Российский рынок акций к окончанию основных торгов заметно ускорил падение и обновил многонедельные минимумы на фоне ужесточения геополитической риторики между РФ и США и снижения вероятности скорого разрешения украинского конфликта. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 4,01%, до 2561,71 пункта. Индекс РТС снизился на 3,55%, до 989,59 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 1,2%, до 11,27 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,54 руб и 94,93 руб соответственно (81,93 руб и 95,67 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
Среди наиболее ликвидных эмитентов к вечеру в плюсе пребывали лишь акции Акрона (+0,18%).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-10,30%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-8,22% и -7,09%), котировки Самолета (-8,09%), бумаги Распадской (-6%), акции АЛРОСы (-5,63%).
Снижение акций ПИК к вечеру ускорилось на сообщениях о рекомендации совета директоров по обратному сплиту акций с коэффициентом 100 к 1, что сделает их менее доступными для частных инвесторов. Кроме того, совет директоров рекомендовал отменить дивидендную политику, утвержденную в октябре 2023 года. ПИК последний раз осуществлял выплаты по итогам 2020 года. Собрание акционеров застройщика по указанным вопросам назначено на 14 ноября.
Бумаги Распадской падали, очевидно, ощущая давление со стороны неопределенности будущего компании после того, как Евраз НТМК подал иск к Evraz plc на сумму в 97,6 млрд руб с требованием взыскания путем отчуждения активов ответчика в России. При этом после выделения ПАО «Евраз НТМК» единственным активом Evraz plc останутся 93,2% в Распадской. Текущая стоимость данного пакета составляет 111,1 млрд руб, что как раз близко к сумме иска.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок, несмотря на отсутствие сделки по финансированию правительства и неопределенность в этом отношении, вновь стремился к историческим максимумам, ожидая сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС. Среди инвесторов по-прежнему преобладают надежды на снижение процентной ставки в США на двух заседаниях регулятора до конца текущего года, что толкает к новым пикам в том числе цены на золото.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который в том числе на фоне улучшения настроений в США ускорил рост и вновь стремился к рекорду 5674 пункта. ЕЦБ опубликует протоколы своего заседания в четверг и в отличие от ФРС, похоже, завершил цикл смягчения монетарной политики.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли около 1,5%, стремясь к сопротивлению 66,70 долл, стабилизация выше которого позволит рассчитывать на отскок в район 70 долл. Поддержку ценам, очевидно, оказывало усиление геополитической напряженности между Россией и США и риски более ограниченных поставок «черного золота» из РФ. Отчет Минэнерго США, тем временем, показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,71 млн баррелей (ожидалось +2,25 млн) при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 3,6 млн баррелей – в совокупности скорее нейтральный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду вновь наблюдались покупки, которым не препятствовала политическая неопределенность и риски разгара инфляции, которые, впрочем, отражались в новых рекордах цен на золото (в среду фьючерсы поднялись до 4072 долл/унц). Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии, напротив, находились в значительном минусе и обновили минимумы с декабря прошлого года (2548 пунктов) и апреля текущего года (984 пункта) соответственно. Рынок остается в напряжении ввиду рисков усугубления украинского конфликта в случае поставки новых вооружений со стороны США. Кроме того, ЦБ РФ на оставшихся до конца года двух заседаниях также может быть сдержанным в дальнейшем смягчении монетарных условий из-за рисков разгара инфляции на фоне грядущего повышения НДС.
События дня:
торговый баланс Германии в августе (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (15.30 мск)
Европарламент проголосует по вотуму недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен
квартальные результаты PepsiCo
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба