29 апреля 2010 Финмаркет
Коррекция рынка акций РФ вверх утром в четверг вслед за мировыми площадками не получила продолжения, индекс ММВБ не смог закрепиться выше отметки 1440 пунктов.
К 11:20 МСК индекс ММВБ составил 1435,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1568,78 пункта (+0,36%); цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,7%.
Фьючерс на индекс РТС упал к базовому активу на 29,9 пункта, что говорит о негативном настрое игроков.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (РТС: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (+1,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,4%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,4%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,1%).
Индексы в США накануне выросли на сильной корпоративной отчетности, а также заявлении Федеральной резервной системы (ФРС) о намерении удерживать базовую процентную ставку на низком уровне. ФРС в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых, отметив продолжающееся укрепление экономической активности в стране и улучшение состояния рынка труда.
В Азии в четверг отмечалась разнонаправленная динамика индексов, умеренно растет Европа (индекс FTSE прибавил 0,08%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,05%).
Цена нефти с утра в четверг немногим превышает $83 за баррель, понижательное давление на стоимость нефти оказывают опасения относительно распространения бюджетного и долгового кризиса Греции на другие страны еврозоны. Вместе с тем решение Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки у рекордного минимума не дает нефти подешеветь сильнее.
Котировка июньских фьючерсных контрактов на WTI к 11:20 МСК 29 апреля составляла $83,1 за баррель (-0,14%), накануне цена поднялась на 1%.
Из экономической статистики, выходящей в четверг на Западе, внимания заслуживают данные об уровне безработицы в Германии в апреле (11:55 МСК), сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле (13:00 МСК), данные о числе граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (16:30 МСК).
На внутреннем рынке в четверг вышел ряд неплохих корпоративных отчетов за 2009 год, которые поддержали котировки акций компаний. Так, "Полиметалл" (РТС: PMTL) (+0,3%) завершил год с чистой прибылью в $96 млн и выручкой в $561 млн по US GAAP, что превысило ожидания аналитиков; "Челябинский цинковый завод" (РТС: CHZN) (-0,2%) завершил год с чистой прибылью в 643 млн рублей против 3,5 млрд рублей чистого убытка в 2008 году, "Фармстандарт" (РТС: PHST) (+3%) увеличил чистую прибыль на 96% - до 6,852 млрд рублей (выше прогнозов); прибыль "Акрона" (РТС: AKRN) (+0,7%) по МСФО в четвертом квартале составила 1,269 млрд рублей против убытка годом ранее.
В четверг также ожидаются отчеты по МСФО за 2009 год компаний "Полюс Золото" и "Газпрома".
Как отмечает аналитик компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич, снижение кредитного рейтинга Испании, которое прошло в среду после закрытия российского рынка, не оказало сильного влияния на внешние площадки. А вот решение ФРС США оставить ставки на прежнем уровне и сохранить формулировки в комментариях относительно кредитно-денежной политики поддержало рынок энергоносителей, что в четверг позитивно скажется на российских нефтяных бумагах. Это позволило "быкам" в начале торгов протестировать снизу уровень 1440 пунктов по индексу ММВБ. В дальнейшем рынок вновь обратит свое внимание на Европу, ожидая новых заявлений, способных внести ясность в дальнейшую судьбу греческих долгов. Ближе к вечеру внимание игроков переключится на статистику по рынку труда США, которая, если из Европы не придет новый негатив, определит настроения на закрытие.
По мнению начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, динамика мировых фондовых индексов позволяет ожидать некоторого повышения в начале торгов на российском рынке. ФРС США оказала поддержку рынкам, пообещав сохранять процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени. Тем не менее риски коррекции вниз сохраняются - еще не вполне рассеялись опасения в отношении финансового положения отдельных европейских стран. Так, вслед за Грецией и Португалией международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в среду был снижен суверенный рейтинг Испании.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, коррекция рынка вверх ограничена уровнем сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ.
"Внешний фон позитивный. Комитет по открытым рынкам ФРС США, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне. В заявлении сказано, что экономическая активность продолжила укрепляться, ситуация на рынке труда начала улучшаться. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что Греция в рамках механизма финансовой помощи сроком на три года может получить от Международного валютного фонда и Европейского союза от 100 млрд евро до 120 млрд евро. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании до "AA" с "AA+" (прогноз - негативный), но на финансовые рынки это решение не повлияло", - отмечает он.
Главное событие дня - начало дебатов в Сенате США по законопроекту о финансовой реформе. Президент США заявил, что без принятия новых правил, регулирующих банковскую систему, в частности, разукрупнения взаимосвязанных финансовых концернов, возможен новый кризис.
Динамику лучше рынка в четверг могут показать акции нефтегазового сектора. Новостной фон по этому сектору на этой неделе хороший. Компания "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) может получить налоговые послабления на добычу каспийской нефти (эта тема поднимается уже года полтора). На этой неделе ТНК-ВР опубликовал результаты деятельности за первый квартал 2010 года. Компания добилась хороших результатов. Рост добычи углеводородов произошел за счет новых месторождений Увата в Западной Сибири, Верхнечонского месторождения в Восточной Сибири, а также благодаря повышению эффективности бурения на месторождениях Оренбургского региона. Рост добычи ТНК-ВР поддерживается уже десятый квартал подряд.
В четверг "Газпром" (РТС: GAZP) представит финансовую отчетность по МСФО за 2009 год, но ее влияние на котировки компании ограничено - в прошлом году добыча упала, и этот неприятный факт уже в котировках, зато в первом квартале этого года добыча растет ударными темпами (экспорт газа увеличился в два раза). В этом году рынок акций двигается по синусоиде. Для того, чтобы выйти из этого неприятного режима, нужны свежие инвестиционные идеи, которые в последнее время в большом дефиците. В четверг рост рынка ограничен уровнем сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ, считает А.Верников.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд Капитал", несмотря на удручающую статистику в секторе недвижимости США и противоречивую по безработице, налицо появление первых признаков "зеленых ростков" в виде статистики по ВВП (очередные предварительные данные за первый квартал выйдут 30 апреля). Вместе с тем в четверг все напряженно ждут данных по безработице в США, которые могут вновь сменить умиротворенный дух. Положительным обстоятельством является то, что на рынках все-таки преобладают "бычьи" настроения, ибо даже снижение суверенного рейтинга Испании агентством S&P не перевесило позитива от решения ФРС. Углубление проблем на долговых рынках на фоне достижения фондовыми индексами линий сопротивления привело к перетеканию инвестиций на сырьевые активы - золото и нефть.
Основное поле сражения "быков" и "медведей" развернется на следующей неделе, когда парламент Германии и Евросоюз должны будут в срочном порядке законодательно утвердить мероприятия по спасению Греции. В данном случае промедление смерти подобно, поскольку основной краткосрочный фактор стабилизации рынков - не допустить технического дефолта по греческим облигациям, полагают аналитики ИГ "Норд Капитал".
Финансовые показатели почти 80% компаний американского индекса S&P 500, отчитавшихся за прошедший квартал, оказались лучше прогнозов рынка. Негативное влияние на рынок оказало понижение рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor's. Согласно сообщению S&P, "негативный" прогноз по рейтингу Испании отражает возможность дальнейшего понижения рейтинга в случае, если "бюджетные показатели страны ухудшатся более значительно, чем мы ожидаем". Во вторник S&P также понизило рейтинги Греции и Португалии.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, давление на рынок оказывали опасения распространения бюджетного и долгового кризиса Греции на другие странные еврозоны.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+2,1%), "ТГК-9" (РТС: TGKI) (+2%), "ТГК-14" (РТС: TGKN) (+2%), "Распадской" (РТС: RASP) (+1,7%), "префы" "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+1,9%).
Подешевели бумаги "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) (-2,1%), "ОГК-3" (РТС: OGKC) (-0,9%), "префы" "Волгателекома" (РТС: NNSI) (-1,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,59 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $54,1 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,7 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 11:20 МСК индекс ММВБ составил 1435,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1568,78 пункта (+0,36%); цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,7%.
Фьючерс на индекс РТС упал к базовому активу на 29,9 пункта, что говорит о негативном настрое игроков.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (РТС: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (+1,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,4%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,4%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,1%).
Индексы в США накануне выросли на сильной корпоративной отчетности, а также заявлении Федеральной резервной системы (ФРС) о намерении удерживать базовую процентную ставку на низком уровне. ФРС в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых, отметив продолжающееся укрепление экономической активности в стране и улучшение состояния рынка труда.
В Азии в четверг отмечалась разнонаправленная динамика индексов, умеренно растет Европа (индекс FTSE прибавил 0,08%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,05%).
Цена нефти с утра в четверг немногим превышает $83 за баррель, понижательное давление на стоимость нефти оказывают опасения относительно распространения бюджетного и долгового кризиса Греции на другие страны еврозоны. Вместе с тем решение Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки у рекордного минимума не дает нефти подешеветь сильнее.
Котировка июньских фьючерсных контрактов на WTI к 11:20 МСК 29 апреля составляла $83,1 за баррель (-0,14%), накануне цена поднялась на 1%.
Из экономической статистики, выходящей в четверг на Западе, внимания заслуживают данные об уровне безработицы в Германии в апреле (11:55 МСК), сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле (13:00 МСК), данные о числе граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (16:30 МСК).
На внутреннем рынке в четверг вышел ряд неплохих корпоративных отчетов за 2009 год, которые поддержали котировки акций компаний. Так, "Полиметалл" (РТС: PMTL) (+0,3%) завершил год с чистой прибылью в $96 млн и выручкой в $561 млн по US GAAP, что превысило ожидания аналитиков; "Челябинский цинковый завод" (РТС: CHZN) (-0,2%) завершил год с чистой прибылью в 643 млн рублей против 3,5 млрд рублей чистого убытка в 2008 году, "Фармстандарт" (РТС: PHST) (+3%) увеличил чистую прибыль на 96% - до 6,852 млрд рублей (выше прогнозов); прибыль "Акрона" (РТС: AKRN) (+0,7%) по МСФО в четвертом квартале составила 1,269 млрд рублей против убытка годом ранее.
В четверг также ожидаются отчеты по МСФО за 2009 год компаний "Полюс Золото" и "Газпрома".
Как отмечает аналитик компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич, снижение кредитного рейтинга Испании, которое прошло в среду после закрытия российского рынка, не оказало сильного влияния на внешние площадки. А вот решение ФРС США оставить ставки на прежнем уровне и сохранить формулировки в комментариях относительно кредитно-денежной политики поддержало рынок энергоносителей, что в четверг позитивно скажется на российских нефтяных бумагах. Это позволило "быкам" в начале торгов протестировать снизу уровень 1440 пунктов по индексу ММВБ. В дальнейшем рынок вновь обратит свое внимание на Европу, ожидая новых заявлений, способных внести ясность в дальнейшую судьбу греческих долгов. Ближе к вечеру внимание игроков переключится на статистику по рынку труда США, которая, если из Европы не придет новый негатив, определит настроения на закрытие.
По мнению начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, динамика мировых фондовых индексов позволяет ожидать некоторого повышения в начале торгов на российском рынке. ФРС США оказала поддержку рынкам, пообещав сохранять процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени. Тем не менее риски коррекции вниз сохраняются - еще не вполне рассеялись опасения в отношении финансового положения отдельных европейских стран. Так, вслед за Грецией и Португалией международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в среду был снижен суверенный рейтинг Испании.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, коррекция рынка вверх ограничена уровнем сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ.
"Внешний фон позитивный. Комитет по открытым рынкам ФРС США, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне. В заявлении сказано, что экономическая активность продолжила укрепляться, ситуация на рынке труда начала улучшаться. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что Греция в рамках механизма финансовой помощи сроком на три года может получить от Международного валютного фонда и Европейского союза от 100 млрд евро до 120 млрд евро. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании до "AA" с "AA+" (прогноз - негативный), но на финансовые рынки это решение не повлияло", - отмечает он.
Главное событие дня - начало дебатов в Сенате США по законопроекту о финансовой реформе. Президент США заявил, что без принятия новых правил, регулирующих банковскую систему, в частности, разукрупнения взаимосвязанных финансовых концернов, возможен новый кризис.
Динамику лучше рынка в четверг могут показать акции нефтегазового сектора. Новостной фон по этому сектору на этой неделе хороший. Компания "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) может получить налоговые послабления на добычу каспийской нефти (эта тема поднимается уже года полтора). На этой неделе ТНК-ВР опубликовал результаты деятельности за первый квартал 2010 года. Компания добилась хороших результатов. Рост добычи углеводородов произошел за счет новых месторождений Увата в Западной Сибири, Верхнечонского месторождения в Восточной Сибири, а также благодаря повышению эффективности бурения на месторождениях Оренбургского региона. Рост добычи ТНК-ВР поддерживается уже десятый квартал подряд.
В четверг "Газпром" (РТС: GAZP) представит финансовую отчетность по МСФО за 2009 год, но ее влияние на котировки компании ограничено - в прошлом году добыча упала, и этот неприятный факт уже в котировках, зато в первом квартале этого года добыча растет ударными темпами (экспорт газа увеличился в два раза). В этом году рынок акций двигается по синусоиде. Для того, чтобы выйти из этого неприятного режима, нужны свежие инвестиционные идеи, которые в последнее время в большом дефиците. В четверг рост рынка ограничен уровнем сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ, считает А.Верников.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд Капитал", несмотря на удручающую статистику в секторе недвижимости США и противоречивую по безработице, налицо появление первых признаков "зеленых ростков" в виде статистики по ВВП (очередные предварительные данные за первый квартал выйдут 30 апреля). Вместе с тем в четверг все напряженно ждут данных по безработице в США, которые могут вновь сменить умиротворенный дух. Положительным обстоятельством является то, что на рынках все-таки преобладают "бычьи" настроения, ибо даже снижение суверенного рейтинга Испании агентством S&P не перевесило позитива от решения ФРС. Углубление проблем на долговых рынках на фоне достижения фондовыми индексами линий сопротивления привело к перетеканию инвестиций на сырьевые активы - золото и нефть.
Основное поле сражения "быков" и "медведей" развернется на следующей неделе, когда парламент Германии и Евросоюз должны будут в срочном порядке законодательно утвердить мероприятия по спасению Греции. В данном случае промедление смерти подобно, поскольку основной краткосрочный фактор стабилизации рынков - не допустить технического дефолта по греческим облигациям, полагают аналитики ИГ "Норд Капитал".
Финансовые показатели почти 80% компаний американского индекса S&P 500, отчитавшихся за прошедший квартал, оказались лучше прогнозов рынка. Негативное влияние на рынок оказало понижение рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor's. Согласно сообщению S&P, "негативный" прогноз по рейтингу Испании отражает возможность дальнейшего понижения рейтинга в случае, если "бюджетные показатели страны ухудшатся более значительно, чем мы ожидаем". Во вторник S&P также понизило рейтинги Греции и Португалии.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, давление на рынок оказывали опасения распространения бюджетного и долгового кризиса Греции на другие странные еврозоны.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+2,1%), "ТГК-9" (РТС: TGKI) (+2%), "ТГК-14" (РТС: TGKN) (+2%), "Распадской" (РТС: RASP) (+1,7%), "префы" "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+1,9%).
Подешевели бумаги "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) (-2,1%), "ОГК-3" (РТС: OGKC) (-0,9%), "префы" "Волгателекома" (РТС: NNSI) (-1,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,59 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $54,1 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,7 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter