РЫНКИ АМЕРИКИ: Еще не разворот, сохраняется угроза боковика
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,01% до 10405,85
S&P 500 вырос на 1,22% до 1092,54
NASDAQ вырос на 1,26% до 2209,44
В ДЕТАЛЯХ:
Во вторник, наметившийся в начале недели, отскок получил продолжение. Покупателей вновь поддержали новости из корпоративного сектора, а самое главное макроэкономическая статистика оказалась лучше прогнозов. Еще до старта американской торговой сессии бодро росли европейские индексы и фьючерсы на SP500. В Германии индекс экономических ожиданий от ZEW оказался хуже прогнозов, но при этом индекс экономических ожиданий всей Еврозоны превзошел ожидания (по факту 15,8 пунктов, против ожидавшихся 10,7). Вышедший в 16:30 мск пакет данных по американской экономике добавил импульса на рост.
Индекс цен производителей в июле вырос на 0,2% м/м, что совпало с прогнозами аналитиков. Но цены выросли впервые за четыре месяца, что немного снижает опасения по поводу возможной дефляции.
Другие слабое место - рынок жилья - все еще оставляет желать лучшего. Число новых строительств домов за июль выросло только на 9 тыс. До 536 тыс. При ожидавшемся увеличении до 560 тыс. А число выданных разрешений на строительство вообще снизилось на 18 тыс. До 565 тыс. (прогнозировали снижение только на 3 тыс.) Теперь динамика рынка жилья в августе вызывает опасения. Но слабые данные не стали сюрпризом, на фоне отскока эта слабая статистика была проигнорирована.
Главным драйвером роста стали данные по промышленному производству США. В июле показатель вырос и вдвое превзошел прогнозы экспертов. Фактически прирост промпроизводства составил 1% при прогнозах 0,5% (в июне показатель составлял +0,1%). Такой резкий рост был позитивно воспринят спекулянтами. Возможно, вторая оценка ВВП США 27 августа окажется чуть лучше благодаря росту промпроизводства.
Корпоративный сектор продолжает источать оптимизм. Квартальные отчеты розничных сетей Home Depot Inc. И Wal-Mart Stores Inc. порадовали инвесторов. Чистая прибыль The Home Depot Inc., крупнейшей в США сети по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта, выросла на 17,6% до $0,72 на акцию, что оказалось чуть выше прогнозов экспертов (ожидали $0,71). Акции Home Depot выросли на 3,4%. Чистая прибыль Wal-Mart (крупнейшей в мире розничной торговой сети) выросла на 3,4% до $0,97 ($3,6 млрд.). Результаты компании совпали с прогнозами, но на общем позитивном фоне этого хватило для продолжения роста. Акции компании прибавили Wal-Mart +1,21%.
Начинает активизироваться рынок слияний и поглощений. Корпорации переполнены деньгами, и им проще покупать активы, чем их создавать. После того как стало известно, что канадский производитель удобрений Potash Corp. отверг предложение горнодобывающего гиганта BHP Billiton Ltd. О поглощении, акции Potash Corp. выросли на 27,6%. Спекулянты ожидают, что BHP Billiton Ltd. предложит новую, более привлекательную цену.
С технической точки зрения индекс SP500 ускорил отскок после падения, первая цель на 1100 была выполнена. Движение шло на откупе коротких позиций. Как долго сохранится этот импульс неясно. До конца недели внешний фон останется пустым, и сильной статистики не ожидается, это поддержит быков и покупательская инерция сохранится. Повторное тестирование 1100 может закончиться пробитием уровня и продолжением движения к 200-периодной средней на 1115. Но если уровень 1100 устоит, до конца недели индекс SP500 может залечь в боковик в диапазоне 1080- 1100.
РЫНОК НЕФТИ: Хорошего понемногу...
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.4% до $76.7 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.3% до $75.6 за баррель
В деталях:
Нефть за последние сутки благополучно скорректировались вверх. Нефть отскочила от поддержки своего сильного восходящего тренда с мая. Пару дней консолидации на уровне $75 привели к выносу котировок вверх. Отчасти это происходило на закрытии шортов.
Поддержку оказали недельные данные по запасам топлива в Америке. Запасы нефти в США неожиданно увеличились на 5,8 млн. баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1 млн. Запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей при прогнозах уменьшения на 100 тыс. баррелей. Если сегодня Управление энергетической информации США подтвердит данные о запасах Американского института нефти, это будет говорить о том, что запасы нефти и нефтепродуктов достигли рекордного уровня.
Остальная позитивная статистика не сильно отразилась на динамике нефтяного рынка. Начавшаяся коррекция на рынке нефти способна подтянуть котировки и выше, в район $78,5. Национальный центр ураганов США сообщает, что тропический фронт в Карибском море в ближайшие два дня может превратиться в циклон.
Металлы: Все прошло удачно, отскок получился
По итогам прошедшего дня металлам удалось нащупать дно и сформировать отскок. Стоит отметить, что металлам помог внешний фон, который также начал меняться в лучшую сторону. Доллар оказал сдержанное воздействие. Мы уже отмечали, что текущий рост в металлах и на остальных рынках идет в рамках технического отскока, сигналы о котором начали появляться в конце прошлой недели. Отдельных новостей или событий пока на рынке нет, явные идеи также отсутствуют, что ограничивает текущий отскок в рамках локальной техники. Дальнейшее движение выглядит менее предсказуемо, до конца текущей недели не ожидается важных статданных, кроме еженедельных. Поэтому принимать решение о дальнейших действиях придется на основаниях внутридневного движения рынков.
Сегодня золото торгуется $1226/тр. унц. Никель торгуется $22500 тонну. Медь показывает $7370 за тонну.
Важнейшие события:
Госкорпорация "Ростехнологии" не получала предложения о выкупе пакетов крупнейших акционеров "Норильского никеля" и не интересуется приобретением доли в ГМК, заявил журналистам глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов.
ФРС возобновила выкуп US Treasuries во вторник, приобрела бумаги на $2,55 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $29 (+1,37%), и остановился на уровне $2148 за тонну.
Медь повысилась на $155 (+2,14%), и в данный момент составляет $7395 за тонну.
Никель подорожал на $515 (+2,38%), и остановился на отметке $22 125 за тонну.
Палладий повысился на $13,5 (+2,78%), закрывшись на уровне $499,75/тр. унц.
Платина подорожала на $1,5 (+0,1%), и остановилась на отметке $1533,75/тр. унц.
Золото повысилось на $3,1 (+0,25%), и составляет $1227,6/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,16 (+0,86%), закрывшись на уровне $18,69/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Осторожный рост
Японский Nikkei +0,82%
Гонконгский Hang Seng -0,14%
Шанхайский SSE -0,3%
Австралийский ASX -0,17%
На рынках Азии в среду смешанные настроения. Покупателей поддерживает внешний фон - уверенный рост американских фондовых индексов во вторник и данные по росту промпроизводства в США. В лидерах роста Nikkei +0,82%. При этом китайские площадки в красной зоне. Сырьевые и валютные рынки не спешат следовать за позитивной динамикой фондовых рынков.
На американских рынках в среду проходил рост на фоне позитивных макроэкономических данных. Индексы закрылись более чем процентным ростом: DJ +1,01%, SP500 +1,22%, NASDAQ +1,26%.
Индекс цен производителей вырос на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем, и на 4,2% в годовом выражении. Рост промпроизводства в два раза выше прогнозов. Увеличились продажи в розничных сетях.
Прибыль крупнейших рителеров Wal-Mart и Home Depot оказалась выше прогнозов, акции компании прибавили 1,5%. Эти данные говорят о том, что основной двигатель американской экономики - потребительский спрос не снижается, что само по себе является позитивным фоном, и успокаивает многих инвесторов.
На валютных рынках, по паре EUR/USD идет коррекция после роста в среду. С утра евро падает к доллару на 0,24%.
Аналогичная ситуация по паре USD/JPY - с утра снижение на 0,18%. Иена снова растет, теряя завоевания вторника. Усиление национальной валюты негативно сказывается на прибылях экспортеров и оказывает серьезное давление на их акции, хотя уже сложившаяся перепроданность активов снижает силу этого влияния.
Нефть откатывается на 0,2% после резкого роста накануне. Металлы торгуются разнонаправлено.
Австралийский ASX теряет 0,17%. Мировой горнодобывающий гигант BHP Billiton снижается на 3,5% после неудачной попытки поглотить канадского производителя удобрений Potash Corp.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,01% до 10405,85
S&P 500 вырос на 1,22% до 1092,54
NASDAQ вырос на 1,26% до 2209,44
В ДЕТАЛЯХ:
Во вторник, наметившийся в начале недели, отскок получил продолжение. Покупателей вновь поддержали новости из корпоративного сектора, а самое главное макроэкономическая статистика оказалась лучше прогнозов. Еще до старта американской торговой сессии бодро росли европейские индексы и фьючерсы на SP500. В Германии индекс экономических ожиданий от ZEW оказался хуже прогнозов, но при этом индекс экономических ожиданий всей Еврозоны превзошел ожидания (по факту 15,8 пунктов, против ожидавшихся 10,7). Вышедший в 16:30 мск пакет данных по американской экономике добавил импульса на рост.
Индекс цен производителей в июле вырос на 0,2% м/м, что совпало с прогнозами аналитиков. Но цены выросли впервые за четыре месяца, что немного снижает опасения по поводу возможной дефляции.
Другие слабое место - рынок жилья - все еще оставляет желать лучшего. Число новых строительств домов за июль выросло только на 9 тыс. До 536 тыс. При ожидавшемся увеличении до 560 тыс. А число выданных разрешений на строительство вообще снизилось на 18 тыс. До 565 тыс. (прогнозировали снижение только на 3 тыс.) Теперь динамика рынка жилья в августе вызывает опасения. Но слабые данные не стали сюрпризом, на фоне отскока эта слабая статистика была проигнорирована.
Главным драйвером роста стали данные по промышленному производству США. В июле показатель вырос и вдвое превзошел прогнозы экспертов. Фактически прирост промпроизводства составил 1% при прогнозах 0,5% (в июне показатель составлял +0,1%). Такой резкий рост был позитивно воспринят спекулянтами. Возможно, вторая оценка ВВП США 27 августа окажется чуть лучше благодаря росту промпроизводства.
Корпоративный сектор продолжает источать оптимизм. Квартальные отчеты розничных сетей Home Depot Inc. И Wal-Mart Stores Inc. порадовали инвесторов. Чистая прибыль The Home Depot Inc., крупнейшей в США сети по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта, выросла на 17,6% до $0,72 на акцию, что оказалось чуть выше прогнозов экспертов (ожидали $0,71). Акции Home Depot выросли на 3,4%. Чистая прибыль Wal-Mart (крупнейшей в мире розничной торговой сети) выросла на 3,4% до $0,97 ($3,6 млрд.). Результаты компании совпали с прогнозами, но на общем позитивном фоне этого хватило для продолжения роста. Акции компании прибавили Wal-Mart +1,21%.
Начинает активизироваться рынок слияний и поглощений. Корпорации переполнены деньгами, и им проще покупать активы, чем их создавать. После того как стало известно, что канадский производитель удобрений Potash Corp. отверг предложение горнодобывающего гиганта BHP Billiton Ltd. О поглощении, акции Potash Corp. выросли на 27,6%. Спекулянты ожидают, что BHP Billiton Ltd. предложит новую, более привлекательную цену.
С технической точки зрения индекс SP500 ускорил отскок после падения, первая цель на 1100 была выполнена. Движение шло на откупе коротких позиций. Как долго сохранится этот импульс неясно. До конца недели внешний фон останется пустым, и сильной статистики не ожидается, это поддержит быков и покупательская инерция сохранится. Повторное тестирование 1100 может закончиться пробитием уровня и продолжением движения к 200-периодной средней на 1115. Но если уровень 1100 устоит, до конца недели индекс SP500 может залечь в боковик в диапазоне 1080- 1100.
РЫНОК НЕФТИ: Хорошего понемногу...
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.4% до $76.7 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.3% до $75.6 за баррель
В деталях:
Нефть за последние сутки благополучно скорректировались вверх. Нефть отскочила от поддержки своего сильного восходящего тренда с мая. Пару дней консолидации на уровне $75 привели к выносу котировок вверх. Отчасти это происходило на закрытии шортов.
Поддержку оказали недельные данные по запасам топлива в Америке. Запасы нефти в США неожиданно увеличились на 5,8 млн. баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1 млн. Запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей при прогнозах уменьшения на 100 тыс. баррелей. Если сегодня Управление энергетической информации США подтвердит данные о запасах Американского института нефти, это будет говорить о том, что запасы нефти и нефтепродуктов достигли рекордного уровня.
Остальная позитивная статистика не сильно отразилась на динамике нефтяного рынка. Начавшаяся коррекция на рынке нефти способна подтянуть котировки и выше, в район $78,5. Национальный центр ураганов США сообщает, что тропический фронт в Карибском море в ближайшие два дня может превратиться в циклон.
Металлы: Все прошло удачно, отскок получился
По итогам прошедшего дня металлам удалось нащупать дно и сформировать отскок. Стоит отметить, что металлам помог внешний фон, который также начал меняться в лучшую сторону. Доллар оказал сдержанное воздействие. Мы уже отмечали, что текущий рост в металлах и на остальных рынках идет в рамках технического отскока, сигналы о котором начали появляться в конце прошлой недели. Отдельных новостей или событий пока на рынке нет, явные идеи также отсутствуют, что ограничивает текущий отскок в рамках локальной техники. Дальнейшее движение выглядит менее предсказуемо, до конца текущей недели не ожидается важных статданных, кроме еженедельных. Поэтому принимать решение о дальнейших действиях придется на основаниях внутридневного движения рынков.
Сегодня золото торгуется $1226/тр. унц. Никель торгуется $22500 тонну. Медь показывает $7370 за тонну.
Важнейшие события:
Госкорпорация "Ростехнологии" не получала предложения о выкупе пакетов крупнейших акционеров "Норильского никеля" и не интересуется приобретением доли в ГМК, заявил журналистам глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов.
ФРС возобновила выкуп US Treasuries во вторник, приобрела бумаги на $2,55 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $29 (+1,37%), и остановился на уровне $2148 за тонну.
Медь повысилась на $155 (+2,14%), и в данный момент составляет $7395 за тонну.
Никель подорожал на $515 (+2,38%), и остановился на отметке $22 125 за тонну.
Палладий повысился на $13,5 (+2,78%), закрывшись на уровне $499,75/тр. унц.
Платина подорожала на $1,5 (+0,1%), и остановилась на отметке $1533,75/тр. унц.
Золото повысилось на $3,1 (+0,25%), и составляет $1227,6/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,16 (+0,86%), закрывшись на уровне $18,69/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Осторожный рост
Японский Nikkei +0,82%
Гонконгский Hang Seng -0,14%
Шанхайский SSE -0,3%
Австралийский ASX -0,17%
На рынках Азии в среду смешанные настроения. Покупателей поддерживает внешний фон - уверенный рост американских фондовых индексов во вторник и данные по росту промпроизводства в США. В лидерах роста Nikkei +0,82%. При этом китайские площадки в красной зоне. Сырьевые и валютные рынки не спешат следовать за позитивной динамикой фондовых рынков.
На американских рынках в среду проходил рост на фоне позитивных макроэкономических данных. Индексы закрылись более чем процентным ростом: DJ +1,01%, SP500 +1,22%, NASDAQ +1,26%.
Индекс цен производителей вырос на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем, и на 4,2% в годовом выражении. Рост промпроизводства в два раза выше прогнозов. Увеличились продажи в розничных сетях.
Прибыль крупнейших рителеров Wal-Mart и Home Depot оказалась выше прогнозов, акции компании прибавили 1,5%. Эти данные говорят о том, что основной двигатель американской экономики - потребительский спрос не снижается, что само по себе является позитивным фоном, и успокаивает многих инвесторов.
На валютных рынках, по паре EUR/USD идет коррекция после роста в среду. С утра евро падает к доллару на 0,24%.
Аналогичная ситуация по паре USD/JPY - с утра снижение на 0,18%. Иена снова растет, теряя завоевания вторника. Усиление национальной валюты негативно сказывается на прибылях экспортеров и оказывает серьезное давление на их акции, хотя уже сложившаяся перепроданность активов снижает силу этого влияния.
Нефть откатывается на 0,2% после резкого роста накануне. Металлы торгуются разнонаправлено.
Австралийский ASX теряет 0,17%. Мировой горнодобывающий гигант BHP Billiton снижается на 3,5% после неудачной попытки поглотить канадского производителя удобрений Potash Corp.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter