Быки наступают

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду выросли на 0,41% и 0,91% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,28%.

Индекс Dow Jones достиг 49 000, а S&P 500 приближается к отметке в 7000. Быки продолжают наступать, а S&P 500 и NASDAQ 100 бьют рекорды. В то время как золото и серебро немного подешевели, доллар значительно упал, а индекс USD снизился на 1,2%, что стало самым резким падением за четыре дня с апреля прошлого года. Индекс потребительского доверия Conference Board в США упал до самого низкого уровня с 2014 г.

Снежная буря в США еще не закончилась. Авиакомпании сокращают количество рейсов на этой неделе, в результате чего общее число пропущенных стыковок после бури достигло почти 20 тыс. По прогнозам, в субботу ожидается еще больше снега.

• Сегодня FOMC должен принять решение о целевой ставке по федеральным фондам, и почти все считают, что на этом заседании ставка останется без изменений.

• UnitedHealth переживает полную катастрофу. Акции компании упали на 19%, после того как она не достигла прогнозируемой прибыли и объявила о снижении выручки в 2026 г. Сокращение Белым домом расходов на программу Medicare в следующем году также ударило по всему сектору: акции Humana, Molina и CVS упали более чем на 10%.

• Президент США продолжает свое турне по стране и сегодня вечером выступит в Айове с речью, чтобы доказать, что его цели на первый год достигнуты. Это турне в середине срока, но все думают только о том, как все дорого, о гололеде на улицах США этой зимой и о документах, которые ФРС еще не опубликовала в полном объеме.

Правительство Штатов может частично закрыться в эти выходные, поскольку сенат разделился во мнении по поводу законопроекта о финансировании после субботних беспорядков.

• Сегодня ряд крупных компаний опубликуют отчетность. Посмотрим, кто отчитается и каковы ожидания Уолл-стрит.

На премаркете отчитаются:

T (AT&T): трейдеры сопоставляют высокий уровень задолженности и снижение доходов от проводной связи с ростом в сегменте среднечастотного 5G и спутниковых инициатив.
ASML (ASML Holding): высокие ожидания, рынок делает ставку на сильный импульс в области технологии EUV и спрос на память на базе искусственного интеллекта.
Также следите за GLW, GD, GEV, DHR, ELV, ADP, PGR, APH.

На постмаркете отчитаются:

TSLA (Tesla): настроения осторожные после слабых поставок в IV квартале в размере 418 тыс. единиц. Аналитики ожидают EPS в размере $0,45 (снижение более чем на 50% по сравнению с уровнем 2022 г.) на фоне растущей конкуренции.
META (Meta*, признана экстремистской организацией в РФ): ожидается высокая прибыль на акцию в размере $8,21 при выручке в $58,45 млрд. Инвесторы сосредоточены на прогнозах по расходам на ИИ в 2026 г., которые составляют от $153 до $160 млрд.
MSFT (Microsoft): прогнозируемая прибыль на акцию в размере $3,92 при выручке в $80,28 млрд. Ключевым фактором будет то, сможет ли рост Azure AI Services оправдать массивный рост капитальных затрат до $98,8 млрд в этом финансовом году.
IBM (IBM): консенсус-прогноз составляет $4,33 на акцию (рост на 10,5%). Несмотря на стабильный рост гибридного облака и искусственного интеллекта, рынок по-прежнему с осторожностью относится к высоким оценкам и жесткой конкуренции со стороны AWS/Azure.
Также обратите внимание на LUV, NOW и десятки других компаний.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.

На премаркете основные индексы торгуются в зеленой зоне.

Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже растет. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,02%.

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили растущую обеспокоенность по поводу быстрого укрепления евро по отношению к доллару, предупредив в среду, что это может привести к снижению инфляции, даже несмотря на то, что темпы роста цен уже, вероятно, не достигнут целевого показателя в 2%.

Дальнейшее укрепление евро может привести к тому, что ЕЦБ пересмотрит свою денежно-кредитную политику.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 2,58%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 во вторник прибавил 0,54%.

Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) взлетела до $5300 за тройскую унцию. На Чикагской бирже, согласно мартовскому контракту, предлагают $5263 за унцию, +3,1%.

• Нефть (BR-2.26) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $66,5 за баррель, -0,1%.

• Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже снижается, -2,3%.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже растет на 2%.

Биткойн торгуется в районе $89 тыс. и полностью отыгрывает падение, связанное с ростом рисков шатдауна правительства США. Постепенно актив возвращается в район $90 тыс.

В базовом сценарии, если каких-либо шоков в ближайшие дни не произойдет, а заседание ФРС не принесет сюрпризов, актив может постепенно продолжить восстанавливаться до $91,2 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже прибавляет 3%.

Эфириум торгуется на уровне $3000.