Серебро сияет, а нефть падает

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам четверга снизились на 0,28% и 0,08% соответственно. Russell 2000 потерял 0,64%.

1 из 11 секторов закрылся в плюсе, при этом лидером стал сектор товаров первой необходимости (+0,32%), а отставал сектор промышленности (-1,48%).

В четверг рынок упал. Все внимание было приковано к альтернативным «безопасным» активам и новому сезону отчетности. Серебро достигло рекордного уровня выше $51 за унцию. Серебро сияет, а вот золото, нефть и биткойн падают, наряду с ценами на акции. Индексы S&P 500 и Nasdaq сегодня на мгновение достигли рекордных значений, хотя на неделе раздавались громкие предупреждения о страшном «пузыре» в сфере искусственного интеллекта.

Является ли ИИ пузырем? Пока нет. По крайней мере, не в той степени, чтобы я считал его лопнувшим, заявил Том Эссай из The Sevens Report в интервью Bloomberg. «Это не пузырь оценки, как мы видели с Pets.com и другими компаниями в конце 1990-х. Это пузырь капитальных затрат».

Правительство по-прежнему не работает, выплата зарплат федеральным служащим на этой неделе приостановлена. Если ситуация не изменится, на следующей неделе без зарплаты останутся еще два миллиона американцев.

Бумаги Delta Airlines поднялись (+4,29%). Крупнейшая авиакомпания США заявила: да, потребители по-прежнему покупают авиабилеты — соответственно, прибыль превысила прогнозы, а в следующем году маржа будет еще лучше.

Генеральный директор Эд Бастиан уверен, что в следующем году премиум-билеты авиакомпании могут превзойти по продажам билеты эконом-класса в течение двух кварталов. В прошлом году билеты первого класса принесли на 9% больше общей выручки — $5,8 млрд, а выручка от продажи обычных билетов упала на 4%, до $6 млрд. Общая прибыль выросла на 11% за последние три месяца, так как с июля выросли наличные продажи.

Хотя из-за закрытия правительства авиадиспетчерские вышки оказались в хаосе, Delta заявила, что у нее все в порядке.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на открытии растут.

Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 консолидируется в районе 5700, +0,01%.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 1,73%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже теряет. Японский Nikkei 225 упал на 1,79%.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) незначительно корректируется. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4046 за унцию, -0,2%.

То, что золото сегодня взяло передышку, не означает, что металл теряет популярность.

Не только надежды на отказ от доллара подталкивают инвесторов к покупке металлов: свою роль играет и торговля. Китай ужесточил ограничения на экспорт металлов, еще приблизившись к возможной встрече президентов Си и Трампа. У них много вопросов для обсуждения, в основном TikTok и тарифы — главные темы года.

Пекин ввел правило, обязывающее иностранцев получать лицензию на экспорт редкоземельных металлов. Действия Китая направлены на то, чтобы обеспечить хороший старт в переговорах, запланированных на конец месяца, и «помочь Си Цзиньпину занять сильную позицию перед встречей с Трампом», сообщил CNBC аналитик Evercore ISI Нео Ван.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $63,8 за баррель, -2%.

Начать торговать
Падению цен способствует рост индекса доллара. Снижение напряженности на Ближнем Востоке уменьшает вероятность перебоев в поставках сырой нефти в регион и оказывает давление на цены — Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. С учетом технической картины высока вероятность, что позитивные новости от ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре меньше, чем прогнозировалось, отыграны рынком полностью.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже теряет 3,8%.

Криптовалютный рынок
Вчерашняя просадка в биткойне ниже $120 тыс. активно выкупалась. Крупные ликвидации маржинальных позиций подчеркивают локальный перегрев актива, при этом настроения институциональных инвесторов остаются бычьими. ЦБ РФ пересмотрел свою позицию по отношению к криптовалютам и планирует постепенно допускать инвесторов к вложениям в этот класс активов.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,4%.

Биткойн торгуется в район $122 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже растет 0,7%.

Эфириум торгуется на уровне $4357.