30 июля 2010 АТОН
Итоги торгов
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились увеличением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,68%, а индекс РТС прибавил 1,95%. Лидерами повышения стали привилегированные акции Транснефти (+10,85%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,72%), в то время как в лидерах снижения значились котировки ПИК (-1,75%) и акции 7 Континента (-1,17%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг выросла на $1,27 до $78,26 за баррель, что было поддержано выходом достаточно хорошей макроэкономической статистики по США, ослаблением доллара, а также новостями о намерении ОПЕК сократить поставки ресурса к середине следующего месяца. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,24%, торгуясь на значении $78,17 за баррель.
Корпоративные новости
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера поместило кредитные рейтинги ЛУКОЙЛа в список CreditWatch с негативным прогнозом. Агентство заявило о вероятности снижения рейтинга концерна на одну ступень, если ЛУКОЙЛ реализует опцион на выкуп 11,6% своих акций у ConocoPhillips, поскольку такой шаг увеличит его долговую нагрузку. Если компания откажется от сделки, то будут подтверждены ее нынешние кредитные рейтинги.
Акции Транснефти вчера подорожали более чем на 11%. На наш взгляд, главной причиной такой динамики является информация о том, что государство может продать принадлежащие ему обыкновенные акции компании в ходе IPO. Стоит обратить внимание на то, что ранее представители правительства заявляли о планах продать 27%-ый пакет бумаг Транснефти. Теперь речь идет всего лишь о 3%.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, обеспеченным рядом худших, нежели ожидалось, корпоративных отчетов, комментариями одного из представителей ФРС об угрозе дефляции, а также ожиданием выхода важных макроэкономических данных в пятницу. Фьючерсы на основные индексы сегодня с утра теряют в стоимости около 0,3%. Торги в Азии проходят с преимущественно отрицательными настроениями. Опубликованная по Японии статистика неожиданно показала падение промышленного производства страны в июне, а также рост безработицы. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием наших торгов ослабляет свои позиции.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП и личного потребления за второй квартал, которые, согласно средним ожиданиям аналитиков, опрошенных Bloomberg, могут показать замедление роста показателей по сравнению с динамикой предыдущего периода. В 17:45 станет известно значение индекса деловой активности ФРБ Чикаго за июль, а в 17:55 окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичиган. В целом, данные ожидаются смешанными и, вероятнее всего, рынки будут ориентироваться главным образом на показания ВВП.
В календаре корпоративных отчетностей до открытия торгов в США должна опубликовать квартальные результаты нефтяная компания Chevron.
Индекс ММВБ вчера впервые с начала мая этого года завершил торги выше уровня сопротивления 1410 пунктов, что открывает индикатору дорогу к движению до следующего сопротивления 1435 пунктов. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов свидетельствует в пользу коррекционного снижения и на российских рынках. Дальнейшая же динамика, вероятно, будет определена макроэкономическими данными по США
Коротко
- Нефть и газ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера поместило кредитные рейтинги ЛУКОЙЛа в список CreditWatch с негативным прогнозом. Агентство заявило о вероятности снижения рейтинга концерна на одну ступень, если ЛУКОЙЛ реализует опцион на выкуп 11,6% своих акций у ConocoPhillips, поскольку такой шаг увеличит его долговую нагрузку. Если компания откажется от сделки, то будут подтверждены ее нынешние кредитные рейтинги.
+ Транспорт. Компания Российские железные дороги (РЖД) опубликовала вчера предварительные данные об объемах погрузки железнодорожных грузов за январь-июль 2010 г. За первые семь месяцев года обеспечен прирост погрузки на 11% в годовом сопоставлении до 686 млн тонн. В июле было погружено около 101,3 млн грузов - на 9,4% больше по сравнению с июлем прошлого года, но без изменений относительно июня текущего года. Высокие темпы роста, продемонстрированные в начале года, начинают снижаться, поскольку эффект низкой базы первого полугодия 2009 г. исчерпан. Несмотря на это, мы по-прежнему прогнозируем рост погрузки грузов на 5-6% по итогам всего 2010 г. Мы оцениваем новость в диапазоне от нейтральной до позитивной для отрасли в целом
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный фондовый рынок вчера вырос почти на 2%. Акциям помогло подорожание нефти и сообщение об улучшившихся настроениях потребителей и уверенности в деловых кругах ЕС. Бумаги Транснефти подорожали на 11,1% после публикации хороших результатов компании за второй квартал 2010 г. и поступления информации о том, что правительство включило Транснефть в перечень госактивов для приватизации.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует показатель денежной базы в узком определении по состоянию на 26 июля
Мировые рынки: динамика и темы
На торгах акциями США вчера наблюдалась негативная динамика, которую возглавили бумаги потребительского и технологичного секторов, поскольку квартальные результаты и прогнозы соответствующих компаний разочаровали инвесторов. NVidia и Symantec понизили свои оценки прибыли на 2010 г., а чистая прибыль Colgate-Palmolive за второй квартал 2010 г. оказалась меньше прогнозов аналитиков. Курс евро вырос против доллара, достигнув уровня выше €1/$1,31 впервые с мая 2010 г., что было обусловлено публикацией отчета Еврокомиссии, который засвидетельствовал повышение индекса уверенности в деловых кругах ЕС до двухлетнего максимума. Биржевые котировки на развитых рынках Азии сегодня утром снижались после выхода данных о промышленном производстве в Японии за июнь, разочаровавших инвесторов, а также сообщения о росте безработицы, указывающем на вероятность замедления экономического развития. Иена подорожала до 8-месячного максимума против доллара.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: электроэнергетические компании, потребительский сектор и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На фондовых биржах Китая сегодня утром наблюдалось падение котировок, которое возглавили акции сырьевых, финансовых компаний и предприятий сектора недвижимости. Бумаги Yanzhou Coal Mining подешевели на 2% после того, как компания понизила свой прогноз роста прибыли на 2010 г., а акции Northeast Securities потеряли в цене 2,3% в связи с сообщением, что ее чистая прибыль неожиданно уменьшилась во втором квартале 2010 г. Бумаги Poly Real Estate возглавили падение котировок в секторе девелоперов, причиной которого послужила статья в Chinese Oriental Morning Post, в которой было высказано предположение о введении властями КНР новых мер по ужесточению политики на рынке недвижимости
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились увеличением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,68%, а индекс РТС прибавил 1,95%. Лидерами повышения стали привилегированные акции Транснефти (+10,85%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,72%), в то время как в лидерах снижения значились котировки ПИК (-1,75%) и акции 7 Континента (-1,17%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг выросла на $1,27 до $78,26 за баррель, что было поддержано выходом достаточно хорошей макроэкономической статистики по США, ослаблением доллара, а также новостями о намерении ОПЕК сократить поставки ресурса к середине следующего месяца. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,24%, торгуясь на значении $78,17 за баррель.
Корпоративные новости
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера поместило кредитные рейтинги ЛУКОЙЛа в список CreditWatch с негативным прогнозом. Агентство заявило о вероятности снижения рейтинга концерна на одну ступень, если ЛУКОЙЛ реализует опцион на выкуп 11,6% своих акций у ConocoPhillips, поскольку такой шаг увеличит его долговую нагрузку. Если компания откажется от сделки, то будут подтверждены ее нынешние кредитные рейтинги.
Акции Транснефти вчера подорожали более чем на 11%. На наш взгляд, главной причиной такой динамики является информация о том, что государство может продать принадлежащие ему обыкновенные акции компании в ходе IPO. Стоит обратить внимание на то, что ранее представители правительства заявляли о планах продать 27%-ый пакет бумаг Транснефти. Теперь речь идет всего лишь о 3%.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, обеспеченным рядом худших, нежели ожидалось, корпоративных отчетов, комментариями одного из представителей ФРС об угрозе дефляции, а также ожиданием выхода важных макроэкономических данных в пятницу. Фьючерсы на основные индексы сегодня с утра теряют в стоимости около 0,3%. Торги в Азии проходят с преимущественно отрицательными настроениями. Опубликованная по Японии статистика неожиданно показала падение промышленного производства страны в июне, а также рост безработицы. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием наших торгов ослабляет свои позиции.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП и личного потребления за второй квартал, которые, согласно средним ожиданиям аналитиков, опрошенных Bloomberg, могут показать замедление роста показателей по сравнению с динамикой предыдущего периода. В 17:45 станет известно значение индекса деловой активности ФРБ Чикаго за июль, а в 17:55 окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичиган. В целом, данные ожидаются смешанными и, вероятнее всего, рынки будут ориентироваться главным образом на показания ВВП.
В календаре корпоративных отчетностей до открытия торгов в США должна опубликовать квартальные результаты нефтяная компания Chevron.
Индекс ММВБ вчера впервые с начала мая этого года завершил торги выше уровня сопротивления 1410 пунктов, что открывает индикатору дорогу к движению до следующего сопротивления 1435 пунктов. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов свидетельствует в пользу коррекционного снижения и на российских рынках. Дальнейшая же динамика, вероятно, будет определена макроэкономическими данными по США
Коротко
- Нефть и газ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера поместило кредитные рейтинги ЛУКОЙЛа в список CreditWatch с негативным прогнозом. Агентство заявило о вероятности снижения рейтинга концерна на одну ступень, если ЛУКОЙЛ реализует опцион на выкуп 11,6% своих акций у ConocoPhillips, поскольку такой шаг увеличит его долговую нагрузку. Если компания откажется от сделки, то будут подтверждены ее нынешние кредитные рейтинги.
+ Транспорт. Компания Российские железные дороги (РЖД) опубликовала вчера предварительные данные об объемах погрузки железнодорожных грузов за январь-июль 2010 г. За первые семь месяцев года обеспечен прирост погрузки на 11% в годовом сопоставлении до 686 млн тонн. В июле было погружено около 101,3 млн грузов - на 9,4% больше по сравнению с июлем прошлого года, но без изменений относительно июня текущего года. Высокие темпы роста, продемонстрированные в начале года, начинают снижаться, поскольку эффект низкой базы первого полугодия 2009 г. исчерпан. Несмотря на это, мы по-прежнему прогнозируем рост погрузки грузов на 5-6% по итогам всего 2010 г. Мы оцениваем новость в диапазоне от нейтральной до позитивной для отрасли в целом
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный фондовый рынок вчера вырос почти на 2%. Акциям помогло подорожание нефти и сообщение об улучшившихся настроениях потребителей и уверенности в деловых кругах ЕС. Бумаги Транснефти подорожали на 11,1% после публикации хороших результатов компании за второй квартал 2010 г. и поступления информации о том, что правительство включило Транснефть в перечень госактивов для приватизации.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует показатель денежной базы в узком определении по состоянию на 26 июля
Мировые рынки: динамика и темы
На торгах акциями США вчера наблюдалась негативная динамика, которую возглавили бумаги потребительского и технологичного секторов, поскольку квартальные результаты и прогнозы соответствующих компаний разочаровали инвесторов. NVidia и Symantec понизили свои оценки прибыли на 2010 г., а чистая прибыль Colgate-Palmolive за второй квартал 2010 г. оказалась меньше прогнозов аналитиков. Курс евро вырос против доллара, достигнув уровня выше €1/$1,31 впервые с мая 2010 г., что было обусловлено публикацией отчета Еврокомиссии, который засвидетельствовал повышение индекса уверенности в деловых кругах ЕС до двухлетнего максимума. Биржевые котировки на развитых рынках Азии сегодня утром снижались после выхода данных о промышленном производстве в Японии за июнь, разочаровавших инвесторов, а также сообщения о росте безработицы, указывающем на вероятность замедления экономического развития. Иена подорожала до 8-месячного максимума против доллара.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: электроэнергетические компании, потребительский сектор и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На фондовых биржах Китая сегодня утром наблюдалось падение котировок, которое возглавили акции сырьевых, финансовых компаний и предприятий сектора недвижимости. Бумаги Yanzhou Coal Mining подешевели на 2% после того, как компания понизила свой прогноз роста прибыли на 2010 г., а акции Northeast Securities потеряли в цене 2,3% в связи с сообщением, что ее чистая прибыль неожиданно уменьшилась во втором квартале 2010 г. Бумаги Poly Real Estate возглавили падение котировок в секторе девелоперов, причиной которого послужила статья в Chinese Oriental Morning Post, в которой было высказано предположение о введении властями КНР новых мер по ужесточению политики на рынке недвижимости
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter