Илон Маск сделал гуманоидных роботов ядром будущего Tesla, но, похоже, именно китайские компании возьмут на себя роль лидеров новой отрасли уже в 2026 году. Почему Китай быстро масштабирует производство, какие технологические и демографические задачи решает, кто из местных игроков делает ставку на массовый выпуск гуманоидов — и что мешает им выйти в лидеры мирового рынка? Об этом размышляет обозреватель CNBC Арджун Харпал.
Миллиардер Илон Маск в минувшем году вновь вывел гуманоидных роботов на передний план, назвав их ключевыми для оценки стоимости Tesla, которая, по его мнению, может достичь десятков триллионов долларов. Однако Tesla пока не начала продажи своего флагманского гуманоидного робота Optimus.
Вместо этого, вероятно, целый ряд китайских компаний опередит Tesla и начнет наращивать производство роботов уже в 2026 году, поскольку Пекин ставит эту технологию в центр своей стратегической программы.
«В настоящее время Китай опережает США на ранней стадии коммерциализации гуманоидных роботов», - сообщил CNBC Андреас Браухле, партнер консалтинговой компании Horváth, по электронной почте. - Хотя ожидается, что обе страны со временем выйдут на сопоставимые по объему рынки, Китай на начальном этапе масштабируется гораздо быстрее».
Гуманоидные роботы спроектированы таким образом, чтобы они выглядели и двигались, как человек. Их возможности обеспечиваются алгоритмами искусственного интеллекта в сочетании с комплексным аппаратным обеспечением, включая полупроводники. Сторонники технологии заявляют, что такие роботы могут использоваться в самых разных сферах — от заводов до гостиничного бизнеса и даже дома.
Пекин делает роботов ключевым приоритетом
За последние несколько лет Китай сделал робототехнику одним из центральных направлений своей технологической стратегии, объявив о планах создания цепочек поставок и массового производства подобных машин.
В октябре председатель КНР Си Цзиньпин и высшее руководство страны (Центральный комитет) представили предложения для «15-го пятилетнего плана» — документа, определяющего приоритетные направления политики Пекина на ближайшие годы. В тексте упомянут термин «воплощенный искусственный интеллект», подразумевающий аппаратные решения на базе ИИ, такие как роботы и беспилотные автомобили.
Для Китая гуманоидные роботы — это не только способ справиться с проблемами на рынке труда второй по величине экономики мира, но и средство дальнейшего продвижения Пекина к технологическому лидерству.
«Продвижение Китая в разработке гуманоидной робототехники связано с необходимостью реагировать на демографические вызовы, поиском нового витка экономического роста и укреплением позиций страны в глобальной конкуренции», - отметил Карел Элут, старший партнер McKinsey & Company, в комментарии для CNBC.
В Китае снижается рождаемость и стареет население, уменьшая количество рабочей силы и увеличивая издержки на труд. Роботы рассматриваются как возможное решение этой проблемы.
Параллельно продолжается технологическая гонка между Китаем и США во многих сферах. Робототехника, считающаяся одной из ключевых прикладных областей ИИ, может стать новым полем битвы уже в 2026 году. Как сообщает Politico, министр торговли США Говард Лютник в этом месяце встречался с руководителями компаний, занимающихся робототехникой, чтобы выработать стратегию ускоренного развития отрасли. По сведениям издания, Белый дом рассматривает возможность выпуска президентского указа о мерах в сфере робототехники в следующем году.
Крупнейшие компании Китая в сфере робототехники
«Китай может стать самым важным рынком для гуманоидов», - отмечается в аналитической записке RBC Capital Markets за этот месяц. Аналитики банка прогнозируют, что к 2050 году мировой потенциальный рынок гуманоидных роботов достигнет $9 трлн, при этом доля Китая составит более 60%.
Китайские компании стараются ускорить массовое производство.
Unitree, готовящаяся к IPO с потенциальной оценкой около $7 млрд, считается одной из самых перспективных китайских компаний в этой сфере. У компании есть разные модели роботов, в том числе гуманоидные. В этом году она представила свою последнюю модель H2, продемонстрировавшую способность танцевать.
Другой важный игрок — UBTech Robotics. Компания выпускает гуманоидных роботов как для промышленности (например, для заводов), так и для коммерческого использования (например, в роли экскурсовода). Флагманская промышленная модель UBTech — Walker S2 — может самостоятельно менять аккумулятор, что позволяет ей работать 24 часа в сутки.
UBTech котируется на Гонконгской бирже и в этом месяце провела размещение акций на сумму около $400 млн для дальнейшего расширения. Согласно данным South China Morning Post за ноябрь, UBTech планирует поставить 500 промышленных роботов в этом году и увеличить производство гуманоидов до 5000 штук в 2026 году и 10 000 — в 2027-м.
AgiBot — ещt одна компания, в этом месяце сообщила о выпуске 5000-го гуманоидного робота.
Китайский производитель электромобилей Xpeng в прошлом месяце также представил свою вторую версию гуманоидного робота Iron и намерен начать массовое производство в следующем году.
В Китае существует более 150 компаний, занимающихся гуманоидными роботами, но вышеперечисленные являются крупнейшими.
Преимущества Китая и США
Производственные возможности Китая и успехи в масштабировании производства, например, в сфере электромобилей, могут дать стране преимущество в робототехнике, считают аналитики.
«Развитая цепочка поставок позволяет компаниям из Китая разрабатывать и производить роботов с серьезным ценовым преимуществом по сравнению с другими регионами», - сказал CNBC Итан Ци, заместитель директора Counterpoint Research.
Действительно, компания UBTech ожидает снижения производственных затрат на 20-30% ежегодно.
Кроме того, в ряде регионов Китая существуют программы субсидирования для компаний в сфере робототехники.
В то же время, как отмечает Браухле из Horváth, США имеют «преимущества в области ИИ, автономии и разработки передовых алгоритмов».
Американские компании «делают ставку на вертикальную интеграцию, - поясняет Карел Элут из McKinsey, - что означает контроль над большей частью цепочки создания стоимости», включая такие компоненты, как приводы, а также интеграцию ИИ в конечный продукт.
«Считается, что более плотная интеграция всей системы позволит добиться более высокой производительности, лучших показателей безопасности и защитить права на интеллектуальную собственность», - отмечает Элут.
Вначале рынок гуманоидных роботов в Китае будет больше, чем в США, но эта ситуация будет не вечной.
«В долгосрочной перспективе ожидается, что обе страны придут к сопоставимым объемам рынка, при этом массовое распространение гуманоидов, в первую очередь, в домашних хозяйствах, начнется после 2040 года», - заявил Браухле.
Узкие места
Робототехническая отрасль Китая сталкивается и с вызовами. Одно из узких мест — ограниченный доступ к определенным чипам, необходимым для производства роботов.
«На мой взгляд, существует очень высокая зависимость от чипов из США, например от продукции Nvidia», - сказала Жаклин Ду, руководитель направления индустриальных технологий Китая в Goldman Sachs, в прошлом месяце в программе CNBC "The China Connection".
Чарли Дай, главный аналитик Forrester, отметил и другие потенциальные препятствия, такие как ограниченность ИИ в непредсказуемых рабочих условиях для гуманоидов и регуляторные барьеры.
«Вместе эти вызовы будут сдерживать коммерциализацию в ближайшие два года и требуют координации в инновациях, безопасности и нормативной политике», - пояснил Дай CNBC.
Также есть технологические сложности, связанные с имитацией человеческих движений, особенно рук и пальцев — крайне сложная задача, требующая возможностей воспроизводить функции живой биологии. «У большинства роботизированных рук значительно меньше степеней свободы, чем у человеческих, что серьезно ограничивает их функциональность», - отмечает Элут из McKinsey.
Наконец, возможно, самая серьезная задача — снижение стоимости этих сложных машин. По словам Элут, себестоимость современных гуманоидных прототипов составляет от $150 000 до $500 000 за штуку. Чтобы конкурировать с человеческим трудом, эта стоимость должна упасть до $20 000-50 000 за единицу.
Опасения по поводу инвестиционного пузыря в Китае
Несмотря на то что робототехника является стратегическим приоритетом Китая, регуляторы уже начали предупреждать о возможном перегреве рынка.
В ноябре Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) предупредила о риске образования пузыря на рынке гуманоидных роботов. NDRC отмечает, что в стране уже более 150 таких компаний, и их число быстро растет, при этом многие выпускают схожие продукты.
Ранее в Китае уже наблюдались циклы бурного роста и последующего спада в сегментах, которым Пекин придавал стратегическое значение, например, на рынке электромобилей.
«Многие полагают, что гуманоидные роботы уже скоро превзойдут человека по универсальности, скорости и автономности. Производители поддерживают это впечатление с помощью презентационных роликов и эффектных шоу на выставках, которые демонстрируют в реальных промышленных условиях пока недостижимые возможности», - говорит Браухле из Horváth.
«Этот разрыв между ожиданиями и реальностью увеличивает риск образования инвестиционного пузыря».
«Коррекция на рынке может замедлить инновации и темпы коммерциализации», - добавляет Дай из Forrester.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба