Нефть
Фьючерс на нефть марки Brent вновь теряет майскую траекторию роста, снижаясь более чем на 1,8%. Котировки остановили снижение вблизи нижней границы зоны поддержки, выше проходящей 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике. На текущий момент фьючерс вернулся к $69, но динамика котировок не позволяет говорить о попытках возврата к $70. Reuters заявляет, что вчерашний рост нефти до $70 был обусловлен вероятными санкциями США в отношении России. Подробности решения сможем узнать в ближайший понедельник.
В результате коррекции RSI сместился в нейтральную зону на младших таймфреймах. Поддержка $68,7 выглядит устойчивой после снятия краткосрочной перекуплености, а также с учетом близости скользящей и восходящих трендов.
Новостной фон
• Аналитики ING прогнозируют, что в сентябре может быть еще одно повышение добычи нефти со стороны ОПЕК, а затем наступит пауза. По мнению Goldman Sachs Group, ОПЕК+ примет еще одно решение об увеличении производства нефти на 548 тысяч б/с на августовском заседании. Также появляется информация, что ОПЕК обсуждает прекращение роста добычи с октября. Аналитики Saxo Bank A/S интерпретируют подобные слухи как сигнал к снижению спроса в среднесрочной перспективе.
• Из отчета МЭА:
Предложение нефти на мировом рынке в 2025 г. увеличится до 105,1 млн б/с. С учетом прогноза спроса на уровне 103,68 млн б/с профицит оценивается около 1,4 млн б/с.
Аналитики МЭА отмечают, что прогнозируемый прирост спроса (704 тыс. б/с) по итогам текущего года — минимальный с 2009 г. Прогноз был символически снижен на 20 тыс. б/с относительно прошлого месяца.
На 2026 г. оценка предложения выросла до 106,4 млн б/с (+0,2 млн б/с относительно прошлого прогноза). С учетом прогноза спроса на уровне 104,4 млн б/с профицит на 2026 г. оценивается в 2 млн б/с.
В России
В прошлом месяце ежедневный экспорт сырой нефти в РФ стабилизировалась на уровне 4,68 млн баррелей, а ежедневный экспорт нефтепродуктов сократился на 110 тыс. баррелей, до 2,55 млн баррелей. При этом, добыча нефти осталась стабильной на уровне 9,2 млн б/с.
• Из обзора мирового рынка нефти ОПЕК:
Мировое предложение жидких углеводородов к 2050 г. увеличится на 20,6 млн б/с относительно 2024 г. и составит 123 млн б/с.
С 2040 г. более половины всех поставок будет приходиться на страны ОПЕК+. Прежде всего это связано со снижением предложения в странах американского континента во главе с США.
Большую часть прироста спроса на нефть к 2050 г. обеспечит Индия.
• EIA подтвердил рост запасов нефти в США на 7,07 млн баррелей., несмотря на прогнозируемое снижение на 1,7 млн баррелей. В то же время по бензину и дистиллятам запасы снизились сильнее прогнозов: (-2,658) млн баррелей и (-0,825) млн баррелей соответственно.
• Россия остается основным поставщиком нефти в Индию, занимая более трети нефтяного рынка страны. Экспорт сжиженного газа из России в I полугодии 2025 г. снизился почти на 22% на фоне санкций Евросоюза.
• Казахстан планирует до конца года держать добычу нефти на текущем уровне. Страна с февраля добывает примерно на 300–400 тыс. б/с сверх установленных объемов — порядка 1,8 млн б/с.
• Reuters узнал, что ЕК предложит гибкий потолок цен на российскую нефть. Механизм предполагает устанавливать цены на $15 ниже рыночной цены барреля.
Важные события сегодня
• 20:00 МСК — США — Число активных буровых установок от Baker Hughes.
Природный газ
По газу EIA регистрирует рост запасов в США на 53 млрд куб. футов против прогноза в 56 млрд куб. футов. Объем прироста неожиданно сократился, что позитивно сказалось на котировках.
Котировки уверенно преодолели зону $3,22–3,28 в среду, но уже на следующий день восстановили потери. Опорой для разворота выступил восходящий тренд от августа 2024 г. Покупатели столкнулись с сопротивлением около $3,37, рядом с которым проходит 200-дневная скользящая средняя. В таких условиях краткосрочный нисходящий тренд не теряет актуальности, оказывая давление на котировки фьючерса.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба