👉 GOOG чуть лучше наших ожиданий.
Подтверждаем старый тезис о росте рекламной выручки ниже конкурентов (см график) параллельно с разгоном Google Cloud на масштабируемых ИИ агентах.
Повысили прогнозу по капексу повышен с $75B до $85B - позитив для рынка, негатив для GOOG
Ждём флэт по росту рекламной выручки, на страхах от чатботов будет очень сложно пробить $200+.
👉 TSLA ожидаемо очень плохо
Поставки -13.5% г/г, FCF -89% г/г. На конференц-колле ничего особенного, а тест по роботакси в принципе закончится достаточно тихо в конце лета.
Ждём 30-31 июля и отчётов AAPL, META, AMZN, MSFT. Думаем, что масштабных позитивных "сюрпризов", кроме роста капекса не будет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба