Биткойн бьет рекорд

Акции BTC ETF обновили исторический максимум. Но ситуация на японском долговом рынке может накалить обстановку.

В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В среду фьючерс на акции IBIT вырос на 1,72%, закрывшись на отметке $65,02 на вечерней сессии. Объем торгов составил 422 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,1% и достигает $65,1, а объем торгов с начала дня составляет около 370 млн руб.

Базовый актив вчера вырос на 2,85%, закрывшись по $63,58. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $4,3 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 0,7%, достигая $63,1.

Краткосрочная картина

История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT вчера открылись с небольшим гэпом вверх, а после продолжили уверенно расти в цене. По итогам дня был обновлен исторический максимум.

• Согласно свечному анализу, имеем позитивное дневное закрытие рядом с максимумами.

• При этом закрыться выше предыдущего максимума, проходящего на $63,7, не получилось. Однако сколь-либо значимого отката не произошло. В целом нейтрально.

• Также следует отметить тестирование сверху краткосрочного нисходящего канала и последующий отскок. С точки зрения технического анализа это позитивный краткосрочный сигнал.

• Юридические и физические лица продолжают закрывать ранее набранные шорты. При этом физлица еще более активно уходят от ранее набранных лонгов. Вероятно, текущие позиции уже интересны им для фиксации прибыли. При этом стоит помнить, что лето — традиционная пора отпусков и временного ухода инвесторов с рынка. Такие периоды с относительно низкой торговой активностью обычно играют не на руку быкам. Вместе с тем может расти и внутридневная волатильность.

Уровни сопротивления: 63,7 / 65 / 68,1 Уровни поддержки: 59,83 / 57,62 / 55,74

Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,61%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,1%. Биткойн прибавил 2,12%, а сегодня теряет 0,2%. Золото вчера выросло на 0,35%, сегодня актив в плюсе на 0,5%.

• Индекс «Страха и жадности» — 71 (жадность).

• Суммарный приток в BTC ETF за 9 июля — $218 млн (средний).

Ключевые события
• Биткойн ETF привлекли более $15 млрд с середины апреля. В числе одного из главных драйверов притока капитала упоминается рост давления на председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого требуют снизить ставку на 1%.

Подобный вариант пока выглядит слишком радикальным, по мнению рынка. Вероятность снижения ставки на 100 б.п. на текущий момент составляет 2,2%. С одной стороны, данное событие выглядит маловероятными, но с другой стороны, оно еще не учтено в рыночных котировках и может стать следующим драйвером для рынка в среднесрочной перспективе.

• В России запретят майнинг в дата-центрах, передает РБК. Это будет сделано для того, чтобы майнеры не претендовали на субсидии.

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) работает над новой процедурой, которая позволит ускорить процесс листинга криптовалютных ETF.

Новость может оказать сильное позитивное влияние на весь крипторынок, однако негативное — на биткойн. В таком случае облегчится процедура выхода на рынок ETF на альтернативные токены, а поэтому конкуренция за капитал традиционных инвесторов вырастет.

Новая процедура позволит биржам запускать ETF без долгого согласования по форме 19b-4, как это устроено сейчас. Проект может быть опубликован уже в июле, а вступит в силу осенью. Аналогичные правила действуют для традиционных ETF-фондов.

• Доходность 30-летних японских облигаций подскочила на 30 б.п. за три дня и перевалила за 3%. Это может привести к повышению волатильности ставок и ужесточению финансовой политики, что негативно для рисковых активов.

Потенциально крупные движения на азиатских рынках также могут повлиять на динамику рисковых активов. Подобное происходило в августе 2024 г., когда ЦБ Японии впервые за много лет повысил ключевую ставку, что привело к укреплению иены и снижению рисковых активов.