Российский рынок акций к окончанию основных торгов пытался развить рост, поддерживаемый геополитическими и монетарными надеждами, корпоративными историями и более слабым рублем. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 0,97%, до 2901,45 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до 1120,73 пункта, испытывая давление со стороны рубля.
Российский рынок по итогам всей недели показал нулевую динамику по индексу Мосбиржи и снижение на 1,5% по индексу РТС. Индикаторы к пятнице укрепили позиции и устояли выше района поддержек 2830 пунктов и 1100 пунктов соответственно. Давление на долларовый РТС оказывало, в частности, ослабление рубля против американской валюты. Рынок в целом провел неделю в ожидании геополитических новостей, а сохранение санкционной риторики Европы ограничивало покупки. В пятницу, однако, в СМИ появились сообщения о неготовности Трампа ужесточить санкций против РФ и намерении не испортить отношения с Путиным. В Кремле также заявили, что второй раунд переговоров Путина и Трампа возможен уже в ближайшее время. На неделе инвесторы оценивали и корпоративные новости о новых соглашениях, достигнутых в рамках ШОС и Восточного экономического форума, которые в моменте вызвали ралли акций ТМК на ожиданиях строительства «Силы Сибири-2» после подписания меморандума Газпрома и CNPC.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,5%, до 11,40 руб, приближаясь к минимуму конца июля 11,51 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,55 руб и 95,47 руб соответственно (против 81,29 руб и 94,77 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам. Рубль на неделе в целом перед решением ЦБ по ключевой ставке терял позиции, хотя ЦБ и Минфин РФ увеличили объемы продажи иностранной валюты на ближайший месяц.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки ТМК (+2,56%), акции Совкомфлота (+1,97%), котировки Роснефти (+1,66%), бумаги Магнита (+1,56%), обыкновенные акции Татнефти (+1,30%), привилегированные акции Башнефти (+1,13%), бумаги Новатэка (+0,93%) и котировки Газпрома (+0,92%).
Акции нефтегазовых компаний повышались, очевидно, получая поддержку от надежд на то, что США не присоединятся к предлагаемым Европой новым энергетическим санкциям против России. Кроме того, на неделе были заключены новые соглашения по сотрудничеству с «дружественными» странами, которые вызвали покупки в том числе в бумагах ТМК.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ДВМП (-4,76%), акции РусГидро (-2,83%), бумаги ПИК (-1,47%), акции М. Видео (-1,47%).
Акции РусГидро оказались под нисходящим давлением после сообщений источников об одобрении моратория РусГидро на выплату дивидендов до 2029 года.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые после обновления по ходу дня рекордных максимумов перешли к коррекции, а по итогам недели изменяются менее чем на 1%. Ключевой отчет о состоянии рынка труда США в пятницу показал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в августе с 79 тыс до 22 тыс (ожидалось +75 тыс) при увеличении уровня безработицы с 4,2% до 4,3%. С одной стороны данные подтвердили высокую вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании в сентябре, а с другой вызвали продажи на опасениях за состояние национального рынка труда. На следующей неделе в США следует обратить особое внимание на данные по потребительской и производственной инфляции за август.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который вслед за биржами США вышел из внутридневного плюса и завершает неделю падением на 0,6%. Опубликованные в пятницу пересмотренные данные показали замедление темпов роста ВВП еврозоны во 2-м квартале с 0,6% до 0,1% к/к (ожидалось +0,1%) при сохранении темпов роста на уровне 1,5% г/г (ожидалось +1,4%). На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором вновь не прогнозируется изменения процентных ставок.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и падали почти на 3%, стремясь к поддержке 65 долл после того, как Саудовская Аравия призвала страны ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти. Заседание организации пройдет уже в это воскресенье, 7 сентября. По итогам недели котировки могут показать снижение чуть более чем на 4% и опустились до минимума с середины августа, не сумев преодолеть сопротивления 69,50 долл. Тем не менее бычьим риском для рынка остается возможное ужесточение энергетических санкций против РФ уже до конца этой недели, которое обсуждают в ЕС.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу настроения изменились с оптимистичных на осторожные. Американские площадки скорректировались от очередных рекордных максимумов, но все еще сохраняют силу. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии пытались развить повышение, но встретились с сопротивлениями у 2910 пунктов и 1125 пунктов. С одной стороны, некоторые сообщения в СМИ позволяют не терять надежд как минимум на улучшение геополитических отношений с США, а с другой Европа сохраняет жесткую санкционную позицию в отношении РФ, что ограничивает покупки. На следующей неделе ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания, мягкий тон которого может позволить индексу Мосбиржи обновить пик августа 3014 пунктов, но, вероятно, подобный сценарий реализуется при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии санкций как минимум со стороны США.
События дня:
заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей
торговый баланс Китая в августе (06.00 мск)
промышленное производство и торговый баланс Германии в июле
(09.00 мск)
голосование по вотуму недоверия правительству Франции
на Мосбирже возобновляются торги акциями Эталона
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба