Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг выросли на 0,48% и 0,94% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,49%.
7 из 11 секторов закрылись в плюсе, лидировал технологический (+1,73%), а отставал — товаров первой необходимости (-0,87%).
В четверг рынок вырос, учитывая ожидаемое снижение ставок до конца года. Индекс Russell 2000 достиг первого исторического максимума с 2021 г., поскольку акции компаний с меньшей капитализацией растут сессию за сессией. Их подъем наблюдается на фоне обещаний удешевить финансирование за счет снижения ставок. Также на рост влияют ощущения, что любая компания, даже отдаленно связанная с ИИ, может в любой момент заключить сделку на миллиард долларов. Когда средства, выделенные на развитие ИИ, дойдут до мелких игроков — лишь вопрос времени с учетом сотен миллиардов долларов капзатрат.
NVIDIA сделала ставку в $5 млрд на Intel, что вывело акции компании на вершину S&P 500 и NASDAQ 100. Президент США Дональд Трамп, если все пойдет хорошо, сегодня должен позвонить главе Китая Си Цзиньпину, чтобы обсудить TikTok и торговые вопросы.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng завершил пятницу в нулях.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 потерял 1,16%.
Банк Японии по итогам двухдневного заседания принял решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%.
Двое из девяти членов совета директоров Банка Японии не согласились с решением регулятора сохранить краткосрочные процентные ставки на уровне 0,5% и предложили, хотя и безуспешно, повысить стоимость заимствований до 0,75%.
По словам главы регулятора Кадзуо Уэды, дальнейшее повышение ставки будет зависеть от динамики потребительской инфляции и влияния тарифов США.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) теряет в цене. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3666 за унцию, +0,03%.
• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $66,9 за баррель, -0,7%.
Геополитика не создает новых драйверов для роста котировок: Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером повторил требования, которые отдаляют момент введения новых санкций в отношении России. Reuters отмечает, что основной причиной снижения цены Brent могли стать опасения по спросу на топливо в США. Слабость рынка труда, увеличение добычи странами ОПЕК+ и словесные интервенции Дональда Трампа — факторы, влияющие на потенциальный рост экономики после снижения ставок ФРС.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже падает на 2,3%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 1,3%.
Биткойн не смог пробить сопротивление в районе $117,4 тыс., после чего откат понемногу ускорился. Далее ждем возврата в район $114,5 тыс. по BTC ($64,4 по IBIT) и $4400 по ETH ($33,44 по ETHA).
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 1,6%.
Эфириум торгуется в районе $4523. Здесь ситуация чуть более шаткая, чем в биткойне. Притоки в ETF в последнее время переменчивы и меньшие, чем в биткойне. Показать полноценный отскок на прошлой неделе не вышло.
В случае внезапной коррекции по эфириуму важный диапазон поддержки сместится в район $3900–4100 ($30–31,2 по ETHA).
Институциональный спрос на эфириум в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективах инвестиционный кейс эфириума выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Сделка NVIDIA и Intel
Акции Intel подскочили на 22% после новости о том, что NVIDIA потратит $5 млрд на совместную разработку центров обработки данных для ИИ и микросхем для персональных компьютеров.
Новый генеральный директор Лип-Бу Тан производит впечатление человека, который просто не перестает побеждать: менее месяца назад он выкупил 10% акций у Дяди Сэма, а теперь появилась эта новость. По данным Bloomberg, доля Intel на рынке США выросла почти на треть, до $14 млрд.
Intel на протяжении многих лет боролась за производство чипов в Америке, но почти полностью упустила шанс на рынке чипов для ИИ. NVIDIA зарабатывает за один квартал больше, чем Intel за год, хотя в 2022 г. доход Intel был в два раза выше, чем у NVIDIA.
Сейчас цена акций компании поднимается до уровней, невиданных со времен доткомовского пузыря на рубеже тысячелетий. NVIDIA приобрела долю на $5 млрд, а Softbank — на $2 млрд в прошлом месяце.
AMD упала на фоне этой новости, оставаясь незамеченным вторым игроком после NVIDIA.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба