В I пол. 2025 г. выручка компании выросла на 82% (до 13 млрд руб.) — не слабый такой рост. При этом компания заявила о выводах новых препаратов на рынок. Рассказываем все самое важное.
Доля выручки от реализации инновационных продуктов выросла до 60% (+3 п.п.). Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке выросла на 20 п.п. и составила 74% — в первую очередь обусловлено выводом в рынок новых препаратов.
В сегменте эндокринология выручка выросла на 118%, а в сегменте онкология — на 188%. Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40%.
Компания продолжает выводить на рынок новые препараты: Тирзетта (лечение ожирения и сахарного диабета II типа), Апалутамид-Промомед (лечение рака предстательной железы) и Велгия Эко (лечение ожирения).
⭐️Мнение GIF
В случае выполнения всех прогнозов форвардный мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год — 7,6х — не так уж и дешево. Высокие текущие мультипликаторы отражают ожидаемый потенциал роста выручки. В случае успеха стратегии компании в 2026 году EV/EBITDA может составить 4,2–4,7х — а вот это уже повод приглядеться к бумагам. Однако ключевой риск успешности заключается в реализации стратегии.
https://t.me/global_invest_fund
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба