РЫНКИ АМЕРИКИ: Слабый отскок в ожидании сильных новостей и отчетов. На горизонте Goldman Sachs
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,56% до 10154,90
S&P 500 вырос на 0,6% до 1071,25
NASDAQ вырос на 0,88% до 2198,23
В ДЕТАЛЯХ:
В понедельник на американских рынках шли неуверенные покупки. Рост проходил в рамках отскока после резкого падения пятницы. Технические факторы роста подкреплялись ожиданиями позитивного отчета IBM. После блестящих данных за II квартал от Intel инвесторы возлагают большие надежды на высокотехнологичный сектор. Кроме того, в целом объемы торгов были снижены в преддверии сильных отчетов во вторник и выступления главы ФРС Б.Бернанке в среду на тему перспектив монетарной политики.
До открытия торгов пришли отличные данные от Halliburton, что поддержало котировки нефтесервисных компаний. Чистая прибыль выросла на 83% и составила $480 млн., или $0,53 на акцию. Данные превзошли прогнозы, аналитики ожидали прибыль в $0,37 на акцию. Выручка повысилась на 15,8% до $4,4 млрд. при прогнозах в $4,1 млрд. Также до старта пришел отчет от Delta Air Lines. Крупнейшая в мире авиакомпания не оправдала ожидания инвесторов и стала одним из лидеров снижения. Компания получила чистую прибыль в $467 млн. или $0,55 на акцию. Это ниже прогнозов экспертов. Предполагалось, что прибыль составит $0,63 на акцию. Операционная выручка также оказалась ниже прогнозов.
Макроэкономическая статистика по рынку недвижимости не удивила. Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что в июле индекс недвижимости упал до 14 пунктов, самого низкого уровня с марта 2009 года. На открытии преобладали медведи, но по ходу торгов все же возобладал боковик на уровнях.
После закрытия торгов пришел разочаровывающий отчет от IBM. Чистая прибыль компании во II квартале увеличилась на 9% и составила $3,4 млрд. или $2,61 на акцию. Эксперты ожидали прибыль в $2,58 на акцию. Выручка выросла только на 2% и составила $23,7 млрд. - что хуже ожиданий (прогноз по выручке $24,2 млрд.). На постмаркете после выхода отчета акции IBM упали на 4,3%. На компании высокотехнологичного сектора инвесторы возлагали большие надежды, ожидая, что эта отрасль станет локомотивом восстановления экономки США, источником экспортной выручки. Но отчет IBM ставит под сомнение это радужный сценарий - дорогой доллар, естественный продукт мировой финансовой архитектуры, лишает американских экспортеров дальнейших перспектив роста и перекрывает поток инвестиций в реальный сектор американской экономики.
Сегодня будет опубликовано много сильный отчетов. Торги обещают быть волатильными. Кроме того, ожидается новая порция ожидаемо негативной статистики с рынка жилья США в 16:30 мск.
До открытия торгов в США отчитаются:
Bank of NY. Прогноз, $ на акцию: 0,54;
Goldman Sachs. Прогноз, $ на акцию: 2,04;
Harley-Davidson. Прогноз, $ на акцию: 0,41;
Johnson & Johnson. Прогноз, $ на акцию: 1,21;
PepsiCo. Прогноз, $ на акцию: 1,08.
После закрытия торгов в США:
Apple. Прогноз, $ на акцию: 3,10;
VMware. Прогноз, $ на акцию: 0,32;
Yahoo!. Прогноз, $ на акцию: 0,14.
РЫНОК НЕФТИ: На этот раз нефть может сдержать наш рынок
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.1% до $75.9 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.8% до $77.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки немного отыграли потери конца предыдущей недели, подорожав примерно на процент. Сильные колебания внутри дня в итоге вернули котировки в район $77 за баррель. Почти к максимумам прошлой недели.
Опубликованные отчеты американских корпораций оказались разнородными. Макроэкономическая статистика по рынку недвижимости США не удивила. Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что в июле индекс недвижимости упал до 14 пунктов, самого низкого уровня с марта 2009 года. Сейчас цены ниже тех уровней, когда закрывались российские рынки. Это сегодня будет сдерживать наши бумаги на торгах.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
Металлы: Торговля в узком диапазоне продолжается
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. По сравнению с прошлой неделей понедельник не принес заметных изменений. Металлы продолжают торговаться в узком диапазоне. Пока выходящие позитивные отчеты за второй квартал уравновешиваются слабой статистикой, что дает нейтральное направление. Инвесторы ждут новых идей, которые пока отсутствуют на рынке. Сейчас рынки начинают ждать выступление Бернанке, а также стресс-тесты европейских банков.
Стоит отметить, что снижение индекса Baltic Dry, продолжавшееся 35 торговых сессий подряд, прервалось в пятницу. Рост индикатора продолжился в понедельник вторые торги подряд.
Сегодня золото торгуется $1184/тр. унц. Никель торгуется $18970 тонну. Медь показывает $6575 за тонну.
Важнейшие события:
Производство никеля в мире в мае было ниже потребления металла по итогам второго месяца подряд.
Согласно данным Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), выпуск первичного никеля составил в мае 117,5 тыс. тонн, в то время как спрос равнялся 122,3 тыс. тонн.
Таким образом, на мировом рынке был зафиксирован профицит в размере 4,8 тыс. тонн.
Мировой выпуск первичного никеля в 2009 году сократился до 1,33 млн тонн по сравнению с 1,38 млн тонн годом ранее. В этом году группа ожидает повышения производства до 1,4 млн тонн. Потребление первичного никеля в прошлом году снизилось до 1,22 млн тонн с 1,29 млн тонн в 2008 году, а на 2010 год прогноз составляет 1,39 млн тонн.
Таким образом, по оценке INSG, в этом году рынок будет в целом сбалансированным.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $9 (-0,45%), и остановился на уровне $1979 за тонну.
Медь повысилась на $25 (+0,38%), и в данный момент составляет $6550 за тонну.
Никель подешевел на $140 (-0,74%), и остановился на отметке $18 850 за тонну.
Палладий понизился на $2 (-0,44%), закрывшись на уровне $450/тр. унц.
Платина подорожала на $1 (+0,07%), и остановилась на отметке $1515,5/тр. унц.
Золото понизилось на $6,3 (-0,53%), и составляет $1181,7/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,24 (-1,34%), закрывшись на уровне $17,65/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Отскок в силе, Китай ослабляет хватку
Японский Nikkei -0,39%
Гонконгский Hang Seng +1,37%
Шанхайский SSE +1,45%
Австралийский ASX +1,12%
Во вторник азиатские рынки преимущественно растут. Выделяется только японский Nikkei, снижаясь на 0,39%. Такая динамика связана с нерабочим понедельником в Японии, сейчас индекс отыгрывает движения глобальных рынков сразу за два дня. Покупки на китайских биржах сосредоточены в строительном секторе. Девелоперы растут на ожиданиях смягчения политики Компартии по борьбе со спекулятивным капиталом на рынке недвижимости.
В понедельник американские рынки умеренно росли, отскакивая после падения в пятницу: DJ +0,56, SP500 +0,6%, NASDAQ +0,88%. Объемы торгов были снижены, рост был вызван техническими факторами и ожиданиями позитивного отчета от IBM. Ожидаемо негативная макроэкономическая статистика с рынка жилья была проигнорирована. Уже после закрытия торгов в США пришел отчет от IBM. Компания не оправдала ожидания инвесторов, на постмаркете акции IBM потеряли 4,3%. Технически индекс SP500 откатился от нисходящего тренда на 1100 и консолидируется в диапазоне 1059 - 1069.
На валютных рынках пара EUR/USD торгуется в боковике после штурма уровня 1,3. Постепенно евро приближается к сильному сопротивлению. С утра пара растет на 0,12%. В пятницу будут опубликованы ожидаемо успешные стресс-тесты европейских банков, что оказывает поддержку валюте ЕС. Иена корректируется после волны роста к доллару, прошедшей на прошлой неделе. С утра пара USD/JPY растет на 0,26%.
На сырьевых рынках с утра покупки продолжаются. Алюминий растет на 0,5%, медь дорожает на 1,08%. На таком фоне укрепляются и акции добывающих компаний: BHP Billiton Limited растет на 0,76%, Rio Tinto Ltd - на 2,2%.
Золото вновь откатилось вниз, с утра идет отскок от падения в понедельник. Рост аппетита к риску в последние дни провоцирует продажу защитного инвестиционного металла. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd падает на 0,39%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,56% до 10154,90
S&P 500 вырос на 0,6% до 1071,25
NASDAQ вырос на 0,88% до 2198,23
В ДЕТАЛЯХ:
В понедельник на американских рынках шли неуверенные покупки. Рост проходил в рамках отскока после резкого падения пятницы. Технические факторы роста подкреплялись ожиданиями позитивного отчета IBM. После блестящих данных за II квартал от Intel инвесторы возлагают большие надежды на высокотехнологичный сектор. Кроме того, в целом объемы торгов были снижены в преддверии сильных отчетов во вторник и выступления главы ФРС Б.Бернанке в среду на тему перспектив монетарной политики.
До открытия торгов пришли отличные данные от Halliburton, что поддержало котировки нефтесервисных компаний. Чистая прибыль выросла на 83% и составила $480 млн., или $0,53 на акцию. Данные превзошли прогнозы, аналитики ожидали прибыль в $0,37 на акцию. Выручка повысилась на 15,8% до $4,4 млрд. при прогнозах в $4,1 млрд. Также до старта пришел отчет от Delta Air Lines. Крупнейшая в мире авиакомпания не оправдала ожидания инвесторов и стала одним из лидеров снижения. Компания получила чистую прибыль в $467 млн. или $0,55 на акцию. Это ниже прогнозов экспертов. Предполагалось, что прибыль составит $0,63 на акцию. Операционная выручка также оказалась ниже прогнозов.
Макроэкономическая статистика по рынку недвижимости не удивила. Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что в июле индекс недвижимости упал до 14 пунктов, самого низкого уровня с марта 2009 года. На открытии преобладали медведи, но по ходу торгов все же возобладал боковик на уровнях.
После закрытия торгов пришел разочаровывающий отчет от IBM. Чистая прибыль компании во II квартале увеличилась на 9% и составила $3,4 млрд. или $2,61 на акцию. Эксперты ожидали прибыль в $2,58 на акцию. Выручка выросла только на 2% и составила $23,7 млрд. - что хуже ожиданий (прогноз по выручке $24,2 млрд.). На постмаркете после выхода отчета акции IBM упали на 4,3%. На компании высокотехнологичного сектора инвесторы возлагали большие надежды, ожидая, что эта отрасль станет локомотивом восстановления экономки США, источником экспортной выручки. Но отчет IBM ставит под сомнение это радужный сценарий - дорогой доллар, естественный продукт мировой финансовой архитектуры, лишает американских экспортеров дальнейших перспектив роста и перекрывает поток инвестиций в реальный сектор американской экономики.
Сегодня будет опубликовано много сильный отчетов. Торги обещают быть волатильными. Кроме того, ожидается новая порция ожидаемо негативной статистики с рынка жилья США в 16:30 мск.
До открытия торгов в США отчитаются:
Bank of NY. Прогноз, $ на акцию: 0,54;
Goldman Sachs. Прогноз, $ на акцию: 2,04;
Harley-Davidson. Прогноз, $ на акцию: 0,41;
Johnson & Johnson. Прогноз, $ на акцию: 1,21;
PepsiCo. Прогноз, $ на акцию: 1,08.
После закрытия торгов в США:
Apple. Прогноз, $ на акцию: 3,10;
VMware. Прогноз, $ на акцию: 0,32;
Yahoo!. Прогноз, $ на акцию: 0,14.
РЫНОК НЕФТИ: На этот раз нефть может сдержать наш рынок
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.1% до $75.9 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.8% до $77.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки немного отыграли потери конца предыдущей недели, подорожав примерно на процент. Сильные колебания внутри дня в итоге вернули котировки в район $77 за баррель. Почти к максимумам прошлой недели.
Опубликованные отчеты американских корпораций оказались разнородными. Макроэкономическая статистика по рынку недвижимости США не удивила. Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что в июле индекс недвижимости упал до 14 пунктов, самого низкого уровня с марта 2009 года. Сейчас цены ниже тех уровней, когда закрывались российские рынки. Это сегодня будет сдерживать наши бумаги на торгах.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
Металлы: Торговля в узком диапазоне продолжается
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. По сравнению с прошлой неделей понедельник не принес заметных изменений. Металлы продолжают торговаться в узком диапазоне. Пока выходящие позитивные отчеты за второй квартал уравновешиваются слабой статистикой, что дает нейтральное направление. Инвесторы ждут новых идей, которые пока отсутствуют на рынке. Сейчас рынки начинают ждать выступление Бернанке, а также стресс-тесты европейских банков.
Стоит отметить, что снижение индекса Baltic Dry, продолжавшееся 35 торговых сессий подряд, прервалось в пятницу. Рост индикатора продолжился в понедельник вторые торги подряд.
Сегодня золото торгуется $1184/тр. унц. Никель торгуется $18970 тонну. Медь показывает $6575 за тонну.
Важнейшие события:
Производство никеля в мире в мае было ниже потребления металла по итогам второго месяца подряд.
Согласно данным Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), выпуск первичного никеля составил в мае 117,5 тыс. тонн, в то время как спрос равнялся 122,3 тыс. тонн.
Таким образом, на мировом рынке был зафиксирован профицит в размере 4,8 тыс. тонн.
Мировой выпуск первичного никеля в 2009 году сократился до 1,33 млн тонн по сравнению с 1,38 млн тонн годом ранее. В этом году группа ожидает повышения производства до 1,4 млн тонн. Потребление первичного никеля в прошлом году снизилось до 1,22 млн тонн с 1,29 млн тонн в 2008 году, а на 2010 год прогноз составляет 1,39 млн тонн.
Таким образом, по оценке INSG, в этом году рынок будет в целом сбалансированным.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $9 (-0,45%), и остановился на уровне $1979 за тонну.
Медь повысилась на $25 (+0,38%), и в данный момент составляет $6550 за тонну.
Никель подешевел на $140 (-0,74%), и остановился на отметке $18 850 за тонну.
Палладий понизился на $2 (-0,44%), закрывшись на уровне $450/тр. унц.
Платина подорожала на $1 (+0,07%), и остановилась на отметке $1515,5/тр. унц.
Золото понизилось на $6,3 (-0,53%), и составляет $1181,7/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,24 (-1,34%), закрывшись на уровне $17,65/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Отскок в силе, Китай ослабляет хватку
Японский Nikkei -0,39%
Гонконгский Hang Seng +1,37%
Шанхайский SSE +1,45%
Австралийский ASX +1,12%
Во вторник азиатские рынки преимущественно растут. Выделяется только японский Nikkei, снижаясь на 0,39%. Такая динамика связана с нерабочим понедельником в Японии, сейчас индекс отыгрывает движения глобальных рынков сразу за два дня. Покупки на китайских биржах сосредоточены в строительном секторе. Девелоперы растут на ожиданиях смягчения политики Компартии по борьбе со спекулятивным капиталом на рынке недвижимости.
В понедельник американские рынки умеренно росли, отскакивая после падения в пятницу: DJ +0,56, SP500 +0,6%, NASDAQ +0,88%. Объемы торгов были снижены, рост был вызван техническими факторами и ожиданиями позитивного отчета от IBM. Ожидаемо негативная макроэкономическая статистика с рынка жилья была проигнорирована. Уже после закрытия торгов в США пришел отчет от IBM. Компания не оправдала ожидания инвесторов, на постмаркете акции IBM потеряли 4,3%. Технически индекс SP500 откатился от нисходящего тренда на 1100 и консолидируется в диапазоне 1059 - 1069.
На валютных рынках пара EUR/USD торгуется в боковике после штурма уровня 1,3. Постепенно евро приближается к сильному сопротивлению. С утра пара растет на 0,12%. В пятницу будут опубликованы ожидаемо успешные стресс-тесты европейских банков, что оказывает поддержку валюте ЕС. Иена корректируется после волны роста к доллару, прошедшей на прошлой неделе. С утра пара USD/JPY растет на 0,26%.
На сырьевых рынках с утра покупки продолжаются. Алюминий растет на 0,5%, медь дорожает на 1,08%. На таком фоне укрепляются и акции добывающих компаний: BHP Billiton Limited растет на 0,76%, Rio Tinto Ltd - на 2,2%.
Золото вновь откатилось вниз, с утра идет отскок от падения в понедельник. Рост аппетита к риску в последние дни провоцирует продажу защитного инвестиционного металла. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd падает на 0,39%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter