Компания сообщила, что завершила вторичное размещение акций, в ходе которого удалось привлечь 18,4 млрд рублей. SPO позволило профинансировать стратегическую сделку по покупке АО «Бизнес-Недвижимость», что даст Эталону возможность стать одним из крупнейших премиум-девелоперов в России.
🔼 Параметры SPO
Всего было размещено около 400 млн акций. 389 млн акций разместили по результатам основного периода сбора заявок на Московской бирже, во внебиржевом порядке, а также в рамках преимущественного права действующим акционерам. Еще 11 млн бумаг были размещены по результатам заключительного этапа сбора заявок на Мосбирже и во внебиржевом порядке.
Цена размещения составила 46 рублей за акцию. Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 лот.
Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора не устанавливался. Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам и юридическим лицам также не устанавливались.
Аллокация определялась независимо от времени подачи заявки и брокера, через которого происходило участие в SPO. Как сообщает компания, заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме.
Локап-период для компании составляет стандартные 180 дней с даты завершения SPO, а для крупнейших акционеров – 90 дней с той же даты.
💰 Куда пойдут деньги
Размещение прошло в формате cash-in, т.е. все деньги поступили в компанию. Из них 14,1 млрд рублей будут направлены на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость».
В сделку войдут 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге, которые предназначены под строительство жилой и коммерческой недвижимости премиум- и бизнес-класса. Девелоперский потенциал 18 проектов, которые компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. кв. метров. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд рублей.
Остальные средства планируется использовать для развития бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных потребностей Эталона.
https://taplink.cc/investfuture.ru
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба