Акции падают, а нефть дорожает на фоне странных переговоров Трампа с неназванными представителями Ирана

Трамп заявляет о переговорах, но готовит войска с признаками наземной операции. Всё это больше похоже на вербальные интервенции, направленные на успокоение рынков.

Акции и облигации немного упали, в то время как цены на нефть выросли. Напряжённость на Ближнем Востоке и неопределённость в отношении переговоров между США и Ираном ослабили склонность инвесторов к риску.

Азиатские фондовые индексы снизились на 1%, нарушив двухдневный подъём. Высокие цены на энергоносители усиливали инфляционные риски и тормозили экономический рост. Акции технологических корпораций также упали после обнародованных исследователями Google данных о прорыве.

Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы указывали на дальнейшее снижение. Индекс MSCI All Country World Index впервые за неделю снизился, что свидетельствовало об ослаблении оптимизма на фоне затянувшихся споров между США и Ираном.

Цена на нефть марки Brent поднялась на 2%, достигнув около 104,30 доллара за баррель после падения в среду. С тех пор США продолжали настаивать на переговорах, но Иран отклонил предложения президента Дональда Трампа о сотрудничестве. Цены на нефть оставались нестабильными, при этом после падения обычно следовал рост на следующий день.

Рост нефтяных цен повлиял на рынок облигаций: доходность 10-летних американских казначейских облигаций увеличилась на три базисных пункта, достигнув 4,36%. С начала конфликта доходность эталонных облигаций выросла примерно на 40 базисных пунктов, что усиливало ожидания сохранения высоких процентных ставок из-за ускорения инфляции. Облигации также снизились в Японии и Австралии.

Рынки остаются крайне нестабильными из-за постоянного потока новостей из Ирана, отметил Фабьен Йип, аналитик IG International. Для стабилизации ситуации необходимо четкое понимание исхода конфликта. До достижения соглашения по перемирию рынок будет подвержен колебаниям.

На текущей неделе наблюдался умеренный оптимизм, так как усилия США по урегулированию ситуации в регионе набирали обороты. Это контрастировало с сообщениями о том, что Иран отказался от перемирия. В условиях противоречивой информации Вашингтон направил тысячи военнослужащих в регион, что вызвало опасения о возможном наземном вторжении, против которого ранее выступал Трамп.

В четверг Израиль объявил о завершении серии ударов по инфраструктурным объектам в Исфахане.

Трамп продолжает настаивать на переговорах с Ираном, чтобы остановить конфликт, который продолжается уже почти четыре недели. Белый дом заявил, что в последние три дня США и Иран вели продуктивные переговоры. Был разработан план, согласно которому Иран должен демонтировать свои основные ядерные объекты и использовать сокращенный ракетный арсенал исключительно для самообороны.

Мнение стратегов Bloomberg

Инвесторы сталкиваются с трудностями в оценке экономических последствий энергетического шока. Пока США не предпримут ощутимых шагов по возобновлению работы Ормузского пролива, акции в регионе будут продолжать снижаться.

— Дэвид Сэвидж, Macro Squawk. Полный анализ доступен здесь.

Тегеран не проявляет готовности к компромиссу. Попытка США вести непрямые переговоры на данном этапе нецелесообразна, сообщило полуофициальное агентство Fars. Трейдеры продолжают следить за Ормузским проливом, который остается закрытым для судов, что является жизненно важным для поставок нефти на Ближний Восток.

По информации Fars, иранский парламент разрабатывает законопроект о введении платы для судов, проходящих через Ормузский пролив.

«Рынки ждут урегулирования конфликта, несмотря на сохраняющуюся неопределенность», — заявил Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman & Co. «Реакция Ирана на изменение курса США определит, прошел ли пик страха или он еще впереди».

Президент BlackRock Inc. Роб Капито предупредил инвесторов о возможных рисках, связанных с конфликтом в Иране. По его мнению, это может негативно сказаться на экономическом росте и привести к росту инфляции, даже если боевые действия прекратятся в ближайшее время.

На фондовых рынках Южной Кореи акции компаний упали на 3,2%. В Азии акции производителей памяти и устройств хранения данных также снизились после презентации новой технологии сжатия данных от Google, что вызвало опасения по поводу снижения спроса.

Золото подешевело на 1,1%, до 4450 долларов за унцию, а серебро упало на 2%, до 70 долларов за унцию. Биткоин опустился ниже 70 тысяч долларов из-за ослабления рыночных настроений.

Опасения по поводу конфликта на Ближнем Востоке распространились на всю Азию. Южная Корея создала оперативную группу для реагирования на чрезвычайные ситуации, Япония пересматривает свои цепочки поставок нефтепродуктов, а Филиппины ввели режим чрезвычайного положения.

Аналитики Bespoke Investment Group заявили, что из-за неопределенности в переговорах возможны резкие колебания на рынке. Хотя у Ирана еще есть сильные стороны, шансы на победу в конфликте невелики.

Ключевые достижения компаний:

• По данным источников, знакомых с ситуацией, JetBlue Airways Corp. рассматривает продажу компании конкуренту.

• Meta Platforms Inc. (компания признана экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена) сократила несколько сотен рабочих мест в рамках реструктуризации. Это затронуло отделы продаж, подбора персонала и подразделение Reality Labs.

• Arm Holdings Plc, которая предоставляет лицензии на свои технологии производителям полупроводников, объявила о начале продаж собственных чипов. Этот шаг может приносить около 15 миллиардов долларов в год в течение пяти лет.

• Merck & Co. приобрела Terns Pharmaceuticals Inc. за 6,7 миллиарда долларов. Это обеспечит компании доступ к новому препарату для лечения лейкемии, когда истечет патент на ее популярный противораковый препарат.

Вот некоторые из основных изменений на рынках:

Акции

• Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,3% по состоянию на 6:50 утра по лондонскому времени.
• Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 0,3%.
• Индекс MSCI Asia Pacific упал на 1,1%.
• Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,9%.
• Шанхайский композитный индекс упал на 1,2%.
• Фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 упали на 0,6%.

Валюты

• Индекс доллара Bloomberg практически не изменился.
• Курс евро практически не изменился и составил 1,1558 доллара.
• Японская иена практически не изменилась и составила 159,38 за доллар.
• Курс офшорного юаня практически не изменился и составил 6,9073 за доллар.
• Британский фунт практически не изменился и составил 1,3360 доллара.

Криптовалюты

• Биткоин упал на 1,3% до $70 072,12.
• Цена на эфир упала на 2% до $2122,37.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,36%.
• Доходность 10-летних японских облигаций выросла на 2,5 базисных пункта и составила 2,275%.
• Доходность 10-летних австралийских облигаций выросла на пять базисных пунктов и составила 5,01%.

Товары

• Цена на спотовое золото снизилась на 1,2% до 4451,28 долларов за унцию.
• Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 2,2% до 92,32 доллара за баррель.