Группа компаний «Базис» объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций с листингом на ПАО «Московская биржа», а также о начале приема заявок от инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры предложения
• Ценовой диапазон установлен на уровне от 103 руб. до 109 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации группы от 17 млрд руб. до 18 млрд руб.
• Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 4 декабря 2025 г., и завершится не позднее 9 декабря 2025 г.
• Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 10 декабря 2025 г. под тикеромBAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.
• Индикативный размер предложения составляет около 3 млрд руб. В рамках IPO предлагаются акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам группы — российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. По результатам IPO продающие акционеры сохранят участие в акционерном капитале группы.
• Мажоритарный акционер группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не планирует продавать принадлежащие ему акции и продолжит принимать участие в развитии бизнеса Базиса, а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.
• В рамках IPO будет предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% размера предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
• В рамках подготовки к IPO группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента Базиса.
• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
Принципы определения аллокации
• Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между институциональными и розничными инвесторами. При этом решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами будет приниматься по результатам формирования книги заявок.
• Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие инвесторов в IPO.
• Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба