РЫНКИ АМЕРИКИ: Ликвидность от ФРС — в день по чайной ложке
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,51% до 10644,25
S&P 500 упал на 0,6% до 1121,06
NASDAQ упал на 1,24% до 2277,17
В ДЕТАЛЯХ:
Торги на американских рынках во вторник проходили волатильно. Высокая неопределенность царила в преддверии заседания ФРС. Спекулянтов будоражила возможность начала второго раунда количественного смягчения. Новый поток ликвидности способен вынести фондовые рынки на годовые максимумы. А инвесторы опасались слишком активных действий ФедРезерва, так как это подтвердило бы негативные оценки текущей ситуации и медвежьи прогнозы на средне- и долгосрочную перспективы.
По факту ФедРезерв сдержано отреагировал на макроэкономический негатив с рынка труда. ФРС сохранит на балансе ($2,3трлл) ипотечные и квазигосударственные бумаги до их погашения и будет реинвестировать доход от этих активов в покупку средне- и долгосрочных трежерис. При этом поток ликвидности на рынок долга будет скромным, реинвестирование дохода от ипотечных бумаг с баланса ФРС составит от $150 млрд. До $190 млрд. В течение следующих 12 месяцев. По расчетам аналитиков это вливание может снизить доходность 10 летних трежерис только на 0,05 - 0,08 пунктов. Влияние на рынки скорее психологическое. Ведь ФРС, несмотря на минимальные объемы, все же выступает в роли покупателя. Ставка дисконтного окна для банков осталась неизменной, на уровне 0,25%. Инвесторы посчитали это решение признаком того, что ФРС готов вмешаться, но регулятор не считает, что экономике требуется больше чрезвычайного стимулирования прямо сейчас.
Макроэкономическая статистика по традиции не добавила оптимизма. Товарные запасы в июне выросли только на 0,1%, при прогнозах роста на 0,4%. Производительность труда в США во II квартале снизилась на 0,9% г/г, это первое снижение с IV квартала 2008 года. Исторически производительность резко увеличивается по окончанию рецессии. Расходы на рабочую силу выросли на 0,2% г/г, после снижения на 3,7% в I квартале. Ожидался прирост на 0,55%.
В лидерах падения оказались металлурги. Капитализация Arcelor Mittal снизилась на 1,36%, United States Steel Corp. - на 2,17%, Alcoa Inc. - на 2,66%. Тут сложилось несколько медвежьих факторов: макроэкономический негатив из Китая оказал давление на рынки металлов, а рост доллара только усилил продажи.
Технически индекс SP500 открылся резким гэпом вниз и продолжил снижение до поддержки на 1111, откуда под закрытие торгов прошел отскок. По итогу большая часть снижения была выкуплена, утренний гэп вниз был закрыт, но боковик на уровнях сохраняется и драйверов для его пробития вверх не наблюдается. Перегретые рынки, не получив ожидаемого от ФРС, вероятно предпочтут коррекцию до появления нового драйвера.
РЫНОК НЕФТИ: Скатился ниже $80
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.8% до $79.4 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.7% до $79.8 за баррель
В деталях:
Цены на нефть снова дешевели. Прошедшее заседание ФРС кроме повышенной волатильности больше практически ничего не привнесло на рынки. Цены после этого остались, по сути, на прежних уровнях. После затяжного подъема в конце июля - начале августа на нефтяной рынок пришла ожидаемая коррекция.
Негативно на рынке «черного золота» отразились и новые статданные. Производительность труда в США в прошедшем квартале снизилась на 0,9% в годовом выражении - впервые с конца 2008 года. В то время, как прогнозировалось повышение на 0,1%.
Металлы: ФРС расстроил рынки
По итогам прошедшего дня металлы показали падение. Причина в ФРС, который, по сути, разочаровал рынки. Инвесторы закладывали слишком завышенные ожидания на текущее заседание и ждали новых стимулирующих мер. Однако ФРС решил все оставить без изменения и не предпринимать срочных мер без подтверждения дополнительных данных по статистике. В результате рынкам теперь придется думать, так как идея, на которой мы росли последнее время, оказалась не совсем состоятельной.
На сегодняшних торгах наблюдаются слабые попытки сформировать небольшой рост после вчерашней коррекции. Доллар после решения ФРС также начал укрепляться, что негативно воспринимается металлами. Между тем, драгметаллы напротив немного воспряли духом на фоне нового витка неопределенности и начали расти.
Сегодня золото торгуется $1203/тр. унц. Никель торгуется $22200 тонну. Медь показывает $7320 за тонну.
Важнейшие события:
ОК "РусАл" подала исковое заявление к "Интерросу" в Лондонский международный арбитражный суд, говорится в сообщении алюминиевой компании.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $6 (-0,28%), и остановился на уровне $2175 за тонну.
Медь понизилась на $75 (-1,01%), и в данный момент составляет $7345 за тонну.
Никель подешевел на $575 (-2,51%), и остановился на отметке $22 300 за тонну.
Палладий понизился на $3,75 (-0,77%), закрывшись на уровне $481/тр. унц.
Платина подорожала на $4,25 (+0,28%), и остановилась на отметке $1549/тр. унц.
Золото понизилось на $4,1 (-0,34%), и составляет $1197/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,08 (-0,44%), закрывшись на уровне $18,26/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНКИ АЗИИ: Япония обвалилась на ФРС, Китай держит статистика
Японский Nikkei -2,28%
Гонконгский Hang Seng +0,62%
Шанхайский SSE +0,77%
Австралийский ASX -1,1%
Азиатские фондовые индексы сегодня двигаются разнонаправлено на фоне волатильной торговой сессии в США во вторник и позитивной макроэкономической статистики из КНР. В лидерах падения Nikkei, индекс теряет 2,28% на фоне слабой риторики ФРС. Спекулянты ожидали большего, по факту идет коррекция.
Во вторник американские рынки после резкого снижения на открытии отскочили и выкупили большую часть снижения. Драйвером стало заседание ФРС, на котором было решено и дальше удерживать ставку на низком уровне в 0-0,25% и реинвестировать поступления от ипотечных и государственных ценных бумаг, находящихся на балансе ФедРезерва. По итогам торгов: DJ -0,51%, S&P -0,6%, Nasdaq -1,24%.
Японская йена торгуется на уровне 15-тилетнего максимума по отношению к доллару и продолжает усиливаться сегодня утром на 0,2%. Укрепление национальной валюты негативно сказывается на японских экспортерах. Пара EUR/USD снижается на 0,45%. Золото после небольшого отката вчера сегодня корректируется на 0,6% до $1204,3 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent не удержали высоту в $80 и сегодня утром продолжают снижение на 0,4% до $79,28.
Японский индекс Nikkei падает на 2,28%, открытие прошло с гэпом вниз, далее падение продолжилось. Акции корпорации Canon, которая получает более 80% своих доходов от продаж за рубежом, теряют сегодня 2,6% после ослабления доллара США по отношению к йене. Бумаги компании Honda Motor снижается на 3%.
Китайские площадки поддерживает позитивная макроэкономическая статистика: Гонконгский Hang Seng дорожает на 0,62%, Шанхайский SSE на 0,77%. Рост производства в КНР в июле составил 13,4% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами. Инфляция выросла на 3,3% м/м в рамках прогнозов (в июне цены выросли на 2,9%, а общий прогноз роста цен на год до 3%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,51% до 10644,25
S&P 500 упал на 0,6% до 1121,06
NASDAQ упал на 1,24% до 2277,17
В ДЕТАЛЯХ:
Торги на американских рынках во вторник проходили волатильно. Высокая неопределенность царила в преддверии заседания ФРС. Спекулянтов будоражила возможность начала второго раунда количественного смягчения. Новый поток ликвидности способен вынести фондовые рынки на годовые максимумы. А инвесторы опасались слишком активных действий ФедРезерва, так как это подтвердило бы негативные оценки текущей ситуации и медвежьи прогнозы на средне- и долгосрочную перспективы.
По факту ФедРезерв сдержано отреагировал на макроэкономический негатив с рынка труда. ФРС сохранит на балансе ($2,3трлл) ипотечные и квазигосударственные бумаги до их погашения и будет реинвестировать доход от этих активов в покупку средне- и долгосрочных трежерис. При этом поток ликвидности на рынок долга будет скромным, реинвестирование дохода от ипотечных бумаг с баланса ФРС составит от $150 млрд. До $190 млрд. В течение следующих 12 месяцев. По расчетам аналитиков это вливание может снизить доходность 10 летних трежерис только на 0,05 - 0,08 пунктов. Влияние на рынки скорее психологическое. Ведь ФРС, несмотря на минимальные объемы, все же выступает в роли покупателя. Ставка дисконтного окна для банков осталась неизменной, на уровне 0,25%. Инвесторы посчитали это решение признаком того, что ФРС готов вмешаться, но регулятор не считает, что экономике требуется больше чрезвычайного стимулирования прямо сейчас.
Макроэкономическая статистика по традиции не добавила оптимизма. Товарные запасы в июне выросли только на 0,1%, при прогнозах роста на 0,4%. Производительность труда в США во II квартале снизилась на 0,9% г/г, это первое снижение с IV квартала 2008 года. Исторически производительность резко увеличивается по окончанию рецессии. Расходы на рабочую силу выросли на 0,2% г/г, после снижения на 3,7% в I квартале. Ожидался прирост на 0,55%.
В лидерах падения оказались металлурги. Капитализация Arcelor Mittal снизилась на 1,36%, United States Steel Corp. - на 2,17%, Alcoa Inc. - на 2,66%. Тут сложилось несколько медвежьих факторов: макроэкономический негатив из Китая оказал давление на рынки металлов, а рост доллара только усилил продажи.
Технически индекс SP500 открылся резким гэпом вниз и продолжил снижение до поддержки на 1111, откуда под закрытие торгов прошел отскок. По итогу большая часть снижения была выкуплена, утренний гэп вниз был закрыт, но боковик на уровнях сохраняется и драйверов для его пробития вверх не наблюдается. Перегретые рынки, не получив ожидаемого от ФРС, вероятно предпочтут коррекцию до появления нового драйвера.
РЫНОК НЕФТИ: Скатился ниже $80
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.8% до $79.4 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.7% до $79.8 за баррель
В деталях:
Цены на нефть снова дешевели. Прошедшее заседание ФРС кроме повышенной волатильности больше практически ничего не привнесло на рынки. Цены после этого остались, по сути, на прежних уровнях. После затяжного подъема в конце июля - начале августа на нефтяной рынок пришла ожидаемая коррекция.
Негативно на рынке «черного золота» отразились и новые статданные. Производительность труда в США в прошедшем квартале снизилась на 0,9% в годовом выражении - впервые с конца 2008 года. В то время, как прогнозировалось повышение на 0,1%.
Металлы: ФРС расстроил рынки
По итогам прошедшего дня металлы показали падение. Причина в ФРС, который, по сути, разочаровал рынки. Инвесторы закладывали слишком завышенные ожидания на текущее заседание и ждали новых стимулирующих мер. Однако ФРС решил все оставить без изменения и не предпринимать срочных мер без подтверждения дополнительных данных по статистике. В результате рынкам теперь придется думать, так как идея, на которой мы росли последнее время, оказалась не совсем состоятельной.
На сегодняшних торгах наблюдаются слабые попытки сформировать небольшой рост после вчерашней коррекции. Доллар после решения ФРС также начал укрепляться, что негативно воспринимается металлами. Между тем, драгметаллы напротив немного воспряли духом на фоне нового витка неопределенности и начали расти.
Сегодня золото торгуется $1203/тр. унц. Никель торгуется $22200 тонну. Медь показывает $7320 за тонну.
Важнейшие события:
ОК "РусАл" подала исковое заявление к "Интерросу" в Лондонский международный арбитражный суд, говорится в сообщении алюминиевой компании.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $6 (-0,28%), и остановился на уровне $2175 за тонну.
Медь понизилась на $75 (-1,01%), и в данный момент составляет $7345 за тонну.
Никель подешевел на $575 (-2,51%), и остановился на отметке $22 300 за тонну.
Палладий понизился на $3,75 (-0,77%), закрывшись на уровне $481/тр. унц.
Платина подорожала на $4,25 (+0,28%), и остановилась на отметке $1549/тр. унц.
Золото понизилось на $4,1 (-0,34%), и составляет $1197/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,08 (-0,44%), закрывшись на уровне $18,26/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНКИ АЗИИ: Япония обвалилась на ФРС, Китай держит статистика
Японский Nikkei -2,28%
Гонконгский Hang Seng +0,62%
Шанхайский SSE +0,77%
Австралийский ASX -1,1%
Азиатские фондовые индексы сегодня двигаются разнонаправлено на фоне волатильной торговой сессии в США во вторник и позитивной макроэкономической статистики из КНР. В лидерах падения Nikkei, индекс теряет 2,28% на фоне слабой риторики ФРС. Спекулянты ожидали большего, по факту идет коррекция.
Во вторник американские рынки после резкого снижения на открытии отскочили и выкупили большую часть снижения. Драйвером стало заседание ФРС, на котором было решено и дальше удерживать ставку на низком уровне в 0-0,25% и реинвестировать поступления от ипотечных и государственных ценных бумаг, находящихся на балансе ФедРезерва. По итогам торгов: DJ -0,51%, S&P -0,6%, Nasdaq -1,24%.
Японская йена торгуется на уровне 15-тилетнего максимума по отношению к доллару и продолжает усиливаться сегодня утром на 0,2%. Укрепление национальной валюты негативно сказывается на японских экспортерах. Пара EUR/USD снижается на 0,45%. Золото после небольшого отката вчера сегодня корректируется на 0,6% до $1204,3 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent не удержали высоту в $80 и сегодня утром продолжают снижение на 0,4% до $79,28.
Японский индекс Nikkei падает на 2,28%, открытие прошло с гэпом вниз, далее падение продолжилось. Акции корпорации Canon, которая получает более 80% своих доходов от продаж за рубежом, теряют сегодня 2,6% после ослабления доллара США по отношению к йене. Бумаги компании Honda Motor снижается на 3%.
Китайские площадки поддерживает позитивная макроэкономическая статистика: Гонконгский Hang Seng дорожает на 0,62%, Шанхайский SSE на 0,77%. Рост производства в КНР в июле составил 13,4% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами. Инфляция выросла на 3,3% м/м в рамках прогнозов (в июне цены выросли на 2,9%, а общий прогноз роста цен на год до 3%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter