31 мая 2010 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару и иене растет сегодня, несколько отыграв рекордное месячное падение с января 2009 года, европейской валюты, сообщает Bloomberg. Как показывают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США, трейдеры сократили ставки на снижение стоимости евро в паре с долларом. Чистая короткая позиция по евро на 25 мая составляла 106,74 тыс. контрактов против 107,14 тыс. контрактов неделей ранее.
С начала мая курс евро к доллару упал на 7,5%, снижение стоимости евро продолжается уже 6 месяцев подряд, что является самым длительным периодом падения с 2000 года. С начала года евро подешевел на 7,9% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров еврозоны, в том числе на 8,9% к доллару и на 11% к иене.
Иена дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне политической нестабильности в стране после того, как Социал-демократическая партия Японии вышла из правящей коалиции, обвинив премьер-министра Юкио Хатояму в невыполнении предвыборных обещаний. 63% японских избирателей хотят отставки премьера.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу вечером снизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень - до "АА+", вызвав новую волну ослабления курса евро и падения акций.
На этой новости американский индекс S&P 500 снизился на 1,2%, евро в первые минуты после объявления потерял по отношению к доллару целый цент. По итогам недели евро упал на 2,4% - до $1,2273, по результатам мая - на 7,7%, свидетельствуют данные Bloomberg.
Fitch, лишая Испанию высшего рейтинга, указало на ее неважные экономические перспективы (рост ВВП в 2011 году составит, по оценкам рейтингового агентства, лишь 0,5%) и высокий уровень госдолга. Ранее аналогичное решение приняло в отношении Испании агентство Standard & Poor's.
Европейский центробанк (ЕЦБ) может начать постепенное сворачивание экстраординарно мягкой монетарной политики уже в июле, сказал в интервью журналу Wirtschaftswoche член совета директоров банка Йорген Старк. В июле банк планирует изъять кредиты на 442 млрд евро, предоставленные год назад, что "может быть возможным началом постепенной exit strategy, и таким образом мы смягчим переход".
Комментарии банкира говорят о том, что ЕЦБ обеспокоен побочными эффектами от предпринятых им огромных вливаний ликвидности и при этом считает, что реакция рынков на долговые проблемы стран еврозоны в итоге не будет столь уже сильной, пишет Financial Times.
Сейчас объем кредитования банков со стороны ЦБ находится на уровне в 843 млрд евро, что соответствует уровню сентября 2008 года, когда рухнул Lehman Brothers.
Высокий уровень кредитного предложения искажает ситуацию на рынке, считает Й.Старк.
О планах по сворачиванию ряда программ кредитования ЕЦБ объявил еще в декабре, однако в апреле он был вынужден вновь расширить кредитование из-за негативного развития ситуации на финансовых рынках. Комментарии Й.Старка говорят о том, что ЦБ хотел бы вернуться к своим первоначальным планам.
При этом рынки не ожидают повышения базовой процентной ставки ЕЦБ, находящейся на уровне в 1%, раньше 2011 г.
Представитель Государственного статуправления (ГСУ) Китая Шэн Лайюнь не уверен, что стране удастся удержать инфляцию в 2010 году в рамках 3%, как запланировано. По его словам, это возможно, однако существуют значительные трудности, которые могут стать препятствием на пути реализации этой задачи", пишет газета "Синьцзин бао".
Выступая на конференции, чиновник отметил, что рост цен вызван большим оборотом денег в обращении, удорожанием средств производства на мировых рынках и остаточным влиянием мирового кризиса и роста цен в 2009 году.
В апреле рост промпроизводства Япония составил 1,3% по сравнению с мартом, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные, которые приводит Bloomberg. И апрельский показатель оказался значительно ниже ожиданий: экономисты в среднем прогнозировали в апреле прирост на 2,5% после увеличения этого показателя в марте на 1,2%.
Сегодня с утра большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет. Повышение котировок акций фармацевтических компаний после улучшения рейтинга бумаг Astellas Pharma компенсировало падение в добывающем секторе, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,2% - до 113,69 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200, однако, снизился на 0,3%.
Вместе с тем падение MSCI Asia Pacific по итогам мая, как ожидается, будет максимальным с октября 2008 года - 9,7%. В результате снижения на фондовых рынках региона котировки акций в среднем превышают прогнозируемую прибыль в расчете на акцию в 14,3 раза по сравнению с 23 на начало 2010 года.
Фондовые индексы США закрылись в пятницу снижением, подешевели акции банков и энергетических компаний, сообщает Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился к закрытию рынка в пятницу на 122,36 пункта (1,19%) - до 10136,63. Standard & Poor's 500 опустился на 13,65 пункта (1,24%), составив 1089,41. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 20,64 пункта (0,91%) - до 2257,04.
Подындекс S&P, в расчет которого входят акции финансовых компаний, опустился по итогам торгов на 2,1%, что стало самым значительным снижением среди 10 отраслевых групп индикатора. Бумаги Wells Fargo подешевели на 2,5%, Bank of America - на 2,7%. American International Group - на 3%, JPMorgan Chase - на 2,1%.
В пятницу в Европе большинство фондовых индексов завершило торги снижением на 0,1-0,2%. Противоречивые данные из США не дали инвесторам четкого ответа на вопрос о способности мировой экономики сопротивляться негативному влиянию европейского долгового кризиса, отмечает Bloomberg.
Сводный индекс шестисот крупнейших предприятий Dow Jones Stoxx 600 опустился по итогам торгов на 0,3%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 понизился на 5,30 пункта (-0,20%) - до 2614,06 пункта.
Британский FTSE 100 потерял 6,74 пункта (-0,13%), составив 5188,43 пункта.
Французский индекс CAC 40 уменьшился на 10,25 пункта (-0,29%) и составил 3515,06 пункта.
Однако германский DAX вырос на 9,04 пункта (+0,15%), составив 5946,18 пункта.
По итогам торгов 28 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-йоркской бирже NYMEХ снизилась на $0,58 (+4%) - до $73,97 за баррель. Сегодня фьючерсы слегка дорожают.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже IСE потеряла $0,64 (-0,9%) и составила $74,02 за баррель.
Нефть подешевела в пятницу после выхода слабой статистики из США. По данным министерства торговли США, доходы населения страны в апреле увеличились на 0,4%, в то время как расходы не изменились относительно марта. Расходы населения с учетом инфляции в апреле не изменились впервые с сентября прошлого года. Нормы сбережения выросли в апреле до 3,6% - максимума с января.
Борьба с дефицитами бюджета внутри Евросоюза пока не приносит никаких результатов. Мировые экономисты и аналитики сделали довольно справедливый вывод о том, что нисходящий тренд по евро приобретает многолетний характер. Похожие проблемы в Англии - новое Правительство пока в полной прострации от текущей экономической обстановки в стране и по-прежнему неспособно обуздать процесс растущего бюджетного дефицита. США в лице г-на Бернанке объявили о том, что Центральные Банки во всем мире готовы прекратить увеличение денежной массы в обороте. Очень возможно ожидать подобного шага в первую очередь от Америки. Рейтинг Испании понижен, кризис в Европе и не думает слабеть.
EURUSD
Support: 1.2266
Resistant: 1.2453
К концу дня в пятницу и к концу месяца одновременно евро рухнул от 1.2453 до 1.2266 после снижения рейтинга Испании. Вот уже третий месяц подряд единая валюта падает в цене. Май всегда был переломным торговым периодом. На этот раз перелома тенденции не произошло, усилилась действующая. В этой связи тактика остается несложной: дожидаться максимумов дня и от них открывать долгосрочные продажи. Цели - 1.2000, 1.1960\70, 1.1800, 1.1650.
Торговая стратегия: покупка от 1.2360 стоп 1.2300 ТР 1.2550, продажа от 1.2300 стоп 1.2360 ТР 1.2170
USDCHF
Support: 1.1480
Resistant: 1.1593
Пара подросла от 1.1480 до 1.1593 и консолидируется возле текущих уровней. Вероятно, восходящее движение доллара США продолжится по окончании выходного в Америке.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.4433
Resistant: 1.4610
За истекший торговый день фунт снижался от 1.4610 до 1.4433 против доллара США. Истекший торговый месяц британец закрыл в русле нисходящего тренда. В этой связи, цели остаются прежними - ожидания диапазона 1.3500 - 1.3650 сохраняются.
Торговая стратегия: вне рынка
USDJPY
Support: 90.59
Resistant: 91.52
Курс пары подпрыгнул к нижней границе недельного восходящего канала. Цены подросли от 90.59 до 91.52. Для продолжения роста доллару США в этой паре нужно закрепиться выше 92.00, что пока проблематично. Если отметка 92.00 так и не будет взята, риск падения к области 87.50 - 88.20 усилится.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
С начала мая курс евро к доллару упал на 7,5%, снижение стоимости евро продолжается уже 6 месяцев подряд, что является самым длительным периодом падения с 2000 года. С начала года евро подешевел на 7,9% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров еврозоны, в том числе на 8,9% к доллару и на 11% к иене.
Иена дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне политической нестабильности в стране после того, как Социал-демократическая партия Японии вышла из правящей коалиции, обвинив премьер-министра Юкио Хатояму в невыполнении предвыборных обещаний. 63% японских избирателей хотят отставки премьера.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу вечером снизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень - до "АА+", вызвав новую волну ослабления курса евро и падения акций.
На этой новости американский индекс S&P 500 снизился на 1,2%, евро в первые минуты после объявления потерял по отношению к доллару целый цент. По итогам недели евро упал на 2,4% - до $1,2273, по результатам мая - на 7,7%, свидетельствуют данные Bloomberg.
Fitch, лишая Испанию высшего рейтинга, указало на ее неважные экономические перспективы (рост ВВП в 2011 году составит, по оценкам рейтингового агентства, лишь 0,5%) и высокий уровень госдолга. Ранее аналогичное решение приняло в отношении Испании агентство Standard & Poor's.
Европейский центробанк (ЕЦБ) может начать постепенное сворачивание экстраординарно мягкой монетарной политики уже в июле, сказал в интервью журналу Wirtschaftswoche член совета директоров банка Йорген Старк. В июле банк планирует изъять кредиты на 442 млрд евро, предоставленные год назад, что "может быть возможным началом постепенной exit strategy, и таким образом мы смягчим переход".
Комментарии банкира говорят о том, что ЕЦБ обеспокоен побочными эффектами от предпринятых им огромных вливаний ликвидности и при этом считает, что реакция рынков на долговые проблемы стран еврозоны в итоге не будет столь уже сильной, пишет Financial Times.
Сейчас объем кредитования банков со стороны ЦБ находится на уровне в 843 млрд евро, что соответствует уровню сентября 2008 года, когда рухнул Lehman Brothers.
Высокий уровень кредитного предложения искажает ситуацию на рынке, считает Й.Старк.
О планах по сворачиванию ряда программ кредитования ЕЦБ объявил еще в декабре, однако в апреле он был вынужден вновь расширить кредитование из-за негативного развития ситуации на финансовых рынках. Комментарии Й.Старка говорят о том, что ЦБ хотел бы вернуться к своим первоначальным планам.
При этом рынки не ожидают повышения базовой процентной ставки ЕЦБ, находящейся на уровне в 1%, раньше 2011 г.
Представитель Государственного статуправления (ГСУ) Китая Шэн Лайюнь не уверен, что стране удастся удержать инфляцию в 2010 году в рамках 3%, как запланировано. По его словам, это возможно, однако существуют значительные трудности, которые могут стать препятствием на пути реализации этой задачи", пишет газета "Синьцзин бао".
Выступая на конференции, чиновник отметил, что рост цен вызван большим оборотом денег в обращении, удорожанием средств производства на мировых рынках и остаточным влиянием мирового кризиса и роста цен в 2009 году.
В апреле рост промпроизводства Япония составил 1,3% по сравнению с мартом, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные, которые приводит Bloomberg. И апрельский показатель оказался значительно ниже ожиданий: экономисты в среднем прогнозировали в апреле прирост на 2,5% после увеличения этого показателя в марте на 1,2%.
Сегодня с утра большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет. Повышение котировок акций фармацевтических компаний после улучшения рейтинга бумаг Astellas Pharma компенсировало падение в добывающем секторе, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,2% - до 113,69 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200, однако, снизился на 0,3%.
Вместе с тем падение MSCI Asia Pacific по итогам мая, как ожидается, будет максимальным с октября 2008 года - 9,7%. В результате снижения на фондовых рынках региона котировки акций в среднем превышают прогнозируемую прибыль в расчете на акцию в 14,3 раза по сравнению с 23 на начало 2010 года.
Фондовые индексы США закрылись в пятницу снижением, подешевели акции банков и энергетических компаний, сообщает Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился к закрытию рынка в пятницу на 122,36 пункта (1,19%) - до 10136,63. Standard & Poor's 500 опустился на 13,65 пункта (1,24%), составив 1089,41. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 20,64 пункта (0,91%) - до 2257,04.
Подындекс S&P, в расчет которого входят акции финансовых компаний, опустился по итогам торгов на 2,1%, что стало самым значительным снижением среди 10 отраслевых групп индикатора. Бумаги Wells Fargo подешевели на 2,5%, Bank of America - на 2,7%. American International Group - на 3%, JPMorgan Chase - на 2,1%.
В пятницу в Европе большинство фондовых индексов завершило торги снижением на 0,1-0,2%. Противоречивые данные из США не дали инвесторам четкого ответа на вопрос о способности мировой экономики сопротивляться негативному влиянию европейского долгового кризиса, отмечает Bloomberg.
Сводный индекс шестисот крупнейших предприятий Dow Jones Stoxx 600 опустился по итогам торгов на 0,3%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 понизился на 5,30 пункта (-0,20%) - до 2614,06 пункта.
Британский FTSE 100 потерял 6,74 пункта (-0,13%), составив 5188,43 пункта.
Французский индекс CAC 40 уменьшился на 10,25 пункта (-0,29%) и составил 3515,06 пункта.
Однако германский DAX вырос на 9,04 пункта (+0,15%), составив 5946,18 пункта.
По итогам торгов 28 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-йоркской бирже NYMEХ снизилась на $0,58 (+4%) - до $73,97 за баррель. Сегодня фьючерсы слегка дорожают.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже IСE потеряла $0,64 (-0,9%) и составила $74,02 за баррель.
Нефть подешевела в пятницу после выхода слабой статистики из США. По данным министерства торговли США, доходы населения страны в апреле увеличились на 0,4%, в то время как расходы не изменились относительно марта. Расходы населения с учетом инфляции в апреле не изменились впервые с сентября прошлого года. Нормы сбережения выросли в апреле до 3,6% - максимума с января.
Борьба с дефицитами бюджета внутри Евросоюза пока не приносит никаких результатов. Мировые экономисты и аналитики сделали довольно справедливый вывод о том, что нисходящий тренд по евро приобретает многолетний характер. Похожие проблемы в Англии - новое Правительство пока в полной прострации от текущей экономической обстановки в стране и по-прежнему неспособно обуздать процесс растущего бюджетного дефицита. США в лице г-на Бернанке объявили о том, что Центральные Банки во всем мире готовы прекратить увеличение денежной массы в обороте. Очень возможно ожидать подобного шага в первую очередь от Америки. Рейтинг Испании понижен, кризис в Европе и не думает слабеть.
EURUSD
Support: 1.2266
Resistant: 1.2453
К концу дня в пятницу и к концу месяца одновременно евро рухнул от 1.2453 до 1.2266 после снижения рейтинга Испании. Вот уже третий месяц подряд единая валюта падает в цене. Май всегда был переломным торговым периодом. На этот раз перелома тенденции не произошло, усилилась действующая. В этой связи тактика остается несложной: дожидаться максимумов дня и от них открывать долгосрочные продажи. Цели - 1.2000, 1.1960\70, 1.1800, 1.1650.
Торговая стратегия: покупка от 1.2360 стоп 1.2300 ТР 1.2550, продажа от 1.2300 стоп 1.2360 ТР 1.2170
USDCHF
Support: 1.1480
Resistant: 1.1593
Пара подросла от 1.1480 до 1.1593 и консолидируется возле текущих уровней. Вероятно, восходящее движение доллара США продолжится по окончании выходного в Америке.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.4433
Resistant: 1.4610
За истекший торговый день фунт снижался от 1.4610 до 1.4433 против доллара США. Истекший торговый месяц британец закрыл в русле нисходящего тренда. В этой связи, цели остаются прежними - ожидания диапазона 1.3500 - 1.3650 сохраняются.
Торговая стратегия: вне рынка
USDJPY
Support: 90.59
Resistant: 91.52
Курс пары подпрыгнул к нижней границе недельного восходящего канала. Цены подросли от 90.59 до 91.52. Для продолжения роста доллару США в этой паре нужно закрепиться выше 92.00, что пока проблематично. Если отметка 92.00 так и не будет взята, риск падения к области 87.50 - 88.20 усилится.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу