Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг снизились на 0,13% и 0,72% соответственно. Russell 2000 вырос на 0,03%.
• В четверг Microsoft и сектор программного обеспечения лишили рынок США нового рекорда. Акции ServiceNow, CoreWeave и Salesforce падали.
По имеющимся данным, OpenAI ведет переговоры о привлечении исторического раунда финансирования, который может достичь $100 млрд при поддержке своих основных поставщиков инфраструктуры. Массивное вливание капитала направлено на инвестирование в амбициозный проект по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью $1 трлн, поскольку компания расширяется, чтобы конкурировать с Google.
• Помимо безумных расходов на ИИ, были и макроэкономические причины для сомнений. Во-первых, FOMC сохранил ставки, а председатель Пауэлл заявил, что они более осторожны в отношении рынка труда, чем когда-либо, и что тот, кто займет его место, никогда не должен «вмешиваться в политику».
Это привело к волатильности на рынке металлов: золото немного подешевело с нового рекорда в $5500. Goldman Sachs на прошлой неделе установил целевой уровень цены на этот драгметалл в $5400 к концу года.
• Дефицит торгового баланса США в ноябре — разница между тем, что американцы купили и импортировали, и тем, что они продали и экспортировали — вырос до $56,8 млрд. Это максимальное месячное повышение за 34 года, кроме того показатель почти вдвое превышает дефицит октября. Аргумент в пользу сокращения импорта за счет тарифов не выглядит убедительным, по крайней мере, пока.
• Сенат не принял законопроект о бюджете, демократы единогласно проголосовали против финансирования Министерства внутренней безопасности после рейдов ICE. Позже в четверг вечером Трамп и демократы достигли соглашения: финансировать DHS в течение двух недель, пока они ждут, что ситуация разморозится, а затем проголосовать снова.
• Не все было плохо для технологического сектора: IBM и ASML повышались на ожиданиях результатов в сегменте программного обеспечения для ИИ и производства чипов. Apple сообщила о росте выручки на 16% в I квартале, до рекордных $144 млрд.
Подробнее о ключевых отчетах.
Apple продемонстрировала впечатляющие результаты за квартал, поскольку выход iPhone 17 вызвал массовую волну замены устройств, особенно в сегменте премиальных моделей Pro. Компания установила рекордные показатели выручки во всех регионах продаж, увеличив количество активных устройств до более чем 2,5 млрд.
Прибыль на акцию — $2,84 против прогноза в $2,68. Выручка — $143,8 млрд против ожидаемых $138,4 млрд. Выручка от продаж iPhone выросла на 23%, до $85,3 млрд, что значительно превысило консенсус-прогноз в $79 млрд. В компании отмечают, что потребительский спрос на оборудование с интегрированным искусственным интеллектом усилился. Кроме того, руководство объявило о выплате дивидендов в размере $0,26 и сообщило о продолжении роста в сегменте услуг, который достиг рекордного уровня в 14%.
Visa сообщила о солидных результатах за квартал, превзойдя прогнозы, благодаря устойчивому объему глобальных транзакций и переходу к высокодоходным трансграничным цифровым платежам. Несмотря на недавнее падение акций, базовая платежная инфраструктура остается в фазе высокого роста.
Скорректированная прибыль на акцию составила $3,17 против прогноза в $3,14. Выручка достигла $10,9 млрд против ожидаемых $10,7 млрд. Общая выручка выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, чему способствовали устойчивый рынок труда и увеличение объемов платежей, связанных с путешествиями. Компания сохранила рекорд четырех кварталов подряд с неожиданно высокой прибылью на акцию, что отражает дисциплинированное управление маржой.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
На премаркете основные индексы торгуются в красной зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже снижается. Индекс STOXX 50 прибавляет 1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 2%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 в пятницу потерял 0,1%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) корректируется и резко вернулась в район отметки $5100 за тройскую унцию, инвесторы фиксируют прибыль. На Чикагской бирже, согласно мартовскому контракту, предлагают $5130 за унцию, +3,8%.
Поводом для дополнительного ухудшения рыночных настроений мог стать отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в котором отмечается снижение закупок золота мировыми центробанками в 2025 г. более чем на 20% год к году.
• Нефть (BR-2.26) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $69,1 за баррель, -0,6%.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже растет, +2,3%.
В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США вышел нейтральный, чуть лучше ожиданий: -242 bcf (прогноз: -237 bcf). Отчет не стал триггером для возобновления восходящего тренда. Котировки по-прежнему движутся в боковике.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже падает на 2%.
Биткойн торгуется в районе $82 тыс. Вчерашнее снижение было вызвано целой совокупностью факторов. Во-первых, риски нового шатдауна (которые, вероятно, не подтвердятся). Во-вторых, продолжается эскалация в отношениях США и Ирана. В-третьих, рынки насторожены в отношении кандидата на пост главы ФРС. И наконец, катализатором выступило снижение акций бигтехов. В моменте NASDAQ снижался почти на 2,5%.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 2,5%.
Эфириум торгуется на уровне $2700.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба