FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о начале сбора заявок на участие в IPO и обозначила ценовой ориентир размещения.
Параметры размещения
• Ценовой ориентир размещения составляет 25 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 14 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в ходе IPO. Окончательная цена размещения будет установлена советом директоров компании и раскрыта не позднее 30 апреля 2026 г.
• Индикативный объем размещения — не менее 2 млрд руб., что соответствует 80 млн акций по индикативному ориентиру размещения (около 14% уставного капитала без учета привлекаемых средств).
• Инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
• Окончательное количество размещаемых акций и общий размер привлекаемых средств будут определены по результатам сбора книги заявок и раскрыты в установленном порядке.
• Сбор заявок начинается сегодня, 23 апреля 2026 г., в форме биржевого размещения акций с построением книги заявок и должен завершиться 29 апреля.
• Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 30 апреля 2026 г. под тикером FIAI (ISIN RU000A10B032).
Принципы определения аллокации
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составит не менее 1 лота.
• Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора будет определен по итогам сбора заявок.
• Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, аллокацию не получает. Идентификация заявок осуществляется по паспортным данным.
• Аллокация будет определяться независимо от брокера и от времени подачи заявки в течение периода сбора заявок.
• Компания стремится обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
• Значения минимального и максимального размера аллокации для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально по итогам сбора заявок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба