12 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 11 мая, ведущие фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, нивелировав результаты первоначального роста на фоне негативной динамики акций сырьевых и промышленных компаний, вызванной опасениями сокращения спроса со стороны Китая.
Согласно опубликованным во вторник данным, индекс потребительских цен Китая в апреле вырос на 2.8%, максимальными темпами за полтора года, увеличив вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики китайскими регуляторами с целью снижения объёмов банковского кредитования.
Кроме того, объём промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 17.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 18.5%.
Дополнительное давление на рынок оказала неуверенность инвесторов в том, что предложенный Евросоюзом, МВФ и Европейским Центробанком стабилизационный план на сумму 750 млрд евро позволит решить финансовые проблемы Еврозоны.
Директор европейского департамента МВФ Марек Белка отметил, что кредитный пакет не является «панацеей для европейских проблем...это напоминает дозу морфия для стабилизации пациента, тогда как реальное лечение все еще задерживается».
«Появилось намного больше скептицизма, - отметил Чарли Смит, глава инвестиционного подразделения компании Fort Pitt Capital Group. – Они пытаются выиграть немного времени для того, чтобы банки, преимущественно французские и немецкие, владеющие всем этим греческим долгом, смогли привлечь больше капитала, и я ожидаю, что это будет следующим шагом. Это то, чего ждут люди, и есть определенное количество скептицизма в отношении того, что процесс пройдёт гладко».
Позитивным фактором для рынка, ограничившим его снижение, стали сообщения о готовности представителей консервативной и либерально-демократической партий Великобритании сформировать коалиционное правительство.
После ухода в отставку Гордона Брауна, новым премьер-министром страны стал консерватор Дэвид Кэмерон, чья партия победила на состоявшихся 6 мая парламентских выборах, положив конец 13-летнему правлению лейбористов. Как ожидается, лидер партии либеральных демократов Ник Клегг будет назначен на пост вице-премьера.
Коалиционное соглашение между тори и либеральными демократами позволит избежать создания «подвешенного» парламента, в котором было бы сложно провести решения о реформировании британской экономики, включая меры по сокращению бюджетного дефицита.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10748.26, потеряв 0.34%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.34% до 1155.79 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.03% до 2375.31 пункта.
По словам Марка Трэвиса, главы компании Intrepid Capital Funds, сейчас «прекрасное время» для того, чтобы стать стратегическим инвестором. «Нам нравятся высококачественные компании с очень чистым балансом, акции которых торгуются с дисконтом к ценам частного рынка, - отметил Трэвис. – Мы рады этой волатильности, которая позволит нам выгоднее вложить деньги акционеров, приобретая бумаги по более низким ценам».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 10.47 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2682 против 1.2784 вечером в понедельник, опустившись с внутридневного максимума 1.2803.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции производителя алюминия Alcoa (-3.65%), технологических компаний Hewlett-Packard (-1.38%) и Intel (-1.2%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.93%) и многопрофильной промышленной компании 3M (-1.1%).
Акции фармацевтической компании Merck подешевели на 2.2% после её сообщения о прекращении разработки уколочной культуры – первой усовершенствованной версии биологического препарата.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подешевели на 0.95% и 0.81% соответственно, акции Goldman Sachs снизились на 1.3%.
Во вторник генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо инициировал иск в отношении подразделения Bank of New York Mellon и двух топ-менеджеров банка, обвиняя их в обмане инвесторов компании Бернарда Мэдоффа.
Как утверждается в иске, клиенты банка, инвестировавшие в печально известную финансовую пирамиду Мэдоффа, потеряли не менее 227 млн долл. По заявлению Куомо, банк знал о сомнительных методах Мэдоффа, однако держал инвесторов в неведении и рекомендовал вкладывать деньги в Bernard L.Madoff Investment Securities.
Напомним, что после разоблачения Мэдоффа в декабре 2008 года, примерно через полгода суд приговорил его на 150 лет заключения за финансовые махинации.
По мнению аналитиков, в ближайшие дни акции банковского сектора могут остаться под давлением, учитывая, что поздно вечером во вторник Сенат США принял поправку в закон об «Аудите Федеральной Резервной Системы». Эта поправка позволит Конгрессу проверить, кому оказывала помощь ФРС в период финансового кризиса, а также установит требования к банкам о раскрытии информации о том, какие компании получили прямую выгоду от финансовых вливаний ФРС.
Лучше рынка выглядели акции сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot и медиа-компании Walt Disney, подорожавшие на 1% и 1.3% соответственно.
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE компания Walt Disney сообщила о росте квартальной прибыли до 953 млн долл или до 0.48 долл на акцию против 613 млн долл или 0.33 на акцию годом ранее. Доходы Disney увеличились с 8.09 млрд до 8.58 млрд долл благодаря успешному прокату фильма «Алиса в стране чудес», собравшего порядка 1 млрд долл по всему миру.
Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков, однако в ходе постторговой сессии её акции снизились на 3.5%. По словам аналитиков, рынок разочаровали результаты медийных дивизионов Walt Disney, операционная прибыль которых составила 1.3 млрд долл против ожидавшихся 1.43 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.51% и 0.24% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.43 долл (-0.6%) до 76.37 долл за барр.
Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) во вторник повысило прогноз по средней цене на нефть марки WTI, ожидая, что к IV кварталу 2011 года она вырастет до 87 долл за барр. против 78.64 долл в I квартале текущего года. Средняя цена на бензин в этом году, как ожидается, составит 2.86 долл за галлон, а в 2011 году – 2.98 долл. EIA также прогнозирует рост ВВП США в текущем году на 3%.
В свою очередь, Организация стран – экспортеров нефти ОПЕК повысила прогноз по потреблению нефти на 2010 год. Как ожидается, мировой спрос на нефть вырастет на 950 тыс. барр. в день до 85.38 млн барр. в день. Ранее ОПЕК прогнозировала увеличение потребления нефти на 900 тыс. барр. в день.
К закрытию секции Comex на бирже Nymex цены на золото выросли на 1.6% или на 19.5 долл до 1219.9 долл за т.у. Позднее, в ходе электронных торгов, стоимость золота достигла рекордной величины - 1233.65 долл за т.у. Предыдущий исторический максимум - 1217.4 долл за т.у. был зафиксирован 3 декабря 2009 года.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. к окончанию торгового дня подорожали на 4.9%. Однако индексы сталелитейного и угледобывающего секторов в S&P 500 снизились на 3.8% и 4.9% соответственно.
Акции производителя мясных полуфабрикатов Dean Foods Co. упали на 8.5% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками UBS AG и до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Sanford C. Bernstein & Co.
Акции управляющей финансовой компании Legg Mason выросли на 11% после повышения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «хуже рынка» аналитиками Bank of America Merrill Lynch, мотивировавшими своё решение намерением компании провести реструктуризацию и выкупить свои акции на сумму 1 млрд долл.
Руководители Комиссии по ценным бумагам и биржам(SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Мэри Шапиро и Гэри Генслер во вторник опровергли слухи о том, что причиной падения индекса Dow Jones Industrial Average почти на 1000 пунктов в прошлый четверг стала техническая ошибка – так называемый «неуклюжий палец». Оба агентства продолжают расследование причин рыночного коллапса и намерены представить предварительные результаты на следующей неделе.
Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, SEC и CFTC достигли предварительного соглашения с ведущими биржами, включая электронные торговые площадки, о создании механизма остановки торгов или замедления темпов проведения торгов в случае резкого падения рынка.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 38 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.414%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.27 против 3.01 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 50.7% выпуска в сравнении с 48.3% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 4%.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за март. Прогноз: расширение торгового дефицита до 40.0 млрд долл против 39.7 млрд в феврале.
В 18:15 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 7 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 1.7 млн барр., запасы бензина выросли на 0.85 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.28 млн барр.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 24 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 21:15 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за апрель.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно опубликованным во вторник данным, индекс потребительских цен Китая в апреле вырос на 2.8%, максимальными темпами за полтора года, увеличив вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики китайскими регуляторами с целью снижения объёмов банковского кредитования.
Кроме того, объём промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 17.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 18.5%.
Дополнительное давление на рынок оказала неуверенность инвесторов в том, что предложенный Евросоюзом, МВФ и Европейским Центробанком стабилизационный план на сумму 750 млрд евро позволит решить финансовые проблемы Еврозоны.
Директор европейского департамента МВФ Марек Белка отметил, что кредитный пакет не является «панацеей для европейских проблем...это напоминает дозу морфия для стабилизации пациента, тогда как реальное лечение все еще задерживается».
«Появилось намного больше скептицизма, - отметил Чарли Смит, глава инвестиционного подразделения компании Fort Pitt Capital Group. – Они пытаются выиграть немного времени для того, чтобы банки, преимущественно французские и немецкие, владеющие всем этим греческим долгом, смогли привлечь больше капитала, и я ожидаю, что это будет следующим шагом. Это то, чего ждут люди, и есть определенное количество скептицизма в отношении того, что процесс пройдёт гладко».
Позитивным фактором для рынка, ограничившим его снижение, стали сообщения о готовности представителей консервативной и либерально-демократической партий Великобритании сформировать коалиционное правительство.
После ухода в отставку Гордона Брауна, новым премьер-министром страны стал консерватор Дэвид Кэмерон, чья партия победила на состоявшихся 6 мая парламентских выборах, положив конец 13-летнему правлению лейбористов. Как ожидается, лидер партии либеральных демократов Ник Клегг будет назначен на пост вице-премьера.
Коалиционное соглашение между тори и либеральными демократами позволит избежать создания «подвешенного» парламента, в котором было бы сложно провести решения о реформировании британской экономики, включая меры по сокращению бюджетного дефицита.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10748.26, потеряв 0.34%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.34% до 1155.79 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.03% до 2375.31 пункта.
По словам Марка Трэвиса, главы компании Intrepid Capital Funds, сейчас «прекрасное время» для того, чтобы стать стратегическим инвестором. «Нам нравятся высококачественные компании с очень чистым балансом, акции которых торгуются с дисконтом к ценам частного рынка, - отметил Трэвис. – Мы рады этой волатильности, которая позволит нам выгоднее вложить деньги акционеров, приобретая бумаги по более низким ценам».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 10.47 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2682 против 1.2784 вечером в понедельник, опустившись с внутридневного максимума 1.2803.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции производителя алюминия Alcoa (-3.65%), технологических компаний Hewlett-Packard (-1.38%) и Intel (-1.2%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.93%) и многопрофильной промышленной компании 3M (-1.1%).
Акции фармацевтической компании Merck подешевели на 2.2% после её сообщения о прекращении разработки уколочной культуры – первой усовершенствованной версии биологического препарата.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подешевели на 0.95% и 0.81% соответственно, акции Goldman Sachs снизились на 1.3%.
Во вторник генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо инициировал иск в отношении подразделения Bank of New York Mellon и двух топ-менеджеров банка, обвиняя их в обмане инвесторов компании Бернарда Мэдоффа.
Как утверждается в иске, клиенты банка, инвестировавшие в печально известную финансовую пирамиду Мэдоффа, потеряли не менее 227 млн долл. По заявлению Куомо, банк знал о сомнительных методах Мэдоффа, однако держал инвесторов в неведении и рекомендовал вкладывать деньги в Bernard L.Madoff Investment Securities.
Напомним, что после разоблачения Мэдоффа в декабре 2008 года, примерно через полгода суд приговорил его на 150 лет заключения за финансовые махинации.
По мнению аналитиков, в ближайшие дни акции банковского сектора могут остаться под давлением, учитывая, что поздно вечером во вторник Сенат США принял поправку в закон об «Аудите Федеральной Резервной Системы». Эта поправка позволит Конгрессу проверить, кому оказывала помощь ФРС в период финансового кризиса, а также установит требования к банкам о раскрытии информации о том, какие компании получили прямую выгоду от финансовых вливаний ФРС.
Лучше рынка выглядели акции сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot и медиа-компании Walt Disney, подорожавшие на 1% и 1.3% соответственно.
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE компания Walt Disney сообщила о росте квартальной прибыли до 953 млн долл или до 0.48 долл на акцию против 613 млн долл или 0.33 на акцию годом ранее. Доходы Disney увеличились с 8.09 млрд до 8.58 млрд долл благодаря успешному прокату фильма «Алиса в стране чудес», собравшего порядка 1 млрд долл по всему миру.
Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков, однако в ходе постторговой сессии её акции снизились на 3.5%. По словам аналитиков, рынок разочаровали результаты медийных дивизионов Walt Disney, операционная прибыль которых составила 1.3 млрд долл против ожидавшихся 1.43 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.51% и 0.24% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.43 долл (-0.6%) до 76.37 долл за барр.
Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) во вторник повысило прогноз по средней цене на нефть марки WTI, ожидая, что к IV кварталу 2011 года она вырастет до 87 долл за барр. против 78.64 долл в I квартале текущего года. Средняя цена на бензин в этом году, как ожидается, составит 2.86 долл за галлон, а в 2011 году – 2.98 долл. EIA также прогнозирует рост ВВП США в текущем году на 3%.
В свою очередь, Организация стран – экспортеров нефти ОПЕК повысила прогноз по потреблению нефти на 2010 год. Как ожидается, мировой спрос на нефть вырастет на 950 тыс. барр. в день до 85.38 млн барр. в день. Ранее ОПЕК прогнозировала увеличение потребления нефти на 900 тыс. барр. в день.
К закрытию секции Comex на бирже Nymex цены на золото выросли на 1.6% или на 19.5 долл до 1219.9 долл за т.у. Позднее, в ходе электронных торгов, стоимость золота достигла рекордной величины - 1233.65 долл за т.у. Предыдущий исторический максимум - 1217.4 долл за т.у. был зафиксирован 3 декабря 2009 года.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. к окончанию торгового дня подорожали на 4.9%. Однако индексы сталелитейного и угледобывающего секторов в S&P 500 снизились на 3.8% и 4.9% соответственно.
Акции производителя мясных полуфабрикатов Dean Foods Co. упали на 8.5% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками UBS AG и до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Sanford C. Bernstein & Co.
Акции управляющей финансовой компании Legg Mason выросли на 11% после повышения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «хуже рынка» аналитиками Bank of America Merrill Lynch, мотивировавшими своё решение намерением компании провести реструктуризацию и выкупить свои акции на сумму 1 млрд долл.
Руководители Комиссии по ценным бумагам и биржам(SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Мэри Шапиро и Гэри Генслер во вторник опровергли слухи о том, что причиной падения индекса Dow Jones Industrial Average почти на 1000 пунктов в прошлый четверг стала техническая ошибка – так называемый «неуклюжий палец». Оба агентства продолжают расследование причин рыночного коллапса и намерены представить предварительные результаты на следующей неделе.
Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, SEC и CFTC достигли предварительного соглашения с ведущими биржами, включая электронные торговые площадки, о создании механизма остановки торгов или замедления темпов проведения торгов в случае резкого падения рынка.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 38 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.414%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.27 против 3.01 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 50.7% выпуска в сравнении с 48.3% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 4%.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за март. Прогноз: расширение торгового дефицита до 40.0 млрд долл против 39.7 млрд в феврале.
В 18:15 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 7 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 1.7 млн барр., запасы бензина выросли на 0.85 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.28 млн барр.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 24 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 21:15 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за апрель.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter