Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ во вторник выросли на 0,27% и 0,37% соответственно. Russell 2000 потерял 0,59%.
7 из 11 секторов закрылись в плюсе, лидировали коммунальные услуги (+0,69%), а отставали материалы (-1,63%).
Рынок вырос во вторник, основные индексы достигли рекордных значений на закрытии, несмотря на снижение статистики по рынку труда за прошлый год. Пересмотр данных показал, что за 12 месяцев, закончившихся в марте 2025 г., экономика создала менее половины из 1,79 млн прогнозируемых ранее рабочих мест. В целом прирост занятости оказался на 911 тыс. рабочих мест меньше, чем ожидалось. Это привело к росту акций — на фоне надежд, что слабость рынка труда поспособствует значительному снижению ставок на следующей неделе. После публикации этих данных председатель совета директоров JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о том, что экономика ослабевает.
После закрытия торгов Верховный суд принял решение рассмотреть дело о чрезвычайных тарифах в ускоренном порядке, дав администрации Трампа возможность защитить свою точку зрения на рекордно высокие сборы в ноябре.
Главным событием дня стало мероприятие Apple, на котором компания представила новые флагманские модели iPhone, AirPods и часы Apple Watch. Однако, не смотря на презентацию новинок, акции компании потеряли 1,48%, став единственными бумагами «Великолепной семерки» (Magnificent 7), чья стоимость упала во вторник.
В центре внимания презентации оказался iPhone Air, который претерпел значительные изменения в дизайне. Это самый тонкий телефон на сегодняшний день, с титановым и керамическим корпусом и новым чипом A19, но все задаются вопросом: будет ли он продаваться?
Генеральный директор Futurum Group Дэниел Ньюман сказал CNBC, что это не новый вопрос. Инвесторы ждут хороших новостей с момента запуска Apple AI в прошлом году, который не принес результатов от огромной базы пользователей.
На следующей неделе Apple запускает iOS 26 с совершенно новым дизайном под названием «жидкое стекло». Может быть это вдохновит пользователей на покупку новых телефонов?
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете торгуется разнонаправленно.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,01%.
Потребительская инфляция в Китае в августе показала нулевую динамику в месячном выражении, в годовом зафиксирована дефляция (-0,4%). Отсутствие роста розничных цен является следствием низкого спроса в стране, который власти КНР начали активно стимулировать в этом году.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Японский Nikkei 225 прибавил 0,46%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) вчера после обновления максимума откатилось назад, но уже в среду возобновило рост. Напомню, что основным движущим котировки фактором выступают ожидания рынка по снижению ставки ФРС США. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3680 за унцию, +0,3%.
В серебре наблюдается консолидация в районе 42, возможно, перед рывком.
• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $66,9 за баррель, +0,8%.
EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает, что средняя цена Brent в ближайшие месяцы значительно снизится — с августовских $68 до $59 в IV квартале 2025 г. и до $50 в начале 2026 г. Причина — увеличение добычи со стороны членов ОПЕК+. EIA прогнозирует, что мировые запасы нефти в среднем будут увеличиваться более чем на 2 млн б/с с III квартала 2025 г. по I квартал 2026 г. При этом снижение цен на нефть в начале 2026 г. приведет к сокращению поставок как со стороны ОПЕК+, так и некоторых стран, не входящих в альянс, что будет сдерживать наращивание запасов позднее в 2026 г. Средняя цена Brent в 2026 г. ожидается на уровне $51 за баррель.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 1,9%.
Согласно прогнозу EIA, спотовая цена на природный газ на Henry Hub вырастет со среднего значения в $2,91/MMBtu, которое наблюдалось в августе, до $3,70/MMBtu в IV квартале 2025 г. и до $4,30 в следующем году. Повышение цен на природный газ отражает относительно стабильный объем добычи на фоне увеличения экспорта СПГ из США.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 1,2%.
Биткойн консолидируется. Следует отметить нетипично низкую волатильность актива в последние недели. Большую часть времени он удерживается в диапазоне $110–112 тыс. Вместе с тем волатильность и главного фондового индикатора США — S&P 500 — также заметно снизилась в последнее время. «Индикатор страха» находится рядом с годовыми минимумами. Исторически это предшествует резким движениям на рынке. Ставки нарастают.
Возможным катализатором крипторынка могут стать сегодняшние данные по инфляции производителей США (PPI), а также завтрашние данные по индексу потребительских цен (CPI). Рост инфляции в новом релизе усложнит задачу ФРС соблюсти двойной мандат, поскольку потребуется делать выбор между замедляющимся рынком труда и возобновившейся инфляцией.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,4%.
Эфириум торгуется на уровне $4327 и, как и биткойн, ушел в боковик.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба