9 апреля 2010 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару снижается в четверг пятый день подряд, что является самым продолжительным периодом падения с января, из-за опасений, связанных с возможным дефолтом Греции по своим долговым обязательствам, а также данных о стагнации экономики еврозоны.
Стоимость греческих облигаций упала в среду, что привело к росту премий доходности по сравнению с 10-летними госбумагами Германии до 407 базисных пунктов - максимального уровня с введения единой европейской валюты. Кредитные дефолтные свопы на греческие бонды подскочили 7 апреля до 413 базисных пунктов и опасно приблизились к февральскому пику в 428 базисных пункта.
Курс евро к иене снизился к этому времени до 124,22 иены против 124,57 по итогам предыдущей сессии. В паре с иеной евро подешевел до недельного минимума на ожиданиях, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит процентные ставки у рекордного минимума, чтобы поддержать восстановление экономики.
Европейские фондовые индексы снизились в среду на 0,3-0,6%, падение котировок акций сырьевых компаний и греческих банков нивелировало повышение бумаг ритейлеров и финкомпаний, сообщило агентство Bloomberg.
В ходе торгов в среду спред между греческими 10-летними облигациями и германскими госбумагами с аналогичным сроком обращения вырос до максимума с введения единой европейской валюты в 1999 году.
На этом фоне греческий индекс ASE просел на 3%. Бумаги National Bank of Greece подешевели на 4,2%.
Французский CAC 40 опустился на 0,67%, британский FTSE 100 - на 0,32%, германский DAX - на 0,48%.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 опустился по итогам торгов впервые за три сессии - на 0,3%. С начала года Stoxx 600 прибавил 5,8%.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение с утра в четверг впервые за шесть сессий после неожиданного сокращения объема заказов промышленных предприятий Японии и более резкого снижения потребительского кредитования в США, чем ожидали экономисты, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,6% - до 127,80 пункта. С начала года показатель прибавил 6,4%, при этом американский индекс S&P 500 повысился на 6%, европейский Stoxx Europe 600 - на 5,8%.
Японский Nikkei 225 потерял 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%.
Глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая в среду в Далласе, высказал обеспокоенность долгосрочными рисками, которые создает высокий уровень бюджетного дефицита в США.
"Ничего не мешает нам начать сегодня разрабатывать вызывающий доверие план, чтобы достичь долгосрочных целей в сфере бюджетной политики, - цитирует Бернанке The Wall Street Journal. - В действительности вызывающий доверие план, демонстрирующий нашу решимость достичь долгосрочной бюджетной стабильности, может привести к более низким процентным ставкам и более быстрому росту в ближайшем будущем".
В то же время, если такой план не будет разработан, это может вызвать рост процентных ставок и сорвать экономическое оживление.
Сейчас дефицит бюджета США превышает 10% ВВП. По мнению Б.Бернанке, по мере укрепления экономического оживления и за счет повышения поступления налогов дефициты могут снизиться до 4-7%, что, однако, не является устойчивым уровнем.
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением, сообщило агентство Bloomberg. Рынки чувствуют себя крайне неуверенно из-за слабых макроэкономических статданных.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 72,47 пункта (0,66%) - до 10897,52 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,99 пункта (0,59%), составив 1182,45 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 5,65 пункта (0,23%) - до 2431,16 пункта.
Инвесторов разочаровали данные о более существенном, чем ожидалось, снижении потребительского кредитования в США в феврале. Кроме того, рынки захлестнула новая волна опасений в отношении возможного дефолта Греции. Падение на рынке акций ускорилось после выступления главы ФРС Бена Бернанке, который неожиданно исключил из своей речи фразу о том, что его ведомство планирует удерживать ставки на рекордно низком уровне в течение "продолжительного периода времени".
Акции энергетических компаний, входящие в Standard & Poor's 500, упали на 1% после падения стоимости нефти на 1,1% по итогам торгов в среду.
Мировые цены на нефть понизились на данных о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились. По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2 млн баррелей.
На лондонской бирже IСE цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов снизилась на $0,56 - до $85,59 за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на $0,96 - до $85,88 за баррель.
Простое сравнение фундаментальных данных позволяет определить, что в части розничных продаж США идет явно впереди Европы. Оживление на фондовых рынках Америки и рост продаж - еще два фактора, свидетельствующие об окончании спада. А у Евросоюза нерешенная проблема с Грецией, готовая перерасти в серьезный экономический скандал.
EURUSD
Support: 1.3325
Resistant: 1.3408
За истекший торговый день евро активно продавали по кросс-курсу с фунтом, отсюда и разнонаправленный характер торговли в прямой паре. Цены сначала опустились до 1.3325, затем была попытка роста до 1.3408. Неудача прохода выше 1.3400 привела к откату до 1.3358. С технической точки зрения, шансов на хотя бы уверенный рост у евро немного. Причиной тому серьезный разрыв в ценах между реальным курсом(1.3358) и 200-дневной скользящей средней(1.4296). Все это на фоне слабых экономических показателей и нерешенных экономических проблем делает евро уязвимым к серьезному снижению. Ожидания торговли в диапазоне 1.2690 - 1.3120 сохраняются.
Торговая стратегия: покупка от 1.3370 стоп 1.3300 ТР 1.3550, продажа от 1.3300 стоп 1.3370 ТР 1.3050
USDCHF
Support: 1.0715
Resistant: 1.0785
Пара консолидируется в пределах 1.0715 - 1.0785. Предполагается раскрытие вверх в ближайшее время. Восходящая цель прежняя - 1.0840\50. Еврозависимый характер торговли сохраняется.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5140
Resistant: 1.5302
Фунт совершает попытку за попыткой вырасти против доллара США. За истекший торговый день цена на британца опускалась до 1.5140, однако затем последовал рост к 1.5302. Впрочем, здесь опять удержаться не удалось, откат к 1.5266 не заставил себя долго ждать. За неделю торгов британцу так и не удалось пройти выше 1.5320, каждый раз цены переходили в режим снижения. Количество попыток - 7. Неутешительная статистика при отсутствии поддерживающих фундаментальных показателях. На наш взгляд, пара требует повышенного внимания и неторопливости при заключении сделок. Ожидания возврата в диапазон 1.4170 - 1.4970 в силе.
Торговая стратегия: покупка от 1.5320 стоп 1.5250 ТР 1.5580, продажа от 1.5250 стоп 1.5320 ТР 1.5050
USDJPY
Support: 92.82
Resistant: 93.62
За истекший торговый день доллар к йене подрос от 92.82 до 93.62. Вероятно, направление движения в течение недели сохранится. Ожидается торговля в направлении восходящих целей 94.30 и 96.40.
Торговая стратегия: покупка от 93.80 стоп 93.20 ТР 95.50, продажа от 93.20 стоп 93.80 ТР 91.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стоимость греческих облигаций упала в среду, что привело к росту премий доходности по сравнению с 10-летними госбумагами Германии до 407 базисных пунктов - максимального уровня с введения единой европейской валюты. Кредитные дефолтные свопы на греческие бонды подскочили 7 апреля до 413 базисных пунктов и опасно приблизились к февральскому пику в 428 базисных пункта.
Курс евро к иене снизился к этому времени до 124,22 иены против 124,57 по итогам предыдущей сессии. В паре с иеной евро подешевел до недельного минимума на ожиданиях, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит процентные ставки у рекордного минимума, чтобы поддержать восстановление экономики.
Европейские фондовые индексы снизились в среду на 0,3-0,6%, падение котировок акций сырьевых компаний и греческих банков нивелировало повышение бумаг ритейлеров и финкомпаний, сообщило агентство Bloomberg.
В ходе торгов в среду спред между греческими 10-летними облигациями и германскими госбумагами с аналогичным сроком обращения вырос до максимума с введения единой европейской валюты в 1999 году.
На этом фоне греческий индекс ASE просел на 3%. Бумаги National Bank of Greece подешевели на 4,2%.
Французский CAC 40 опустился на 0,67%, британский FTSE 100 - на 0,32%, германский DAX - на 0,48%.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 опустился по итогам торгов впервые за три сессии - на 0,3%. С начала года Stoxx 600 прибавил 5,8%.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение с утра в четверг впервые за шесть сессий после неожиданного сокращения объема заказов промышленных предприятий Японии и более резкого снижения потребительского кредитования в США, чем ожидали экономисты, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,6% - до 127,80 пункта. С начала года показатель прибавил 6,4%, при этом американский индекс S&P 500 повысился на 6%, европейский Stoxx Europe 600 - на 5,8%.
Японский Nikkei 225 потерял 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%.
Глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая в среду в Далласе, высказал обеспокоенность долгосрочными рисками, которые создает высокий уровень бюджетного дефицита в США.
"Ничего не мешает нам начать сегодня разрабатывать вызывающий доверие план, чтобы достичь долгосрочных целей в сфере бюджетной политики, - цитирует Бернанке The Wall Street Journal. - В действительности вызывающий доверие план, демонстрирующий нашу решимость достичь долгосрочной бюджетной стабильности, может привести к более низким процентным ставкам и более быстрому росту в ближайшем будущем".
В то же время, если такой план не будет разработан, это может вызвать рост процентных ставок и сорвать экономическое оживление.
Сейчас дефицит бюджета США превышает 10% ВВП. По мнению Б.Бернанке, по мере укрепления экономического оживления и за счет повышения поступления налогов дефициты могут снизиться до 4-7%, что, однако, не является устойчивым уровнем.
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением, сообщило агентство Bloomberg. Рынки чувствуют себя крайне неуверенно из-за слабых макроэкономических статданных.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 72,47 пункта (0,66%) - до 10897,52 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,99 пункта (0,59%), составив 1182,45 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 5,65 пункта (0,23%) - до 2431,16 пункта.
Инвесторов разочаровали данные о более существенном, чем ожидалось, снижении потребительского кредитования в США в феврале. Кроме того, рынки захлестнула новая волна опасений в отношении возможного дефолта Греции. Падение на рынке акций ускорилось после выступления главы ФРС Бена Бернанке, который неожиданно исключил из своей речи фразу о том, что его ведомство планирует удерживать ставки на рекордно низком уровне в течение "продолжительного периода времени".
Акции энергетических компаний, входящие в Standard & Poor's 500, упали на 1% после падения стоимости нефти на 1,1% по итогам торгов в среду.
Мировые цены на нефть понизились на данных о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились. По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2 млн баррелей.
На лондонской бирже IСE цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов снизилась на $0,56 - до $85,59 за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на $0,96 - до $85,88 за баррель.
Простое сравнение фундаментальных данных позволяет определить, что в части розничных продаж США идет явно впереди Европы. Оживление на фондовых рынках Америки и рост продаж - еще два фактора, свидетельствующие об окончании спада. А у Евросоюза нерешенная проблема с Грецией, готовая перерасти в серьезный экономический скандал.
EURUSD
Support: 1.3325
Resistant: 1.3408
За истекший торговый день евро активно продавали по кросс-курсу с фунтом, отсюда и разнонаправленный характер торговли в прямой паре. Цены сначала опустились до 1.3325, затем была попытка роста до 1.3408. Неудача прохода выше 1.3400 привела к откату до 1.3358. С технической точки зрения, шансов на хотя бы уверенный рост у евро немного. Причиной тому серьезный разрыв в ценах между реальным курсом(1.3358) и 200-дневной скользящей средней(1.4296). Все это на фоне слабых экономических показателей и нерешенных экономических проблем делает евро уязвимым к серьезному снижению. Ожидания торговли в диапазоне 1.2690 - 1.3120 сохраняются.
Торговая стратегия: покупка от 1.3370 стоп 1.3300 ТР 1.3550, продажа от 1.3300 стоп 1.3370 ТР 1.3050
USDCHF
Support: 1.0715
Resistant: 1.0785
Пара консолидируется в пределах 1.0715 - 1.0785. Предполагается раскрытие вверх в ближайшее время. Восходящая цель прежняя - 1.0840\50. Еврозависимый характер торговли сохраняется.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5140
Resistant: 1.5302
Фунт совершает попытку за попыткой вырасти против доллара США. За истекший торговый день цена на британца опускалась до 1.5140, однако затем последовал рост к 1.5302. Впрочем, здесь опять удержаться не удалось, откат к 1.5266 не заставил себя долго ждать. За неделю торгов британцу так и не удалось пройти выше 1.5320, каждый раз цены переходили в режим снижения. Количество попыток - 7. Неутешительная статистика при отсутствии поддерживающих фундаментальных показателях. На наш взгляд, пара требует повышенного внимания и неторопливости при заключении сделок. Ожидания возврата в диапазон 1.4170 - 1.4970 в силе.
Торговая стратегия: покупка от 1.5320 стоп 1.5250 ТР 1.5580, продажа от 1.5250 стоп 1.5320 ТР 1.5050
USDJPY
Support: 92.82
Resistant: 93.62
За истекший торговый день доллар к йене подрос от 92.82 до 93.62. Вероятно, направление движения в течение недели сохранится. Ожидается торговля в направлении восходящих целей 94.30 и 96.40.
Торговая стратегия: покупка от 93.80 стоп 93.20 ТР 95.50, продажа от 93.20 стоп 93.80 ТР 91.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter