21 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
Большую часть дня фондовые индексы торговались разнонаправленно в условиях усиления волатильности на фоне одновременного истечения срока действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (quadruple witching).
Тем не менее, большинство аналитиков, охарактеризовали пятничную торговую сессию как «скучный рынок, без событий и новостей».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10450.64, прибавив 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.13% (до 1117.51) и 0.11% (до 2309.8) соответственно.
За неделю индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 выросли на 2.4%, индекс Nasdaq прибавил 3%.
Ведущие фондовые индексы выросли по итогам второй недели подряд, несмотря на выход слабых данных по рынку недвижимости и рынку труда, усиливших опасения по поводу хрупкости экономического восстановления.
И хотя индекс S&P 500, начиная со вторника, торгуется выше 200-дневной скользящей средней, он вплотную приблизился к сильному уровню сопротивления 1121 - средней точке между историческим максимумом, зафиксированным в октябре 2007 года, и кризисными минимумами марта 2009 года.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 8.01 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
«Люди видят стабилизацию евро, что стало ключевым фактором, заставившим их чувствовать себя более комфортно с точки зрения добавленного риска, - отметил Ховард Уард, глава инвестиционного подразделения компаний Gamco Growth Equities и Gamco Growth Fund.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2372 против 1.2385 вечером в четверг.
Управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Страусс-Кан в пятницу провёл встречу с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Запатеро, после которой заявил, что реформы в Испании идут в верном направлении.
«Эти реформы – то, что поможет испанской экономике в долгосрочной перспективе и на многие годы», - заявил Страусс-Кан в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром.
В пятницу утром стало известно, что лидеры Евросоюза достигли договорённости о введении налога на банковские транзакции в ЕС и вынесении этой инициативы на саммиты стран G-8 и G-20 в Канаде. По информации агентства Reuters со ссылкой на анонимный источник, европейские власти полагают, что банки должны «разделить бремя финансовой ответственности за кризис».
Технические аспекты введения этого налога будут разработаны в ближайшее время Советом ЕС на уровне министров финансов. По предварительной информации, основные доходы от этого нового налога могут пойти на создание антикризисных фондов, призванных стабилизировать финансовую систему, сокращая потребности в привлечении на эти цели бюджетных средств.
В то же время, многое будет зависеть от того, будут ли приняты предложения о введении налога на банковские транзакции членами G-20, поскольку взимание налога только с европейских банков подорвёт их конкурентоспособность и приведёт к оттоку капиталов в регионы с более мягким законодательством.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банка JPMorgan Chase (+1.93%), химического концерна Du Pont (+1.48%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.39%).
Компания Caterpillar в пятницу сообщила о майском росте продаж своего оборудования в Азии на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, продажи продукции Caterpillar в Европе, Африке и на Ближнем Востоке в мае сократились на 8%, а в Северной Америке выросли на 15%. За три месяца, закончившихся в мае, продажи оборудования Caterpillar по всему миру выросли на 11%.
Акции технологической компании Cisco Systems подорожали на 1.4% после её сообщения о подписании соглашения с компанией Tencent Holdings Ltd., позволяющего Cisco расширить доступ на китайский рынок корпоративной связи.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.8% и 0.27% соответственно на фоне повышения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.39 долл (+0.5%) до 77.18 долл за барр.
Срок действия июльского контракта истекает в ближайший понедельник. Августовский контракт на нефть WTI к закрытию Nymex подешевел на 0.02 долл до 78.01 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 4.6%.
Депозитарные расписки на акции британской компании BP(+0.2%) оказались в числе наиболее активно торгуемых бумаг после сообщений, что исполнительный директор BP Тони Хейворд больше не будет руководить текущими операциями BP в Мексиканском заливе. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что председатель совета директоров BP Карл-Хенрик Сванберг подыскивает возможных кандидатов для замены Хейворда.
Рейтинговое агентство Moody's в пятницу заявило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга BP сразу на три ступени с A2 до Aa2, ухудшив рейтинг компании второй раз за месяц.
Индекс нефтяного сектора в S&P вырос на 0.6%, акции компаний Cameron International и Halliburton, связанных с эксплуатацией нефтяной платформы Deepwater Horizon, взорвавшейся в Мексиканском заливе, подорожали на 1% и 2.2% соответственно.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining выросли на 2.6% на фоне повышения августового фьючерса на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на 0.8% до рекордного уровня закрытия 1258.3 долл за т.у.
Хуже рынка выглядели акции сектора здравоохранения. Акции компаний Medco Health Solutions и Express Scripts подешевели на 2.4% и 1.4% соответственно после сообщения оператора сети аптек Walgreen о продлении многолетнего контракта с поставщиком рецептурных препаратов CVS Caremark Corp., что дает Walgreen преимущества в процессе сетевого управления аптеками. Акции Walgreen и CVS выросли на 2.8% и 1.85% соответственно.
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc., входящие в индекс Dow Jones, подешевели на 1.7%.
По словам бывшго главы ФРС Алана Гринспена, США могут вскоре столкнуться со значительным ростом стоимости привлечения денежных средств, поскольку возможности заимствования по текущим низким ставкам будут исчерпаны.
В своей статье, опубликованной в пятницу в Wall Street Journal, Гринспен призвал США и другие развитые страны к радикальному изменению бюджетной политики с тем, чтобы сдержать рост государственного долга.
«Представления об огромной кредитоспособности США ошибочны, - утверждает бывший глава ФРС. - Несмотря на резкий рост федерального долга за последние 18 месяцев - до 8.6 трлн долл с 5.5 трлн долл - инфляция и долгосрочные процентные ставки (типичные показатели бюджетных излишеств) остаются на удивление сдержанными, что прискорбно, поскольку вселяет преступную беспечность, которая может иметь чудовищные последствия».
Госдолг США вырос до 59% ВВП к середине июня текущего года по сравнению с 38% ВВП в сентябре 2008 года. «В настоящее время федеральное правительство набрало обязательства на три десятилетия вперед, и выполнить их в реальных условиях оно не сможет», - полагает Гринспен, проводя прямые аналогии между критической бюджетной ситуацией в Греции и проблемами США.
Экс-глава ФРС считает необоснованными утверждения, что сокращение государственных расходов повредит экономике. Объем расходов необходимо снижать, как и объемы эмиссии казначейских облигаций, подчеркнул Гринспен.
На понедельник не запланировано публикаций макроэкономических отчётов США. Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций со сроком погашения 3 и 6 месяцев.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба