В начале сентября мы писали, что первая партия газа с «Арктик СПГ-2» дошла до конечного покупателя в Китае. Тогда это выглядело как пробный шар.
Но за последние две недели на терминал в Бэйхае пришли уже три партии. И это уже больше похоже на выстраивание логистической системы, чем на разовый успех. Западные аналитики тоже наконец-то обратили внимание: экспорт есть, и он набирает обороты.
Особенно нас зацепил комментарий аналитика с говорящим именем — Пабло Галанте Эскобар из Vitol Group. Он сказал несколько ключевых вещей:
➖«маловероятно, что теперь, когда поток начался, он прекратится» — то есть, цепочка поставок заработала, и Китай явно готовит её под регулярные объёмы
➖закупки идут через «прокладки», конечный клиент прячется, но Белый дом пока никак не реагирует
➖всё это происходит на фоне договорённостей по «Силе Сибири-2»: Китай укрепляет поставки энергоносителей и по трубам, и по СПГ одновременно
👍 Получается, российский СПГ пользуется спросом в Китае через теневые фирмы. А кому они принадлежат — все мы и так уже давно знаем.
❓ Что это значит глобально?
➖чем больше газа Китай берёт у России, тем меньше ему нужен СПГ с мирового рынка
➖ это снижает спрос на поставки из США и Катара
➖в итоге баланс мировой торговли СПГ нарушается
Какой вывод? Для Новатэка #NVTK начало поставок в Китай — это большой плюс. Проект, который ещё недавно считался «висящим активом», находит себе первого важного партнера. Логистика с трудом, но выстраивается, а спрос со стороны Азии стабильно высокий.
https://taplink.cc/investfuture.ru
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба