31 августа 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 30 августа, фондовые индексы США снизились в условиях резкого ослабления торговой активности, несмотря на несколько сообщений о новых сделках в сфере M&A. Давление на рынок оказали продажи акций финансового, розничного и технологического секторов, вызванные выходом данных о меньшем, чем ожидалось, росте потребительских доходов в США.
Согласно отчёту Министерства торговли, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого увеличения на 0.3%. Чистый доход после уплаты налогов сократился на 0.1% после повышения на 0.1% в июне.
Вместе с тем, личные потребительские расходы выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменными в июне, что совпало с прогнозом аналитиков. Норма сбережений в июле снизилась до 5.9% против 6.2% месяцем ранее.
«Увеличение потребления в июле было впечатляющим, - отметил Алан Гейл, глава отдела инвестиционных стратегий компании RidgeWorth Capital Management. – Однако снижение чистого располагаемого дохода вызывает вопросы по поводу устойчивости роста расходов. Отчёт укрепляет веру в то, что внутренний экономический рост остаётся вялым, а восстановление – хрупким».
Президент США Барак Обама попытался сгладить обеспокоенность рынка по поводу перспектив экономики, заявив, что он обсудил со своими советниками дополнительные меры поддержки восстановления. Однако в отсутствие конкретных деталей его комментарии не произвели впечатления на инвесторов, активизировавших продажи акций после завершения выступления президента.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10009.73, потеряв 1.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.47% (до 1048.92) и 1.56% (до 2119.97) соответственно.
«Нет ничего, что могло бы вывести нас наверх, поэтому мы продолжаем снижаться», - заявил Дэн Гринхаус, глава отдела экономических стратегий компании Miller, Tabak and Co. По словам Гринхауса, учитывая ожидаемые низкие торговые обороты на этой неделе, он не удивится, если рынок продемонстрирует резкие колебания.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник упал до минимального в этом году уровня и составил 5.6 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2664 против 1.2732 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции Bank of America, подешевевшие на 2.5% после заявления главного прокурора штата Огайо Ричарда Кордрэя о готовности выдвинуть обвинение против Bank of America на основании поданных инвесторами двух исков по поводу нераскрытия BofA достаточной информации перед поглощением инвестбанка Merrill Lynch.
Акции банка JPMorgan и оператора кредитных карт American Express подешевели на 2.05% и 2.49% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.2%.
Акции оператора крупнейшей в США сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot упали на 2.6% на опасениях ослабления потребительского спроса.
Акции корпорации Intel подешевели на 2.2% после её сообщения о готовности приобрести подразделение немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies, занимающееся разработкой беспроводных технологий, за 1.4 млрд долл.
В свою очередь, многопрофильная промышленная компания 3M Co. заявила о намерении приобрести разработчика биометрических технологий Cogent Inc. за 10.5 долл за 1 акцию в сделке общим объёмом 943 млн долл, 430 млн долл из которых будет выплачено наличными. Акции 3М снизились на 1.7%, бумаги Cogent Inc. выросли на 24%.
Лучше рынка выглядели акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (+1.5%), сообщившего о намерении осуществить обратный выкуп собственных акций на сумму 10 млрд долл, при этом, по меньшей мере, 3 млрд долл на эти цели будет выделено в IV финансовом квартале. Кроме того, компания заявила о заключении предварительного соглашения с ВВС США о подписании пятилетнего контракта на поставки продукции H-P на сумму порядка 800 млн долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.34% и 1.53% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.47 долл (-0.6%) до 74.7 долл за барр.
Акции операторов авиакомпаний UAL Corp. и Continental Airlines подорожали на 1.3% и 0.4% соответственно после получения разрешения от антимонопольного комитета США на слияние, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик. Как ожидается, сделка будет завершена к 1 октября.
Акции биотехнологической компании Genzyme выросли на 3.4% после того, как её совет директоров отклонил предложение французской компании Sanofi-Aventis SA о покупке Genzyme за 18.5 млрд долл. По мнению экспертов, форма отказа Genzyme была предельно мягкой, что оставляет возможность для проведения переговоров о повышении стоимости предложения.
Акции второго по величине в США производителя полупроводников Texas Instruments Inc. подешевели на 3.7% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «позитивно» аналитиками Susquehanna Financial Group, заявившими о «широкой макроэкономической слабости».
Акции дисконтного брокера Charles Schwab упали на 3% после его сообщения о первой за семь лет сделке поглощения. Charles Schwab объявил о готовности выкупить контрольный пакет акций инвестфонда Windward Investment Management за 150 млн долл.
Аналитики Barclays Capital снизили прогноз по индексу S&P 500 на конец года с 1220 до 1120 пунктов, мотивируя своё решение усилившимися рыночными ожиданиями сползания экономики в двойную рецессию.
«Мы пока не отказались от идеи ралли в конце 2010 года, - заявил аналитик Barclays Бэрри Кнэпп. – Однако много факторов должны будут встать на своё место». В числе этих факторов Кнэпп назвал расширение программы снижения налогов, принятой экс-президентом США Дж. Бушем младшим, изменение контроля над Конгрессом и возвращение Федрезерва к программе покупки активов, известной как «количественное смягчение».
В свою очередь, исполнительный директор крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. Мохамед Эль-Эриан в интервью агентству Bloomberg заявил, что ФРС «несёт слишком большое бремя» в процессе восстановления экономики.
«Я думаю, наиболее важная вещь сейчас состоит не только в том, чтобы беспокоиться по поводу доходности своего капитала, а также в том, чтобы озаботиться возвращением своего капитала, - отметил Эль-Эриан. – Таким образом, мы посоветовали бы соблюдать осторожность, в будущем ещё будет много возможностей для того, чтобы воспользоваться сухим порохом, но на данном этапе следует быть осторожным».
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 28 августа.
В 16:30 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам штата Нью-Йорк опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за август.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за июнь и за II квартал.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за август.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за август.
В 18:00 мск Исследовательская компания State Street Global Markets опубликует отчёт с данными индекса доверия инвесторов за август.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
В 22:00 мск ФРС США опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 10 августа.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно отчёту Министерства торговли, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого увеличения на 0.3%. Чистый доход после уплаты налогов сократился на 0.1% после повышения на 0.1% в июне.
Вместе с тем, личные потребительские расходы выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменными в июне, что совпало с прогнозом аналитиков. Норма сбережений в июле снизилась до 5.9% против 6.2% месяцем ранее.
«Увеличение потребления в июле было впечатляющим, - отметил Алан Гейл, глава отдела инвестиционных стратегий компании RidgeWorth Capital Management. – Однако снижение чистого располагаемого дохода вызывает вопросы по поводу устойчивости роста расходов. Отчёт укрепляет веру в то, что внутренний экономический рост остаётся вялым, а восстановление – хрупким».
Президент США Барак Обама попытался сгладить обеспокоенность рынка по поводу перспектив экономики, заявив, что он обсудил со своими советниками дополнительные меры поддержки восстановления. Однако в отсутствие конкретных деталей его комментарии не произвели впечатления на инвесторов, активизировавших продажи акций после завершения выступления президента.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10009.73, потеряв 1.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.47% (до 1048.92) и 1.56% (до 2119.97) соответственно.
«Нет ничего, что могло бы вывести нас наверх, поэтому мы продолжаем снижаться», - заявил Дэн Гринхаус, глава отдела экономических стратегий компании Miller, Tabak and Co. По словам Гринхауса, учитывая ожидаемые низкие торговые обороты на этой неделе, он не удивится, если рынок продемонстрирует резкие колебания.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник упал до минимального в этом году уровня и составил 5.6 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2664 против 1.2732 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции Bank of America, подешевевшие на 2.5% после заявления главного прокурора штата Огайо Ричарда Кордрэя о готовности выдвинуть обвинение против Bank of America на основании поданных инвесторами двух исков по поводу нераскрытия BofA достаточной информации перед поглощением инвестбанка Merrill Lynch.
Акции банка JPMorgan и оператора кредитных карт American Express подешевели на 2.05% и 2.49% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.2%.
Акции оператора крупнейшей в США сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot упали на 2.6% на опасениях ослабления потребительского спроса.
Акции корпорации Intel подешевели на 2.2% после её сообщения о готовности приобрести подразделение немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies, занимающееся разработкой беспроводных технологий, за 1.4 млрд долл.
В свою очередь, многопрофильная промышленная компания 3M Co. заявила о намерении приобрести разработчика биометрических технологий Cogent Inc. за 10.5 долл за 1 акцию в сделке общим объёмом 943 млн долл, 430 млн долл из которых будет выплачено наличными. Акции 3М снизились на 1.7%, бумаги Cogent Inc. выросли на 24%.
Лучше рынка выглядели акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (+1.5%), сообщившего о намерении осуществить обратный выкуп собственных акций на сумму 10 млрд долл, при этом, по меньшей мере, 3 млрд долл на эти цели будет выделено в IV финансовом квартале. Кроме того, компания заявила о заключении предварительного соглашения с ВВС США о подписании пятилетнего контракта на поставки продукции H-P на сумму порядка 800 млн долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.34% и 1.53% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.47 долл (-0.6%) до 74.7 долл за барр.
Акции операторов авиакомпаний UAL Corp. и Continental Airlines подорожали на 1.3% и 0.4% соответственно после получения разрешения от антимонопольного комитета США на слияние, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик. Как ожидается, сделка будет завершена к 1 октября.
Акции биотехнологической компании Genzyme выросли на 3.4% после того, как её совет директоров отклонил предложение французской компании Sanofi-Aventis SA о покупке Genzyme за 18.5 млрд долл. По мнению экспертов, форма отказа Genzyme была предельно мягкой, что оставляет возможность для проведения переговоров о повышении стоимости предложения.
Акции второго по величине в США производителя полупроводников Texas Instruments Inc. подешевели на 3.7% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «позитивно» аналитиками Susquehanna Financial Group, заявившими о «широкой макроэкономической слабости».
Акции дисконтного брокера Charles Schwab упали на 3% после его сообщения о первой за семь лет сделке поглощения. Charles Schwab объявил о готовности выкупить контрольный пакет акций инвестфонда Windward Investment Management за 150 млн долл.
Аналитики Barclays Capital снизили прогноз по индексу S&P 500 на конец года с 1220 до 1120 пунктов, мотивируя своё решение усилившимися рыночными ожиданиями сползания экономики в двойную рецессию.
«Мы пока не отказались от идеи ралли в конце 2010 года, - заявил аналитик Barclays Бэрри Кнэпп. – Однако много факторов должны будут встать на своё место». В числе этих факторов Кнэпп назвал расширение программы снижения налогов, принятой экс-президентом США Дж. Бушем младшим, изменение контроля над Конгрессом и возвращение Федрезерва к программе покупки активов, известной как «количественное смягчение».
В свою очередь, исполнительный директор крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. Мохамед Эль-Эриан в интервью агентству Bloomberg заявил, что ФРС «несёт слишком большое бремя» в процессе восстановления экономики.
«Я думаю, наиболее важная вещь сейчас состоит не только в том, чтобы беспокоиться по поводу доходности своего капитала, а также в том, чтобы озаботиться возвращением своего капитала, - отметил Эль-Эриан. – Таким образом, мы посоветовали бы соблюдать осторожность, в будущем ещё будет много возможностей для того, чтобы воспользоваться сухим порохом, но на данном этапе следует быть осторожным».
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 28 августа.
В 16:30 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам штата Нью-Йорк опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за август.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за июнь и за II квартал.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за август.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за август.
В 18:00 мск Исследовательская компания State Street Global Markets опубликует отчёт с данными индекса доверия инвесторов за август.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
В 22:00 мск ФРС США опубликует протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 10 августа.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter