражданских ядерных проектов и на данный момент не коснулось Совкомфлота. Инвесторы в Совкомфлот продолжают ждать обнадеживающих фундаментальных сигналов, в частности, о возможном послаблении санкций в отношении компании.
Бумаги Мечела вернулись к повышению после обнародования ранее на неделе антикризисной программы.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ОГК-2 (-2,33%), акции Роснефти (-2%), котировки МТС (-1,64%), бумаги Норникеля (-1,55%), акции ЛУКОЙЛа (-1,51%).
Акции ОГК-2 оставались под нисходящим давлением после того, как акционеры компании в июне не приняли решения по рекомендованным дивидендам за 2024 год.
Акции сырьевых компаний корректировались вместе с ценами на нефть и металлы.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,6-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжал обновлять исторические максимумы, а Dow Jones Industrial Average – пики с февраля текущего года. Индикаторы входят в зону краткосрочной перекупленности, но сохраняют среднесрочный потенциал для повышения. Инвесторов сегодня воодушевили данные об ускорении темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в июне со 144 тыс до 147 тыс (ожидалось +111 тыс), а также расширении активности в секторе услуг за аналогичный период как по показателю PMI, так и ISM. На рынке отыгрывали стабильность национальной экономики, хотя данные снижают вероятность быстрого смягчения монетарной политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который ускорил рост на фоне улучшения настроений в США. Окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран Европы в четверг при этом по большей части оказались лучше прогнозов и показали возвращение к расширению по всей еврозоне. В регионе, однако, все еще ждут заключения торговой сделки с США до вступления в силу повышенных тарифов 9 июля.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в коррекционном минусе и теряли около 1% вслед за скачком наверх накануне, который был вызван рисками новой волны усиления напряженности на Ближнем Востоке. В целом котировки остаются ниже сопротивления 69 долл в условиях рисков дальнейшего увеличения предложения ОПЕК+ в августе, а также вчерашних данных о скачке запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм. Инвесторы в США уходят на длинные выходные с надеждой на лучшее, хотя стране пока удалось заключить торговые сделки лишь с Китаем, Великобританией и Вьетнамом, что может предвещать высокие взаимные пошлины и вызвать разгар мировой инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС при этом не удержались у максимумов дня, сохраняя осторожный настрой, несмотря на заявления советника председателя Банка России Тремасова о высокой вероятности рассмотрения варианта снижения ключевой ставки в июле как минимум на один процентный пункт. Глава регулятора Набиуллина при этом была более осторожна в своих прогнозах. Инвесторы оставались в режиме ожидания итогов в том числе проходящего сегодня телефонного разговора Путина и Трампа.
События дня:
· выходной на биржах США, День независимости
· производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (10.30 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в мае (12.00 мск)
· акции МТС и Инарктики последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
· Финансовый Конгресс Банка России
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба