Уоррен Баффетт сократил долю в Apple и инвестировал в New York Times

В минувшем квартале Уоррен Баффетт продал 77% своих бумаг Amazon, снова сократил доли в Apple и Bank of America и вложился в акции New York Times. Это последний квартал, когда Баффетт возглавлял Berkshire Hathaway

Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале Баффетт открыл лишь одну новую позицию, добавив в портфель акции американской газеты The New York Times. При этом он продал большую часть бумаг Amazon, вновь сократил свои доли в Apple и Bank of America и увеличил инвестиции в том числе в нефтяной и страховой бизнесы.

Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам четвертого квартала 2025 года выросла до $274,16 млрд по сравнению с $267,33 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Наибольшую долю в инвестпортфеле «оракула из Омахи», как называют Баффетта, по-прежнему занимает финансовый сектор — на него приходится 42,81% от всех публичных активов, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. Доля финансового сектора выросла по сравнению с третьим кварталом, когда на эту отрасль приходилось 40,98%. Далее следуют IT-сектор (23,4%), потребительские товары первой необходимости (14,88%), энергетика (11,21%), коммуникационные услуги (3,76%) и сектор здравоохранения (1,93%).

В четвертом квартале в портфеле холдинга Berkshire Hathaway были бумаги 42 компаний. После продажи очередного пакета акций Apple компания все равно сохранила лидерство в инвестиционном портфеле, ее вес снизился до 22,6% от общей стоимости активов против 22,69% кварталом ранее. Второе и третье места по доле в инвестпортфеле сохранили бумаги American Express (20,46% по сравнению с 18,84% в третьем квартале) и Bank of America (10,38%). На четвертой строчке — Coca-Cola (10,2%), на пятой — Chevron (7,24%).

На топ-10 компаний приходится 88,3% от всего инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus.

Новая покупка
Berkshire Hathaway сообщила, что на конец 2025 года ей принадлежало около 5,07 млн акций газеты The New York Times стоимостью $351,7 млн. После того как Berkshire объявила о покупке доли в газете, акции The New York Times на вечерних торгах Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник, 17 февраля, резко выросли более чем на 5%, до $78,2 за бумагу.

Уоррен Баффетт избавился от акций издания в 2020 году, продав газетный бизнес своего конгломерата. Компания Баффетта продала 49 еженедельных изданий и 31 ежедневную газету, в том числе Omaha World-Herald, издающуюся в родном городе Баффетта, и газету Buffalo News, которой он владел более 40 лет. До этого в течение многих лет холдинг скупал местные газеты.

Ранее в 2018 году Баффетт признавался, что был удивлен тем, что спрос на газеты не вырос и что его компания не нашла успешной стратегии для борьбы с сокращением рекламы и тиражей.

Какие акции купил Баффетт

В четвертом квартале 2025 года Berkshire Hathaway увеличил позиции в четырех компаниях:

1. Количество акций сети пиццерий Domino's Pizza увеличилось на 12,3%, до 3,35 млн с оценкой около $1,4 млрд;
2. Количество акций страховой компании Chubb увеличилось на 9,3%, до 34,3 млн акций. Оценка на конец квартала — $10,7 млрд. Конгломерат впервые инвестировал в Chubb в мае 2024 года;
3. Количество акций нефтяной компании Chevron увеличилось на 6,6%, до 130,2 млн акций. Оценка на конец квартала — $19,8 млрд;
4. Объем пакета бумаг компании Lamar Advertising, которая управляет наружной рекламой, составил 1,202 млн акций (+0,2%) с оценкой в $152,2 млн.

В каких компаниях Баффетт сократил долю

Всего холдинг Уоррена Баффетта сократил долю в девяти компаниях:

1. Количество акций Apple сократилось на 4,3%, до 227,9 млн. На конец четвертого квартала они оценивались в $61,96 млрд (для сравнения: до продажи на конец третьего квартала оценка акций Apple в портфеле составляла $60,66 млрд). Баффетт начал сокращать долю в этой компании в 2024 году;
2. Холдинг продолжил продавать бумаги Bank of America — пакет сократился на 8,9%, до 517,3 млн акций с оценкой $28,5 млрд;
3. В четвертом квартале Berkshire Hathaway сократила долю в ретейлере Amazon более чем на 77%. Berkshire впервые приобрела долю в Amazon в 2019 году. Тогда Баффетт сказал, что, несмотря на его давнее неприятие акций технологических компаний, он сожалеет, что не купил акции гиганта онлайн-торговли раньше. Сейчас Berkshire владеет примерно 2,3 млн акций компании. Их стоимость оценивается в $525 млн;
4. DaVita — на 1,3%, до 31,7 млн акций с оценкой $3,6 млрд;
5. Constellation Brands — на 3%, до 13 млн акций с оценкой $1,8 млрд;
6. Aon — на 12,1%, до 3,6 млн акций с оценкой $1,2 млрд;
7. Liberty Latin America — на 8,9%, до 2,4 млн акций с оценкой $17,7 млн;
8. Atlanta Braves Holdings — на 48,4%, до 115,4 млн акций с оценкой $4,5 млн;
9. Pool Corp — на 11,3%, до 3,1 млн акций с оценкой $702 млн.

Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания, контролируемая миллиардером Уорреном Баффеттом. Она была основана в 1955 году. Штаб-квартира располагается в городе Омаха в США. Помимо инвестиций в различные компании, холдинг управляет множеством купленных «дочек» разной отраслевой направленности. Среди активов холдинга — страховая компания Geico, сеть железных дорог BNSF, Berkshire Hathaway Energy, производитель кроссовок Brooks, сеть кафе Dairy Queen и другие компании.

Что сейчас происходит в Berkshire Hathaway
В конце декабря 2025 года 95-летний Уоррен Баффетт покинул пост генерального директора американского холдинга Berkshire Hathaway. С 1 января его сменил Грег Абель, который до этого был вице-председателем Berkshire Hathaway и гендиректором Berkshire Hathaway Energy. Баффетт сохранил должность председателя совета директоров Berkshire Hathaway.

В ноябре прошлого года Баффетт опубликовал свое последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway спустя более чем шесть десятилетий руководства холдингом. В нем он сообщил, что жертвует на благотворительность акции Berkshire Hathaway на сумму более $1,3 млрд, отмечает Bloomberg. Инвестор конвертировал 1,8 тыс. акций категории A в 2,7 млн акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам своих детей.

Баффетт остается крупнейшим акционером Berkshire Hathaway. По данным Bloomberg, на ноябрь 2025 года Уоррену Баффетту принадлежало около 37,7% акций инвестиционного холдинга класса А и менее 0,001% акций класса В. Большая часть состояния Баффетта связана с его долей в Berkshire Hathaway. По данным на 18 февраля эксперты Bloomberg оценивают его состояние в $150 млрд, эксперты Forbes — в $148,9 млрд.