Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду на уровне минус 2,17%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
В среду реализовался отскок наверх. Локальный максимум — $100,96. Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $93,63. Первый потенциал на 4-часовом графике — область $110,35–111,62.
В ближайшие дни могут появиться триггерные новости для продолжения роста. Текущая ситуация требует внимательного контроля открытых позиций внутри дня и использование стоп-приказов по структуре часового и 4-часового графика.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNK. Текущий форвардный контакт РФ — BRJ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 6,926 млн баррелей (ожидалось -1,3 млн баррелей / прошлый отчет +6,156 млн).
• По информации Wall Street Journal, Израиль впервые нанес удар по порту Бандар-Анзали в Каспийском море, атаковав российско-иранский маршрут поставок. Посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью Известиям заявил, что Израиль считает Россию дружественным государством.
• Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт рассматривают варианты коллективного военного противостояния Ирану в случае нападения Тегерана на жизненно важную инфраструктуру Персидского залива.
• Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призывает Трампа продолжить войну против Ирана, называя это «исторической возможностью» изменить ситуацию на Ближнем Востоке и потенциально ослабить или свергнуть правительство Ирана.
• Согласно сообщениям Bloomberg, Иран прекратил экспорт газа в Турцию после израильского удара по месторождению Южный Парс. Турция закупала у Ирана около 14% своего газа, но продолжает его получать из России и Азербайджана. Продолжительность остановки поставок неизвестна.
• Согласно опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до 36%, самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
• МИД Ирана отрицает переговоры с США и обвиняет Трампа в попытке выиграть время. Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию до тех пор, пока идет война. Иран продолжит реагировать и защищать свою территорию. Иран запустил новую волну ракет по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке. КСИР: противоречивое поведение президента США — не повод останавливаться.
• США оперативно перебрасывают около 4500 морских пехотинцев и моряков при поддержке истребителей F-35, вертолетов и десантных подразделений для открытия Ормузского пролива. Морские пехотинцы США должны прибыть на Ближний Восток в пятницу, что совпадает с крайним сроком ультиматума Трампа по Ормузу. США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Иран экспортирует 90% своей нефти через остров Харк.
• США заинтересовались «Северными потоками». Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос заявил, что США рассматривают возможность инвестиций в «Северные потоки».
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 5,5% г/г, до 86,55 млн баррелей за прошлую неделю.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 414 (против 486 годом ранее), увеличилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 131, уменьшилось на 2 за неделю (против 102 годом ранее).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, эта ситуация будет помогать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США.
Европейский газ (TTF). Учитывая усиление эскалации, дорога открыта к следующим целям: 1) 72,04–74 2) 80,9. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 49,76 евро за МВт•ч.
Американский газ (NG). В среду реализовался разворот наверх, цена пробила 2,974. Локальный максимум 2,992, сейчас начался откат.
Ситуация по движению спорная, потенциал для продолжения роста в зону 3,024–3,032 еще есть. Первый триггер для возобновления роста — пробой 2,961.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — минус 49 bcf. Оценка опрошенных аналитиков находится в диапазоне минус 50–43 bcf. Ожидания рынка нейтральные с малым перевесом в бычий настрой.
Отчет лучше ожиданий — триггер для новой попытки роста и достижения указанных целей. Если он будет хуже прогнозов, это может привести к отмене целей роста и возобновлению нисходящего тренда.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней, то есть спрос на отопление находится ниже среднего уровня.
Текущий форвардный контакт США — NGJ. Текущий форвардный контакт РФ — NGH.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба