Российский рынок акций к окончанию основной сессии вернулся к росту, получив поддержку главным образом от корпоративных историй и валютного фактора. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,50%, до 2779,08 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,27%, до 1149,63 пункта благодаря валютной динамике.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1,1%, до 11,11 руб, корректируясь после пробоя 11 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,15 руб и 90,26 руб соответственно (против 76,73 руб и 90,86 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Селигдара (+3,57%), котировки Полюса (+2,58%), акции Группы Позитив (+2,24%), бумаги Эн+ Груп (+1,63%), котировки Распадской (+1,48%), привилегированные акции Транснефти (+1,37%).
Акции металлургических компаний шли вверх на фоне повышения цен на металлы. В частности, к концу дня котировки золота вернулись выше 5000 долл/унц.
Привилегированные акции Транснефти, очевидно, поддерживали сообщения СМИ о требованиях Еврокомиссии к Украине отремонтировать поврежденный трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Словакию и Венгрию. Поставки по южной ветке «Дружбы» были приостановлены из-за повреждения трубопровода на территории Украины. Прибыль Транснефти при этом в отличие от других представителей сектора зависит от тарифов на прокачку нефти, а не от цен на «черное золото». С 1 января тарифы выросли на 5,1%, а в компании ожидают уровни прокачки в 2026 году на уровне 2025 года. На данный момент известно, что Транснефть получила прибыль за 9 месяцев 2025 года по МСФО в размере 244,5 млрд руб против прибыли в 263 млрд руб годом ранее. Привилегированные акции Транснефти остаются одной из интересных дивидендных историй российского рынка с ожидаемыми выплатами по итогам 2025 года в размере около 150-200 руб на бумагу и доходностью порядка 10-13,5%. Бычий сценарий дальнейшего роста акций может реализоваться при отсутствии значительного негатива со стороны настроений на фондовом рынке РФ в целом, устойчивых ценах на нефть и оправдании дивидендных ожиданий.
В наибольшем минусе к концу дня находились котировки ВТБ (-2,53%), акции Мосэнерго (-2,27%), бумаги ТГК-1 (-1,98%), бумаги Сегежи (-1,60%).
Акции ВТБ в среду падали после повышения в предыдущие дни, а также на фоне слов главы банка Костина о «непростом диалоге» с ЦБ РФ по вопросу дивидендов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных фондовых индексов на 0,6-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который продолжал восстановление от достигнутого накануне минимума с ноября 2025 года во многом в рамках коррекции. Оптимизму на рынке не помешало падение акций еще одного представителя IT-сектора Palo Alto Networks более чем на 6,5% из-за разочаровывающих прогнозов по прибыли. Макроэкономические данные в среду при этом показали снижение заказов на товары длительного пользования в декабре на 1,4% м/м (ожидалось -1,8%) при росте промышленного производства на 0,7% м/м (ожидалось +0,4%). Индикатор «широкого рынка» S&P 500 еще во вторник вернулся выше важной краткосрочной поддержки 6800 пунктов и стремился к ближайшему сопротивлению 6920 пунктов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%. Покупки в регионе усилились на фоне улучшения настроений в США, а индикатор поднялся выше 6100 пунктов, обновив очередной рекорд. Опубликованные сегодня макроэкономические данные при этом показали замедление базовой потребительской инфляции Великобритании в январе с 3,2% до 3,1% г/г, а базовых отпускных цен производителей – с 3,1% до 2,9% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ вышли в более заметный плюс и прибавляли около 3%. Котировки стремились к психологически важной отметке 70 долл/барр на фоне усиления сомнений инвесторов в способности США и Ирана заключить соглашение после прошедших накануне переговоров. Кроме того, трехсторонние переговоры по Украине в среду также завершились без важных заявлений, что подчеркивает сохранение рисков ужесточения санкционного режима. В четверг Минэнерго США опубликует отчет по запасам, который, по средним прогнозам, может показать их рост на 2,3 млн баррелей –медвежий для цен сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду усилился оптимизм, который на данный момент можно объяснить в том числе коррекцией американских индексов от локальных минимумов. До закрытия сегодняшних торгов инвесторам еще предстоит оценить протоколы заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вернулись к росту и отступили от поддержек 2760 пунктов и 1130 пунктов соответственно, ощутив позитивное влияние главным образом корпоративных факторов. Новый раунд переговоров по Украине не принес важных заявлений, что наряду с сохранением напряженности вокруг Ирана усилило покупки прежде всего в драгоценных металлах, которые, однако, остаются на значительном расстоянии от предыдущих максимумов.
События дня:
· биржи Китая и Гонконга закрыты на Новый год по лунному календарю
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за февраль (16.30 мск)
· торговый баланс США в декабре (16.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (19.00 мск)
· акционеры Мосэнерго обсудят дивиденды за 2024 г
· Мосбиржа возобновит торги акциями Фикс Прайс в связи с переносом сроков их конвертации
· финансовые результаты Софтлайна за 4-й кв 2025 г по МСФО
· квартальные результаты Walmart, Rio Tinto
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба