ИТОГИ ТОРГОВ » Элитный трейдер
Элитный трейдер


ИТОГИ ТОРГОВ

DJ вырос на 1,44% до 10363,02
S&P 500 вырос на 1,54% до 1095,34
NASDAQ вырос на 1,99% до 2242,03
14 июля 2010 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
РЫНКИ АМЕРИКИ: Лучший отчет Intel за всю историю

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 1,44% до 10363,02
S&P 500 вырос на 1,54% до 1095,34
NASDAQ вырос на 1,99% до 2242,03

В ДЕТАЛЯХ:

Во вторник на американских рынках покупки продолжились с новой силой. Замедлившийся было рост поддержал хороший отчет от Alcoa (+1,2%). Сезон стартовал успешно, что вызывает новый приток средств на рынки. В преддверии данных от Intel (+2,09%) (они вышли уже после закрытия) уверенно смотрелись компании высокотехнологичного сектора. Но лидерами роста на рынке были, конечно, банки: акции «пионера» с Уолл-Стрит JP Morgan Chase выросли на +3,29% (отчет завтра в 14:30 мск).

Данные от Alcoa Inc. оказались лучше ожиданий: прибыль во втором квартале составила $136 млн. или 13 центов на акцию (прогнозировали 12 центов на акцию), выручка 5,19 млрд. (прогноз 5 млрд.). Кроме того, Alcoa Inc. повысила прогноз на 2010 год: специалисты компании ожидают, что мировой спрос на алюминий вырастет на 12% (ранее ожидали +10%), при этом доля Китая будет постепенно снижаться. В 2010 году из общемирового потребления в 39,2 млн. тонн алюминия на Поднебесную придется 16,5 млн. тонн и это будет максимум. Далее в Китае будут формироваться излишки запасов (около 700 млн. тонн), в то же время в западном мире (в первую очередь Европе) будет формироваться дефицит в 500 млн. тонн. Позитив перешел и на весь сырьевой сектор, металлургические компании росли быстрее рынка: Arcelor Mittal +2,49%, United States Steel Corp. +2,6%.

Компании высокотехнологичного сектора активно дорожали (NASDAQ опередил индекс широкого рынка) как в преддверии выхода данных от Intel, так и на фоне негативных новостей по Apple. Негативная оценка iPhone 4 в СМИ вызвала продажи акций Apple -2,13% и рост интереса к конкурентам: Motorola Inc. +3,15%, Research In Motion Ltd. +3,36%, Hewlett-Packard Co +2,39%.

Но главная новость пришла уже после закрытия основной торговой сессии: Intel отчитался блестяще (на постмаркете +7,1%). Компания превзошла самые оптимистичные прогнозы: доход во II квартале составил $10,8 млрд., чистая прибыль $2,89 млрд. или 53 цента на акцию (ожидалось только 43 цента на акцию). Были пересмотрены в сторону повышения и прогнозы на III квартал: Intel ожидает доход в $11,6 млрд. плюс/минус $400 млн. (первоначальный прогноз $10,92 млрд.). Эксперты отмечают, что это лучшие показатели за всю 42-летнюю историю компании. Причины такого рывка видятся в том, что на II квартал 2010 года пришелся отложенный в кризисные 2008 и 2009 годы спрос на модернизацию вычислительных сетей и оборудования. Компании по всему миру одномоментно восстанавливают затраты на новое оборудование, что и вызывает резкий рост продаж.

Эти новости сегодня с утра вызывают рост акций производителей электроники в Азии. Кроме того, большие ожидания теперь связаны с отчетом другого производителя микропроцессоров AMD (данные выйдут в четверг после закрытия торгов в США). От конкурента Intel также ждут рекордных прибылей. Отличные новости из корпоративного сектора позволяют рынку игнорировать негативные макроэкономические новости.

Дефицит торгового баланса США вырос по итогам мая до $42,27 млрд. и стал максимальным с ноября 2008г. (ожидалось снижение до $39,2 млрд.). На фоне возросшего спроса на потребительские товары и автомобили, объем импорта в Америку из Поднебесной увеличился по итогам мая на 12,1%. Объем импорта вырос почти на 3% и составил $194,52 млрд. Объем экспорта увеличился на 2,4% - до $152,25 млрд. Единственный позитивный моменте в этих данных - наметившийся рост экспорта.

Но как показала динамика секторов, большое внимание уделяется отчетам банков (четверг - JP Morgan Chase, пятница - Bank of America, Citigroup). Акции растут, но есть подозрения, что показатели китов Уолл-Стрит могут разочаровать рынки. Все дело в затянувшемся реформировании финансовой системы США, до конца июня не было известно подробностей законопроекта: что будет с рынком производных, обяжут ли выделить торговые отделы, хедж-фонды из структуры банков и т.д. Многие эксперты отмечают, что такая неопределенность могла снизить активность финансистов, сковать корпоративных трейдеров, заставить отказаться от долгосрочных и среднесрочных операций - что не может не отразиться на квартальных доходах (существенную часть рекордных прибылей I квартала приносили именно торговые операции).

Технически индекс SP500 растет шесть торговых сессии подряд, закрытие прошло непосредственно под сопротивлением на 1100 - нисходящим трендом с годовых максимумов. Сильный уровень может вызвать частичную фиксацию, но если на новых сильных отчетах индекс уйдет выше, это станет сильным сигналом на среднесрочный рост (с первой целью на 1130).

Металлы: Рост фондовых рынков перевесил китайский фактор


По итогам прошедшего дня металлы показали рост. Слабая торговля в начале дня на фоне китайских новостей была нивелирована уверенным подъемом фондовых площадок, что вернуло покупателей в металлы. Несмотря на локальные движения в металлах, общая картина пока нейтральна, товарные рынки продолжают оставаться в боковике. Инвесторам явно не хватает позитива, чтобы развернуть полномасштабную игру на повышение в металлах. По всей видимости, их взоры устремлены на возможные проблемы третьего квартала. Косвенные сигналы уже поступают со стороны последней статистики, а также затяжной коррекции индекса Baltic Dry, который падает уже 33 сессию подряд. За эти 33 сессии показатель потерял 57%. Основными причинами падения индекса являются сокращение поставок железной руды в Китай, а также уменьшение объемов перевозки зерна. На долю железной руды приходится примерно треть всех перевозок, совершаемых морским путем. Китай ведет сокращение импорта железной руды в апреле-мае, а также июне. В результате все эти сигналы являются сдерживающими для металлов.

Сегодня золото торгуется $1212/тр. унц. Никель торгуется $19550 тонну. Медь показывает $6675 за тонну.


Важнейшие события:

Сегодня будут опубликованы финансовые отчеты Healthcare Services Group и Marriott International.


Дефицит торгового баланса США вырос по итогам мая текущего года до 42,27 млрд долл. и стал максимальным с ноября 2008г. Аналитики ожидали снижения торгового дефицита до 39,2 млрд долл. Такие данные опубликовало сегодня Министерство торговли страны.
Объем импорта в США вырос по итогам мая почти на 3% и составил 194,52 млрд долл. - максимальный с октября 2008г. показатель. Объем экспортированных из страны товаров увеличился за отчетный период на 2,4% - до 152,25 млрд долл.
Эксперты отмечают, что рост дефицита торгового баланса США связан с резким ростом объема импорта из Китая. Так, на фоне возросшего спроса на потребительские товары и автомобили, объем импорта в Америку из Поднебесной увеличился по итогам мая на 12,1%.



По итогам торгов:

Алюминий подорожал на $20 (+1,01%), и остановился на уровне $1993 за тонну.
Медь повысилась на $10 (+0,15%), и в данный момент составляет $6670 за тонну.
Никель подорожал на $325 (+1,69%), и остановился на отметке $19 525 за тонну.

Палладий повысился на $5,5 (+1,19%), закрывшись на уровне $466,5/тр. унц.
Платина подорожала на $15,5 (+1,02%), и остановилась на отметке $1534/тр. унц.

Золото повысилось на $14,8 (+1,23%), и составляет $1213,3/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,34 (+1,89%), закрывшись на уровне $18,36/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

РЫНОК НЕФТИ: Подорожал на 3%, но почти весь рост уже отыгран

Главное:

Нефть марки Brent выросла на 2.8% до $76.6 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.7% до $77.1 за баррель

В деталях:

Цены на нефть, подорожав за последние стуки почти на 3%, поднялись на максимальный уровень за последние две недели. Котировки в моменте достигали отметок в $77 за баррель. Последний раз нефть была на этих уровнях 28 июня. Но практически весь вчерашний рост уже отыгран.

Позитивным моментом кроме отчета Alcoa стал новый ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА), сообщившего об ожиданиях роста мирового спроса на нефть в 2011 году на 1,6% по сравнению с прогнозным показателем этого года - до 87,8 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2010 год предполагает рост спроса на 2,1% - до 86,5 млн баррелей. МЭА также ожидает, что спрос на нефть в 2011 году будет расти медленнее, чем в 2010 году. После отметки в $77 нефть начала немного корректироваться. С утра нефтяные фьючерсы теряют около полу процента.

В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель

Азиатские рынки: Япония, Сингапур повышают прогнозы по росту на 2010 год

Японский Nikkei +2,47%
Гонконгский Hang Seng +1,01%
Шанхайский SSE +1,05%
Австралийский ASX +1,35%

В среду азиатские рынки уверенно растут на фоне весомого роста на американских площадках и блестящего отчета Intel. В лидерах роста производители электроники и банки. Поддержку рынкам оказывают и повышение Сингапуром прогнозов роста на 2010 год (до 13-15%).

Во вторник американские рынки закрылись полуторапроцентным ростом: индекс DJ +1,44%, SP500 +1,54%, NASDAQ +1,99%. Позитивные данные от Alcoa Inc. поддержали рынки и предотвратили намечавшуюся коррекцию. В лидеры роста вышли банки на фоне публикуемого в четверг отчета JPMorgan Chase. После закрытия торгов вышел блестящий отчет от Intel, на постмаркете акции компании взлетели на 7,1%. Технически американские индексы продолжают рост шестую сессию подряд, а индекс SP500 подошел к сильному сопротивлению на уровне 1100 - нисходящему тренду с годовых максимумов.

На валютных рынках евро после стремительного роста накануне (+0,98%) торгуется в боковике. Основная валютная пара EUR/USD с утра торгуется нейтрально. Сегодня с утра идет серьезное ослабление иены, пара USD/JPY растет на 0,33%. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», формируется импульс коррекции от падения. Ослабление национальной валюты оказывает поддержку японским экспортерам.

На сырьевых рынках торги идут разнонаправлено, поле резкого роста вслед за падением доллара во вторник сегодня металлы и нефть корректируются. Алюминий растет на 0,1%, медь дорожает на 0,18%. Добывающие компании бодро растут, отыгрывая рост вчерашнего дня: BHP Billiton Limited растет на 1,73%, Rio Tinto Ltd - на 1,28%. Нефть марки Brent обновила месячные максимумы и протестировала сопротивление на $77. С утра «черное золото» снижается на 0,44%, баррель стоит $76,39.

Золото во вторник также росло, интерес к главному инвестиционному металлу был вызван снижением рейтингов Португалии. Несмотря на рост рисков, некоторая часть спекулянтов вкладывается в золото. Сегодня наблюдается откат на 0,16%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd растет на 1,4%.

Японский Nikkei растет на 2,5%. Открытие прошло гэпом вверх, и сейчас индекс консолидируется на уровне. Покупки сосредоточены в акциях банков и производителей электроники - сказывается резкое ослабление иены. Финансовые компании в лидерах роста: Mizuho Financial Group Inc +2,96%, Nomura Holdings Inc +1,83%. Акции Sony растут на 1,49%, Toshiba - на 3,77%, Tokyo Electron - на 3,87%.

Кроме того покупки провоцирует возможное повышение Банком Японии прогнозов по экономическому росту в 2010 году с 1,8% до 2% и возможно выше

http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter