15 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 14 июня, фондовые индексы США закрылись с незначительным изменением котировок, нивелировав результаты первоначального роста после сообщения рейтингового агентства Moody's Investors Service о снижении суверенного рейтинга Греции сразу на четыре ступени до уровня ниже инвестиционного (junk) – до Ba1 с уровня A3.
Прогноз по рейтингу - «стабильный». Кроме того, Moody's понизило краткосрочный рейтинг эмитента Греции до уровня not-prime с Prime-1.
Решение Moody`s «отражает взгляды аналитиков агентства на баланс сильных сторон и рисков, связанных с получением Афинами экономической помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда, - заявила Сара Карлсон, ведущий аналитик Moody`s по Греции. - Пакет помощи Греции от этих структур сводит к минимуму вероятность дефолта и создаёт возможность для проведения реформ, которые с большой долей вероятности помогут стабилизировать потребности по обслуживанию долга на допустимом уровне».
В свою очередь, рейтинговое агентство Fitch объявило, что пока не намерено пересматривать рейтинг Греции.
В начале торгов фондовые индексы США демонстрировали уверенный рост, приняв эстафету от европейских фондовых рынков, поддержанных выходом данных об увеличении объёма промышленного производства в Еврозоне в апреле на 0.8% по сравнению с мартом и на 9.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост показателя стал максимальным за период с января 1990 года.
Однако по мнению Дэвида Хэфти, главы инвестфонда Cornerstone Wealth Management, европейские данные кажутся позитивными лишь на первый взгляд. «Глядя на это, я скажу честно: посмотрите на текущие цифры выпуска продукции и рассмотрите их в пяти- или семилетнем контексте. Это будет выглядеть не так хорошо», - отметил Хэфти.
По его словам, неопределённость и рыночная волатильность вынудили его компанию вывести 50% инвестиционного портфеля в наличные, «потому что убытки от существенного спада намного хуже, чем пропущенный импульс наверх».
«В конечном счете, перед тем, как мы вернемся на рынок, мы должны увидеть значительно больше стабилизации», - заявил Хэфти.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10190.89, потеряв 0.2%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.18% до 1089.63 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.02% до 2243.96 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.99 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Первоначально индекс S&P 500 вырос на 1.3%, преодолев психологически важную отметку 1100 пунктов и вплотную приблизившись к 200-дневной скользящей средней.
«Мы расцениваем 1105 как критически важный уровень сопротивления, - заявил Фил Орландо, глава отдела аналитики компании Federated Investors. – Утреннее движение к 1106 – это то, чего мы ждали. Мы достигли уровня 1105, но отскочили от него и начали спускаться обратно».
В ходе торгового дня пара EUR/USD выросла до 1.2300, однако во второй половине вечерней торговой сессии развернулась к понижению, достигнув к 00:00 мск отметки 1.2224. По сравнению с уровнем закрытия пятницы евро подорожал против доллара на 130 пунктов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции химического концерна Du Pont (-1.99%), а также бумаги крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 2.0% и 1.22% соответственно на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации в европейском банковском секторе.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.66%. Потери банков Goldman Sachs Group и Wells Fargo составили 1.62% и 1.58%.
Лучше рынка выглядели акции производителя строительной техники Caterpillar (+1.28%), технологической компании Intel (+1.21%) и промышленного конгломерата United Technologies (+1.01%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.79%) и Chevron Corp. (+0.16%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.82 долл (+1.3%) до 75.12 долл за барр. Срок действия июльского контракта истекает в следующий понедельник.
Наиболее активно торгуемый августовский контракт к закрытию Nymex подорожал на 0.94 долл или на 1.3% до 76.28 долл за барр. после первоначального роста к 77.33 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP Plc подешевели на 9.7% после заявления агентства Moody's, что разлив нефти в Мексиканском заливе спровоцировал беспрецедентный финансовый, правовой и экологический кризис для компаний, работающих в этом регионе.
«Авария может иметь последствия и на международном уровне, если правительства других стран, где ведется добыча нефти на шельфе, примут новые, более жесткие, американские стандарты, - говорится в обзоре Moody's. - По нашим оценкам, производители, операторы нефтяных платформ и сервисные компании, работающие на шельфе Мексиканского залива, смогут вернуться к уровню активности, существовавшему до аварии, не ранее, чем через два года».
Несмотря на то, что BP направила администрации Белого дома скорректированный план по устранению разлива нефти в Мексиканском заливе, президент США Барак Обама потребовал от компании открыть целевой банковский счёт для возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, пострадавшим от утечки нефти.
Кроме того, лидер большинства в американском сенате Гарри Рейд и фракция демократов потребовали от BP отложить 20 млрд долл на специальный счёт с тем, чтобы быть готовой оплатить экономический ущерб и расходы на ликвидацию последствий аварии.
Напоминаем, что взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon произошёл 20 апреля. Ущерб от аварии, по расчетам специалистов ВР, на текущий момент составил 1.6 млрд. По разным оценкам, в акваторию залива уже попало от 85 до 189 тыс. тонн нефти.
Акции нефтесервисной компании Helix Energy Solutions Group Inc. подорожали на 10% после сообщения компании, что её подразделение Helix Producer I заключило контракт на оказание помощи BP в работе по очистке заливе от нефтяного пятна.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 2.3% на фоне снижения августовского фьючерса на золото к закрытию Nymex на 5.7 долл (-0.5%) до 1224.5 долл за т.у.
Акции домостроительных компаний Lennar Corp. и Toll Brothers Inc. подешевели на 1.93% и 1.06% соответственно после сообщения аналитиков компании SNL Financial, что в I квартале 2010 года суммарная стоимость объектов недвижимости, которые были изъяты в США банками за долги по ипотеке, выросла на 12.4% относительно предыдущего квартала и составила 41.5 млрд долл. Для сравнения: в I квартале 2008 года стоимость изъятой банками недвижимости составляла 11.7 млрд долл.
Позитивное закрытие индекса Nasdaq было связано с выборочными покупками акций технологических компаний. В частности, бумаги SanDisk Corp. выросли на 6.1% до 47.31 долл после сообщения аналитика Крейга Эллиса из компании Caris & Co, что стоимость акций SanDisk может достигнуть 52 долл, учитывая увеличение спроса на карты флэш-памяти.
Акции оператора кабельных телевизионных каналов Cablevision Systems подорожали на 5% после его сообщения о готовности приобрести компанию Bresnan Communications за 1.365 млрд долл, а также о намерении выкупить собственные акции на сумму 500 млн долл в попытке смягчить опасения акционеров по поводу этой сделки.
Акции корпорации AMR, владельца авиакомпании American Airlines, выросли на 2.3% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Во вторник, в 14:15 мск, ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 12 июня.
В 16:30 мск ФРБ Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за июнь. Прогноз: рост индекса до 20.1 пункта против 19.1 в мае.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за май. Прогноз: снижение цен на импорт на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.9% в апреле.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за апрель. Прогноз: приток инвестиций в долгосрочные активы на сумму 77.3 млрд долл.
В 21:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за июнь. Прогноз: сохранение индекса на отметке 22 пункта, как и месяцем ранее.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Прогноз по рейтингу - «стабильный». Кроме того, Moody's понизило краткосрочный рейтинг эмитента Греции до уровня not-prime с Prime-1.
Решение Moody`s «отражает взгляды аналитиков агентства на баланс сильных сторон и рисков, связанных с получением Афинами экономической помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда, - заявила Сара Карлсон, ведущий аналитик Moody`s по Греции. - Пакет помощи Греции от этих структур сводит к минимуму вероятность дефолта и создаёт возможность для проведения реформ, которые с большой долей вероятности помогут стабилизировать потребности по обслуживанию долга на допустимом уровне».
В свою очередь, рейтинговое агентство Fitch объявило, что пока не намерено пересматривать рейтинг Греции.
В начале торгов фондовые индексы США демонстрировали уверенный рост, приняв эстафету от европейских фондовых рынков, поддержанных выходом данных об увеличении объёма промышленного производства в Еврозоне в апреле на 0.8% по сравнению с мартом и на 9.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост показателя стал максимальным за период с января 1990 года.
Однако по мнению Дэвида Хэфти, главы инвестфонда Cornerstone Wealth Management, европейские данные кажутся позитивными лишь на первый взгляд. «Глядя на это, я скажу честно: посмотрите на текущие цифры выпуска продукции и рассмотрите их в пяти- или семилетнем контексте. Это будет выглядеть не так хорошо», - отметил Хэфти.
По его словам, неопределённость и рыночная волатильность вынудили его компанию вывести 50% инвестиционного портфеля в наличные, «потому что убытки от существенного спада намного хуже, чем пропущенный импульс наверх».
«В конечном счете, перед тем, как мы вернемся на рынок, мы должны увидеть значительно больше стабилизации», - заявил Хэфти.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10190.89, потеряв 0.2%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.18% до 1089.63 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.02% до 2243.96 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.99 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Первоначально индекс S&P 500 вырос на 1.3%, преодолев психологически важную отметку 1100 пунктов и вплотную приблизившись к 200-дневной скользящей средней.
«Мы расцениваем 1105 как критически важный уровень сопротивления, - заявил Фил Орландо, глава отдела аналитики компании Federated Investors. – Утреннее движение к 1106 – это то, чего мы ждали. Мы достигли уровня 1105, но отскочили от него и начали спускаться обратно».
В ходе торгового дня пара EUR/USD выросла до 1.2300, однако во второй половине вечерней торговой сессии развернулась к понижению, достигнув к 00:00 мск отметки 1.2224. По сравнению с уровнем закрытия пятницы евро подорожал против доллара на 130 пунктов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции химического концерна Du Pont (-1.99%), а также бумаги крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 2.0% и 1.22% соответственно на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации в европейском банковском секторе.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.66%. Потери банков Goldman Sachs Group и Wells Fargo составили 1.62% и 1.58%.
Лучше рынка выглядели акции производителя строительной техники Caterpillar (+1.28%), технологической компании Intel (+1.21%) и промышленного конгломерата United Technologies (+1.01%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.79%) и Chevron Corp. (+0.16%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.82 долл (+1.3%) до 75.12 долл за барр. Срок действия июльского контракта истекает в следующий понедельник.
Наиболее активно торгуемый августовский контракт к закрытию Nymex подорожал на 0.94 долл или на 1.3% до 76.28 долл за барр. после первоначального роста к 77.33 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP Plc подешевели на 9.7% после заявления агентства Moody's, что разлив нефти в Мексиканском заливе спровоцировал беспрецедентный финансовый, правовой и экологический кризис для компаний, работающих в этом регионе.
«Авария может иметь последствия и на международном уровне, если правительства других стран, где ведется добыча нефти на шельфе, примут новые, более жесткие, американские стандарты, - говорится в обзоре Moody's. - По нашим оценкам, производители, операторы нефтяных платформ и сервисные компании, работающие на шельфе Мексиканского залива, смогут вернуться к уровню активности, существовавшему до аварии, не ранее, чем через два года».
Несмотря на то, что BP направила администрации Белого дома скорректированный план по устранению разлива нефти в Мексиканском заливе, президент США Барак Обама потребовал от компании открыть целевой банковский счёт для возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, пострадавшим от утечки нефти.
Кроме того, лидер большинства в американском сенате Гарри Рейд и фракция демократов потребовали от BP отложить 20 млрд долл на специальный счёт с тем, чтобы быть готовой оплатить экономический ущерб и расходы на ликвидацию последствий аварии.
Напоминаем, что взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon произошёл 20 апреля. Ущерб от аварии, по расчетам специалистов ВР, на текущий момент составил 1.6 млрд. По разным оценкам, в акваторию залива уже попало от 85 до 189 тыс. тонн нефти.
Акции нефтесервисной компании Helix Energy Solutions Group Inc. подорожали на 10% после сообщения компании, что её подразделение Helix Producer I заключило контракт на оказание помощи BP в работе по очистке заливе от нефтяного пятна.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 2.3% на фоне снижения августовского фьючерса на золото к закрытию Nymex на 5.7 долл (-0.5%) до 1224.5 долл за т.у.
Акции домостроительных компаний Lennar Corp. и Toll Brothers Inc. подешевели на 1.93% и 1.06% соответственно после сообщения аналитиков компании SNL Financial, что в I квартале 2010 года суммарная стоимость объектов недвижимости, которые были изъяты в США банками за долги по ипотеке, выросла на 12.4% относительно предыдущего квартала и составила 41.5 млрд долл. Для сравнения: в I квартале 2008 года стоимость изъятой банками недвижимости составляла 11.7 млрд долл.
Позитивное закрытие индекса Nasdaq было связано с выборочными покупками акций технологических компаний. В частности, бумаги SanDisk Corp. выросли на 6.1% до 47.31 долл после сообщения аналитика Крейга Эллиса из компании Caris & Co, что стоимость акций SanDisk может достигнуть 52 долл, учитывая увеличение спроса на карты флэш-памяти.
Акции оператора кабельных телевизионных каналов Cablevision Systems подорожали на 5% после его сообщения о готовности приобрести компанию Bresnan Communications за 1.365 млрд долл, а также о намерении выкупить собственные акции на сумму 500 млн долл в попытке смягчить опасения акционеров по поводу этой сделки.
Акции корпорации AMR, владельца авиакомпании American Airlines, выросли на 2.3% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Во вторник, в 14:15 мск, ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 12 июня.
В 16:30 мск ФРБ Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за июнь. Прогноз: рост индекса до 20.1 пункта против 19.1 в мае.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за май. Прогноз: снижение цен на импорт на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.9% в апреле.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за апрель. Прогноз: приток инвестиций в долгосрочные активы на сумму 77.3 млрд долл.
В 21:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за июнь. Прогноз: сохранение индекса на отметке 22 пункта, как и месяцем ранее.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу