Китай закручивает «редкоземельные гайки»

Экспортные ограничения Пекина бьют по Западу, однако возможность договориться все еще есть

Новый виток торговой войны между США и Китаем вокруг редкоземельных металлов грозит разрывом глобальных цепочек поставок и ростом цен на чипы, автомобили и вооружение. Западные корпорации бьют тревогу, а топ-менеджеры призывают стороны к деэскалации, пока ситуация не вышла из-под контроля.

На прошлой неделе Пекин ужесточил правила экспорта, потребовав от иностранных компаний получать специальное разрешение на вывоз магнитов, содержащих даже следовые количества редкоземельных элементов китайского происхождения. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 100%-ные пошлины на импорт из Китая.

Удар по автопрому и оборонной отрасли

Последствия новых ограничений могут оказаться разрушительными. Китай доминирует на этом рынке, контролируя около 90% мировой переработки редкоземельных металлов и свыше 90% производства магнитов, которые являются основой для смартфонов, электромобилей и истребителей.

«Новые правила могут иметь серьезные последствия для поставок в Германию и Европу», — заявил представитель немецкой автомобильной ассоциации VDA.

По словам гендиректора немецкого производителя магнитов Magnosphere Франка Эккварда, его компания уже столкнулась с удвоением и утроением заказов от автопроизводителей. Он предупреждает о «серьезных проблемах» для мирового автопрома: «Нарушается не только производство у самих автоконцернов, но и вся цепочка поставок к ним. Она начала трещать еще в начале года, и процесс ускорится».

Не менее болезненным удар может оказаться и для оборонного сектора. Редкоземельные металлы критически важны для производства истребителей F-35, ракет Tomahawk и беспилотников. По словам Грейслин Баскаран из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай фактически «пытается исключить даже малейшее присутствие своих материалов в иностранных военных системах».

Западные компании ищут выход

Крупные оборонные концерны уже два года наращивают запасы и ищут альтернативные, некитайские источники сырья. Northrop Grumman «заблаговременно увеличила закупки», а BAE Systems заявляет, что «последние меры пока не влияют на бизнес».

Параллельно западные компании пытаются выстроить собственные цепочки производства «от руды до магнита». Так, американский производитель магнитов Noveon Magnetics заключил партнерство с австралийской Lynas Rare Earths, а стартап ePropelled, производящий двигатели для дронов, подписал соглашение с USA Rare Earth.

Однако все эти меры носят долгосрочный характер. В краткосрочной же перспективе бизнес остается крайне уязвимым.

В ожидании переговоров

Несмотря на жесткую риторику, участники рынка надеются, что США и Китай в итоге смогут договориться. В CSIS отмечают, что новые правила вступают в силу только 1 декабря, что «фактически дает 2,5 месяца на переговоры — это серьезный запас времени». Европейская торговая палата в Китае (ECCC) также намерена поднять этот вопрос в диалоге с китайскими властями. «Это серьезно, и мы доведем нашу позицию до сведения чиновников», — заявил президент палаты Йенс Эскелунд.