30 июля 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 29 июля, фондовые индексы США умеренно снизились после выхода разочаровывающих прогнозов и данных по доходам компаний энергетического, технологического и потребительского секторов. Снижение рынка было ограничено благодаря покупкам акций финансового сектора, спровоцированным публикацией позитивной квартальной отчётности компаний Ameriprise Financial и Lincoln National Corp.
По данным агентства Bloomberg, по состоянию на четверг квартальную отчётность представили 60% компаний, входящих в индекс S&P 500, прибыль 75% из которых превысила прогнозы аналитиков. О росте прибыли по сравнению с прошлым годом сообщили 35.1% отчитавшихся компаний. Однако прогноз по прибыли этих компаний на III и IV кварталы зачастую оказывался хуже рыночных ожиданий.
«Данные по прибыли выглядели хорошо, но уверенность в будущем отсутствует», - отметила Гейл Дадек, глава отдела инвестиционных стратегий компании Dudack Research Group.
По мнению аналитиков, в четверг энтузиазм инвесторов в отношении квартальной отчётности заметно угас: внимание рынка рынка переключилось на выходящие в пятницу данные по темпам роста ВВП США за II квартал и ключевой отчёт по занятости (non-farm payrolls), который будет опубликован на следующей неделе.
Кроме того, продажи акций были вызваны негативной реакцией рынка на комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, заявившего, что без дополнительных стимулирующих мер американская экономика рискует оказаться «в дефляционной ловушке в стиле Японии». Буллард, являющийся в этом году голосующим членом Комитета по открытым рынкам ФРС, также сообщил, что использование членами Федрезерва фразы о готовности сохранять процентную ставку на уровне, близком к нулевому, может нанести ущерб экономике.
Комментарии Булларда, а также слабые прогнозы по прибыли от технологических компаний Nvidia Corp., Symantec и энергетической компании Constellation Energy Group спровоцировали разворот фондовых индексов к понижению после первоначального роста.
Смешанные данные по числу безработных в США, опубликованные в четверг, не оказали существенного влияния на рынок. По информации Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 11 тыс. до 457 тыс., что совпало с прогнозом аналитиков. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 4.5 тыс. до 452.5 тыс. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 17 июля, выросло на 81 тыс. до 4565 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям снизилась на 18.0 тыс. до 4548.25 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10467.16, потеряв 0.29%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.41% (до 1101.54) и 0.57% (до 2251.69) соответственно.
Индекс S&P 500 снизился третий день подряд, не сумев преодолеть 200-дневную скользящую среднюю, находящуюся вблизи отметки 1114 пунктов. Однако по мнению Майкла Джеймса, старшего трейдера компании Wedbush Morgan, на рынке сохраняется восходящий тренд с сильной поддержкой в области 1100 пунктов. «На данный момент быки всё ещё контролируют рынок», - отметил Джеймс.
«Каждый раз, когда мы видим откат, такой как сегодня, это выглядит как очень хорошая точка входа, - полагает управляющий директор Caris & Company Крейг Эллис. – Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к акциям ведущих компаний, твёрдо стоящих на ногах, но они по-прежнему высматривают точку входа».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.45 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3077 против 1.2982 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя продуктов питания Kraft Foods и производителя товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble, подешевевшие на 2.1% и 1.6% соответственно после выхода разочаровывающей квартальной отчётности представителей потребительского сектора.
Крупнейший в мире производитель зубной пасты Colgate-Palmolive (-6.8%) сообщил о росте прибыли по итогам II квартала на 7.3%, однако доходы компании составили 3.81 млрд долл, оказавшись ниже прогнозируемых 3.94 млрд долл.
Производитель кукурузных хлопьев Kellogg сообщил о сокращении квартальной прибыли на 15% и снизил прогноз по прибыли на 2010 год, что спровоцировало падение его акций на 6.9%.
Индекс в S&P 500, в который входят акции компаний, производящих и реализующих потребительские товары, снизился на 1.1%.
В свою очередь, акции крупнейших банков JPMorgan (-0.27%) и Bank of America (+0.29%) закрылись разнонаправленно, однако индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.33%.
Акции банка Goldman Sachs Group подорожали на 3.7% после сообщения аналитика Bank of America Corp. Гая Мошковски, что влияние финансовой реформы на доходы Goldman будет минимальным, если новые правила «не будут драконовскими». По словам Мошковски, после встречи с топ-менеджментом Goldman Sashs, он убедился в том, что банк «не ждёт окончательного формулирования новых правил регуляторами для того, чтобы решить, куда инвестировать и как расти».
Акции банка Citigroup прибавили 0.7% после сообщения о подписании мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам, обвинявшей банк в том, что в 2007 году он не раскрыл инвесторам информацию о своих вложениях в субстандартные ипотечные активы на сумму 40 млрд долл. Для урегулирования обвинений банк согласился выплатить штраф в объёме 75 млн долл.
Акции финансово-сервисной компании Ameriprise Financial подорожали на 12.3% после выхода данных о более чем двукратном росте прибыли по сравнению с прошлым годом до 259 млн долл.
Акции страховой компании Lincoln National Corp. прибавили 6.9% после её сообщения о переходе к прибыльности во II квартале. За отчётный период компания заработала 255 млн долл благодаря удачным инвестициям и доходам от базовых активов.
Акции рейтингового агентства Moody's Corp. подорожали на 4.4% после выхода данных о росте квартальной прибыли до 121 млн долл против 109.3 млн долл за аналогичный период прошлого года, что превысило прогнозы аналитиков.
Акции нефтяной компании Exxon Mobil подешевели на 0.94%, несмотря на её сообщение о росте квартальной прибыли на 91% до 7.56 млрд долл или до 1.6 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.46 долл на акцию.
Акции Chevron Corp. прибавили 0.6%. Стоимость июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex выросла на 1.37 долл (+1.8%) до 78.36 долл за барр.
Индекс предприятий коммунального обслуживания в S&P 500 снизился на 1.6%, продемонстрировав худшую динамику среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P 500.
Акции поставщика электроэнергии и природного газа Constellation Energy Group упали на 4.6% после снижения прогноза по прибыли компании на 2010 год аналитиками Jefferies & Co.
Акции энергетической компании EQT подешевели на 2.6% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности.
Давление на акции технологического сектора оказало сообщение компаний Nvidia Corp. и Symantec Corp. о снижении прогноза по прибыли на следующий квартал, что возродило опасения по поводу возможного сокращения спроса на технологические компоненты. Акции Nvidia и Symantec упали на 9.9% и 11% соответственно.
Индекс PHLX semiconductor в четверг снизился на 2.8%, вплотную приблизившись к 200-дневной скользящей средней (в районе 348 пунктов), ставшей сильным уровнем поддержки, прорыв которого может привести к активизации продаж акций производителей полупроводников.
Акции LSI Corp., производителя микрочипов, использующихся в компьютерных дисководах, упали на 14% после его сообщения, что в III квартале прибыль может составить от 625 млн до 655 млн долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 694.9 млн долл.
В свою очередь, акции Citrix Systems Inc., производителя сетевого программного обеспечения, выросли на 20% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Robert Baird & Co.
Минфин США в четверг провел последний на этой неделе аукцион, разместив семилетние казначейские ноты на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.394%, достигнув минимального для размещений уровня за период с марта 2009 года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.78 против 2.83 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.3% выпуска в сравнении с 50.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за II квартал. Прогноз: рост ВВП на 2.5% в годовом исчислении после повышения на 2.7% в I квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует отчёт с данными индекса стоимости рабочей силы за II квартал. Прогноз: рост стоимости рабочей силы на 0.5% против +0.6% в I квартале.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июль. Прогноз: снижение индекса до 56.1 пункта против 59.1 месяцем ранее.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июль. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения с 66.5 до 67.5 пункта. В июне значение индекса составило 76 пунктов.
Квартальную отчётность представят компании: Alcatel-Lucent, American Electric Power, Benetton Group, Chevron, Christian Dior, Honda Motor, Merck & Co., Michelin, MITSUBISHI Corp., Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Total.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По данным агентства Bloomberg, по состоянию на четверг квартальную отчётность представили 60% компаний, входящих в индекс S&P 500, прибыль 75% из которых превысила прогнозы аналитиков. О росте прибыли по сравнению с прошлым годом сообщили 35.1% отчитавшихся компаний. Однако прогноз по прибыли этих компаний на III и IV кварталы зачастую оказывался хуже рыночных ожиданий.
«Данные по прибыли выглядели хорошо, но уверенность в будущем отсутствует», - отметила Гейл Дадек, глава отдела инвестиционных стратегий компании Dudack Research Group.
По мнению аналитиков, в четверг энтузиазм инвесторов в отношении квартальной отчётности заметно угас: внимание рынка рынка переключилось на выходящие в пятницу данные по темпам роста ВВП США за II квартал и ключевой отчёт по занятости (non-farm payrolls), который будет опубликован на следующей неделе.
Кроме того, продажи акций были вызваны негативной реакцией рынка на комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, заявившего, что без дополнительных стимулирующих мер американская экономика рискует оказаться «в дефляционной ловушке в стиле Японии». Буллард, являющийся в этом году голосующим членом Комитета по открытым рынкам ФРС, также сообщил, что использование членами Федрезерва фразы о готовности сохранять процентную ставку на уровне, близком к нулевому, может нанести ущерб экономике.
Комментарии Булларда, а также слабые прогнозы по прибыли от технологических компаний Nvidia Corp., Symantec и энергетической компании Constellation Energy Group спровоцировали разворот фондовых индексов к понижению после первоначального роста.
Смешанные данные по числу безработных в США, опубликованные в четверг, не оказали существенного влияния на рынок. По информации Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 11 тыс. до 457 тыс., что совпало с прогнозом аналитиков. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 4.5 тыс. до 452.5 тыс. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 17 июля, выросло на 81 тыс. до 4565 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям снизилась на 18.0 тыс. до 4548.25 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10467.16, потеряв 0.29%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.41% (до 1101.54) и 0.57% (до 2251.69) соответственно.
Индекс S&P 500 снизился третий день подряд, не сумев преодолеть 200-дневную скользящую среднюю, находящуюся вблизи отметки 1114 пунктов. Однако по мнению Майкла Джеймса, старшего трейдера компании Wedbush Morgan, на рынке сохраняется восходящий тренд с сильной поддержкой в области 1100 пунктов. «На данный момент быки всё ещё контролируют рынок», - отметил Джеймс.
«Каждый раз, когда мы видим откат, такой как сегодня, это выглядит как очень хорошая точка входа, - полагает управляющий директор Caris & Company Крейг Эллис. – Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к акциям ведущих компаний, твёрдо стоящих на ногах, но они по-прежнему высматривают точку входа».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.45 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3077 против 1.2982 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя продуктов питания Kraft Foods и производителя товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble, подешевевшие на 2.1% и 1.6% соответственно после выхода разочаровывающей квартальной отчётности представителей потребительского сектора.
Крупнейший в мире производитель зубной пасты Colgate-Palmolive (-6.8%) сообщил о росте прибыли по итогам II квартала на 7.3%, однако доходы компании составили 3.81 млрд долл, оказавшись ниже прогнозируемых 3.94 млрд долл.
Производитель кукурузных хлопьев Kellogg сообщил о сокращении квартальной прибыли на 15% и снизил прогноз по прибыли на 2010 год, что спровоцировало падение его акций на 6.9%.
Индекс в S&P 500, в который входят акции компаний, производящих и реализующих потребительские товары, снизился на 1.1%.
В свою очередь, акции крупнейших банков JPMorgan (-0.27%) и Bank of America (+0.29%) закрылись разнонаправленно, однако индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.33%.
Акции банка Goldman Sachs Group подорожали на 3.7% после сообщения аналитика Bank of America Corp. Гая Мошковски, что влияние финансовой реформы на доходы Goldman будет минимальным, если новые правила «не будут драконовскими». По словам Мошковски, после встречи с топ-менеджментом Goldman Sashs, он убедился в том, что банк «не ждёт окончательного формулирования новых правил регуляторами для того, чтобы решить, куда инвестировать и как расти».
Акции банка Citigroup прибавили 0.7% после сообщения о подписании мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам, обвинявшей банк в том, что в 2007 году он не раскрыл инвесторам информацию о своих вложениях в субстандартные ипотечные активы на сумму 40 млрд долл. Для урегулирования обвинений банк согласился выплатить штраф в объёме 75 млн долл.
Акции финансово-сервисной компании Ameriprise Financial подорожали на 12.3% после выхода данных о более чем двукратном росте прибыли по сравнению с прошлым годом до 259 млн долл.
Акции страховой компании Lincoln National Corp. прибавили 6.9% после её сообщения о переходе к прибыльности во II квартале. За отчётный период компания заработала 255 млн долл благодаря удачным инвестициям и доходам от базовых активов.
Акции рейтингового агентства Moody's Corp. подорожали на 4.4% после выхода данных о росте квартальной прибыли до 121 млн долл против 109.3 млн долл за аналогичный период прошлого года, что превысило прогнозы аналитиков.
Акции нефтяной компании Exxon Mobil подешевели на 0.94%, несмотря на её сообщение о росте квартальной прибыли на 91% до 7.56 млрд долл или до 1.6 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.46 долл на акцию.
Акции Chevron Corp. прибавили 0.6%. Стоимость июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex выросла на 1.37 долл (+1.8%) до 78.36 долл за барр.
Индекс предприятий коммунального обслуживания в S&P 500 снизился на 1.6%, продемонстрировав худшую динамику среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P 500.
Акции поставщика электроэнергии и природного газа Constellation Energy Group упали на 4.6% после снижения прогноза по прибыли компании на 2010 год аналитиками Jefferies & Co.
Акции энергетической компании EQT подешевели на 2.6% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности.
Давление на акции технологического сектора оказало сообщение компаний Nvidia Corp. и Symantec Corp. о снижении прогноза по прибыли на следующий квартал, что возродило опасения по поводу возможного сокращения спроса на технологические компоненты. Акции Nvidia и Symantec упали на 9.9% и 11% соответственно.
Индекс PHLX semiconductor в четверг снизился на 2.8%, вплотную приблизившись к 200-дневной скользящей средней (в районе 348 пунктов), ставшей сильным уровнем поддержки, прорыв которого может привести к активизации продаж акций производителей полупроводников.
Акции LSI Corp., производителя микрочипов, использующихся в компьютерных дисководах, упали на 14% после его сообщения, что в III квартале прибыль может составить от 625 млн до 655 млн долл в сравнении с прогнозом аналитиков в 694.9 млн долл.
В свою очередь, акции Citrix Systems Inc., производителя сетевого программного обеспечения, выросли на 20% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Robert Baird & Co.
Минфин США в четверг провел последний на этой неделе аукцион, разместив семилетние казначейские ноты на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.394%, достигнув минимального для размещений уровня за период с марта 2009 года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.78 против 2.83 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.3% выпуска в сравнении с 50.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за II квартал. Прогноз: рост ВВП на 2.5% в годовом исчислении после повышения на 2.7% в I квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует отчёт с данными индекса стоимости рабочей силы за II квартал. Прогноз: рост стоимости рабочей силы на 0.5% против +0.6% в I квартале.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июль. Прогноз: снижение индекса до 56.1 пункта против 59.1 месяцем ранее.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за июль. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения с 66.5 до 67.5 пункта. В июне значение индекса составило 76 пунктов.
Квартальную отчётность представят компании: Alcatel-Lucent, American Electric Power, Benetton Group, Chevron, Christian Dior, Honda Motor, Merck & Co., Michelin, MITSUBISHI Corp., Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Total.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter