РЫНКИ АМЕРИКИ: Затишье перед бурей, впереди отчеты банков
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,04% до 10366,72
S&P 500 упал на 0,02% до 1095,17
NASDAQ вырос на 0,35% до 2249,84
В ДЕТАЛЯХ:
В среду покупки на американских рынках, наконец, замедлились, индексы закрылись разнонаправлено. SP500 ушел в символический минус на 0,02%, прервав самую длительную последовательность роста в этом году.
Временное затишье в череде квартальных отчетов позволило уменьшить перекупленность и отработать технический отскок от нисходящего тренда на 1100 по SP500. Торги шли волатильно, откатиться помогала макроэкономическая статистика и публикация июньских оценок состояния экономики от ФРС. Но все проливы выкупались, сезон отчетов только начинается, осечки еще не было - трейдеры ожидают позитивных отчетов с Уолл-Стрит и готовятся к продолжению ралли.
Министерство торговли США озвучило свои данные по розничным продажам в июне: за месяц было отмечено снижение продаж на 0,5%, при ожидавшемся уменьшении на 0,3%. Майское значение было пересмотрено с -1,2% до -1,1%. Таким образом, падение продолжается второй месяц подряд, и это сильный удар по темпам восстановления, если учитывать, что потребительские расходы составляют большую часть экономической активности в США. Под ударом оказались розничные сети, вышедшие в лидеры роста на прошлой неделе, на фоне хороших показателей по продажам в праздничную неделю перед «Днем независимости».
Вышедшие данные по изменениям цен импорта/экспорта оказались неоднозначными. Цены на импортные товары и услуги в июне снизились на 1,3% м/м. Цены экспорта снизились на 0,2%. Ожидалось, что цены на импорт снизятся на 0,3%, а на экспорт вырастут на 0,1%. Низкая инфляция позволяет ФРС сохранять ставку на низком уровне, но появляется другая угроза - закручивание дефляционной спирали.
Но отличный отчет Intel, вышедший после закрытия торгов во вторник, мог бы вполне компенсировать этот макроэкономический негатив (что и произошло на NASDAQ). Лидер высокотехнологичной отрасли представил лучшие квартальные данные за всю 42-х летнюю историю компании. Доход Intel во II квартале составил $10,8 млрд., чистая прибыль $2,89 млрд. или 53 цента на акцию (ожидалось только 43 цента на акцию). Были пересмотрены в сторону повышения и прогнозы на III квартал: Intel ожидает доход в $11,6 млрд. плюс/минус $400 млн. (первоначальный прогноз $10,92 млрд.).
Главным драйвером боковика, железобетонным аргументом, затормозившем ралли, стала публикация протоколов заседания ФРС США. Регулятор отметил, что в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики нет необходимости. При этом на лицо «ослабление» экономических перспектив, ухудшение ситуации на рынке труда и негативное влияние европейского кризиса. Все это привело к понижению прогнозов по темпам роста ВВП США в 2010 году с 3,2-3,7% до 3,0-3,5%. Такой медвежий аргумент просто нельзя было проигнорировать. На таком фоне снизились котировки акций банков: Citigroup -2,09%, JP Morgan Chase -0,32%.
Теперь все внимание «пионеру» с Уолл-Стрит - банку JP Morgan Chase. Компания опубликует данные за II квартал 2010 сегодня в 16:00. Ожидания позитивные, и если доходы превзойдут прогнозы, то ралли продолжится с новой силой как минимум до пятницы. В конце недели ускорение индексам могут придать и данные от Bank of America и Citigroup (отчитаются в пятницу, до открытия торгов в США). Технически эта троица может поддержать пробой 1100 и отправить индекс SP500 на 1130.
Акции растут, но есть и интрига: показатели китов Уолл-Стрит (или кого-то из них) могут разочаровать рынки. Все дело в затянувшемся реформировании финансовой системы США, до конца июня не было известно подробностей законопроекта: что будет с рынком производных, обяжут ли выделить торговые отделы, хедж-фонды из структуры банков и т.д. Многие эксперты отмечают, что такая неопределенность могла снизить активность финансистов, сковать корпоративных трейдеров, заставить отказаться от долгосрочных и среднесрочных операций - что не может не отразиться на квартальных доходах (существенную часть рекордных прибылей I квартала приносили именно торговые операции).
Азиатские рынки: Рост ВВП Китая замедляется
Японский Nikkei -0,71%
Гонконгский Hang Seng -0,23%
Шанхайский SSE -0,36%
Австралийский ASX -0,32%
В четверг азиатские рынки корректируются после волны роста, японский Nikkei откатывается от месячного максимума. Продажи идут на фоне снижения ФРС США прогнозов по росту американской экономики, падении розничных продаж в Штатах в июне и замедлении темпов роста ВВП Китая.
В среду американские рынки торговались в боковике: индекс DJ +0,04%, SP500 -0,02%, NASDAQ +0,35%. Отличный отчет от Intel был компенсирован снижением розничных продаж в июне на 0,5% и пересмотром ФРС США прогнозов по росту американской экономики в 2010 году с 3,2-3,7% до 3,0-3,5%. Технически индекс SP500 откатился от сильного сопротивления - нисходящего тренда на 1100.
На валютных рынках пара EUR/USD торгуется в боковике. Накануне прошел резкий рывок вверх и откат, спрос на доллары растет вслед за снижением прогнозов по росту американской экономики. Иена вновь укрепляется к доллару, пара USD/JPY падает на 0,3%. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», но рост в рамках коррекции от падения замедляется.
На сырьевых рынках торги идут разнонаправлено, после резкого роста вслед за падением доллара во вторник второй день металлы корректируются. Алюминий снижается на 0,29%, медь дорожает на 0,1%. Акции добывающих компаний теряют меньше процента: BHP Billiton Limited снижается на 0,7%, Rio Tinto Ltd - на 0,74%. Золото ускоряет рост на фоне снижения аппетитов к риску. Сегодня наблюдается рост на 0,43%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd теряет 0,77%.
Нефть марки Brent обновила месячные максимумы и протестировала сопротивление на $77,7, после чего так же быстро откатилась вниз. Стремительные покупки были вызваны данными по запасам нефти за неделю в США, снижение запасов на 5,1 млн. баррелей вызвало бурные покупки. Но спрос на бензин снизился на 3,9%, а запасы бензина и дистиллятов выросли больше ожиданий. На этом фоне покупки сменились продажами. С утра «черное золото» снижается на 0,34%, баррель стоит $76,39.
Японский Nikkei снижается на 0,71%. Центральный Банк Японии сегодня принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0,1%. Оценка экономической ситуации в стране и прогнозы темпов роста остались без изменений. Гонконгский Hang Seng падает на 0,33%. Шанхайский SSE теряет 0,36%. Давление на площадки оказывают данные по замедлению роста Китайской экономики. ВВП КНР вырос во II квартале на 10,3% против 11,9%, достигнутых в I квартале. Сказываются усилия властей по борьбе с перегревом экономики и спекулятивными пузырями на рынке недвижимости.
Металлы: Остаются в боковике
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. На товарных биржах уже больше месяца не наблюдается повышенной активности, рынок зажат в узком боковике. Все прошедшие новости последнего времени как положительные, так и отрицательные вызывали лишь локальные рывки, которые ограничивались несколькими днями. Китайский фактор пока остается фундаментальным для рынка металлов и не позволяет совершать активных действий на покупку.
ВВП Китая вырос во втором квартале на 10,3%, что ниже 11,9%, достигнутых в первом квартале, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные. Китайские власти в последние месяцы предприняли меры по ограничению кредитной экспансии и инвестиций, чтобы избежать перегрева экономики. Темпы роста ВВП во 2-м квартале оказались чуть ниже ожиданий экономистов.
Руководители Федеральной резервной системы на заседании в июне не видели необходимости в новых мерах по стимулированию деловой активности, но при этом снизили прогнозы роста ВВП и констатировали рост рисков в экономике США. Согласно опубликованному в среду протоколу, руководители ЦБ констатировали, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики Штатов несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке. В то же время, по их мнению, это ухудшение является "относительно слабым" и не требует реализации со стороны ФРС дополнительных стимулирующих мер.
Сегодня золото торгуется $1212/тр. унц. Никель торгуется $19400 тонну. Медь показывает $6655 за тонну.
Важнейшие события:
Банк Японии сохранил в четверг без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,1% и не стал менять оценку экономической конъюнктуры в стране.
ЦБ ожидает рост ВВП в текущем финансовом году на 2,6%, дефляцию на уровне 0,4%.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $1 (-0,05%), и остановился на уровне $1992 за тонну.
Медь понизилась на $20 (-0,3%), и в данный момент составляет $6650 за тонну.
Никель подешевел на $155 (-0,79%), и остановился на отметке $19 370 за тонну.
Палладий повысился на $2 (+0,43%), закрывшись на уровне $468,5/тр. унц.
Платина подешевела на $5,5 (-0,36%), и остановилась на отметке $1528,5/тр. унц.
Золото понизилось на $6,5 (-0,54%), и составляет $1206,8/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,03 (+0,16%), закрывшись на уровне $18,39/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Китайская экономика тормозит рост цен
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.4% до $76.3 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.6% до $76.6 за баррель
В деталях:
Цены на нефть замедлили рост. Подорожав за предыдущие сутки почти на 3%, накануне наметилась консолидация на достигнутых уровнях. «Черное золото» колеблется вокруг $77 за баррель.
Покупки были вызваны данными по запасам нефти за неделю в США. Снижение запасов на 5,1 млн. баррелей в моменте вызвало сильный рост. Но спрос на бензин снизился на 3,9%, а запасы бензина и дистиллятов выросли больше ожиданий. Негативным моментом стали заявления ФРС США об ухудшении прогноза по ВВП страны. Цифры снижены до 3-3,5% с 3,2-3,7%. К тому же утром стало известно, что ВВП Китая замедляется. Экономика страны выросла во II квартале на 10,3%. Прогнозировался рост на 10,5%. Сегодня с утра нефть дешевеет на пол процента.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,04% до 10366,72
S&P 500 упал на 0,02% до 1095,17
NASDAQ вырос на 0,35% до 2249,84
В ДЕТАЛЯХ:
В среду покупки на американских рынках, наконец, замедлились, индексы закрылись разнонаправлено. SP500 ушел в символический минус на 0,02%, прервав самую длительную последовательность роста в этом году.
Временное затишье в череде квартальных отчетов позволило уменьшить перекупленность и отработать технический отскок от нисходящего тренда на 1100 по SP500. Торги шли волатильно, откатиться помогала макроэкономическая статистика и публикация июньских оценок состояния экономики от ФРС. Но все проливы выкупались, сезон отчетов только начинается, осечки еще не было - трейдеры ожидают позитивных отчетов с Уолл-Стрит и готовятся к продолжению ралли.
Министерство торговли США озвучило свои данные по розничным продажам в июне: за месяц было отмечено снижение продаж на 0,5%, при ожидавшемся уменьшении на 0,3%. Майское значение было пересмотрено с -1,2% до -1,1%. Таким образом, падение продолжается второй месяц подряд, и это сильный удар по темпам восстановления, если учитывать, что потребительские расходы составляют большую часть экономической активности в США. Под ударом оказались розничные сети, вышедшие в лидеры роста на прошлой неделе, на фоне хороших показателей по продажам в праздничную неделю перед «Днем независимости».
Вышедшие данные по изменениям цен импорта/экспорта оказались неоднозначными. Цены на импортные товары и услуги в июне снизились на 1,3% м/м. Цены экспорта снизились на 0,2%. Ожидалось, что цены на импорт снизятся на 0,3%, а на экспорт вырастут на 0,1%. Низкая инфляция позволяет ФРС сохранять ставку на низком уровне, но появляется другая угроза - закручивание дефляционной спирали.
Но отличный отчет Intel, вышедший после закрытия торгов во вторник, мог бы вполне компенсировать этот макроэкономический негатив (что и произошло на NASDAQ). Лидер высокотехнологичной отрасли представил лучшие квартальные данные за всю 42-х летнюю историю компании. Доход Intel во II квартале составил $10,8 млрд., чистая прибыль $2,89 млрд. или 53 цента на акцию (ожидалось только 43 цента на акцию). Были пересмотрены в сторону повышения и прогнозы на III квартал: Intel ожидает доход в $11,6 млрд. плюс/минус $400 млн. (первоначальный прогноз $10,92 млрд.).
Главным драйвером боковика, железобетонным аргументом, затормозившем ралли, стала публикация протоколов заседания ФРС США. Регулятор отметил, что в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики нет необходимости. При этом на лицо «ослабление» экономических перспектив, ухудшение ситуации на рынке труда и негативное влияние европейского кризиса. Все это привело к понижению прогнозов по темпам роста ВВП США в 2010 году с 3,2-3,7% до 3,0-3,5%. Такой медвежий аргумент просто нельзя было проигнорировать. На таком фоне снизились котировки акций банков: Citigroup -2,09%, JP Morgan Chase -0,32%.
Теперь все внимание «пионеру» с Уолл-Стрит - банку JP Morgan Chase. Компания опубликует данные за II квартал 2010 сегодня в 16:00. Ожидания позитивные, и если доходы превзойдут прогнозы, то ралли продолжится с новой силой как минимум до пятницы. В конце недели ускорение индексам могут придать и данные от Bank of America и Citigroup (отчитаются в пятницу, до открытия торгов в США). Технически эта троица может поддержать пробой 1100 и отправить индекс SP500 на 1130.
Акции растут, но есть и интрига: показатели китов Уолл-Стрит (или кого-то из них) могут разочаровать рынки. Все дело в затянувшемся реформировании финансовой системы США, до конца июня не было известно подробностей законопроекта: что будет с рынком производных, обяжут ли выделить торговые отделы, хедж-фонды из структуры банков и т.д. Многие эксперты отмечают, что такая неопределенность могла снизить активность финансистов, сковать корпоративных трейдеров, заставить отказаться от долгосрочных и среднесрочных операций - что не может не отразиться на квартальных доходах (существенную часть рекордных прибылей I квартала приносили именно торговые операции).
Азиатские рынки: Рост ВВП Китая замедляется
Японский Nikkei -0,71%
Гонконгский Hang Seng -0,23%
Шанхайский SSE -0,36%
Австралийский ASX -0,32%
В четверг азиатские рынки корректируются после волны роста, японский Nikkei откатывается от месячного максимума. Продажи идут на фоне снижения ФРС США прогнозов по росту американской экономики, падении розничных продаж в Штатах в июне и замедлении темпов роста ВВП Китая.
В среду американские рынки торговались в боковике: индекс DJ +0,04%, SP500 -0,02%, NASDAQ +0,35%. Отличный отчет от Intel был компенсирован снижением розничных продаж в июне на 0,5% и пересмотром ФРС США прогнозов по росту американской экономики в 2010 году с 3,2-3,7% до 3,0-3,5%. Технически индекс SP500 откатился от сильного сопротивления - нисходящего тренда на 1100.
На валютных рынках пара EUR/USD торгуется в боковике. Накануне прошел резкий рывок вверх и откат, спрос на доллары растет вслед за снижением прогнозов по росту американской экономики. Иена вновь укрепляется к доллару, пара USD/JPY падает на 0,3%. На дневных графиках пары сформировалось «двойное дно», но рост в рамках коррекции от падения замедляется.
На сырьевых рынках торги идут разнонаправлено, после резкого роста вслед за падением доллара во вторник второй день металлы корректируются. Алюминий снижается на 0,29%, медь дорожает на 0,1%. Акции добывающих компаний теряют меньше процента: BHP Billiton Limited снижается на 0,7%, Rio Tinto Ltd - на 0,74%. Золото ускоряет рост на фоне снижения аппетитов к риску. Сегодня наблюдается рост на 0,43%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd теряет 0,77%.
Нефть марки Brent обновила месячные максимумы и протестировала сопротивление на $77,7, после чего так же быстро откатилась вниз. Стремительные покупки были вызваны данными по запасам нефти за неделю в США, снижение запасов на 5,1 млн. баррелей вызвало бурные покупки. Но спрос на бензин снизился на 3,9%, а запасы бензина и дистиллятов выросли больше ожиданий. На этом фоне покупки сменились продажами. С утра «черное золото» снижается на 0,34%, баррель стоит $76,39.
Японский Nikkei снижается на 0,71%. Центральный Банк Японии сегодня принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0,1%. Оценка экономической ситуации в стране и прогнозы темпов роста остались без изменений. Гонконгский Hang Seng падает на 0,33%. Шанхайский SSE теряет 0,36%. Давление на площадки оказывают данные по замедлению роста Китайской экономики. ВВП КНР вырос во II квартале на 10,3% против 11,9%, достигнутых в I квартале. Сказываются усилия властей по борьбе с перегревом экономики и спекулятивными пузырями на рынке недвижимости.
Металлы: Остаются в боковике
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. На товарных биржах уже больше месяца не наблюдается повышенной активности, рынок зажат в узком боковике. Все прошедшие новости последнего времени как положительные, так и отрицательные вызывали лишь локальные рывки, которые ограничивались несколькими днями. Китайский фактор пока остается фундаментальным для рынка металлов и не позволяет совершать активных действий на покупку.
ВВП Китая вырос во втором квартале на 10,3%, что ниже 11,9%, достигнутых в первом квартале, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные. Китайские власти в последние месяцы предприняли меры по ограничению кредитной экспансии и инвестиций, чтобы избежать перегрева экономики. Темпы роста ВВП во 2-м квартале оказались чуть ниже ожиданий экономистов.
Руководители Федеральной резервной системы на заседании в июне не видели необходимости в новых мерах по стимулированию деловой активности, но при этом снизили прогнозы роста ВВП и констатировали рост рисков в экономике США. Согласно опубликованному в среду протоколу, руководители ЦБ констатировали, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики Штатов несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке. В то же время, по их мнению, это ухудшение является "относительно слабым" и не требует реализации со стороны ФРС дополнительных стимулирующих мер.
Сегодня золото торгуется $1212/тр. унц. Никель торгуется $19400 тонну. Медь показывает $6655 за тонну.
Важнейшие события:
Банк Японии сохранил в четверг без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,1% и не стал менять оценку экономической конъюнктуры в стране.
ЦБ ожидает рост ВВП в текущем финансовом году на 2,6%, дефляцию на уровне 0,4%.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $1 (-0,05%), и остановился на уровне $1992 за тонну.
Медь понизилась на $20 (-0,3%), и в данный момент составляет $6650 за тонну.
Никель подешевел на $155 (-0,79%), и остановился на отметке $19 370 за тонну.
Палладий повысился на $2 (+0,43%), закрывшись на уровне $468,5/тр. унц.
Платина подешевела на $5,5 (-0,36%), и остановилась на отметке $1528,5/тр. унц.
Золото понизилось на $6,5 (-0,54%), и составляет $1206,8/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,03 (+0,16%), закрывшись на уровне $18,39/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Китайская экономика тормозит рост цен
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.4% до $76.3 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.6% до $76.6 за баррель
В деталях:
Цены на нефть замедлили рост. Подорожав за предыдущие сутки почти на 3%, накануне наметилась консолидация на достигнутых уровнях. «Черное золото» колеблется вокруг $77 за баррель.
Покупки были вызваны данными по запасам нефти за неделю в США. Снижение запасов на 5,1 млн. баррелей в моменте вызвало сильный рост. Но спрос на бензин снизился на 3,9%, а запасы бензина и дистиллятов выросли больше ожиданий. Негативным моментом стали заявления ФРС США об ухудшении прогноза по ВВП страны. Цифры снижены до 3-3,5% с 3,2-3,7%. К тому же утром стало известно, что ВВП Китая замедляется. Экономика страны выросла во II квартале на 10,3%. Прогнозировался рост на 10,5%. Сегодня с утра нефть дешевеет на пол процента.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter