19 августа 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 18 августа, фондовые индексы США в последние минуты торгов развернулись к понижению, но удержались в положительной области благодаря позитивному прогнозу по доходам от ритейлера Target Corp. и слухам о новых сделках в сфере слияния/поглощения.
Оператор сети дисконтных магазинов Target сообщил об ожидаемом увеличении продаж в магазинах сети, открытых не менее года, в III квартале на 1% - 3% и о вероятном дальнейшем улучшении финансовых показателей в IV квартале.
Напомним, днем ранее была опубликована квартальная отчётность ведущих розничных компаний Wal-Mart Stores и Home Depot, сообщивших о превысившей прогнозы прибыли, что несколько ослабило опасения по поводу вялости потребительских расходов, формирующих 2/3 ВВП США.
«Дефляционные опасения – вот что действительно оказывает давление на рынок. Однако сегодняшние новости от Target вслед за сообщениями Wal-Mart и Home Depot говорят о том, что мы, возможно, находимся не в такой плохой ситуации», - заявил Марк Падо, аналитик компании Cantor Fitzgerald & Co.
За несколько минут до закрытия NYSE автоконцерн General Motors подал официальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на проведение первичного размещения своих акций. Компания не сообщила ни о размещаемом объёме, ни о ценовом диапазоне, лишь отметив, что к размещению будут представлены обыкновенные и привилегированные акции.
Автоконцерн также заявил, что после IPO число находящихся в обращении акций составит 500 млн штук. Размещение будет проводиться на биржах Нью-Йорка и Торонто, акции будут торговаться под символом «GM», как и до банкротства.
По сообщениями СМИ, в ходе размещения компания намерена получить от 15 млрд до 20 млрд долл, при этом Казначейство США, возможно, продаст часть своей доли в GM, которая составляет 61%. Правительство также владеет привилегированными акциями GM серии «А» на сумму 2.1 млрд долл, инвестировав в компанию в целом около 50 млрд долл в попытке удержать её на плаву после прошлогоднего банкротства. В этом году автоконцерн выплатил правительству часть долга, вернув 7 млрд долл.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10415.54, прибавив 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.15% (до 1094.16) и 0.28% (до 2215.70) соответственно.
«У нас был перенасыщенный новостями сезон квартальной отчётности, но теперь мы входим в период, в котором будем смотреть только на экономические индикаторы, - заявил Джастин Уолтерс, соучредитель компании Bespoke Investment Group. - Меньше разговоров о прибылях и больше разговоров об экономических индикаторах, вероятно, не будет отличной возможностью, поскольку квартальная отчётность, наверное, выглядела сильнее».
Уолтерс отметил, что с середины мая индекс S&P 500 «застрял» в диапазоне 1000 – 1100 пунктов и останется в нём до тех пор, пока «рынок не найдёт в себе силу» преодолеть максимумы начала августа.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.52 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2859 против 1.2878 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 1.94%. Акции его ближайшего конкурента Lowe's (не являющегося компонентом Dow) прибавили 4%.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 вырос на 1.77% на фоне активизации покупок акций компаний Target (+2.5%), Kohl's (+3.7%), Macy's (+2.6%) и J.C. Penney (+2.6%). Акции сети магазинов по продаже женской одежды AnnTaylor Corp. подорожали на 6.5%.
Вместе с тем, акции сети магазинов-складов BJ's Wholesale Club упали на 2.7% после выхода данных по прибыли, оказавшихся хуже рыночных ожиданий.
В числе наиболее подорожавших бумаг в индексе Dow Jones Industrial оказались акции технологической компании Cisco Systems (+1.6%), ставшие объектом повышенного спроса после выхода накануне сильной квартальной отчётности производителя микрочипов Analog Devices (+4.4%), улучшившего прогноз по прибыли.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 1.09% и 0.83% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.4%.
Позитивным фактором для акций финансовых компаний стал отчёт Ассоциации ипотечных банков (MBA), свидетельствующий о росте индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе на 13% до максимального за 15 месяцев уровня. По сообщению MBA, низкие процентные ставки привели к увеличению спроса на рефинансирование ипотечных кредитов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.1% и 0.9% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.35 долл (-0.5%) до 75.42 долл за барр., восстановившегося после первоначального падения к 73.75 долл за барр.
Помимо снижения цен на нефть, давление на акции Exxon Mobil оказало сообщение нефтяной компании Kosmos Energy об отмене сделки по продаже Exxon Mobil своей доли в нефтяном месторождении в Гане (Западная Африка) в связи с резким недовольством местных властей возможной сменой собственника.
Индекс энергетического сектора в S&P снизился на 1.1%. Акции угледобывающей компании Consol Energy и нефтегазовой компании Range Resources подешевели на 2.7% и 2.3% соответственно.
Акции канадского производителя минеральных удобрений Potash Corp. of Saskatchewan подорожали на 3.3% до 147.93 долл после вчерашнего роста на 27%. Во вторник правление Potash отклонило оферту британской компании BHP Billiton о покупке Potash за 38.6 млрд долл, что соответствует 130 долл за 1 акцию, назвав предложение «неадекватным».
Сегодня британская компания объявила о намерении выйти напрямую на акционеров Potash, что трактуется как попытка враждебного поглощения. По мнению аналитиков Macquarie Group Ltd., BHP может повысить цену покупки Potash до 165 долл за 1 акцию.
Акции конкурента Potash, компании Mosaic Co., прибавили 4.1% после сообщения Macquarie Group, что Mosaic также может стать целью поглощения.
Акции сталелитейной компании U.S. Steel Corp. подорожали на 4.8% на фоне сообщений СМИ, что компания ArcelorMittal может быть заинтересована в покупке U.S. Steel.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 вырос на 1.8% на фоне повышения акций всех 12-ти компаний, входящих в него. Аналитики банка Citigroup (+0.26%) сообщили, что число поглощений в секторе может увеличиться, поскольку падающий спрос на новые дома и замедляющееся восстановление экономики США принуждают компании к консолидации с целью увеличения доли на рынке.
По мнению аналитиков Citi, компании Ryland Group (+3.8%), Meritage Homes (+5.1%) и Beazer Homes USA Inc. (+6.4%) могут стать потенциальными целями поглощения, а компании D.R. Horton Inc. (+1.43%), KB Home (+2.76%), MDC Holdings Inc. (+2.71%) и Pulte Group Inc. (+0.97%), возможно, станут покупателями.
Акции производителя сельскохозяйственной техники Deere Co. подешевели на 1.9%, несмотря на то, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы аналитиков, составив 1.44 долл на акцию против 1.2 долл, ожидавшихся рынком. Прогноз Deere по прибыли на IV квартал оказался хуже рыночных ожиданий.
После закрытия регулярных торгов оператор сети магазинов по продаже одежды Limited Brands Inc. сообщил о росте прибыли по итогам II квартала до 178.7 млн долл или до 0.54 долл на акцию против 74.3 млн долл или 0.23 долл на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились на 8.5% до 2.24 млрд долл. Скорректированная прибыль Limited Brands Inc. составила 0.36 долл на акцию против 0.34 долл, ожидаемых рынком. В ходе постторговой сессии акции компании подешевели на 0.3% после роста на 0.86% к закрытию регулярных торгов.
Производитель карт памяти SanDisk Corp. вечером в среду сообщил о намерении разместить конвертируемые старшие ноты на сумму 1 млрд долл со сроком погашения в 2017 году. В рамках размещения SanDisk планирует подарить андеррайтерам опцион на покупку дополнительных нот на сумму 150 млн долл. В ходе постторговой сессии акции компании упали на 2.6% после роста к закрытию регулярных торгов почти на 3%.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 6 тыс. до 478 тыс.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за июль. Прогноз: рост индекса на 0.2% после снижения на 0.2% в июне.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за август. Прогноз: повышение индекса до 7.1 пункта против 5.1 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 19:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 21:00 мск ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Оператор сети дисконтных магазинов Target сообщил об ожидаемом увеличении продаж в магазинах сети, открытых не менее года, в III квартале на 1% - 3% и о вероятном дальнейшем улучшении финансовых показателей в IV квартале.
Напомним, днем ранее была опубликована квартальная отчётность ведущих розничных компаний Wal-Mart Stores и Home Depot, сообщивших о превысившей прогнозы прибыли, что несколько ослабило опасения по поводу вялости потребительских расходов, формирующих 2/3 ВВП США.
«Дефляционные опасения – вот что действительно оказывает давление на рынок. Однако сегодняшние новости от Target вслед за сообщениями Wal-Mart и Home Depot говорят о том, что мы, возможно, находимся не в такой плохой ситуации», - заявил Марк Падо, аналитик компании Cantor Fitzgerald & Co.
За несколько минут до закрытия NYSE автоконцерн General Motors подал официальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на проведение первичного размещения своих акций. Компания не сообщила ни о размещаемом объёме, ни о ценовом диапазоне, лишь отметив, что к размещению будут представлены обыкновенные и привилегированные акции.
Автоконцерн также заявил, что после IPO число находящихся в обращении акций составит 500 млн штук. Размещение будет проводиться на биржах Нью-Йорка и Торонто, акции будут торговаться под символом «GM», как и до банкротства.
По сообщениями СМИ, в ходе размещения компания намерена получить от 15 млрд до 20 млрд долл, при этом Казначейство США, возможно, продаст часть своей доли в GM, которая составляет 61%. Правительство также владеет привилегированными акциями GM серии «А» на сумму 2.1 млрд долл, инвестировав в компанию в целом около 50 млрд долл в попытке удержать её на плаву после прошлогоднего банкротства. В этом году автоконцерн выплатил правительству часть долга, вернув 7 млрд долл.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10415.54, прибавив 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.15% (до 1094.16) и 0.28% (до 2215.70) соответственно.
«У нас был перенасыщенный новостями сезон квартальной отчётности, но теперь мы входим в период, в котором будем смотреть только на экономические индикаторы, - заявил Джастин Уолтерс, соучредитель компании Bespoke Investment Group. - Меньше разговоров о прибылях и больше разговоров об экономических индикаторах, вероятно, не будет отличной возможностью, поскольку квартальная отчётность, наверное, выглядела сильнее».
Уолтерс отметил, что с середины мая индекс S&P 500 «застрял» в диапазоне 1000 – 1100 пунктов и останется в нём до тех пор, пока «рынок не найдёт в себе силу» преодолеть максимумы начала августа.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.52 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2859 против 1.2878 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 1.94%. Акции его ближайшего конкурента Lowe's (не являющегося компонентом Dow) прибавили 4%.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 вырос на 1.77% на фоне активизации покупок акций компаний Target (+2.5%), Kohl's (+3.7%), Macy's (+2.6%) и J.C. Penney (+2.6%). Акции сети магазинов по продаже женской одежды AnnTaylor Corp. подорожали на 6.5%.
Вместе с тем, акции сети магазинов-складов BJ's Wholesale Club упали на 2.7% после выхода данных по прибыли, оказавшихся хуже рыночных ожиданий.
В числе наиболее подорожавших бумаг в индексе Dow Jones Industrial оказались акции технологической компании Cisco Systems (+1.6%), ставшие объектом повышенного спроса после выхода накануне сильной квартальной отчётности производителя микрочипов Analog Devices (+4.4%), улучшившего прогноз по прибыли.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 1.09% и 0.83% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.4%.
Позитивным фактором для акций финансовых компаний стал отчёт Ассоциации ипотечных банков (MBA), свидетельствующий о росте индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе на 13% до максимального за 15 месяцев уровня. По сообщению MBA, низкие процентные ставки привели к увеличению спроса на рефинансирование ипотечных кредитов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.1% и 0.9% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.35 долл (-0.5%) до 75.42 долл за барр., восстановившегося после первоначального падения к 73.75 долл за барр.
Помимо снижения цен на нефть, давление на акции Exxon Mobil оказало сообщение нефтяной компании Kosmos Energy об отмене сделки по продаже Exxon Mobil своей доли в нефтяном месторождении в Гане (Западная Африка) в связи с резким недовольством местных властей возможной сменой собственника.
Индекс энергетического сектора в S&P снизился на 1.1%. Акции угледобывающей компании Consol Energy и нефтегазовой компании Range Resources подешевели на 2.7% и 2.3% соответственно.
Акции канадского производителя минеральных удобрений Potash Corp. of Saskatchewan подорожали на 3.3% до 147.93 долл после вчерашнего роста на 27%. Во вторник правление Potash отклонило оферту британской компании BHP Billiton о покупке Potash за 38.6 млрд долл, что соответствует 130 долл за 1 акцию, назвав предложение «неадекватным».
Сегодня британская компания объявила о намерении выйти напрямую на акционеров Potash, что трактуется как попытка враждебного поглощения. По мнению аналитиков Macquarie Group Ltd., BHP может повысить цену покупки Potash до 165 долл за 1 акцию.
Акции конкурента Potash, компании Mosaic Co., прибавили 4.1% после сообщения Macquarie Group, что Mosaic также может стать целью поглощения.
Акции сталелитейной компании U.S. Steel Corp. подорожали на 4.8% на фоне сообщений СМИ, что компания ArcelorMittal может быть заинтересована в покупке U.S. Steel.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 вырос на 1.8% на фоне повышения акций всех 12-ти компаний, входящих в него. Аналитики банка Citigroup (+0.26%) сообщили, что число поглощений в секторе может увеличиться, поскольку падающий спрос на новые дома и замедляющееся восстановление экономики США принуждают компании к консолидации с целью увеличения доли на рынке.
По мнению аналитиков Citi, компании Ryland Group (+3.8%), Meritage Homes (+5.1%) и Beazer Homes USA Inc. (+6.4%) могут стать потенциальными целями поглощения, а компании D.R. Horton Inc. (+1.43%), KB Home (+2.76%), MDC Holdings Inc. (+2.71%) и Pulte Group Inc. (+0.97%), возможно, станут покупателями.
Акции производителя сельскохозяйственной техники Deere Co. подешевели на 1.9%, несмотря на то, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы аналитиков, составив 1.44 долл на акцию против 1.2 долл, ожидавшихся рынком. Прогноз Deere по прибыли на IV квартал оказался хуже рыночных ожиданий.
После закрытия регулярных торгов оператор сети магазинов по продаже одежды Limited Brands Inc. сообщил о росте прибыли по итогам II квартала до 178.7 млн долл или до 0.54 долл на акцию против 74.3 млн долл или 0.23 долл на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились на 8.5% до 2.24 млрд долл. Скорректированная прибыль Limited Brands Inc. составила 0.36 долл на акцию против 0.34 долл, ожидаемых рынком. В ходе постторговой сессии акции компании подешевели на 0.3% после роста на 0.86% к закрытию регулярных торгов.
Производитель карт памяти SanDisk Corp. вечером в среду сообщил о намерении разместить конвертируемые старшие ноты на сумму 1 млрд долл со сроком погашения в 2017 году. В рамках размещения SanDisk планирует подарить андеррайтерам опцион на покупку дополнительных нот на сумму 150 млн долл. В ходе постторговой сессии акции компании упали на 2.6% после роста к закрытию регулярных торгов почти на 3%.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 6 тыс. до 478 тыс.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за июль. Прогноз: рост индекса на 0.2% после снижения на 0.2% в июне.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за август. Прогноз: повышение индекса до 7.1 пункта против 5.1 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 19:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 21:00 мск ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter