Американские индексы в ходе вчерашнего торгового дня скорректировались вниз от годовых максимумов. Как и на отечественном рынке акций, коррекции во многом способствовала ситуация на рынке FOREX: пара EUR/USD с легкостью пробивала вниз близлежащие уровни поддержек, обновляя годовые минимумы. Данной ситуации способствовало ожидание саммита ЕС, где будет рассматриваться механизм софинансирования греческого долга, а также понижение кредитного рейтинга Португалии. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика также поддерживала "медведей". Под давлением оказались акции большинства отраслей американской экономики. В число аутсайдеров вошли бумаги сырьевого сектора, давление на которые оказывало и снижение стоимости "черного золота" вследствие динамики валютного рынка и публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, согласно которым запасы сырой нефти выросли более чем на 7 млн баррелей.
Акции российского нефтегазового сектора накануне также вошли в число аутсайдеров. Большинство из них вернулось к локальным уровням поддержек, которые при сохранении негативных тенденций могут быть пробиты вниз. Торги в бумагах "нефтянки" откроются в отрицательной зоне. Фьючерс на марку Brent после завершения сессии на отечественном рынке акций потерял порядка 0,4%, поэтому большинство бумаг может открыться с 0,5%-ным гэпом вниз. Открывать позиции на утреннем гэпе не рекомендую, поскольку старт торгов в Европе может еще сильнее скорректировать настроения участников рынка. После открытия сессии на европейских рынках можно сформировать спекулятивные позиции по акциям нефтегазовой отрасли. Поддержку бумагам может оказать позитивная динамика фьючерсов на американские индексы, а также утренний разворот на сырьевых площадках.
Динамика развивающихся рынков указывает на снижение интереса инвесторов к emerging markets. Накануне бразильский индекс снизился сильнее, чем индексы более развитых рынков. Динамика китайского индекса, который снижается более чем на 1%, также может оказать давление на отечественный рынок акций.
В случае пробития индексом ММВБ отметки 1400 пунктов, поддержкой может выступить 21-дневная скользящая средняя (1390 пунктов), от которой рекомендую формировать позиции по акциям. Во второй половине дня волатильность на рынке возрастет. Ключевым событием дня станет выступление главы ФРС США Б. Бернанке
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Ближайшие уровни поддержки: 4900,00/4831,24/4755,55
Ближайшие уровни сопротивления: 5000,00/5113,77
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" (GMKN) снизились на 1,062% и закрылись на отметке 4931,00 руб.
Открытие по бумагам компании ожидается в небольшом минусе на слегка ухудшевшемся внешнем фоне. ADR на акции ГМК "Норникель" закрылись чуть ниже локального рынка. Ситуация на сырьевых площадках также не способствует покупкам. Ближайшей поддержкой является отметка 4900 руб., в случае пробития которой целью станет 21-дневная скользящая средняя – 4831,24 руб. /бордовая линия на графике/. Ближайшим сопротивлением, вблизи которого стоит закрывать длинные позиции в случае формирования восходящей динамики, выступает уровень 5000 руб.
ГАЗПРОМ
Ближайшие уровни поддержки: 163,50/162,01
Ближайшие уровни сопротивления: 170,00/170,11/172,09/175,00
Акции "Газпрома" (GAZP) по итогам вчерашних торгов потеряли в стоимости 1,640% и закрылись на отметке 164,85 руб.
После окончания сессии на российском рынке внешний фон продолжил ухудшаться, что не способствует открытию длинных позиций на старте торгов. ADR закрылись ниже локального рынка, фьючерсы на нефть торгуются в небольшом минусе по сравнению с теми уровнями, при которых завершился вчерашний торговый день на отечественных площадках. Ближайшей поддержкой по акциям "Газпрома" является уровень 163,5 руб., от которого можно формировать спекулятивные позиции на покупку в случае стабильного внешнего фона. Мощным сопротивлением является психологическая отметка 170 руб., чуть выше которой проходит усиливающая 21-дневная скользящая средняя /бордовая линия/.
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1627,45/1621,88/1600,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1650,00/1670,00/1674,68
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне завершили день в отрицательной зоне, потеряв 0,904% и закрывшись на уровне 1648,95 руб.
Вчера бумаги компании закрыли гэп, сформированный 17 марта. Покупок на открытии торгов не ожидаю, учитывая слабость внешнего фона. Накануне распродажи были приостановлены 200-дневной скользящей средней /фиолетовая линия/ – 1627,45 руб. Данный уровень выглядит привлекательно для открытия сегодня длинных позиций. Чуть ниже 200-дневной скользящей проходит 21-дневная скользящая – 1621,88 руб. Таким образом, в случае формирования нисходящей динамики распродажи могут приостановиться в диапазоне 1620 - 1630 руб. Ближайшим сопротивлением является уровень 1650 руб.
СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 86,00/84,50
Ближайшие уровни сопротивления: 87,30/90,00/90,92/92,49
Акции Сбербанка (SBER) накануне выглядели лучше рынка и по итогам торгов прибавили 1,069%, закрывшись на отметке 86,95 руб.
Внешний фон не располагает к продолжению покупок. Основные ориентиры российского рынка консолидируются, что не способствует активным действиям и не дает четкого ориентира. Мощной поддержкой по акциям Сбербанка является 21-дневная скользящая средняя /бордовая линия на графике/ – 84,50 руб. Ближайшей поддержкой выступает отметка 86 руб.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 7,74/7,50
Ближайшие уровни сопротивления: 8,00/8,10/8,24
По итогам прошедшей сессии акции ВТБ (VTBR) потеряли 1,133% и завершили день на отметке 7,85 коп.
Внешний фон не способствует возвращению на открытии торгов к психологическому уровню 8 коп. Внешние сигналы способствуют продолжению распродаж, начавшихся накануне. Поддержкой является 21-дневная скользящая средняя на отметке 7,74 коп. /бордовая линия на графике/, от которой рекомендую спекулятивно открыть длинные позиции. Торги по акциям банка могут проходить в диапазоне, ограниченном 21-дневной скользящей средней и психологическим уровнем 8 коп. В случае появления мощных негативных сигналов торги по акциям могут перейти в новый ценовой диапазон.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу