29 июля 2010 Финмаркет
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 опустился по итогам второй сессии подряд.
Поводом для пессимизма стала слабая статистика, вновь всколыхнувшая опасения относительно перспектив американской экономики, а также оценка Федеральной резервной системой (ФРС) текущей ситуации в экономике.
Вместе с тем утром в четверг на фьючерсном рынке США наблюдается позитивная динамика: сентябрьские контракты на S&P 500 к 7:55 МСК прибавили в цене 0,281%, на Dow Jones - 0,239%.
По данным министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце сократились на 1%, в то время как заказы без учета транспортного оборудования упали на 0,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост первого показателя в среднем на 1%, второго - на 0,4%.
На этих известиях на 0,2% подешевели акции промышленных компаний. Котировки ценных бумаг General Electric опустились на 0,8%.
Кроме того, в среду банки ФРС в очередном обзоре состояния экономической конъюнктуры, который по цвету обложки называют Beige Book ("бежевая книга"), констатировали, по общему балансу оценок, торможение темпов роста американской экономики.
В целом восстановление экономики США продолжается, следует из сообщений окружных банков. В то же время два из них (Кливленд и Канзас) отметили приостановку экономического подъема, а еще два (Чикаго и Атланта) - его замедление. Те из банков, которые констатировали продолжение экономического роста, отметили, что оно является "умеренным".
В целом тональность обзора оказалась менее оптимистичной, чем полтора месяца назад, перед предыдущим заседанием Комитета по открытым рынкам, совпав с последними оценками состояния экономической конъюнктуры в США.
В середине июня, согласно предыдущей Beige Book, происходило улучшение экономической конъюнктуры во всех 12 округах ФРС.
"Большинство игроков полагают, что экономика вошла в период временного застоя, и последние макроэкономические данные подтверждают это, - заявил аналитик Security Global Investors Марк Бронцо. - Сезон отчетностей был сильным. Однако инвесторы, скорее всего, предпочтут отсиживаться, пока ситуация не прояснится".
Цена акций Wyndham Worldwide, владельца сети отелей, поднялась в среду на 8% - это максимальный рост в S&P 500. Компания не только приятно удивила инвесторов результатами по итогам минувшего квартала, но и улучшила прогноз прибыли на 2010 год.
Стоимость ценных бумаг C.H. Robinson Worldwide увеличилась по итогам сессии на 6% благодаря тому, что прибыль и выручка компании по итогам второго квартала оказались лучше ожиданий рынка.
Вместе с тем рыночная стоимость Boeing сократилась на 1,9%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники во втором квартале 2010 года снизил чистую прибыль на 21% в связи с сокращением поставок самолетов.
Чистая прибыль Boeing в апреле-июне упала до $787 млн, или $1,06 на акцию, с $998 млн, или $1,41 на акцию, за аналогичный период 2009 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Выручка Boeing сократилась на 9% - с $17,15 млрд до $15,57 млрд.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали прибыль в размере $1,01 на акцию.
Поставки самолетов Boeing в прошлом квартале сократились на 8,8% на фоне отсрочек, вызванных поставками дефектных сидений. Кроме того, Boeing начал сокращение производства самолетов 777-й серии.
Хуже рынка также выглядели бумаги WellPoint. Американская страховая компания во втором квартале 2010 года сократила выручку на 6,2% - до $14,46 млрд, при этом показатель оказался меньше ожиданий аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, ожидавших выручку на уровне $14,61 млрд.
Общее количество клиентов компании на 30 июня 2010 года сократилось на 729 тыс. (2,3%) по сравнению с июнем 2009 года - до 33,5 млн человек.
В результате акции WellPoint подешевели на 3,7%, а подындекс страховщиков в составе S&P 500 просел на 1,4% - худший результат среди всех 10 отраслей индикатора.
Наибольшим в индексе S&P 500 стало падение акций Eastman Kodak. Компания сообщила о получении большего, чем ожидалось, убытка по итогам второго квартала. Акции компании обвалились на 15%.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду упал на 39,81 пункта (0,38%) - до 10497,88 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 7,71 пункта (0,69%), составив 1106,13 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 23,69 пункта (1,04%) - до 2264,56 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно в четверг после того, как Федеральный резерв констатировал торможение темпов роста американской экономики в очередном обзоре Beige Book.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в среду. Котировки 558 акций из списка снижаются, 346 - растут.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%. Июньские розничные продажи в Японии увеличились на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но темпы их роста замедлились по сравнению с пиковыми значениями этого года (почти 5% в марте и апреле).
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,04%.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4% после того, как центральный банк КНР пообещал сохранить "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику.
Банки Федерального резерва США в очередном обзоре состояния экономической конъюнктуры, который по цвету обложки называют Beige Book ("бежевая книга"), констатировали, по общему балансу оценок, торможение темпов роста американской экономики.
В целом тональность обзора оказалась менее оптимистичной, чем полтора месяца назад, хотя, как следует из сообщений окружных банков, восстановление экономики США продолжается. В то же время два Федеральных резервных банка (Кливленд и Канзас) отметили приостановку экономического подъема, а еще два (Чикаго и Атланта) - его замедление. Те из банков, которые констатировали продолжение экономического роста, отметили, что оно является "умеренным".
"Beige Book подтвердила, что деловое доверие ухудшается. Люди ждут следующих шагов Федерального резерва", - полагает Мицусигэ Акино из Ichiyoshi Investment Management Co.
Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics Co., крупнейшего чипмейкера Азии, упала на 1,1%.
Цена бумаг крупнейшей судоходной компании Японии Nippon Yusen K.K. подскочила на 5,3%, так как компания вдвое улучшила прогноз прибыли.
Котировки акций Sanyo Electric Co. взлетели в цене на 26% в ходе торгов в Токио после того, как появились сообщения о том, что Panasonic Corp. может предложить до 900 млрд иен ($10 млрд) за не принадлежащие ей 49,81% акций Sanyo.
Между тем курс ценных бумаг Panasonic, одного из лидеров по производству бытовой электроники в Японии, обвалился на 8,5% на слухах о том, что для финансирования сделки она проведет допэмиссию акций на $5,7 млрд.
Нефть подорожала в четверг утром до $77,13 за баррель, отыграв падение до недельного минимума по итогам торгов в среду, вызванного неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:51 МСК выросла по сравнению с уровнем 28 июля на $0,14 (0,18%) - до $77,13 за баррель. По итогам торгов в среду контракт подешевел на $0,51 (0,7%) и опустился до отметки в $76,99 за баррель - минимума с 21 июля.
По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,308 млн баррелей (2,1%) - до 360,764 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 0,091 млн баррелей и составили 222,245 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов повысились на 0,938 млн баррелей (0,6%) - до 167,513 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов нефти на 1,73 млн баррелей, бензина - на 0,275 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.
"Настроения смешанные, - полагает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - Рынок, похоже, зажат в узком ценовом диапазоне очень плотно. Фундаментальная картина неясна. Мы увидели увеличение запасов в то самое время, когда меньше всего ожидали его увидеть".
Стоимость фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures утром 29 июля выросла на $0,08 (0,11%) - до $76,14 за баррель. Накануне цена этого контракта опустилась на $0,07 (0,1%) - до $76,06 за баррель.
Утренние прогнозы: внешний фон противоречивый, но открытие ожидается в позитивной зоне
Негативные настроения на внешних площадках привели вчера к отрицательному закрытию российского рынка акций. По итогам среды индекс РТС потерял 0,43%, индекс ММВБ - 0,48%. Аналитики отмечают, что сегодня внешний фон так же противоречив - разнонаправленную динамику демонстрируют американские и азиатские площадки, но поддержкой для "быков" выступают цены на нефть. Таким образом, эксперты склоняются к тому, что открытие торговой сессии в небольшом "плюсе", в дальнейшем же не исключено "боковое движение". Стимулов к продолжению роста пока нет, поэтому отечественные площадки будут ориентироваться на внешние новости, а также на публикацию отчетов и статистики из США.
Ай-Ти-Инвест - Проспект (Александр Потавин): "К открытию торгов в четверг мы имеет весьма разноплановую картину: стимулов к продолжению роста пока нет, равно как и нет предпосылок к формированию нисходящего тренда. Тем не менее, мы ожидаем увидеть начало торгов в слабопозитивной зоне, поскольку на стороне "быков" выступают плюсующие фьючерсы на американские индексы (S&P +0,15%) и стабильные цены на нефть. Если бы не вчерашняя вспышка покупок в бумагах Лукойла, то индекс ММВБ успел бы сходить к уровню поддержки на 1385 пунктов. Есть надежда, что сегодня мы все же увидим индекс на более низких рубежах, однако отечественный рынок акций сейчас очень неадекватен, поэтому нужно быть готовым к сюрпризам".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на уровне цен вчерашнего закрытия, возможно с небольшим разрывом вверх или позитивной динамикой в начале дня, что обусловлено удержанием ценовых уровней по нефти. Внутри дня продолжится борьба за 1400 пунктов по индексу ММВБ".
ВТБ 24 (Станислав Клещев): "Сегодня утром ситуация на внешних площадках немного улучшилась. Фьючерсы на американские фондовые индексы в торгуются в плюсе, азиатские индексы не добавляют негатива, отыгрывая только вчерашние снижение в Штатах. Стоит ожидать нейтрального открытия торгов в России. Наиболее пострадавшие вчера бумаги (например, Роснефть) могут начать восстанавливаться. Основное внимание сегодня, как и вчера вечером, вновь будет приковано к бумагам ЛУКОЙЛа, преодолевшим максимумы лета на новости о выкупе компанией собственных акций у ConocoPhillips".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня вновь внешний фон для российского рынка противоречивый. На этот раз поддержку "быкам" могут оказать восстановившиеся цены на нефть, а на стороне "медведей" будет играть динамика американских и азиатских рынков. В результате, на открытии мы можем увидеть небольшое снижение котировок, однако в дальнейшем возможно восстановление и переход рынков в "боковое" движение у уровней закрытия среды. При этом во второй половине дня основными движущими факторами станут отчеты американских компаний и макроэкономическая статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. Дополнительным же фактором остается, публикуемая завтра, статистика по ВВП США за второй квартал, что будет сдерживать активность крупных игроков, которые, в преддверии этого события, могут взять паузу в принятии инвестиционных решений".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Поводом для пессимизма стала слабая статистика, вновь всколыхнувшая опасения относительно перспектив американской экономики, а также оценка Федеральной резервной системой (ФРС) текущей ситуации в экономике.
Вместе с тем утром в четверг на фьючерсном рынке США наблюдается позитивная динамика: сентябрьские контракты на S&P 500 к 7:55 МСК прибавили в цене 0,281%, на Dow Jones - 0,239%.
По данным министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в прошлом месяце сократились на 1%, в то время как заказы без учета транспортного оборудования упали на 0,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост первого показателя в среднем на 1%, второго - на 0,4%.
На этих известиях на 0,2% подешевели акции промышленных компаний. Котировки ценных бумаг General Electric опустились на 0,8%.
Кроме того, в среду банки ФРС в очередном обзоре состояния экономической конъюнктуры, который по цвету обложки называют Beige Book ("бежевая книга"), констатировали, по общему балансу оценок, торможение темпов роста американской экономики.
В целом восстановление экономики США продолжается, следует из сообщений окружных банков. В то же время два из них (Кливленд и Канзас) отметили приостановку экономического подъема, а еще два (Чикаго и Атланта) - его замедление. Те из банков, которые констатировали продолжение экономического роста, отметили, что оно является "умеренным".
В целом тональность обзора оказалась менее оптимистичной, чем полтора месяца назад, перед предыдущим заседанием Комитета по открытым рынкам, совпав с последними оценками состояния экономической конъюнктуры в США.
В середине июня, согласно предыдущей Beige Book, происходило улучшение экономической конъюнктуры во всех 12 округах ФРС.
"Большинство игроков полагают, что экономика вошла в период временного застоя, и последние макроэкономические данные подтверждают это, - заявил аналитик Security Global Investors Марк Бронцо. - Сезон отчетностей был сильным. Однако инвесторы, скорее всего, предпочтут отсиживаться, пока ситуация не прояснится".
Цена акций Wyndham Worldwide, владельца сети отелей, поднялась в среду на 8% - это максимальный рост в S&P 500. Компания не только приятно удивила инвесторов результатами по итогам минувшего квартала, но и улучшила прогноз прибыли на 2010 год.
Стоимость ценных бумаг C.H. Robinson Worldwide увеличилась по итогам сессии на 6% благодаря тому, что прибыль и выручка компании по итогам второго квартала оказались лучше ожиданий рынка.
Вместе с тем рыночная стоимость Boeing сократилась на 1,9%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники во втором квартале 2010 года снизил чистую прибыль на 21% в связи с сокращением поставок самолетов.
Чистая прибыль Boeing в апреле-июне упала до $787 млн, или $1,06 на акцию, с $998 млн, или $1,41 на акцию, за аналогичный период 2009 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Выручка Boeing сократилась на 9% - с $17,15 млрд до $15,57 млрд.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали прибыль в размере $1,01 на акцию.
Поставки самолетов Boeing в прошлом квартале сократились на 8,8% на фоне отсрочек, вызванных поставками дефектных сидений. Кроме того, Boeing начал сокращение производства самолетов 777-й серии.
Хуже рынка также выглядели бумаги WellPoint. Американская страховая компания во втором квартале 2010 года сократила выручку на 6,2% - до $14,46 млрд, при этом показатель оказался меньше ожиданий аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, ожидавших выручку на уровне $14,61 млрд.
Общее количество клиентов компании на 30 июня 2010 года сократилось на 729 тыс. (2,3%) по сравнению с июнем 2009 года - до 33,5 млн человек.
В результате акции WellPoint подешевели на 3,7%, а подындекс страховщиков в составе S&P 500 просел на 1,4% - худший результат среди всех 10 отраслей индикатора.
Наибольшим в индексе S&P 500 стало падение акций Eastman Kodak. Компания сообщила о получении большего, чем ожидалось, убытка по итогам второго квартала. Акции компании обвалились на 15%.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду упал на 39,81 пункта (0,38%) - до 10497,88 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 7,71 пункта (0,69%), составив 1106,13 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 23,69 пункта (1,04%) - до 2264,56 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно в четверг после того, как Федеральный резерв констатировал торможение темпов роста американской экономики в очередном обзоре Beige Book.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в среду. Котировки 558 акций из списка снижаются, 346 - растут.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%. Июньские розничные продажи в Японии увеличились на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но темпы их роста замедлились по сравнению с пиковыми значениями этого года (почти 5% в марте и апреле).
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,04%.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4% после того, как центральный банк КНР пообещал сохранить "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику.
Банки Федерального резерва США в очередном обзоре состояния экономической конъюнктуры, который по цвету обложки называют Beige Book ("бежевая книга"), констатировали, по общему балансу оценок, торможение темпов роста американской экономики.
В целом тональность обзора оказалась менее оптимистичной, чем полтора месяца назад, хотя, как следует из сообщений окружных банков, восстановление экономики США продолжается. В то же время два Федеральных резервных банка (Кливленд и Канзас) отметили приостановку экономического подъема, а еще два (Чикаго и Атланта) - его замедление. Те из банков, которые констатировали продолжение экономического роста, отметили, что оно является "умеренным".
"Beige Book подтвердила, что деловое доверие ухудшается. Люди ждут следующих шагов Федерального резерва", - полагает Мицусигэ Акино из Ichiyoshi Investment Management Co.
Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics Co., крупнейшего чипмейкера Азии, упала на 1,1%.
Цена бумаг крупнейшей судоходной компании Японии Nippon Yusen K.K. подскочила на 5,3%, так как компания вдвое улучшила прогноз прибыли.
Котировки акций Sanyo Electric Co. взлетели в цене на 26% в ходе торгов в Токио после того, как появились сообщения о том, что Panasonic Corp. может предложить до 900 млрд иен ($10 млрд) за не принадлежащие ей 49,81% акций Sanyo.
Между тем курс ценных бумаг Panasonic, одного из лидеров по производству бытовой электроники в Японии, обвалился на 8,5% на слухах о том, что для финансирования сделки она проведет допэмиссию акций на $5,7 млрд.
Нефть подорожала в четверг утром до $77,13 за баррель, отыграв падение до недельного минимума по итогам торгов в среду, вызванного неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:51 МСК выросла по сравнению с уровнем 28 июля на $0,14 (0,18%) - до $77,13 за баррель. По итогам торгов в среду контракт подешевел на $0,51 (0,7%) и опустился до отметки в $76,99 за баррель - минимума с 21 июля.
По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,308 млн баррелей (2,1%) - до 360,764 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 0,091 млн баррелей и составили 222,245 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов повысились на 0,938 млн баррелей (0,6%) - до 167,513 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов нефти на 1,73 млн баррелей, бензина - на 0,275 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.
"Настроения смешанные, - полагает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - Рынок, похоже, зажат в узком ценовом диапазоне очень плотно. Фундаментальная картина неясна. Мы увидели увеличение запасов в то самое время, когда меньше всего ожидали его увидеть".
Стоимость фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures утром 29 июля выросла на $0,08 (0,11%) - до $76,14 за баррель. Накануне цена этого контракта опустилась на $0,07 (0,1%) - до $76,06 за баррель.
Утренние прогнозы: внешний фон противоречивый, но открытие ожидается в позитивной зоне
Негативные настроения на внешних площадках привели вчера к отрицательному закрытию российского рынка акций. По итогам среды индекс РТС потерял 0,43%, индекс ММВБ - 0,48%. Аналитики отмечают, что сегодня внешний фон так же противоречив - разнонаправленную динамику демонстрируют американские и азиатские площадки, но поддержкой для "быков" выступают цены на нефть. Таким образом, эксперты склоняются к тому, что открытие торговой сессии в небольшом "плюсе", в дальнейшем же не исключено "боковое движение". Стимулов к продолжению роста пока нет, поэтому отечественные площадки будут ориентироваться на внешние новости, а также на публикацию отчетов и статистики из США.
Ай-Ти-Инвест - Проспект (Александр Потавин): "К открытию торгов в четверг мы имеет весьма разноплановую картину: стимулов к продолжению роста пока нет, равно как и нет предпосылок к формированию нисходящего тренда. Тем не менее, мы ожидаем увидеть начало торгов в слабопозитивной зоне, поскольку на стороне "быков" выступают плюсующие фьючерсы на американские индексы (S&P +0,15%) и стабильные цены на нефть. Если бы не вчерашняя вспышка покупок в бумагах Лукойла, то индекс ММВБ успел бы сходить к уровню поддержки на 1385 пунктов. Есть надежда, что сегодня мы все же увидим индекс на более низких рубежах, однако отечественный рынок акций сейчас очень неадекватен, поэтому нужно быть готовым к сюрпризам".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на уровне цен вчерашнего закрытия, возможно с небольшим разрывом вверх или позитивной динамикой в начале дня, что обусловлено удержанием ценовых уровней по нефти. Внутри дня продолжится борьба за 1400 пунктов по индексу ММВБ".
ВТБ 24 (Станислав Клещев): "Сегодня утром ситуация на внешних площадках немного улучшилась. Фьючерсы на американские фондовые индексы в торгуются в плюсе, азиатские индексы не добавляют негатива, отыгрывая только вчерашние снижение в Штатах. Стоит ожидать нейтрального открытия торгов в России. Наиболее пострадавшие вчера бумаги (например, Роснефть) могут начать восстанавливаться. Основное внимание сегодня, как и вчера вечером, вновь будет приковано к бумагам ЛУКОЙЛа, преодолевшим максимумы лета на новости о выкупе компанией собственных акций у ConocoPhillips".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня вновь внешний фон для российского рынка противоречивый. На этот раз поддержку "быкам" могут оказать восстановившиеся цены на нефть, а на стороне "медведей" будет играть динамика американских и азиатских рынков. В результате, на открытии мы можем увидеть небольшое снижение котировок, однако в дальнейшем возможно восстановление и переход рынков в "боковое" движение у уровней закрытия среды. При этом во второй половине дня основными движущими факторами станут отчеты американских компаний и макроэкономическая статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. Дополнительным же фактором остается, публикуемая завтра, статистика по ВВП США за второй квартал, что будет сдерживать активность крупных игроков, которые, в преддверии этого события, могут взять паузу в принятии инвестиционных решений".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу