После проседания на 1.5% в начале торговой сессии, все основные индексы курсов закрылись в понедельник с символическим приростом, переломив двухдневный нисходящий тренд. Индекс Dow Jones добавил 5 пунктов, а S&P и NASDAQ получили по 0.1 % и 0.3 % соответственно вслед за котировками акций.
Вялотекущая проблема бюджетного дефицита в европейской зоне по-прежнему оказывает давление на акции, сталкивая главные индексы в минус. Кроме того, индекс деловой активности в Нью-Йорке показал более слабый результат, чем в предыдущем месяце. Однако инвесторы сбрасывали со счетов мрачные новости, так как позитива в понедельник оказалось чуть больше, чем негатива. По данным Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний США (NAHB), индекс рынка жилья показал прирост, равно как и объёмы покупок долгосрочных ценных бумаг (по данным TIC). Разбавили негативный фон и оптимистичные корпоративные новости из области M&A (слияний и поглощений). Как результат – игроки скупали обыкновенные акции.
После падения к четырехлетнему минимуму в 1.2200, единая валюта зафиксировалась на отметке 1.2380 против доллара. Стабилизационный фонд размером почти 1 триллион долларов и связанная с ним программа кредитования не смогли переменить интерес инвесторов в пользу евро, так как к пораженным дефицитом странам еще остается ряд вопросов. Свою ложку дегтя внесло и импульсивное заявление Николя Саркози, якобы сделанное на прошедших в эти выходные в Брюсселе дебатах, что он готов вывести Францию из еврозоны в том случае, если канцлер Германии Анжела Меркель не примет участия в комплексе мер по спасению греческой экономики. Падающая склонность к риску побудила инвесторов оставить длинные позиции на долларе. В тоже время, доллар не смог сохранить прежнюю прибыль против швейцарского франка, пара консолидировалась в районе 1.1310. В понедельник президент Швейцарского национального банка Филипп Хильдебранд вновь заявил, что банк готов к решительным действиям, чтобы пресечь угрозу швейцарской экономике и ценовой стабильности, исходящую от текущего укрепления швейцарской валюты. Но, несмотря на решительную позицию Хильдебранда, инвесторы укрепляли франк, ликвидируя позиции на евро. А вот валютная пара доллар/йена на вчерашних торгах шла узким ассортиментом, консолидировавшись в районе 92.40. Обе валюты извлекли прибыль из негативного новостного фона в еврозоне, однако доллар слегка окреп против японской валюты. С одной стороны игроки по инерции скупали йену как более стойкий к долговым проблемам Европы актив, а с другой – обращение американца против йены восстанавливали позитивные экономические новости из США, индекс рынка жилья и объём покупок долгосрочных ценных бумаг.
Нефть потеряла еще 1,53 доллара и упала ниже 70,08 долларов за баррель. На сырье по-прежнему оказывают давление долговые проблемы еврозоны и крепнущая американская валюта.
Сегодня инвесторы сосредоточатся на числе новых строительств и индексе цен производителей. Настроение рынка, скорее всего, будет определять индекс экономических ожиданий от ZEW.
Валюты: растущее недоверие к евро укрепляет доллар, йену и швейцарский франк
евро продолжает падать, франк отбивается от доллара, йена немного теряет позиции против американца
Единая валюта зафиксировалась на отметке 1.2380 против доллара, после падения к четырехлетнему минимуму в 1.2200. Программа кредитования европейских стран и стабилизационный фонд размером почти 1 триллион долларов не смогли переменить интерес инвесторов в пользу евро, так как к пораженным дефицитом странам еще остается ряд вопросов. Свою ложку дегтя внесло и заявление Николя Саркози, якобы сделанное на прошедших в эти выходные в Брюсселе дебатах, что он готов вывести Францию из Евросоюза в том случае, если канцлер Германии Анжела Меркель не примет участия в комплексе мер по спасению экономики Греции. Упавшая склонность к риску побудила игроков оставить длинные позиции на долларе. По техническим данным, валютная пара EUR/USD будет торговаться в пределах 1.2166-1.2528 ближайшие дни.
Доллар не смог сохранить прежнюю прибыль против швейцарского франка, пара консолидировалась в районе 1.1310. Растущее недоверие к единой валюте укрепляет франк. В понедельник президент Швейцарского национального банка Филипп Хильдебранд вновь заявил, что банк готов к решительным действиям, чтобы пресечь угрозу для восстановления экономики и ценовой стабильности в Швейцарии, исходящую от компенсаторного укрепления швейцарской валюты. Но, несмотря на решительную позицию Хильдебранда, инвесторы ликвидировали позиции на евро, тем самым поднимая франк. Ожидается, что валютная пара USD/CHF будет торговаться в районе 1.1202-1.1405 в течение дня.
Валютная пара доллар/йена на вчерашних торгах шла узким ассортиментом, консолидировавшись в районе 92.40. Обе валюты извлекли прибыль из негативного новостного фона в еврозоне, однако доллар слегка окреп против японской валюты. С одной стороны игроки по инерции скупали йену как более стойкий к долговым проблемам Европы актив, а с другой – обращение американца против йены восстанавливали позитивные экономические новости из США, индекс рынка жилья и объём покупок долгосрочных ценных бумаг. Ожидается, что пара USD/JPY будет торговаться в районе 91.07-93.27 в течение дня
После пятимесячного минимума на рынке нефти началась восходящая коррекция
Вчера на торах NYMEX фьючерсы на нефть с поставкой в июле потеряли 1,53 доллара, или 2.1 %, и закрылись на цене 70,08 долларов за баррель. Сегодня «черное золото» поднялось до отметки 72,20, следующая цель восходящей коррекции находится на 74,10. Ближайшие уровни поддержки расположены в значениях 70,20 и 69,30.
В понедельник нефть просела, не получив поддержку дневного максимума нисходящая коррекция спустилась ниже 72,00 долларов за баррель. На рынке начали восстанавливаться короткие позиции после того, как нефть достигла пятимесячного минимума – ниже 70 долларов за баррель (суточный минимум был 69,48), после чего на рынке наблюдалось вялое восстановительное движение выше отметки 70. Меры стабилизации финансовой системы, предпринятые европейскими лидерами, пока не очень эффективны, о чем свидетельствует новый четырехлетний минимум в паре EURO/USD, давящий на нефтяные котировки. Кроме того, увеличение американских запасов нефти и вновь обострившаяся проблема инфляции в Китае создают массовое волнение на сырьевых рынках и блокируют попытки нефти сгруппироваться в более высоких диапазонах. Вчера на торах NYMEX фьючерсы на нефть с поставкой в июле потеряли 1,53 доллара, или 2.1 %, и закрылись на цене 70,08 долларов за баррель. Сегодня «черное золото» поднялось до отметки 72,20, следующая цель восходящей коррекции находится на 74,10. Ближайшие уровни поддержки расположены в значениях 70,20 и 69,30. Из наиболее важных американских экономических данных сегодня ожидаются апрельский индекс цен производителей и жилищный отчет, также за апрель. Данные должны быть опубликованы в 8:30 ET.
Главные индексы закончили неделю в плюсе, несмотря на пятничный обвал
неблагоприятные перспективы экономических систем еврозоны внушают инвесторам тревогу: сокращение государственных расходов и экспорта могут замедлить темп мирового финансового восстановления. В результате индекс ожидаемой волатильности (VIX), также называемый индекс страха, подскочил на 17 % до значения 31.24, демонстрируя растущее опасение по поводу долговых проблем в ЕС
Фондовый рынок США завершил неделю в плюсе, несмотря на распродажу в пятницу. Опасения по поводу вероятной инфляции в европейских экономических системах расхолодили настроение игроков на акциях. Недельный рост индекса Dow Jones составил 2.3 %, а S&P и NASDAQ выросли на 2.2 % и 3.6 %, соответственно. Как мы знаем, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики за прошлый месяц показало существенных прирост и вышло намного выше прогноза. Вслед за этим данные по промышленному производству, коэффициент использования производственных мощностей, показатель розничных продаж и индекс потребительского оптимизма прошли в соответствии с ожиданиями, что восстановило уверенность в американской экономике. Тем не менее, неблагоприятные перспективы экономических систем еврозоны внушают инвесторам тревогу: сокращение государственных расходов и экспорта могут замедлить темп мирового финансового восстановления. В результате индекс ожидаемой волатильности (VIX), также называемый индекс страха, подскочил на 17 % до значения 31.24, демонстрируя растущее опасение по поводу долговых проблем в ЕС. Ожидается, что на сегодняшней сессии индекс S&P будет торговаться в районе 1.120-1.151.
Несмотря на стремительный обвал в пятницу, индекс Dow Jones закончил неделю в плюсе (2.3 %). Как мы знаем, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики за прошлый месяц показало существенных прирост и вышло намного выше прогноза. Вслед за этим данные по промышленному производству, коэффициент использования производственных мощностей, показатель розничных продаж и индекс потребительского оптимизма прошли в соответствии с ожиданиями, что восстановило уверенность в американской экономике. Тем не менее, неблагоприятные перспективы экономических систем еврозоны внушают инвесторам тревогу: сокращение государственных расходов и экспорта могут замедлить темп мирового финансового восстановления. В результате индекс ожидаемой волатильности (VIX), также называемый индекс страха, подскочил на 17 % до значения 31.24, демонстрируя растущее опасение по поводу долговых проблем в ЕС. Ожидается, что на сегодняшней сессии индекс Dow Jones будет торговаться в районе 10.534-10.739.
Обвал обыкновенных акций в США в пятницу оказал давление на фондовые рынки во всем мире. Несмотря на то, что ЕС и МВФ разрабатывают программу кредитования для погрязших в долгах стран еврозоны (что ослабило колебания рынка на прошлой неделе), у игроков все еще остаются вопросы по поводу долгосрочных перспектив экономического роста на континенте. В результате все основные индексы в пятницу понесли ощутимые потери. NASDAQ потерял более 2.52 %, а S&P и Dow Jones понесли немногим меньшие убытки, 2.18 % и1.70 % соответственно. Мини-фьючерсы Nasdaq 100 в настоящее время торгуются около 1901.00. Начальные уровни поддержки находятся в отметках 1883.00 и 1972.50, а ближайшие уровни сопротивления расположены в значениях 1914.00 и 1939.00.
Долговые проблемы Европы побуждают некоторых крупнейших «медведей» казначейского рынка изменить свои призывы к ФРС - на повышение процентной ставки в этом году. Рынку казначейских бумаг необходимо основание в 119-27, чтобы разбить нисходящий импульс. Пребывание рынка выше 121-22 приведет к новым краткосрочным максимумам для 30-летних облигаций
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба