РЫНКИ АМЕРИКИ: Фокусы с макроэкономической статистикой и оптимизм FedEx
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,97% до 10525,43
S&P 500 вырос на 1,12% до 1115,01
NASDAQ вырос на 1,19% до 2296,43
В ДЕТАЛЯХ:
В понедельник американский рынок продолжил рост. Открытие прошло нейтрально, позитивные результаты стресс-тестов европейских банков вызвали больше вопросов, чем ответов. Эксперты отмечают слишком мягкие параметры тестирования. Но неопределенность продолжалась недолго, отличные данные с рынка жилья приободрили покупателей, и индекс SP500 отправился к сопротивлению на 1113. Уйти выше этого уровня индексу помогли хорошие новости из корпоративного сектора: логистическая компания FedEx Corp. пересмотрела в сторону повышения прогнозы на III квартал 2010 года.
Объем продаж новых домов в США в июне 2010 г. вырос на 23,6% по сравнению с показателем за май. Было продано 330 тыс. домов при ожидавшемся уровне продаж в 310 тыс. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и составили 267 тыс. (предварительное значение 300 тыс.). Это и позволило получить такой серьезный процентный прирост: рост объема продаж в июне оказался самым высоким с мая 1980 г. Но спекулянты проигнорировали «хитрости» в расчетах и продолжили активные покупки. На этом фоне акции строительных компаний пользовались повышенным спросом: Beazer Homes USA Inc - 6,19%, D.R. Horton, Inc. - 2,95%, Hovnanian Enterprises, Inc. - 6,53%.
За рост сыграло и продолжение сезона отчетности, на этот раз в центре внимания квартальный отчет печально известного британского нефтяника BP. В преддверии публикации данных акции компании выросли на 4,86%. Важен уже не сам отчет, хотя прогноз по прибыли все еще позитивный, но и слухи об отставке главы компании Тони Хейворда. Спекулянты благожелательно воспринимают такой «реверанс»: Хейворд непопулярен, его критиковали за неспособность справиться с разливом нефти и ряд неосторожных высказываний в ходе борьбы с утечкой. На смену ему, как ожидается, придет Боб Дадли, руководящий операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. На этом фоне неплохо смотрелись акции нефтяных компаний, даже с учетом слабой динамики нефти: ConocoPhillips - 1,19%, Chevron Corporation - 1,5%, Exxon Mobil Corporation - 1,12%.
Во второй половине торговой сессии поддержал рынки лидер логистического бизнеса FedEx Corp. (+5,6%). На фоне резкого роста объема международных отправлений на 20% компания пересмотрела в сторону повышения ожидаемую в III квартале прибыль. Прогноз повышен с $0,85-1,05 долл. до $1,05-1,25 на акцию, эксперты ожидали в рамках $1 на акцию. Череда позитивных данных от логистических и транспортных компаний (FedEx, UPS, CSX Corp) косвенно свидетельствуют о восстановлении экономической активности и выступает опережающим индикатором возобновления экономического роста.
Технически индекс SP500 пробил верхнюю границу среднесрочного треугольника на 1080 и обновил прошлый максимум на 1100. Намечается тренд вверх, но для его подтверждения необходимо закрепиться выше 1100, а и в идеале, и протестировать уровень сверху. Индекс закрылся непосредственно на уровне 200 дневной средней. После локального отката рост может продолжиться к 1140.
Во вторник до открытия торгов в США настроения зададут отчеты европейских компаний, а затем на динамику повлияет макроэкономическая статистика (индекс цен на жилье от Case Shiller за май в 17:00 мск).
До открытия торгов в США свои отчеты представят компании:
- AK Steel. Прогноз, $ на акцию: 0,07;
- DuPont. Прогноз, $ на акцию: 0.93;
- Lexmark. Прогноз, $ на акцию: 0.93;
- U.S. Steel. Прогноз, $ на акцию: 0.63;
- Western Union. Прогноз, $ на акцию: 0.32;
В Европе отчитаются:
- BP (10:00 мск.) Прогноз, $ на акцию: 1.39;
- Daimler AG. Прогноз, $ на акцию: 0.15;
- UBS (8:45 мск). Прогноз, $ на акцию: 0,22;
- Deutsche Bank. Прогноз, $ на акцию:N/A;
- SAP Прогноз, $ на акцию: 0,58;
- Danone. Прогноз, $ на акцию: N/A
РЫНОК НЕФТИ: Шторм не позволил штурмовать $80
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.1% до $77.6 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.1% до $79.0 за баррель
В деталях:
Цены на нефть не сдвинулся с места за последние сутки, несмотря на явный позитив и уверенный подъем фондовых площадок. Котировки по-прежнему держатся в районе $78 за баррель. В конце прошлой недели цены добрались до $79 за баррель, вплотную приблизившись к отметке в $80. Это стало максимальным уровнем за последние 12 недель. Последний раз «черное золото» было на этих уровнях в мае. Разрыв в спрэде между WTI и Brent составляет около двух процентов. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы в небольшом минусе.
«Сильная» статистика из США была проигнорирована. Стало известно, что объем продаж новых домов в США в июне 2010 г. вырос на 23,6% по сравнению с показателем за май. Было продано 330 тыс. домов при ожидавшемся уровне продаж в 310 тыс. НО! Данные за май были пересмотрены в сторону понижения и составили 267 тыс. (предварительное значение 300 тыс.). Именно это и позволило получить такой серьезный процентный прирост. Рост объема продаж в июне оказался самым высоким с мая 1980 года.
Снижение цен нефть было отчасти из-за исчезновения угрозы шторма "Бонни". Тропический шторм рассеялся на минувших выходных у самого побережья США, не нанеся повреждений нефтяным объектам на суше.
Металлы: Пока позитива хватает, плавная покупка продолжается
По итогам прошедшего дня металлы продолжили расти. В целом пока все проходит нормально, ситуация на всех основных рынках постепенно продолжает улучшаться, что дает возможность продолжать покупки. Евро после небольшой коррекции снова штурмует 1.3, что дает дополнительную поддержку металлам. После выхода стресс-тестов ситуация на долговых рынках продолжает улучшаться. Пока все факторы остаются на стороне покупателей, и это дает возможность сохранять позитивный взгляд на рынок на ближайшие дни. Также стоит отметить, что часовая техника указывает на возможность локальной коррекции.
Сегодня золото торгуется $1185/тр. унц. Никель торгуется $20785 тонну. Медь показывает $7105 за тонну.
Важнейшие события:
РусАл требует от Норникеля доступа к бюллетеням собрания акционеров, ГМК готовит Копии.
Золото может подорожать выше $1300 за унцию в ближайшие месяцы - Credit Suisse.
Цена золота в течение следующих нескольких лет может достичь $2000 за тройскую унцию в связи с ростом инвестиционного спроса и ограниченным предложением на рынке, утверждает G-Resources. «Мы не сомневаемся, что в следующие несколько лет цена золота подскочит до $1500 и, возможно, даже до $2000. Спрос сейчас сильный и лишь укрепится впоследствии», - заявил заместитель председателя совета директоров G-Resources Оуэн Хегарти в интервью агентству Bloomberg.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $14 (+0,69%), и остановился на уровне $2050 за тонну.
Медь повысилась на $95 (+1,35%), и в данный момент составляет $7135 за тонну.
Никель подорожал на $335 (+1,64%), и остановился на отметке $20 810 за тонну.
Палладий повысился на $5,5 (+1,17%), закрывшись на уровне $477,5/тр. унц.
Платина подорожала на $7 (+0,45%), и остановилась на отметке $1560,5/тр. унц.
Золото понизилось на $4,2 (-0,35%), и составляет $1183,5/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,1 (+0,55%), закрывшись на уровне $18,3/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Появились сомнения в росте
Японский Nikkei -0,08%
Гонконгский Hang Seng -0,03%
Шанхайский SSE -0,39%
Австралийский ASX +0,03%
Во вторник азиатские рынки после позитивного старта откатились вниз, в моменте индексы двигаются разнонаправлено. Покупателей не вдохновляет спорная макроэкономическая статистика по рынку жилья в США и процентный рост американских индексов в понедельник. Но и активные продажи на формально позитивном фоне не находят поддержки.
В лидерах роста японские банки, растущие на фоне сообщений СМИ о снижении требований к капиталу в рамках Базельских соглашений. Этот рост частично компенсируется снижением акций японских экспортеров на фоне усиления иены. Canon Inc -0,14%, Toyota Motor -1,29%.
Макроэкономическая статистика также не на стороне быков. Индекс корпоративных цен в сфере услуг Японии упал на 1% в июне г/г. Аналитики ожидали падение показателя на 0,9%. На валютных рынках пара EUR/USD продолжает рост, с утра евро укрепляется на 0,14%. На сырьевых рынках, несмотря на падение доллара, движение разнонаправленное. Алюминий растет на 0,05%, медь теряет 0,01%, никель дорожает на 0,14%. Акции добывающих компаний вслед за рыками сырья не имеют единой тенденции. Мировой лидер добывающей отрасли BHP Billiton Limited растет на 0,33%, Rio Tinto Ltd снижается на 0,71%.
Золото откатывается поле резкого падения в пятницу. С утра благородный металл корректирует падение и растет на 0,1%. При этом крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd падает на 1,29%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,97% до 10525,43
S&P 500 вырос на 1,12% до 1115,01
NASDAQ вырос на 1,19% до 2296,43
В ДЕТАЛЯХ:
В понедельник американский рынок продолжил рост. Открытие прошло нейтрально, позитивные результаты стресс-тестов европейских банков вызвали больше вопросов, чем ответов. Эксперты отмечают слишком мягкие параметры тестирования. Но неопределенность продолжалась недолго, отличные данные с рынка жилья приободрили покупателей, и индекс SP500 отправился к сопротивлению на 1113. Уйти выше этого уровня индексу помогли хорошие новости из корпоративного сектора: логистическая компания FedEx Corp. пересмотрела в сторону повышения прогнозы на III квартал 2010 года.
Объем продаж новых домов в США в июне 2010 г. вырос на 23,6% по сравнению с показателем за май. Было продано 330 тыс. домов при ожидавшемся уровне продаж в 310 тыс. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и составили 267 тыс. (предварительное значение 300 тыс.). Это и позволило получить такой серьезный процентный прирост: рост объема продаж в июне оказался самым высоким с мая 1980 г. Но спекулянты проигнорировали «хитрости» в расчетах и продолжили активные покупки. На этом фоне акции строительных компаний пользовались повышенным спросом: Beazer Homes USA Inc - 6,19%, D.R. Horton, Inc. - 2,95%, Hovnanian Enterprises, Inc. - 6,53%.
За рост сыграло и продолжение сезона отчетности, на этот раз в центре внимания квартальный отчет печально известного британского нефтяника BP. В преддверии публикации данных акции компании выросли на 4,86%. Важен уже не сам отчет, хотя прогноз по прибыли все еще позитивный, но и слухи об отставке главы компании Тони Хейворда. Спекулянты благожелательно воспринимают такой «реверанс»: Хейворд непопулярен, его критиковали за неспособность справиться с разливом нефти и ряд неосторожных высказываний в ходе борьбы с утечкой. На смену ему, как ожидается, придет Боб Дадли, руководящий операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. На этом фоне неплохо смотрелись акции нефтяных компаний, даже с учетом слабой динамики нефти: ConocoPhillips - 1,19%, Chevron Corporation - 1,5%, Exxon Mobil Corporation - 1,12%.
Во второй половине торговой сессии поддержал рынки лидер логистического бизнеса FedEx Corp. (+5,6%). На фоне резкого роста объема международных отправлений на 20% компания пересмотрела в сторону повышения ожидаемую в III квартале прибыль. Прогноз повышен с $0,85-1,05 долл. до $1,05-1,25 на акцию, эксперты ожидали в рамках $1 на акцию. Череда позитивных данных от логистических и транспортных компаний (FedEx, UPS, CSX Corp) косвенно свидетельствуют о восстановлении экономической активности и выступает опережающим индикатором возобновления экономического роста.
Технически индекс SP500 пробил верхнюю границу среднесрочного треугольника на 1080 и обновил прошлый максимум на 1100. Намечается тренд вверх, но для его подтверждения необходимо закрепиться выше 1100, а и в идеале, и протестировать уровень сверху. Индекс закрылся непосредственно на уровне 200 дневной средней. После локального отката рост может продолжиться к 1140.
Во вторник до открытия торгов в США настроения зададут отчеты европейских компаний, а затем на динамику повлияет макроэкономическая статистика (индекс цен на жилье от Case Shiller за май в 17:00 мск).
До открытия торгов в США свои отчеты представят компании:
- AK Steel. Прогноз, $ на акцию: 0,07;
- DuPont. Прогноз, $ на акцию: 0.93;
- Lexmark. Прогноз, $ на акцию: 0.93;
- U.S. Steel. Прогноз, $ на акцию: 0.63;
- Western Union. Прогноз, $ на акцию: 0.32;
В Европе отчитаются:
- BP (10:00 мск.) Прогноз, $ на акцию: 1.39;
- Daimler AG. Прогноз, $ на акцию: 0.15;
- UBS (8:45 мск). Прогноз, $ на акцию: 0,22;
- Deutsche Bank. Прогноз, $ на акцию:N/A;
- SAP Прогноз, $ на акцию: 0,58;
- Danone. Прогноз, $ на акцию: N/A
РЫНОК НЕФТИ: Шторм не позволил штурмовать $80
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.1% до $77.6 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.1% до $79.0 за баррель
В деталях:
Цены на нефть не сдвинулся с места за последние сутки, несмотря на явный позитив и уверенный подъем фондовых площадок. Котировки по-прежнему держатся в районе $78 за баррель. В конце прошлой недели цены добрались до $79 за баррель, вплотную приблизившись к отметке в $80. Это стало максимальным уровнем за последние 12 недель. Последний раз «черное золото» было на этих уровнях в мае. Разрыв в спрэде между WTI и Brent составляет около двух процентов. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы в небольшом минусе.
«Сильная» статистика из США была проигнорирована. Стало известно, что объем продаж новых домов в США в июне 2010 г. вырос на 23,6% по сравнению с показателем за май. Было продано 330 тыс. домов при ожидавшемся уровне продаж в 310 тыс. НО! Данные за май были пересмотрены в сторону понижения и составили 267 тыс. (предварительное значение 300 тыс.). Именно это и позволило получить такой серьезный процентный прирост. Рост объема продаж в июне оказался самым высоким с мая 1980 года.
Снижение цен нефть было отчасти из-за исчезновения угрозы шторма "Бонни". Тропический шторм рассеялся на минувших выходных у самого побережья США, не нанеся повреждений нефтяным объектам на суше.
Металлы: Пока позитива хватает, плавная покупка продолжается
По итогам прошедшего дня металлы продолжили расти. В целом пока все проходит нормально, ситуация на всех основных рынках постепенно продолжает улучшаться, что дает возможность продолжать покупки. Евро после небольшой коррекции снова штурмует 1.3, что дает дополнительную поддержку металлам. После выхода стресс-тестов ситуация на долговых рынках продолжает улучшаться. Пока все факторы остаются на стороне покупателей, и это дает возможность сохранять позитивный взгляд на рынок на ближайшие дни. Также стоит отметить, что часовая техника указывает на возможность локальной коррекции.
Сегодня золото торгуется $1185/тр. унц. Никель торгуется $20785 тонну. Медь показывает $7105 за тонну.
Важнейшие события:
РусАл требует от Норникеля доступа к бюллетеням собрания акционеров, ГМК готовит Копии.
Золото может подорожать выше $1300 за унцию в ближайшие месяцы - Credit Suisse.
Цена золота в течение следующих нескольких лет может достичь $2000 за тройскую унцию в связи с ростом инвестиционного спроса и ограниченным предложением на рынке, утверждает G-Resources. «Мы не сомневаемся, что в следующие несколько лет цена золота подскочит до $1500 и, возможно, даже до $2000. Спрос сейчас сильный и лишь укрепится впоследствии», - заявил заместитель председателя совета директоров G-Resources Оуэн Хегарти в интервью агентству Bloomberg.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $14 (+0,69%), и остановился на уровне $2050 за тонну.
Медь повысилась на $95 (+1,35%), и в данный момент составляет $7135 за тонну.
Никель подорожал на $335 (+1,64%), и остановился на отметке $20 810 за тонну.
Палладий повысился на $5,5 (+1,17%), закрывшись на уровне $477,5/тр. унц.
Платина подорожала на $7 (+0,45%), и остановилась на отметке $1560,5/тр. унц.
Золото понизилось на $4,2 (-0,35%), и составляет $1183,5/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,1 (+0,55%), закрывшись на уровне $18,3/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Появились сомнения в росте
Японский Nikkei -0,08%
Гонконгский Hang Seng -0,03%
Шанхайский SSE -0,39%
Австралийский ASX +0,03%
Во вторник азиатские рынки после позитивного старта откатились вниз, в моменте индексы двигаются разнонаправлено. Покупателей не вдохновляет спорная макроэкономическая статистика по рынку жилья в США и процентный рост американских индексов в понедельник. Но и активные продажи на формально позитивном фоне не находят поддержки.
В лидерах роста японские банки, растущие на фоне сообщений СМИ о снижении требований к капиталу в рамках Базельских соглашений. Этот рост частично компенсируется снижением акций японских экспортеров на фоне усиления иены. Canon Inc -0,14%, Toyota Motor -1,29%.
Макроэкономическая статистика также не на стороне быков. Индекс корпоративных цен в сфере услуг Японии упал на 1% в июне г/г. Аналитики ожидали падение показателя на 0,9%. На валютных рынках пара EUR/USD продолжает рост, с утра евро укрепляется на 0,14%. На сырьевых рынках, несмотря на падение доллара, движение разнонаправленное. Алюминий растет на 0,05%, медь теряет 0,01%, никель дорожает на 0,14%. Акции добывающих компаний вслед за рыками сырья не имеют единой тенденции. Мировой лидер добывающей отрасли BHP Billiton Limited растет на 0,33%, Rio Tinto Ltd снижается на 0,71%.
Золото откатывается поле резкого падения в пятницу. С утра благородный металл корректирует падение и растет на 0,1%. При этом крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd падает на 1,29%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter