20 августа 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 19 августа, фондовые индексы США снизились после выхода слабых макроэкономических показателей, возродивших страхи по поводу повторной рецессии.
Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. до 500 тыс., достигнув максимального уровня с ноября прошлого года. Аналитики ожидали, что число безработных сократится до 478 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям выросла на 8.0 тыс. до 482.5 тыс.
Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 7 августа, сократилось на 13 тыс. до 4478 тыс., однако значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону повышения на 39 тыс.
Кроме того, согласно данным исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 0.1%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.
Федеральный резервный банк Филадельфии выпустил отчёт, свидетельствующий о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в августе до минус 7.7 пункта против 5.1 в июле. Индекс вышел в отрицательную область впервые с июля 2009 года и оказался существенно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя до 7.1 пункта.
Данные макростатистики подтвердили, что «сейчас мы находимся лишь на полпути к долгосрочному медвежьему рынку», - заявил Даг Робертс, глава отдела инвестиционных стратегий компании Channel Capital Research. По его мнению, некоторое время безработица продолжит расти, поскольку компании «размещают заказы на стороне» и инвестируют в технологии, которые «в конечном счете, устранят потребность в рабочих». Робертс полагает, что основная опасность состоит в том, что в США «10%-ный уровень безработицы с огромной ёмкостью в потенциале».
«На данный момент я сохраняю медвежий взгляд на экономику и на фондовый рынок, - сообщил Кеннет Полкари, трейдер в операционном зале NYSE и управляющий директор компании Icap Corporates. – За последние полтора месяца макроэкономические данные были только негативны». Полкари также отметил, что низкие объёмы торгов указывают на отсутствие управляющих институциональных фондов, которые, по его мнению, предпочитают оставаться вне рынка, поскольку не уверены в благоприятных перспективах экономики.
«Даже самые оптимистичные люди должны признать, что экономика, по меньшей мере, сделала паузу», - заявил Билл Страцулло, глава отдела инвестиционных стратегий компании Bell Curve Trading.
Высокая активность в сфере M&A, наблюдающаяся на этой неделе (объём сделок слияний/поглощений во всем мире достиг максимального за год уровня 84.81 млрд долл), в четверг не смогла оказать поддержки рынку, как это было в предыдущие несколько дней.
«Происходит всё больше сделок в сфере M&A, и я ожидаю, что это продолжится, - отметил Клифф Ремили, инвестиционный управляющий фонда Thornburg Investment Management. – Цены на акции остаются низкими, балансы выглядят здоровыми, денежные потоки – сильными. Есть много наличных в сфере здравоохранения и технологическом секторе. Всякий раз, когда есть наличные, у менеджмента появляется искушение их потратить».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10271.21, потеряв 1.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.69% (до 1075.63) и 1.66% (до 2178.95) соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции финансовых, промышленных компаний и производителей материалов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.97 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2818 против 1.2859 вечером в среду.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции корпорации Intel (-3.5%), сообщившей о готовности выплатить 48 долл за 1 акцию производителя программного обеспечения в области систем безопасности McAfee Inc. в сделке по поглощению McAfee за 7.68 млрд долл. Предложение Intel предполагает премию к цене закрытия акций McAfee в среду в размере 62%. К окончанию торгового дня акции McAfee подорожали на 57.07%.
Акции промышленного конгломерата General Electric и производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.87% и 2.47% соответственно на опасениях сокращения спроса на их продукцию в условиях спада экономики. Акции ведущих промышленных компаний 3M, United Technologies и Boeing потеряли чуть более 2%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.16% и 2.25% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.4%.
Акции банка First Niagara Financial упали на 6.5% после появления сообщений о его планах приобрести финансовую компанию NewAlliance Bancshares (+12.5%) за 1.5 млрд долл.
Чуть лучше рынка выглядели акции производителя строительного оборудования Caterpillar, потерявшие «лишь» 0.6%. В четверг компания подтвердила прогноз по доходам на 2012 год на уровне от 55 млрд до 60 млрд долл и по прибыли в диапазоне 8 – 10 долл на акцию.
«Мы были эффективны во время спада экономики в 2009 году и до настоящего времени в этом году чувствуем себя лучше, чем ожидали, когда вступали в 2010 год», - заявил глава Caterpillar Даг Оберхелман на встрече с аналитиками и инвесторами на бирже NYSE.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.43% и 1.56% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.99 долл (-1.3%) до 74.43 долл за барр.
Акции канадского производителя минеральных удобрений Potash прибавили 0.62% после сообщений, что британская компания BHP Billiton (-1.22%) пытается получить разрешение регуляторов на проведение враждебного поглощения Potash перед тем, как обратиться напрямую к акционерам канадской компании. Ранее правление Potash отклонило оферту BHP на сумму 38.6 млрд долл, назвав предложение «неадекватным».
Акции оператора сети супермаркетов Sears упали на 9.24% после выхода данных о квартальных убытках, превысивших прогнозы аналитиков, несмотря на сокращение потерь.
Акции поставщика офисных принадлежностей Staples подешевели на 3.6% после публикации данных по доходам, оказавшимся хуже рыночных ожиданий. Компания также сообщила, что в ближайшие месяцы восстановление экономики будет идти «очень медленными темпами».
Акции розничной компании Williams-Sonoma, поставщика мебели и кухонной утвари, снизились на 2.15%, несмотря на выход сильной квартальной отчётности и повышение прогноза по годовой прибыли.
Акции сети магазинов по продаже товаров для домашних животных Petsmart подорожали на 8.86%, поддержанные её сообщением об ожидаемом дальнейшем росте доходов.
Акции производителя карт памяти SanDisk Corp. упали на 6.6% после его сообщения вечером в среду о намерении разместить конвертируемые старшие ноты на сумму 1 млрд долл со сроком погашения в 2017 году.
В ходе постторговой сессии акции технологических компаний Dell Inc. и Hewlett-Packard Co. продолжили снижение, однако акции ритейлера Gap Inc. выросли вслед за публикацией квартальной отчётности.
Акции Dell подешевели на 2.1% после его сообщения о получении прибыли по итогам II квартала в размере 0.32 долл на акцию за исключением единоразовых статей баланса. Выручка компании увеличилась до 15.5 млрд долл против 12.8 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Dell на уровне 0.3 долл на акцию и доходы в размере 15.2 млрд долл. Dell также подтвердил свой предыдущий прогноз по доходам на III квартал, ожидая его роста на 14% - 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, года он составил 12.9 млрд долл.
Акции производителя оргтехники Hewlett Packard снизились на 0.8% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 6% до 1.8 млрд долл или до 0.75 долл на акцию. Выручка составила 30.7 млрд долл. 6 августа компания уже публиковала предварительные финансовые результаты за III финансовый квартал, в тот же день она объявила об отставке главы H-P Марка Харда.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров Gap подорожали на 3.2% после выхода данных о росте квартальной прибыли до 234 млн долл или до 0.36 долл на акцию против 228 млн долл или 0.33 долл на акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 2% до 3.32 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Gap на уровне 0.35 долл на акцию и доходы в размере 3.32 млрд долл.
Gap также объявил о запуске новой программы по выкупу собственных акций на сумму 750 млн долл, сообщив, что на конец II квартала от старой программы выкупа на сумму 1 млрд долл, начатой в феврале, ещё осталось 150 млн долл.
На пятницу не намечено публикации значимых данных макростатистики США и квартальной отчётности ведущих компаний.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. до 500 тыс., достигнув максимального уровня с ноября прошлого года. Аналитики ожидали, что число безработных сократится до 478 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям выросла на 8.0 тыс. до 482.5 тыс.
Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 7 августа, сократилось на 13 тыс. до 4478 тыс., однако значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону повышения на 39 тыс.
Кроме того, согласно данным исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 0.1%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.
Федеральный резервный банк Филадельфии выпустил отчёт, свидетельствующий о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в августе до минус 7.7 пункта против 5.1 в июле. Индекс вышел в отрицательную область впервые с июля 2009 года и оказался существенно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя до 7.1 пункта.
Данные макростатистики подтвердили, что «сейчас мы находимся лишь на полпути к долгосрочному медвежьему рынку», - заявил Даг Робертс, глава отдела инвестиционных стратегий компании Channel Capital Research. По его мнению, некоторое время безработица продолжит расти, поскольку компании «размещают заказы на стороне» и инвестируют в технологии, которые «в конечном счете, устранят потребность в рабочих». Робертс полагает, что основная опасность состоит в том, что в США «10%-ный уровень безработицы с огромной ёмкостью в потенциале».
«На данный момент я сохраняю медвежий взгляд на экономику и на фондовый рынок, - сообщил Кеннет Полкари, трейдер в операционном зале NYSE и управляющий директор компании Icap Corporates. – За последние полтора месяца макроэкономические данные были только негативны». Полкари также отметил, что низкие объёмы торгов указывают на отсутствие управляющих институциональных фондов, которые, по его мнению, предпочитают оставаться вне рынка, поскольку не уверены в благоприятных перспективах экономики.
«Даже самые оптимистичные люди должны признать, что экономика, по меньшей мере, сделала паузу», - заявил Билл Страцулло, глава отдела инвестиционных стратегий компании Bell Curve Trading.
Высокая активность в сфере M&A, наблюдающаяся на этой неделе (объём сделок слияний/поглощений во всем мире достиг максимального за год уровня 84.81 млрд долл), в четверг не смогла оказать поддержки рынку, как это было в предыдущие несколько дней.
«Происходит всё больше сделок в сфере M&A, и я ожидаю, что это продолжится, - отметил Клифф Ремили, инвестиционный управляющий фонда Thornburg Investment Management. – Цены на акции остаются низкими, балансы выглядят здоровыми, денежные потоки – сильными. Есть много наличных в сфере здравоохранения и технологическом секторе. Всякий раз, когда есть наличные, у менеджмента появляется искушение их потратить».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10271.21, потеряв 1.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.69% (до 1075.63) и 1.66% (до 2178.95) соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции финансовых, промышленных компаний и производителей материалов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.97 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2818 против 1.2859 вечером в среду.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции корпорации Intel (-3.5%), сообщившей о готовности выплатить 48 долл за 1 акцию производителя программного обеспечения в области систем безопасности McAfee Inc. в сделке по поглощению McAfee за 7.68 млрд долл. Предложение Intel предполагает премию к цене закрытия акций McAfee в среду в размере 62%. К окончанию торгового дня акции McAfee подорожали на 57.07%.
Акции промышленного конгломерата General Electric и производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.87% и 2.47% соответственно на опасениях сокращения спроса на их продукцию в условиях спада экономики. Акции ведущих промышленных компаний 3M, United Technologies и Boeing потеряли чуть более 2%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.16% и 2.25% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.4%.
Акции банка First Niagara Financial упали на 6.5% после появления сообщений о его планах приобрести финансовую компанию NewAlliance Bancshares (+12.5%) за 1.5 млрд долл.
Чуть лучше рынка выглядели акции производителя строительного оборудования Caterpillar, потерявшие «лишь» 0.6%. В четверг компания подтвердила прогноз по доходам на 2012 год на уровне от 55 млрд до 60 млрд долл и по прибыли в диапазоне 8 – 10 долл на акцию.
«Мы были эффективны во время спада экономики в 2009 году и до настоящего времени в этом году чувствуем себя лучше, чем ожидали, когда вступали в 2010 год», - заявил глава Caterpillar Даг Оберхелман на встрече с аналитиками и инвесторами на бирже NYSE.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.43% и 1.56% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.99 долл (-1.3%) до 74.43 долл за барр.
Акции канадского производителя минеральных удобрений Potash прибавили 0.62% после сообщений, что британская компания BHP Billiton (-1.22%) пытается получить разрешение регуляторов на проведение враждебного поглощения Potash перед тем, как обратиться напрямую к акционерам канадской компании. Ранее правление Potash отклонило оферту BHP на сумму 38.6 млрд долл, назвав предложение «неадекватным».
Акции оператора сети супермаркетов Sears упали на 9.24% после выхода данных о квартальных убытках, превысивших прогнозы аналитиков, несмотря на сокращение потерь.
Акции поставщика офисных принадлежностей Staples подешевели на 3.6% после публикации данных по доходам, оказавшимся хуже рыночных ожиданий. Компания также сообщила, что в ближайшие месяцы восстановление экономики будет идти «очень медленными темпами».
Акции розничной компании Williams-Sonoma, поставщика мебели и кухонной утвари, снизились на 2.15%, несмотря на выход сильной квартальной отчётности и повышение прогноза по годовой прибыли.
Акции сети магазинов по продаже товаров для домашних животных Petsmart подорожали на 8.86%, поддержанные её сообщением об ожидаемом дальнейшем росте доходов.
Акции производителя карт памяти SanDisk Corp. упали на 6.6% после его сообщения вечером в среду о намерении разместить конвертируемые старшие ноты на сумму 1 млрд долл со сроком погашения в 2017 году.
В ходе постторговой сессии акции технологических компаний Dell Inc. и Hewlett-Packard Co. продолжили снижение, однако акции ритейлера Gap Inc. выросли вслед за публикацией квартальной отчётности.
Акции Dell подешевели на 2.1% после его сообщения о получении прибыли по итогам II квартала в размере 0.32 долл на акцию за исключением единоразовых статей баланса. Выручка компании увеличилась до 15.5 млрд долл против 12.8 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Dell на уровне 0.3 долл на акцию и доходы в размере 15.2 млрд долл. Dell также подтвердил свой предыдущий прогноз по доходам на III квартал, ожидая его роста на 14% - 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, года он составил 12.9 млрд долл.
Акции производителя оргтехники Hewlett Packard снизились на 0.8% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 6% до 1.8 млрд долл или до 0.75 долл на акцию. Выручка составила 30.7 млрд долл. 6 августа компания уже публиковала предварительные финансовые результаты за III финансовый квартал, в тот же день она объявила об отставке главы H-P Марка Харда.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров Gap подорожали на 3.2% после выхода данных о росте квартальной прибыли до 234 млн долл или до 0.36 долл на акцию против 228 млн долл или 0.33 долл на акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 2% до 3.32 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Gap на уровне 0.35 долл на акцию и доходы в размере 3.32 млрд долл.
Gap также объявил о запуске новой программы по выкупу собственных акций на сумму 750 млн долл, сообщив, что на конец II квартала от старой программы выкупа на сумму 1 млрд долл, начатой в феврале, ещё осталось 150 млн долл.
На пятницу не намечено публикации значимых данных макростатистики США и квартальной отчётности ведущих компаний.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter