Новости о тарифах Трампа, данные по инфляции в США и розничные продажи будут в центре внимания на этой неделе.
Покупать Cisco: Устойчивая динамика в области сетевых технологий и безопасности, ускорение внедрения искусственного интеллекта/облачных технологий и позитивные прогнозы аналитиков делают отчет Cisco за четвертый квартал сильной возможностью для роста на этой неделе.
Продавать Deere: Структурные отраслевые факторы, инфляция издержек и слабый спрос создают риск для прибыли Deere, что позволяет избегать этой акции или сокращать ее влияние по мере выхода отчетности.
Акции на Уолл-стрит в пятницу закрылись с повышением, а Nasdaq Composite достиг нового рекорда, поскольку инвесторы с оптимизмом смотрят на возможное снижение процентных ставок. Это был 18-й рекордный максимум закрытия Nasdaq за 2025 год, а индекс, ориентированный на технологические отрасли, вырос за год примерно на 11%. Индекс S&P 500 немного не дотянул до рекордного финиша.
Три основных индекса зарегистрировали уверенный рост по итогам недели. Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 1,4%, эталонный S&P 500 поднялся на 2,4%, а технологический Nasdaq прибавил 3,9%.
На предстоящей неделе инвесторы будут оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративных доходов на фоне сохраняющейся торговой напряженности.
В экономическом календаре наиболее важным будет опубликованный во вторник отчет по инфляции потребительских цен в США, который, согласно прогнозам, покажет рост базового годового ИПЦ на 2,8% в июле по сравнению с предыдущим годом.
Данные по ИПЦ будут сопровождаться публикацией последних данных по ценам производителей, которые помогут дополнить картину инфляции. Также ожидаются данные по розничным продажам и несколько отчетов по обрабатывающей промышленности.
Между тем, сезон прибыли продолжается: на предстоящей неделе выйдут отчеты Cisco, CoreWeave, Circle Internet Group, Applied Materials, Deere и AMC Entertainment.
Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и другую, которая может увидеть свежий спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только на предстоящую неделю, с понедельника, 11 августа, по пятницу, 15 августа.
Акции для покупки: Cisco
Cisco выделяется как многообещающая покупка, поскольку ожидается солидная прибыль, подкрепленная сильными позициями на рынке сетевого оборудования и программного обеспечения. Компания демонстрирует устойчивость и рост, особенно в области инфраструктуры и безопасности, основанных на искусственном интеллекте, что делает ее привлекательной для покупки на этой неделе.
Участники рынка прогнозируют значительные колебания акций Cisco после выхода данных, согласно рынку опционов, с возможным движением +/-5,5% в любую сторону. Акции выросли на 4% после последнего отчета о прибыли в мае.
Согласно консенсус-прогнозу, скорректированная прибыль Cisco на акцию составит $0,98, что на 12,6% больше, чем $0,87 на акцию в прошлом году. Выручка, по прогнозам, увеличится на 7,4% в годовом исчислении до $14,6 млрд, что будет обусловлено высоким спросом на решения в области искусственного интеллекта и безопасности.
Аналитики настроены позитивно в преддверии публикации. По данным InvestingPro, 15 из последних 16 пересмотров аналитиков были в сторону повышения, что свидетельствует об уверенности в дальнейшем развитии Cisco.
Переход компании на программное обеспечение и услуги по подписке обеспечивает стабильный поток повторяющихся доходов, повышая предсказуемость и прибыльность. Кроме того, ожидается, что приобретение Splunk и инвестиции в сетевые решения, основанные на искусственном интеллекте, повысят доходы и рентабельность.
Акции Cisco находятся на подъеме, достигнув в последние сессии новых 52-недельных максимумов. В пятницу компания закрылась на отметке $71,79, что является самым высоким показателем с апреля 2000 года. Акции выросли на 20% за последние три месяца, что свидетельствует о мощном импульсе перед получением прибыли.
Cisco демонстрирует техническую силу на всех основных таймфреймах: RSI 67,6 (дневной), все скользящие средние в положении "покупать", а дневные и недельные технические сводки буквально кричат о "сильной покупке".
Кроме того, модели InvestingPro, основанные на искусственном интеллекте, оценивают Cisco по шкале финансового здоровья "ХОРОШО" в 2,53 балла, что отражает высокие показатели прибыли и эффективность операций.
Акции для продажи: Deere
Напротив, Deere на этой неделе столкнется с потенциальными встречными ветрами, поскольку последние данные о прибыли и прогнозы производителя сельскохозяйственного оборудования не удовлетворят инвесторов из-за ослабления тенденций спроса в отрасли и более широких экономических факторов, влияющих на сельскохозяйственные операции.
Финансовые результаты, скорее всего, пострадают из-за замедления мирового спроса на сельскохозяйственную технику на фоне снижения цен на урожай и роста производственных затрат.
В преддверии публикации аналитики все более негативно относятся к Deere: все 16 аналитиков, опрошенных InvestingPro, пересмотрели оценки прибыли на акцию в сторону понижения за последние три месяца. Учитывая, что подразумеваемая волатильность указывает на +/-5% движение акций после публикации прибыли, риск промаха очень велик.
Уолл-стрит ожидает, что прибыль Deere составит $4,58 на акцию, что на 27,2% ниже показателя годичной давности, составившего $6,29 на акцию в прошлом году. Что еще хуже, прогнозируется падение выручки на 9,1% до $10,3 млрд, что отражает замедление спроса на широкий ассортимент сельскохозяйственной, горнодобывающей и строительной техники на фоне слабого рынка сельскохозяйственных товаров.
Прогноз Deere уже разочаровал в прошлом квартале, и существует риск, что еще один неутешительный прогноз может привести к дальнейшему снижению рейтинга. Предлагаемые тарифы США в отношении Мексики, Канады и Китая могут еще больше нарушить цепочку поставок Deere и увеличить расходы, что приведет к снижению маржи.
Акции Deere завершили пятничную сессию на отметке $510,37, что значительно ниже 52-недельного максимума в $533,78, но значительно выше минимума. Дневной RSI нейтрален и составляет 49,97, а скользящие средние разделены на краткосрочные "бычьи", но 50-дневная простая МА находится в состоянии "Продавать".
Стоит отметить, что Deere имеет 2,18 балла по шкале финансового здоровья, что отражает опасения по поводу снижения прибыли и перспектив роста продаж. Кроме того, компания сталкивается с проблемами, связанными с ростом производственных затрат и нарушениями в цепочке поставок, что, вероятно, еще больше снизит ее рентабельность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба