Российский рынок акций к окончанию основных торгов в условиях ожидания очередной серии геополитических переговоров находился в плюсе, но отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,89%, до 2744,83 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,41%, до 1062,81 пункта, ощутив давление со стороны более слабого рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,9%, до 11,27 руб, корректируясь после слабости конца прошлой недели. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,35 руб и 94,38 руб соответственно (против 80,98 руб и 94,58 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к американской валюте и небольшое укрепление к европейской.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+5,32%), обыкновенные акции Башнефти (+5,14%), котировки ПИК (+4,33%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+4,08%), акции ВК (+3,81%) и котировки ОГК-2 (+3,76%).
Интерес к акциям застройщиков, вероятно, обеспечивался надеждами на смягчение сигнала ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, хотя регулятор может оставить ключевую ставку без изменений на уровне 17%.
Акции Башнефти в начале недели повышались без очевидных фундаментальных причин.
Котировки банка «Санкт-Петербург» росли на фоне продолжающегося обратного выкупа акций.
По бумагам ОГК-2 сохраняется неопределенность в отношении рекомендованных за 2024 год, но пока еще неодобренных дивидендов (ожидается решение акционеров) с текущей доходностью 13,9%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные акции Мечела (-1,74%), котировки ММК (-1,45%), бумаги Северстали (-1,30%), бумаги Полюса (-0,72%).
Акции Мечела оставались под нисходящим давлением на фоне сохранения слабости угольной отрасли.
ММК готовится представить финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО в четверг, 23 октября. ММК при этом так же как и Северсталь последний раз выплачивала промежуточные дивиденды за 2024 год, после чего приостановила выплаты.
Северсталь уже в понедельник опубликовала финансовые и операционные результаты за 3-й квартал 2025 года, согласно которым выручка снизилась на 18% г/г, EBITDA упала на 45% г/г, а свободный денежный поток – на 82% г/г. Компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды за 3-й квартал из-за ускоряющегося ослабления спроса на сталь и отрицательного свободного денежного потока за 9 месяцев текущего года. Наша фундаментальная рекомендация по акциям Северстали на данный момент «Покупать» с целевой ценой 1580 руб. С фундаментальной точки зрения краткосрочным «быкам» в акциях Северстали на данный момент приходится рассчитывать главным образом на улучшение общерыночных настроений.
Акции Полюса чувствовали себя хуже рынка на фоне рисков включения компании в 19-й пакет санкций ЕС, который может быть согласован на этой неделе. Цены на золото к вечеру при этом вернулись выше 4300 долл/унц и подошли к историческому пику 4392 долл, что увело котировки Полюса от внутридневных минимумов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,7-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынки в целом ощущали недостаток в значимых макроэкономических данных, ожидая сделки по финансированию правительства, которая по словам главы национального экономического совета Белого дома Хассета может быть заключена на этой неделе. В ином случае администрация Трампа, по утверждению Хассета, готова оказать давление на демократов. На пятницу при этом назначена публикация данных по потребительской инфляции США за сентябрь, а покупки на рынке в моменте обеспечивались надеждами на успешные торговые переговоры с Китаем.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил рост на фоне покупок в США и обновил исторический максимум. Календарь макроэкономических событий в Европе при этом до самой пятницы и публикации предварительных оценок деловой активности в секторах производства и услуг будет практически пустым.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли чуть менее 1%, по ходу дня обновив очередной минимум с начала мая 60,07 долл/барр. На рынке сохраняются страхи увеличения мирового предложения при неопределенных перспективах спроса. В частности, одним из актуальных «медвежьих» факторов выступает смягчение позиции США в отношении России.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались покупки, которые поддерживались надеждами на смягчение монетарных условий в США, а также оптимизмом в IT- секторе. В частности, акции Apple подскочили более чем на 4% на фоне данных о росте продаж iPhone 17 в первые 10 дней в США и Китае на 14% по сравнению с аналогичным показателем предыдущей модели. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов соответственно, очевидно, готовясь перейти к консолидации или сдержанной коррекции в ожидании важных геополитических новостей. Камнем преткновения в решении украинского конфликта остается в том числе позиция Европы, где сегодня утвердили требования по подтверждению происхождения газа перед запретом импорта российского «голубого топлива» в ЕС по краткосрочным контрактам с 1 января 2026 года, а по долгосрочным – с 1 января 2028 года.
События дня:
- Четвертый пленум Коммунистической партии КНР
- выступление главы ЕЦБ Лагард (14.00 мск)
- операционные результаты Эталона за 9 мес 2025 г
- квартальные результаты Netflix, Coca-Cola, Philip Morris, Texas Instruments, 3M, General Motors
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба