29 апреля 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 28 апреля, фондовые индексы США умеренно выросли, компенсировав первоначальные потери после обнародования итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Регуляторы подтвердили, что американская экономика продолжает восстанавливаться, и оставили без изменений фразу о намерении «сохранять ставку по федеральным фондам на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени».
«Это было своего рода обращение к рынку: эй, у нас есть ещё немного дешёвых денег на некоторое время», - отметил Дэн Кук, старший аналитик компании Markets.
Заявление FOMC оказалось почти полной копией предыдущего, однако регуляторы изменили формулировку, касающуюся рынка труда, сообщив, что ситуация в сфере занятости «начинает улучшаться», тогда как в мартовском заявлении было сказано, что рынок труда «стабилизируется».
«Надеемся, что этот тренд продолжится, и когда мы увидим отчёт non-farm payrolls на следующей неделе, он отчасти подтвердит эту мысль», - заявил Кук.
Первоначальное давление на рынок оказало сообщение агентства Standard & Poor's о снижении кредитного рейтинга Испании с «AA+» до «AA» с негативным прогнозом. «Мы полагаем, что отход испанской экономики от экономического роста, обеспеченного кредитными вливаниями, завершится более длительным периодом вялой экономической активности, чем мы ожидали ранее», - заявил аналитик SnP Марко Мршник.
SnP ожидает, что за период с 2010 по 2016 г.г. темпы роста ВВП Испании в среднем составят 0.7% в годовом исчислении с учетом инфляции в сравнении с предыдущим прогнозом о росте ВВП более чем на 1% в среднем. SnP придерживается предыдущего прогноза о том, что бюджетный дефицит Испании в 2010 году составит 9.8% от ВВП, что совпадает с оценкой испанского правительства.
Вместе с тем, по мнению SnP, снижение государственных доходов и более высокие расходы не позволят сократить бюджетный дефицит Испании до 3% от ВВП к 2013 году. Согласно прогнозу SnP, к этому моменту дефицит бюджета Испании превысит 5% от ВВП.
Агентство заявило о готовности пересмотреть прогноз по рейтингу Испании до «стабильного», если правительству удастся достичь намеченных на 2010 – 2011 г.г. целей, а рост экономики страны превысит прогнозы SnP.
Днём ранее SnP понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до «бросового» статуса «ВВ+» и ухудшило на две ступени кредитный рейтинг Португалии. Это решение SnP вызвало некоторую панику на европейских кредитных рынках, усилив опасения о возможном распространении долгового кризиса на другие страны Еврозоны.
В среду президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что переговоры о деталях плана по предоставлению финансовой помощи Греции в размере 45 млрд евро будут завершены в течение «нескольких дней».
Кроме того, в среду появились сообщения, что объём программы поддержки Греции может быть расширен до 100-120 млрд долл в расчёте на три года.
Однако по мнению главного экономиста компании IHS Global Insight Наримана Бехравеша, разговоры о том, что «Греция будет выведена из состава рынка на три года, являются частью программы спасения».
«Это вежливый способ сказать о дефолте. В сухом остатке: вероятность фактического дефолта или реструктуризации греческих долгов составляет от 80% до 90%», - отметил Бехравеш.
Минфин США в среду провел аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 42 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.54%, что совпало с ожиданиями. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.75 против 2.67 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 48.9% выпуска в сравнении с 44.3% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11045.27, прибавив 0.48%. Индекс широкого рынка SnP 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.65% (до 1191.36) и на 0.01% (до 2471.73) соответственно.
«Тот факт, что Федрезерв сохраняет ставки на низком уровне, окажет поддержку акциям, с недавних пор двигающимся в узком торговом диапазоне, - заявил Сабодх Кумар, глава отдела инвестиционных стратегий компании Subodh Kumar & Associates. – Снижение кредитных рейтингов в Европе, вероятно, оказывает влияние на образ мыслей ФРС. Риск есть в том, что они заморожены в своих комментариях по поводу длительного периода низких ставок, поскольку это та формулировка, в которой они больше не нуждаются».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 10.98 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3198 против 1.3174 вечером во вторник, восстановившись с внутридневного минимума 1.3114.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции ведущих банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 2.48% и 1.77% соответственно.
В среду в третий раз подряд республиканцам удалось заблокировать голосование о начале сенатских дебатов по реформе финансового регулирования. За принятие решения о начале дебатов проголосовало 56 сенаторов, против – 42. Для положительного исхода голосования демократам требовалось набрать 60 голосов. Все присутствующие в зале республиканцы проголосовали против начала дебатов по реформе, к ним присоединился сенатор – демократ.
Переговоры между лидерами парламентских фракций продолжаются, и в среду появились первые признаки готовности республиканцев к компромиссу. По сообщению Wall Street Journal, главным камнем преткновения является вопрос о том, как заключать сделки с крупными банками, которые близки к разорению.
К закрытию NYSE акции банка Goldman Sachs подорожали на 2.6% после заявления известного банковского аналитика Ричарда Боува, что клиенты не отвернутся от банка, несмотря на начатое в отношении него расследование.
Сенаторы вчера «заигрались» со своими вопросами, отметил Боув, поэтому теперь всё выглядит так, будто бы у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) не было реальных оснований заводить дело против Goldman.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.35% и 0.49% соответственно на фоне повышения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.78 долл (+1%) до 83.22 долл за барр.
В преддверии публикации в четверг финансовой отчётности за I квартал компания Exxon Mobil сообщила о намерении повысить квартальные дивиденды на 0.02 долл до 0.44 долл.
Акции химической компании Dow Chemical и крупнейшего в США оператора кабельного телевидения Comcast Corp. выросли на 5.9% и 1.9% соответственно после выхода данных по прибыли и доходам обеих компаний за I квартал, превысивших прогнозы аналитиков.
Акции производителя микрочипов для цифровых телевизоров Broadcom прибавили 1.7% после сообщения компании об ожидаемом росте доходов во II квартале на 12% до 1.64 млрд долл против 1.42 млрд долл, прогнозируемых аналитиками.
Акции сетевого провайдера Sprint Nextel подорожали на 4.2%, несмотря на сообщение компании о расширении убытков по итогам I квартала в связи с сокращением числа постоянных подписчиков.
Тем не менее, доходы компании превысили прогнозы аналитиков, кроме того, Sprint Nextel сообщил, что ожидает замедления оттока клиентов по итогам текущего года в сравнении с предыдущим.
Акции автоконцерна Ford Motor Co. подешевели на 2.36% после снижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Credit Suisse.
После закрытия NYSE производитель оргтехники Hewlett-Packard Inc. сообщил о намерении приобрести производителя смартфонов Palm Inc. за 1.2 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Palm выросли на 26.6%, акции H-P подешевели на 1.1%.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 442 тыс. против 456 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск ФРБ Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за март. В феврале значение индекса составило минус 0.64 пункта.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению семилетних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: Aetna Inc., American Electric, Arcelor Mittal, Bristol-Myers, Burger King, CME Group, Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Eastman Kodak, Exxon Mobil, Goodyear Tire, KBW Inc., MB Financial, MetLife, Motorola, OfficeMax, Pepsi Bottling, PepsiAmericas, Potash, Procter n Gamble, Rayonier.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Это было своего рода обращение к рынку: эй, у нас есть ещё немного дешёвых денег на некоторое время», - отметил Дэн Кук, старший аналитик компании Markets.
Заявление FOMC оказалось почти полной копией предыдущего, однако регуляторы изменили формулировку, касающуюся рынка труда, сообщив, что ситуация в сфере занятости «начинает улучшаться», тогда как в мартовском заявлении было сказано, что рынок труда «стабилизируется».
«Надеемся, что этот тренд продолжится, и когда мы увидим отчёт non-farm payrolls на следующей неделе, он отчасти подтвердит эту мысль», - заявил Кук.
Первоначальное давление на рынок оказало сообщение агентства Standard & Poor's о снижении кредитного рейтинга Испании с «AA+» до «AA» с негативным прогнозом. «Мы полагаем, что отход испанской экономики от экономического роста, обеспеченного кредитными вливаниями, завершится более длительным периодом вялой экономической активности, чем мы ожидали ранее», - заявил аналитик SnP Марко Мршник.
SnP ожидает, что за период с 2010 по 2016 г.г. темпы роста ВВП Испании в среднем составят 0.7% в годовом исчислении с учетом инфляции в сравнении с предыдущим прогнозом о росте ВВП более чем на 1% в среднем. SnP придерживается предыдущего прогноза о том, что бюджетный дефицит Испании в 2010 году составит 9.8% от ВВП, что совпадает с оценкой испанского правительства.
Вместе с тем, по мнению SnP, снижение государственных доходов и более высокие расходы не позволят сократить бюджетный дефицит Испании до 3% от ВВП к 2013 году. Согласно прогнозу SnP, к этому моменту дефицит бюджета Испании превысит 5% от ВВП.
Агентство заявило о готовности пересмотреть прогноз по рейтингу Испании до «стабильного», если правительству удастся достичь намеченных на 2010 – 2011 г.г. целей, а рост экономики страны превысит прогнозы SnP.
Днём ранее SnP понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до «бросового» статуса «ВВ+» и ухудшило на две ступени кредитный рейтинг Португалии. Это решение SnP вызвало некоторую панику на европейских кредитных рынках, усилив опасения о возможном распространении долгового кризиса на другие страны Еврозоны.
В среду президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что переговоры о деталях плана по предоставлению финансовой помощи Греции в размере 45 млрд евро будут завершены в течение «нескольких дней».
Кроме того, в среду появились сообщения, что объём программы поддержки Греции может быть расширен до 100-120 млрд долл в расчёте на три года.
Однако по мнению главного экономиста компании IHS Global Insight Наримана Бехравеша, разговоры о том, что «Греция будет выведена из состава рынка на три года, являются частью программы спасения».
«Это вежливый способ сказать о дефолте. В сухом остатке: вероятность фактического дефолта или реструктуризации греческих долгов составляет от 80% до 90%», - отметил Бехравеш.
Минфин США в среду провел аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 42 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.54%, что совпало с ожиданиями. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.75 против 2.67 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 48.9% выпуска в сравнении с 44.3% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11045.27, прибавив 0.48%. Индекс широкого рынка SnP 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.65% (до 1191.36) и на 0.01% (до 2471.73) соответственно.
«Тот факт, что Федрезерв сохраняет ставки на низком уровне, окажет поддержку акциям, с недавних пор двигающимся в узком торговом диапазоне, - заявил Сабодх Кумар, глава отдела инвестиционных стратегий компании Subodh Kumar & Associates. – Снижение кредитных рейтингов в Европе, вероятно, оказывает влияние на образ мыслей ФРС. Риск есть в том, что они заморожены в своих комментариях по поводу длительного периода низких ставок, поскольку это та формулировка, в которой они больше не нуждаются».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 10.98 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3198 против 1.3174 вечером во вторник, восстановившись с внутридневного минимума 1.3114.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции ведущих банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 2.48% и 1.77% соответственно.
В среду в третий раз подряд республиканцам удалось заблокировать голосование о начале сенатских дебатов по реформе финансового регулирования. За принятие решения о начале дебатов проголосовало 56 сенаторов, против – 42. Для положительного исхода голосования демократам требовалось набрать 60 голосов. Все присутствующие в зале республиканцы проголосовали против начала дебатов по реформе, к ним присоединился сенатор – демократ.
Переговоры между лидерами парламентских фракций продолжаются, и в среду появились первые признаки готовности республиканцев к компромиссу. По сообщению Wall Street Journal, главным камнем преткновения является вопрос о том, как заключать сделки с крупными банками, которые близки к разорению.
К закрытию NYSE акции банка Goldman Sachs подорожали на 2.6% после заявления известного банковского аналитика Ричарда Боува, что клиенты не отвернутся от банка, несмотря на начатое в отношении него расследование.
Сенаторы вчера «заигрались» со своими вопросами, отметил Боув, поэтому теперь всё выглядит так, будто бы у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) не было реальных оснований заводить дело против Goldman.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.35% и 0.49% соответственно на фоне повышения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.78 долл (+1%) до 83.22 долл за барр.
В преддверии публикации в четверг финансовой отчётности за I квартал компания Exxon Mobil сообщила о намерении повысить квартальные дивиденды на 0.02 долл до 0.44 долл.
Акции химической компании Dow Chemical и крупнейшего в США оператора кабельного телевидения Comcast Corp. выросли на 5.9% и 1.9% соответственно после выхода данных по прибыли и доходам обеих компаний за I квартал, превысивших прогнозы аналитиков.
Акции производителя микрочипов для цифровых телевизоров Broadcom прибавили 1.7% после сообщения компании об ожидаемом росте доходов во II квартале на 12% до 1.64 млрд долл против 1.42 млрд долл, прогнозируемых аналитиками.
Акции сетевого провайдера Sprint Nextel подорожали на 4.2%, несмотря на сообщение компании о расширении убытков по итогам I квартала в связи с сокращением числа постоянных подписчиков.
Тем не менее, доходы компании превысили прогнозы аналитиков, кроме того, Sprint Nextel сообщил, что ожидает замедления оттока клиентов по итогам текущего года в сравнении с предыдущим.
Акции автоконцерна Ford Motor Co. подешевели на 2.36% после снижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Credit Suisse.
После закрытия NYSE производитель оргтехники Hewlett-Packard Inc. сообщил о намерении приобрести производителя смартфонов Palm Inc. за 1.2 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Palm выросли на 26.6%, акции H-P подешевели на 1.1%.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 442 тыс. против 456 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск ФРБ Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за март. В феврале значение индекса составило минус 0.64 пункта.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению семилетних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: Aetna Inc., American Electric, Arcelor Mittal, Bristol-Myers, Burger King, CME Group, Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Eastman Kodak, Exxon Mobil, Goodyear Tire, KBW Inc., MB Financial, MetLife, Motorola, OfficeMax, Pepsi Bottling, PepsiAmericas, Potash, Procter n Gamble, Rayonier.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter