В результате перекрытия Ормузского пролива дорожает не только нефть и удобрения, но и гелий. Дело в том, что Катар производит более 30% мирового предложения этого инертного газа.
▫️Гелий активно используется при производстве компьютерных чипов (охлаждения пластин при травлении и осаждении, создание инертной атмосферы и т.п.) Адекватной доступной замены ему нет.
▫️Память, видюхи и прочие компьютерные компоненты дорожали и без этого (Илону Маску нужны чипы, чтобы grok мог рисовать больше бессмысленных видосов, которые он рекламирует уже 3 недели подряд, как будто это самое важное, что вообще происходит в мире). Очевидно, что с дефицитом гелия цены могут пойти ещё выше.
➡️ Соответственно, мы получаем еще один важный компонент для ускорения инфляции.
Сегодняшний отчет PCE вышел в рамках ожиданий, но это данные еще за январь, поэтому они принципиально уже ни на что не влияют (рынок их проигнорировал).
➡️ У США когда-то был гелиевый резерв — Federal Helium Reserve, содержавший около 1 млрд кубометров газа. В настоящий момент от него ничего не осталось, так как в 2013 году резерв было решено распродать. Полная ликвидация завершилась в 2024 году 🥹
▪️Кстати, третьим по величине в мире производителем гелия является Россия. Но вот незадача — на неё наложены санкции (ждем отмены по примеру нефти?)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба